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DGAP-Adhoc: I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG gibt Details der Kapitalerhöhung von bis zu rund CHF 18.4 Mio. bekannt (deutsch)

Veröffentlicht am 06.05.2013, 07:30
Aktualisiert 06.05.2013, 07:32
I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG gibt Details der Kapitalerhöhung von bis zu rund CHF 18.4 Mio. bekannt

IPS Innovative Packaging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

06.05.2013 07:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Pressemitteilung / Ad hoc-Mitteilung

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG gibt Details der Kapitalerhöhung

von bis zu rund CHF 18.4 Mio. bekannt

- Bezugsrechtsangebot von bis zu 2'823'592 neuen Inhaberaktien mit einem

Nominalwert von CHF 5.00 je Aktie und einem Bezugspreis von CHF 6.50 je

Aktie

- Die beiden Grossaktionäre Johannes Kelders und Nicolas Mathys haben

sich verpflichtet, die ihnen zustehenden Bezugsrechte vollständig

auszuüben

- Beide Grossaktionäre, die Gesellschaft und der Verwaltungsrat Daniel

Gutenberg haben sich verpflichtet, unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen,

während einer Zeitdauer von 180 Tagen (Lock-up Periode) keine

Transaktionen in Beteiligungspapieren der Gesellschaft zu tätigen

Baar, 6. Mai 2013 - Der Verwaltungsrat der I.P.S. Innovative Packaging

Solutions AG (Ticker Symbol: IPS), ein Schweizer Unternehmen, das auf die

Entwicklung und Vermarktung von Verpackungslösungen spezialisiert ist, hat

am 3. Mai 2013 eine Kapitalerhöhung beschlossen, um bis zu rund CHF 18.4

Mio. Eigenkapital durch die Ausgabe von handelbaren Bezugsrechten an die

bestehenden Aktionäre aufzunehmen. Die beiden Grossaktionäre, Johannes

Kelders und Nicolas Mathys, haben sich verpflichtet, die ihnen zustehenden

Bezugsrechte vollständig auszuüben und die entsprechenden neuen Aktien zu

zeichnen.

IPS beabsichtigt, bis zu 2'823'592 neue Inhaberaktien mit einem Nominalwert

von CHF 5.00 je Aktie aus dem an der Generalversammlung am 11. April 2013

geschaffenen genehmigten Kapital der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von

CHF 6.50 je Aktie auszugeben.

Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsrecht für jede gehaltene IPS

Aktie zugeteilt. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist

voraussichtlich der 6. Mai 2013 nach Börsenschluss. Das Bezugsverhältnis

beträgt 7 zu 2, das heisst sieben Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von

zwei neu auszugebenden Aktien.

Die Bezugsrechte sind voraussichtlich vom 7. bis 13. Mai 2013 an der SIX

Swiss Exchange handelbar. Um neue Aktien beziehen zu können, müssen die

Inhaber der Bezugsrechte ihre Bezugsrechte zwischen dem 7. Mai 2013 und dem

14. Mai 2013, 12.00 Uhr MESZ ausüben. Sämtliche neue Aktien, für die im

Rahmen des Bezugsrechtsangebots Bezugsrechte nicht ordnungsgemäss ausgeübt

wurden, können im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie

Privatplatzierungen ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika neuen

Investoren zum Bezugspreis angeboten werden.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen, ab dem 1. Januar 2013

vollständig dividendenberechtigten Aktien erfolgt voraussichtlich am 16.

Mai 2013. Die Lieferung der neuen Aktien sowie die Zahlung der in bar zu

liberierenden neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 17. Mai 2013.

