Commerzbank legt Bedingungen für Kapitalerhöhung zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz fest - Bezugsfrist startet am 15. Mai 2013
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Commerzbank legt Bedingungen für Kapitalerhöhung zur vollständigen
Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz fest -
Bezugsfrist startet am 15. Mai 2013
14.05.2013 / 07:46
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DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN
INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.
- Bezugspreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung liegt bei 4,50
Euro je Aktie
- 21 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 20 neuen Aktien
- Zahl der ausgegebenen neuen Aktien beträgt 555.555.556, angestrebter
Emissionserlös rund 2,5 Mrd. Euro
- Bezugsfrist läuft vom 15. Mai 2013 bis einschließlich 28. Mai 2013
- Transaktion führt zu deutlicher Verbesserung der Kapitalstruktur und
Dividendenfähigkeit
Die Commerzbank beginnt mit der Umsetzung der beschlossenen Kapitalerhöhung
zur kompletten und vorzeitigen Rückzahlung der Stillen Einlagen des
Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) sowie der Allianz. Hierfür
hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis
sowie die weiteren Einzelheiten zur Durchführung der Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht festgelegt. Angestrebt wird ein Bruttoemissionserlös von rund
2,5 Milliarden Euro. Dieser soll dazu verwendet werden, die Stillen
Einlagen des SoFFin in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro sowie der Allianz
in Höhe von 750 Millionen Euro zurückzuführen. Durch die Transaktion
verbessern sich zusätzlich die Kapitalstruktur sowie die künftige
Dividendenfähigkeit der Commerzbank deutlich.
Insgesamt gibt die Commerzbank 555.555.556 neue Aktien aus, die rückwirkend
ab dem 1. Januar 2013 voll gewinnanteilberechtigt sind. Der Bezugspreis der
neuen Aktien beträgt 4,50 Euro je Aktie. Die neuen Aktien werden den
Aktionären im Verhältnis 21 zu 20 angeboten. Das bedeutet, 21 ausstehende
Aktien berechtigen zum Bezug von 20 neuen Aktien. Hinsichtlich einer
Aktienspitze von 363.761 neuen Aktien ist das Bezugsrecht ausgeschlossen.
Die Bezugsfrist wird vom 15. Mai 2013 bis einschließlich 28. Mai 2013
laufen. Vom 15. Mai 2013 bis zum 24. Mai 2013 werden die Bezugsrechte im
regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Spezialist; WKN CBKBZR) an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die neuen Aktien sollen
voraussichtlich am 29. Mai 2013 in den Börsenhandel einbezogen werden.
Die das Angebot begleitenden Konsortialbanken haben sich verpflichtet,
diejenigen Aktien, die nicht auf die Bezugsrechte des SoFFin entfallen,
unter marktüblichen Bedingungen komplett zu übernehmen und so den
angestrebten Emissionserlös zu garantieren. Das Bankenkonsortium wird von
den Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunnern Commerzbank und Deutsche
Bank sowie den Joint Bookrunnern Citi und HSBC geführt.
Der SoFFin unterstützt die Transaktion, indem er beabsichtigt, seine
Bezugsrechte voll auszuüben und entsprechend seiner Beteiligungsquote
Stille Einlagen in Höhe von rund 625 Millionen Euro in Aktien zu wandeln.
Die Joint Bookrunner werden vor diesem Hintergrund wie angekündigt zu
Beginn der Bezugsperiode Commerzbank-Aktien im Wert von rund 625
Millionen Euro aus dem Bestand des SoFFin in dessen Auftrag bei Investoren
platzieren. Damit soll sichergestellt werden, dass der Verkaufserlös aus
der Platzierung dem Volumen der für die Ausübung der Bezugsrechte
verwendeten Stillen Einlage entspricht. Auf diese Weise nimmt der SoFFin
vollumfänglich an der Kapitalerhöhung teil, ohne neues Kapital zu
investieren. Den Restbetrag seiner Stillen Einlage wird dem SoFFin aus dem
Emissionserlös der Barkapitalerhöhung zurückgezahlt. Mit Abschluss der
Transaktion sinkt sein Anteil an der Commerzbank von aktuell rund 25 % auf
dann voraussichtlich unter 20 %.
Im Zuge der Finanzmarktkrise hatte die Bundesrepublik Deutschland die
Commerzbank in den Jahren 2008 und 2009 in zwei Schritten mit Stillen
Einlagen in Höhe von 16,4 Milliarden Euro unterstützt. Davon hatte die Bank
2011 bereits 14,3 Milliarden Euro abgelöst - zuzüglich einer Einmalzahlung
von gut 1,0 Milliarden Euro. Die Aktionäre der Commerzbank AG haben bei der
Hauptversammlung am 19. April 2013 mit großer Mehrheit beschlossen, die
noch bestehenden Stillen Einlagen des SoFFin und der Allianz über eine
gemischte Bar-/Sachkapitalerhöhung komplett zurückzuführen. Damit zahlt die
Bank schneller als geplant all jene Bestandteile der staatlichen
Unterstützung zurück, die sie selbst ablösen kann. Da zugleich der
Aktienanteil des SoFFin an der Commerzbank sinkt, markiert die Transaktion
den Einstieg in den Ausstieg des Bundes aus der Commerzbank. Darüber hinaus
verbessert sich die Kapitalstruktur der Bank deutlich. Die
Common-Equity-Tier-1-Quote, die bei vollständiger Anwendung von Basel 3
gelten würde, steigt durch die Transaktion von 7,5 % per Ende des ersten
Quartals 2013 auf 8,4 % (pro forma per Ende erstes Quartal 2013). Die Bank
strebt weiterhin eine Common-Equity-Tier-1-Quote von 9 % unter
vollständiger Anwendung von Basel 3 bis Ende 2014 an.
