Sanochemia Pharmazeutika AG begibt Anleihe in Eigenemission
DGAP-News: Sanochemia Pharmazeutika AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Sanochemia Pharmazeutika AG begibt Anleihe in Eigenemission
19.07.2012 / 14:34
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SANOCHEMIA begibt Anleihe in Eigenemission
- 7,75 Prozent Verzinsung p. a.
- Zeichnungsfrist 23. Juli bis voraussichtlich 3. August 2012
- Emissionsvolumen von bis zu 15 Millionen Euro
- Billigung des Wertpapierprospekts am 18. Juli 2012 erfolgt
Wien, 19. Juli 2012 - Die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG, international tätige
Pharma-spezialistin mit Sitz in Wien, begibt eine
Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 7,75 Prozent
p. a. und einer fünfjährigen Laufzeit. Ab dem 23. Juli können private und
institutionelle Investoren den SANOCHEMIA Bond (ISIN: DE000A1G7JQ9) direkt
über die Emittentin zeichnen. Die Mindesteinlage und Stückelung betragen
1.000 Euro. Die Zinszahlung erfolgt jährlich.
Mit dem Emissionserlös von bis zu 15 Millionen Euro wird die SANOCHEMIA
Pharmazeutika AG vorrangig ihre Wachstumsstrategie finanzieren. Dabei sind
insbesondere Investitionen in die Internationalisierung, den Ausbau des
Veterinärgeschäfts sowie in den Bereich Produktentwicklung vorgesehen. 'Wir
haben einen erfolgreichen Turnaround hinter uns. Jetzt wollen wir weitere
Wachstumspotenziale nutzen. Mit der Begebung der Anleihe erschließen wir
einen zusätzlichen Weg zur Finanzierung dieser Strategie und können
aussichtsreiche Projekte schneller vorantreiben', sagt Dr. Werner
Frantsits, Vorstandsvorsitzender und CFO der SANOCHEMIA. Teile des
eingesammelten Kapitals sollen zusätzlich in die Finanzierung laufender
klinischer Studien sowie in die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten
fließen.
Das Marktforschungsinstitut IMS Health prognostiziert der Pharmabranche bis
2014 ein jährliches Wachstum um circa fünf Prozent auf ein Volumen von über
einer Billion US-Dollar, mit einer Schwerpunktverlagerung weg von
den Industrienationen hin zu den sogenannten Pharmerging Markets. Dazu
zählen unter anderem die Länder in Nordafrika, Mittel- und Südamerika sowie
im Nahen und Mittleren Osten. Mit Tochtergesellschaften und
Vertriebspartnerschaften ist die Gesellschaft bereits heute in zahlreichen
aufstrebenden internationalen Pharmamärkten vertreten und erwirtschaftet
dort einen steigenden Anteil ihres Umsatzes. Diese Entwicklung soll
stringent fortgesetzt werden.
'Durch unsere mittelständischen Strukturen sind wir in der Lage, besonders
schnell und flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden
und auf Anforderungen neuer Märkte zu reagieren. Das zeichnet uns
gegenüber großen Pharmakonzernen aus; auch hinsichtlich des wachsenden
Exportgeschäfts ein Vorteil, den wir zu nutzen wissen', erläutert Dr. Klaus
Gerdes, COO der SANOCHEMIA.
Anleger aus Deutschland und Österreich können die Anleihe mit der ISIN
DE000A1G7JQ9 ab dem 23. Juli 2012 über das Unternehmen unter der
kostenfreien Hotline 00800 7000 80 80 (Mo.-Fr.: 9 bis 18 Uhr) oder online
über www.sanochemia.at/de/investoren, Ihre Hausbank* oder über die DAB
zeichnen. Nach Ablauf der regulären Zeichnungsfrist oder nach
vorzeitiger Schließung im Falle einer Überzeichnung ist die Einbeziehung in
den Regulierten Markt der Bourse de Luxembourg, den Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel
im Segment Entry Standard und in den Dritten Markt der Wiener Börse
vorgesehen. Eine Verlängerung oder vorzeitige Schließung des Angebots
bleibt vorbehalten.
* Sollten Sie die Möglichkeit zur Zeichnung über Ihre Hausbank nutzen
wollen, informieren Sie Ihren Berater über die oben angegebene
Zeichnungsmöglichkeit über die Homepage der SANOCHEMIA oder über die
Hotline. Eine Garantie, dass die Bank diesen Weg der Zeichnung für Sie
übernimmt kann nicht gegeben werden.