Bekenntnis beider Grossaktionäre

Die beiden Grossaktionäre Johannes Kelders und Nicolas Mathys haben sich

verpflichtet, die ihnen zustehenden Bezugsrechte vollständig auszuüben und

die entsprechenden neuen Aktien zu zeichnen. Dabei werden die beiden

Hauptaktionäre die Aktien mehrheitlich durch Verrechnung mit der

Gesellschaft gewährten Darlehen sowie durch Sacheinlage einer

Pumpentechnologie liberieren. Darüber hinaus haben sich die beiden

Hauptaktionäre verpflichtet, zusätzlich gegebenenfalls nicht platzierte

Aktien mit einem Bezugspreis von insgesamt bis zu CHF 800'000 zu übernehmen

und der Gesellschaft zwecks Sicherstellung der Liquidität eine Kreditlinie

über insgesamt bis zu CHF 4.2 Mio. mindestens bis zum 31. Juli 2014 zur

Verfügung zu stellen.

Die Gesellschaft, die Hauptaktionäre, Johannes Kelders und Nicolas Mathys

sowie das Verwaltungsratsmitglied Daniel Gutenberg haben sich unter

Vorbehalt gewisser Ausnahmen gegenüber dem Lead Manager verpflichtet, für

einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen

Inhaberaktien keine Transaktionen in Beteiligungspapieren der Gesellschaft

zu tätigen (Lock-up).

Die Gesellschaft wertet das Bekenntnis der beiden Grossaktionäre als

Zeichen des Vertrauens in die Unternehmensstrategie und das Umsatzpotential

des gegenwärtigen Produktportfolios und der Produktepipeline. Des Weiteren

sieht sich die Gesellschaft nach der Kapitalerhöhung für eine Ausweitung

der Produktionskapazität ausgezeichnet positioniert. Zudem wird die

Einbringung der erfolgsversprechenden Pumpentechnologie der Gesellschaft

erlauben, Verpackungslösungen für weitere Anwendungsbereiche auf den Markt

zu bringen.

Beabsichtigter Erwerb der Airopump Pumpentechnologie

Die Gesellschaft hat einen Letter of Intent zum Erwerb der Airopump

Pumpentechnologie unterschrieben, die mittels Sacheinlage im Rahmen der

vorliegenden Kapitalerhöhung in die Gesellschaft eingebracht werden soll.

Basierend auf einem 'single engine' Konzept beabsichtigt die Gesellschaft,

entsprechend dem Prinzip des Druckregelventils beim Airopack, ein

sogenanntes mechanisches Airless Spender System zu realisieren.

Die neue Produktlinie ergänzt die Airopack-Produktlinie und zielt auf den

gleichen Kundenstamm wie die Airopacks. Die Produktlinie kann darüber

hinaus an den gleichen Fertigungsstandorten hergestellt werden und die

Abfüllung kann in Eigenregie erfolgen. Die Pumpentechnologie passt somit

ausgezeichnet in die bisherige Unternehmensstrategie.

Verwendung des Emissionserlöses für den Ausbau des Maschinenparks

Unter der Annahme, dass sämtliche neue Aktien platziert werden können,

erwartet die Gesellschaft einen Bruttoerlös aus dem Verkauf der neuen

Aktien von rund CHF 18.4 Mio. Da die von den beiden Hauptaktionären,

Johannes Kelders sowie Nicolas Mathys, zu beziehenden neuen Aktien

mehrheitlich mittels Verrechnung von Darlehensforderungen und Sacheinlage

einer Pumpentechnologie liberiert werden sollen, erwartet die Gesellschaft

einen Bruttoerlös in bar von rund CHF 7.2 Mio.

Die Gesellschaft beabsichtigt, diesen Erlös zur Finanzierung des Auf- und

Ausbaus des operativen Geschäfts der Gesellschaft und ihrer

Tochtergesellschaften zu verwenden und ein Überbrückungsdarlehen von CHF

0.335 Mio. zurückzuzahlen. Insbesondere ist im Zusammenhang mit dem Joint

Venture mit der Resilux Schweiz AG geplant, kurz- bis mittelfristig in den

weiteren Aufbau des für die Herstellung der kommerziellen Produkte

notwendigen Maschinenparks zu investieren.