*****
Pressekontakt:
Simon Steiner +49 69 136 46646
Nils Happich +49 69 136 44986
Karsten Swoboda +49 69 136 22339
*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende Bank in Deutschland und Polen. Auch
weltweit steht sie ihren Kunden als Partner der Wirtschaft in allen Märkten
zur Seite. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank,
Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet sie ihren Privat-
und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren die Bank- und
Kapitalmarktdienstleistungen an, die sie brauchen. Die Commerzbank verfügt
mit rund 1.200 Filialen über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen
Privatbanken und betreut insgesamt fast 15 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden. Im Jahr 2012 erwirtschaftete sie mit
durchschnittlich rund 56.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10
Milliarden Euro.
*****
Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder einen
Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG dar.
Ein Angebot wird ausschließlich auf Basis eines von der COMMERZBANK AG im
Zusammenhang mit diesem Angebot zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts
erfolgen. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein solcher Wertpapierprospekt bei der
COMMERZBANK AG (Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main) und
auf der Webseite der COMMERZBANK AG unter www.commerzbank.com kostenfrei
erhältlich sein. Die Wertpapiere werden ausschließlich auf Grundlage des
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Prospekts angeboten.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der COMMERZBANK AG sind nicht
und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities
Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen
daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des
jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die COMMERZBANK AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten
Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Mitteilung ist nur gerichtet an (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in derzeit gültiger Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (III)
'high net worth companies' und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Verordnung erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet
werden kann (alle solche Personen im Folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund
dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt
es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen
finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige
Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des
Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die
Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa
und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil
ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil
ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und
Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden
europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder
Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen
Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die
Reduzierung des Public Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.
Kontakt:
Commerzbank AG
Pressestelle
Tel.: +49 69 136 - 22830
Email: pressestelle@commerzbank.com
Ende der Corporate News
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14.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank AG
Kaiserplatz
60261 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
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Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE000CBK1001
WKN: CBK100
Indizes: DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart; Terminbörse EUREX; London, SIX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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210852 14.05.2013
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Commerzbank legt Bedingungen für Kapitalerhöhung zur vollständigen
Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz fest -
Bezugsfrist startet am 15. Mai 2013
14.05.2013 / 07:46
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DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN
INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.
- Bezugspreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung liegt bei 4,50
Euro je Aktie
- 21 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 20 neuen Aktien
- Zahl der ausgegebenen neuen Aktien beträgt 555.555.556, angestrebter
Emissionserlös rund 2,5 Mrd. Euro
- Bezugsfrist läuft vom 15. Mai 2013 bis einschließlich 28. Mai 2013
- Transaktion führt zu deutlicher Verbesserung der Kapitalstruktur und
Dividendenfähigkeit
Die Commerzbank beginnt mit der Umsetzung der beschlossenen Kapitalerhöhung
zur kompletten und vorzeitigen Rückzahlung der Stillen Einlagen des
Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) sowie der Allianz. Hierfür
hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis
sowie die weiteren Einzelheiten zur Durchführung der Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht festgelegt. Angestrebt wird ein Bruttoemissionserlös von rund
2,5 Milliarden Euro. Dieser soll dazu verwendet werden, die Stillen
Einlagen des SoFFin in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro sowie der Allianz
in Höhe von 750 Millionen Euro zurückzuführen. Durch die Transaktion
verbessern sich zusätzlich die Kapitalstruktur sowie die künftige
Dividendenfähigkeit der Commerzbank deutlich.
Insgesamt gibt die Commerzbank 555.555.556 neue Aktien aus, die rückwirkend
ab dem 1. Januar 2013 voll gewinnanteilberechtigt sind. Der Bezugspreis der
neuen Aktien beträgt 4,50 Euro je Aktie. Die neuen Aktien werden den
Aktionären im Verhältnis 21 zu 20 angeboten. Das bedeutet, 21 ausstehende
Aktien berechtigen zum Bezug von 20 neuen Aktien. Hinsichtlich einer
Aktienspitze von 363.761 neuen Aktien ist das Bezugsrecht ausgeschlossen.
Die Bezugsfrist wird vom 15. Mai 2013 bis einschließlich 28. Mai 2013
laufen. Vom 15. Mai 2013 bis zum 24. Mai 2013 werden die Bezugsrechte im
regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Spezialist; WKN CBKBZR) an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die neuen Aktien sollen
voraussichtlich am 29. Mai 2013 in den Börsenhandel einbezogen werden.