Der SANOCHEMIA Bond im Überblick
Emittentin: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
ISIN/WKN: DE000A1G7JQ9 / A1G7JQ
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 15.000.000 Euro
Kupon: 7,75 Prozent p. a.
Zeichnungsfrist: 23.07.2012 bis 03.08.2012 (Verlängerung oder
vorzeitige Schließung vorbehalten)
Laufzeit: 6. August 2012 bis 5. August 2017
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6.8.2013
Rückzahlung: 7. August 2017
Rückzahlungskurs:100 Prozent
Börsennotiz: zur Einbeziehung in den Regulierten Markt der Bourse de
Luxembourg, in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel im Segment Entry Standard
und in den Dritten Markt der Wiener Börse vorgesehen
Covenants: Kündigungsrecht der Gläubiger u.
a. bei Kontrollwechsel und
in anderen Fällen, wie Insolvenz
oder Zahlungseinstellung der
Emittentin, wie im Einzelnen in
den Anleihebedingungen beschrieben
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Kirchstraße 35, 73033 Göppingen, D
Telefon: +49-7161-6714-0
E-Mail: info@martinbank.de
Weitere Informationen zur SANOCHEMIA Pharmazeutika AG finden Sie im
Internet unter www.sanochemia.at. Der Anleihe-Bereich der Website bietet ab
dem 23.7.2012 neben dem Wertpapierprospekt auch zusammengefasste
Informationen zur Anleihe sowie Materialien zum Download.
Disclaimer
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der SANOCHEMIA
Pharmazeutika AG kann ausschließlich auf der Grundlage des von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier am 18.07.2012 gebilligten
und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht und die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.sanochemia.at/de/investoren und bei der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG,
Boltzmanngasse 11, 1090 Wien, Österreich, kostenfrei erhältlich.
Über die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
Die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG mit Hauptsitz in Wien ist ein international
tätiges, voll integriertes Pharmaunternehmen mit langjähriger Erfahrung in
der Entwicklung und Erzeugung von Wirkstoffen, Arzneimitteln und
Diagnostika. Zu ihren operativen Geschäftsfeldern zählen die Bereiche
Humanpharmazeutika, Veterinärpharmazeutika, Produktion (u. a. auch
Auftragsproduktion für Dritte) sowie Forschung und Entwicklung.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen im Bereich der
Medikamentenentwicklung, der Synthese- und Pharmaproduktion sowie im
Vertrieb von klinischen Diagnostika. Die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten konzentrieren sich auf spezielle Teilbereiche in
der Onkologie und der Entwicklung von Diagnostika. Zu den umsatzstärksten
Produkten der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG gehören das Röntgenkontrastmittel
Scanlux(R) sowie Syntheseerzeugnisse.
SANOCHEMIA deckt alle wesentlichen Stufen der Wertschöpfungskette inhouse
ab - von der Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen über die
Arzneimittelproduktion bis hin zu Vermarktung und Vertrieb. Mit
Tochtergesellschaften in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, den USA,
der Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie weltweiten
Vertriebspartnerschaften und Kooperationen hat SANOCHEMIA Zugang zu vielen
der wichtigsten Pharmamärkte der Welt. Im Geschäftsjahr 2010/2011
erwirtschaftete das Unternehmen mit derzeit 188 Mitarbeitern einen Umsatz
von rund 34 Mio. Euro. Ein steigender Anteil des Umsatzes wird bereits
heute mittels maßgeschneiderter Marktzugangsstrategien in wachsenden
Pharmamärkten wie dem Nahen und Mittleren Osten, Mittel- und Südamerika,
Ägypten, Nord- und Zentralafrika oder Russland generiert.
Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Margarita Hoch
SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
Boltzmanngasse 9a-11,1090 Wien, Österreich
Tel. : +43 (0) 1/ 3191456 - 335
Fax: +43 (0) 1/ 3191456 - 344
E-Mail: m.hoch@sanochemia.at
Presse:
Carolin Hoppe
biallas - communication & consulting GmbH
Goseriede 4
30159 Hannover, Deutschland
Tel.: +49 (0) 511 676698 - 281
Fax: +49 (0) 511 676698 - 270
E-Mail: c.hoppe@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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19.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG
Boltzmanngasse 9a - 11
A-1091 Wien
Österreich
Telefon: +43 (1) 319 14 56-0
Fax: +43 (1) 319 14 56-44
E-Mail: office@sanochemia.at
Internet: www.sanochemia.at
ISIN: AT0000776307
WKN: 919963
Indizes: Prime Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart; Wien (Dritter Markt (MTF) / Third Market
(MTF))
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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178541 19.07.2012
DGAP-News: Sanochemia Pharmazeutika AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Sanochemia Pharmazeutika AG begibt Anleihe in Eigenemission
19.07.2012 / 14:34
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SANOCHEMIA begibt Anleihe in Eigenemission
- 7,75 Prozent Verzinsung p. a.