Für weitere Informationen:

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG

Frans van der Vorst, CFO

Zugerstrasse 76b

CH-6340 Baar

TF: +41 (0)41 766 35 00

E-Mail: frans.vandervorst@ips-grp.com

www.ips-grp.com

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG ist ein führender Anbieter von

mechanischen und druckgesteuerten Spenderverpackungstechnologien und

-systemen für Hersteller und Anbieter von Kosmetik-, Körperpflege-, Pharma-

und Nahrungsmittelprodukten. Mit der patentierten, innovativen

Air0packTM-Technologie wird die Umweltbilanz gegenüber der aktuell

verwendeten Verpackungstechnologie durch den Einsatz von natürlicher Luft

als Treibmittel anstelle von Aerosol und PET als Ersatz von Aluminium

deutlich verbessert. In Bilten verfügt die Gesellschaft im Rahmen eines

Joint Ventures (Airolux AG) mit Resilux NV (www.resilux.com) über eine

eigene Produktion mit einer Jahreskapazität von rund 40 Mio. Einheiten. Mit

der Auslieferung der ersten Produkte hat IPS 2012 einen wichtigen

Meilenstein zum kommerziellen Markteintritt erreicht. Seit 2010 ist die

Gesellschaft an der Schweizer Börse kotiert. (Ticker: IPS / ISIN:

CH0002013826).

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG noch ein Prospekt

im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar (das heisst: Art. 652a

oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange). Anleger sollten ihre

Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf

oder zur Zeichnung von Aktien der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG

allein aufgrund des offiziellen Emissions- und Kotierungsprospekts (das

'Offering Circular') treffen, welcher voraussichtlich am 6. Mai 2013 von

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG publiziert wird und kostenlos

beziehbar ist bei der Bank am Bellevue AG Zürich, Schweiz (Fax: +41 44 267

67 50, E-Mail: prospectus@bellevue.ch). Anlegern wird des Weiteren

empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem

Finanzberater beraten zu lassen.

Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte 'glaubt', 'geht davon

aus', 'erwartet', 'prognostiziert', 'plant', 'können', 'könnten',

'dürften', 'werden' oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft

gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder

Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund

dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft

gerichteten Aussagen verlassen. Die I.P.S. Innovative Packaging Solutions

AG übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen.

Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine

Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,

Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder

weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

This document does neither constitute an offer to buy or to subscribe for

securities of I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG nor a prospectus

within the meaning of applicable Swiss law (i.e. Art. 652a or Art. 1156 of

the Swiss Code of Obligations or Art. 27 et seq. of the SIX Swiss Exchange

Listing Rules). Investors should make their decision to buy or exercise

subscription rights or to buy or to subscribe to shares of I.P.S.

Innovative Packaging Solutions AG solely based on the official offering

circular and listing prospectus (the 'Offering Circular') which is expected

to be published as of 6. May 2013 by I.P.S. Innovative Packaging Solutions

AG and available free of charge from Bank am Bellevue AG, Zurich,

Switzerland (Fax: +41 44 267 67 50, E-Mail: prospectus@bellevue.ch).

Investors are furthermore advised to consult their bank or financial

adviser before making any investment decision.

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statements including terms like 'believe', 'assume', 'expect', 'forecast',

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performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in

these statements. Against the background of these uncertainties, readers

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Solutions AG assumes no responsibility to update forward-looking statements

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the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which

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Solutions AG shares have not been and will not be registered under the US

Securities Act of 1933 (the 'Securities Act') or under any securities laws

of any state or other jurisdiction of the United States and may not be

offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or

delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant

to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the

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applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United

States. Subject to certain exceptions, the I.P.S. Innovative Packaging

Solutions AG shares are being offered and sold only outside the United

States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will

be no public offer of these securities in the United States.

The I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG shares have not been approved

or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's

securities commission in the United States or any US regulatory authority,

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Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in

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06.05.2013 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen

mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.

Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300

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Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IPS Innovative Packaging Solutions AG

Zugerstrasse 76b

6340 Baar

Schweiz

Telefon: +41 417663500

Fax: +41 417663509

E-Mail: info@ips-grp.com

Internet: www.ips-grp.com

ISIN: CH0002013826

Valorennummer / WKN: 872693

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart; Frankfurt in Open Market ; SIX



Ende der Mitteilung EquityStory News-Service



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