Die das Angebot begleitenden Konsortialbanken haben sich verpflichtet,
diejenigen Aktien, die nicht auf die Bezugsrechte des SoFFin entfallen,
unter marktüblichen Bedingungen komplett zu übernehmen und so den
angestrebten Emissionserlös zu garantieren. Das Bankenkonsortium wird von
den Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunnern Commerzbank und Deutsche
Bank sowie den Joint Bookrunnern Citi und HSBC geführt.
Der SoFFin unterstützt die Transaktion, indem er beabsichtigt, seine
Bezugsrechte voll auszuüben und entsprechend seiner Beteiligungsquote
Stille Einlagen in Höhe von rund 625 Millionen Euro in Aktien zu wandeln.
Die Joint Bookrunner werden vor diesem Hintergrund wie angekündigt zu
Beginn der Bezugsperiode Commerzbank-Aktien im Wert von rund 625
Millionen Euro aus dem Bestand des SoFFin in dessen Auftrag bei Investoren
platzieren. Damit soll sichergestellt werden, dass der Verkaufserlös aus
der Platzierung dem Volumen der für die Ausübung der Bezugsrechte
verwendeten Stillen Einlage entspricht. Auf diese Weise nimmt der SoFFin
vollumfänglich an der Kapitalerhöhung teil, ohne neues Kapital zu
investieren. Den Restbetrag seiner Stillen Einlage wird dem SoFFin aus dem
Emissionserlös der Barkapitalerhöhung zurückgezahlt. Mit Abschluss der
Transaktion sinkt sein Anteil an der Commerzbank von aktuell rund 25 % auf
dann voraussichtlich unter 20 %.
Im Zuge der Finanzmarktkrise hatte die Bundesrepublik Deutschland die
Commerzbank in den Jahren 2008 und 2009 in zwei Schritten mit Stillen
Einlagen in Höhe von 16,4 Milliarden Euro unterstützt. Davon hatte die Bank
2011 bereits 14,3 Milliarden Euro abgelöst - zuzüglich einer Einmalzahlung
von gut 1,0 Milliarden Euro. Die Aktionäre der Commerzbank AG haben bei der
Hauptversammlung am 19. April 2013 mit großer Mehrheit beschlossen, die
noch bestehenden Stillen Einlagen des SoFFin und der Allianz über eine
gemischte Bar-/Sachkapitalerhöhung komplett zurückzuführen. Damit zahlt die
Bank schneller als geplant all jene Bestandteile der staatlichen
Unterstützung zurück, die sie selbst ablösen kann. Da zugleich der
Aktienanteil des SoFFin an der Commerzbank sinkt, markiert die Transaktion
den Einstieg in den Ausstieg des Bundes aus der Commerzbank. Darüber hinaus
verbessert sich die Kapitalstruktur der Bank deutlich. Die
Common-Equity-Tier-1-Quote, die bei vollständiger Anwendung von Basel 3
gelten würde, steigt durch die Transaktion von 7,5 % per Ende des ersten
Quartals 2013 auf 8,4 % (pro forma per Ende erstes Quartal 2013). Die Bank
strebt weiterhin eine Common-Equity-Tier-1-Quote von 9 % unter
vollständiger Anwendung von Basel 3 bis Ende 2014 an.
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Nils Happich +49 69 136 44986
Karsten Swoboda +49 69 136 22339
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende Bank in Deutschland und Polen. Auch
weltweit steht sie ihren Kunden als Partner der Wirtschaft in allen Märkten
zur Seite. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank,
Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet sie ihren Privat-
und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren die Bank- und
Kapitalmarktdienstleistungen an, die sie brauchen. Die Commerzbank verfügt
mit rund 1.200 Filialen über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen
Privatbanken und betreut insgesamt fast 15 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden. Im Jahr 2012 erwirtschaftete sie mit
durchschnittlich rund 56.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10
Milliarden Euro.
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Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder einen
Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG dar.
Ein Angebot wird ausschließlich auf Basis eines von der COMMERZBANK AG im
Zusammenhang mit diesem Angebot zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts
erfolgen. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein solcher Wertpapierprospekt bei der
COMMERZBANK AG (Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main) und
auf der Webseite der COMMERZBANK AG unter www.commerzbank.com kostenfrei
erhältlich sein. Die Wertpapiere werden ausschließlich auf Grundlage des
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Prospekts angeboten.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der COMMERZBANK AG sind nicht
und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities
Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen
daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des
jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die COMMERZBANK AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten
Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Mitteilung ist nur gerichtet an (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in derzeit gültiger Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (III)
'high net worth companies' und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Verordnung erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet
werden kann (alle solche Personen im Folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund
dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt
es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen
finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige
Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des
Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die
Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa
und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil
ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil
ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und
Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden
europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder
Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen
Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die
Reduzierung des Public Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
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Commerzbank AG
Pressestelle
Tel.: +49 69 136 - 22830
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Ende der Corporate News
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14.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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