- Zeichnungsfrist 23. Juli bis voraussichtlich 3. August 2012
- Emissionsvolumen von bis zu 15 Millionen Euro
- Billigung des Wertpapierprospekts am 18. Juli 2012 erfolgt
Wien, 19. Juli 2012 - Die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG, international tätige
Pharma-spezialistin mit Sitz in Wien, begibt eine
Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 7,75 Prozent
p. a. und einer fünfjährigen Laufzeit. Ab dem 23. Juli können private und
institutionelle Investoren den SANOCHEMIA Bond (ISIN: DE000A1G7JQ9) direkt
über die Emittentin zeichnen. Die Mindesteinlage und Stückelung betragen
1.000 Euro. Die Zinszahlung erfolgt jährlich.
Mit dem Emissionserlös von bis zu 15 Millionen Euro wird die SANOCHEMIA
Pharmazeutika AG vorrangig ihre Wachstumsstrategie finanzieren. Dabei sind
insbesondere Investitionen in die Internationalisierung, den Ausbau des
Veterinärgeschäfts sowie in den Bereich Produktentwicklung vorgesehen. 'Wir
haben einen erfolgreichen Turnaround hinter uns. Jetzt wollen wir weitere
Wachstumspotenziale nutzen. Mit der Begebung der Anleihe erschließen wir
einen zusätzlichen Weg zur Finanzierung dieser Strategie und können
aussichtsreiche Projekte schneller vorantreiben', sagt Dr. Werner
Frantsits, Vorstandsvorsitzender und CFO der SANOCHEMIA. Teile des
eingesammelten Kapitals sollen zusätzlich in die Finanzierung laufender
klinischer Studien sowie in die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten
fließen.
Das Marktforschungsinstitut IMS Health prognostiziert der Pharmabranche bis
2014 ein jährliches Wachstum um circa fünf Prozent auf ein Volumen von über
einer Billion US-Dollar, mit einer Schwerpunktverlagerung weg von
den Industrienationen hin zu den sogenannten Pharmerging Markets. Dazu
zählen unter anderem die Länder in Nordafrika, Mittel- und Südamerika sowie
im Nahen und Mittleren Osten. Mit Tochtergesellschaften und
Vertriebspartnerschaften ist die Gesellschaft bereits heute in zahlreichen
aufstrebenden internationalen Pharmamärkten vertreten und erwirtschaftet
dort einen steigenden Anteil ihres Umsatzes. Diese Entwicklung soll
stringent fortgesetzt werden.
'Durch unsere mittelständischen Strukturen sind wir in der Lage, besonders
schnell und flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden
und auf Anforderungen neuer Märkte zu reagieren. Das zeichnet uns
gegenüber großen Pharmakonzernen aus; auch hinsichtlich des wachsenden
Exportgeschäfts ein Vorteil, den wir zu nutzen wissen', erläutert Dr. Klaus
Gerdes, COO der SANOCHEMIA.
Anleger aus Deutschland und Österreich können die Anleihe mit der ISIN
DE000A1G7JQ9 ab dem 23. Juli 2012 über das Unternehmen unter der
kostenfreien Hotline 00800 7000 80 80 (Mo.-Fr.: 9 bis 18 Uhr) oder online
über www.sanochemia.at/de/investoren, Ihre Hausbank* oder über die DAB
zeichnen. Nach Ablauf der regulären Zeichnungsfrist oder nach
vorzeitiger Schließung im Falle einer Überzeichnung ist die Einbeziehung in
den Regulierten Markt der Bourse de Luxembourg, den Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel
im Segment Entry Standard und in den Dritten Markt der Wiener Börse
vorgesehen. Eine Verlängerung oder vorzeitige Schließung des Angebots
bleibt vorbehalten.
* Sollten Sie die Möglichkeit zur Zeichnung über Ihre Hausbank nutzen
wollen, informieren Sie Ihren Berater über die oben angegebene
Zeichnungsmöglichkeit über die Homepage der SANOCHEMIA oder über die
Hotline. Eine Garantie, dass die Bank diesen Weg der Zeichnung für Sie
übernimmt kann nicht gegeben werden.
Der SANOCHEMIA Bond im Überblick
Emittentin: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
ISIN/WKN: DE000A1G7JQ9 / A1G7JQ
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 15.000.000 Euro
Kupon: 7,75 Prozent p. a.
Zeichnungsfrist: 23.07.2012 bis 03.08.2012 (Verlängerung oder
vorzeitige Schließung vorbehalten)
Laufzeit: 6. August 2012 bis 5. August 2017
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6.8.2013
Rückzahlung: 7. August 2017
Rückzahlungskurs:100 Prozent
Börsennotiz: zur Einbeziehung in den Regulierten Markt der Bourse de
Luxembourg, in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel im Segment Entry Standard
und in den Dritten Markt der Wiener Börse vorgesehen
Covenants: Kündigungsrecht der Gläubiger u.
a. bei Kontrollwechsel und
in anderen Fällen, wie Insolvenz
oder Zahlungseinstellung der
Emittentin, wie im Einzelnen in
den Anleihebedingungen beschrieben
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Kirchstraße 35, 73033 Göppingen, D
Telefon: +49-7161-6714-0
E-Mail: info@martinbank.de
Weitere Informationen zur SANOCHEMIA Pharmazeutika AG finden Sie im
Internet unter www.sanochemia.at. Der Anleihe-Bereich der Website bietet ab
dem 23.7.2012 neben dem Wertpapierprospekt auch zusammengefasste
Informationen zur Anleihe sowie Materialien zum Download.
Disclaimer
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der SANOCHEMIA
Pharmazeutika AG kann ausschließlich auf der Grundlage des von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier am 18.07.2012 gebilligten
und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht und die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.sanochemia.at/de/investoren und bei der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG,
Boltzmanngasse 11, 1090 Wien, Österreich, kostenfrei erhältlich.
Über die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
Die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG mit Hauptsitz in Wien ist ein international
tätiges, voll integriertes Pharmaunternehmen mit langjähriger Erfahrung in
der Entwicklung und Erzeugung von Wirkstoffen, Arzneimitteln und
Diagnostika. Zu ihren operativen Geschäftsfeldern zählen die Bereiche
Humanpharmazeutika, Veterinärpharmazeutika, Produktion (u. a. auch
Auftragsproduktion für Dritte) sowie Forschung und Entwicklung.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen im Bereich der
Medikamentenentwicklung, der Synthese- und Pharmaproduktion sowie im
Vertrieb von klinischen Diagnostika. Die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten konzentrieren sich auf spezielle Teilbereiche in
der Onkologie und der Entwicklung von Diagnostika. Zu den umsatzstärksten
Produkten der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG gehören das Röntgenkontrastmittel
Scanlux(R) sowie Syntheseerzeugnisse.
SANOCHEMIA deckt alle wesentlichen Stufen der Wertschöpfungskette inhouse
ab - von der Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen über die
Arzneimittelproduktion bis hin zu Vermarktung und Vertrieb. Mit
Tochtergesellschaften in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, den USA,
der Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie weltweiten
Vertriebspartnerschaften und Kooperationen hat SANOCHEMIA Zugang zu vielen
der wichtigsten Pharmamärkte der Welt. Im Geschäftsjahr 2010/2011
erwirtschaftete das Unternehmen mit derzeit 188 Mitarbeitern einen Umsatz
von rund 34 Mio. Euro. Ein steigender Anteil des Umsatzes wird bereits
heute mittels maßgeschneiderter Marktzugangsstrategien in wachsenden
Pharmamärkten wie dem Nahen und Mittleren Osten, Mittel- und Südamerika,
Ägypten, Nord- und Zentralafrika oder Russland generiert.
Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Margarita Hoch
SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
Boltzmanngasse 9a-11,1090 Wien, Österreich
Tel. : +43 (0) 1/ 3191456 - 335
Fax: +43 (0) 1/ 3191456 - 344
E-Mail: m.hoch@sanochemia.at
Presse:
Carolin Hoppe
biallas - communication & consulting GmbH
Goseriede 4
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Tel.: +49 (0) 511 676698 - 281
Fax: +49 (0) 511 676698 - 270
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Ende der Corporate News
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19.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG
Boltzmanngasse 9a - 11
A-1091 Wien
Österreich
Telefon: +43 (1) 319 14 56-0
Fax: +43 (1) 319 14 56-44
E-Mail: office@sanochemia.at
Internet: www.sanochemia.at
ISIN: AT0000776307
WKN: 919963
Indizes: Prime Standard
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(MTF))
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178541 19.07.2012