HOMANN HOLZWERKSTOFFE begibt Unternehmensanleihe mit einer Verzinsung von 7,0% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
HOMANN HOLZWERKSTOFFE begibt Unternehmensanleihe mit einer Verzinsung
von 7,0% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
28.11.2012 / 10:53
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PRESSEMITTEILUNG
HOMANN HOLZWERKSTOFFE begibt Unternehmensanleihe mit einer Verzinsung von
7,0% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
- Zeichnungsfrist läuft vom 3. Dezember 2012 bis zum 12. Dezember 2012,
12 Uhr
- Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen geplant
- Emissionserlös soll das weitere Unternehmenswachstum beschleunigen
München/Herzberg am Harz, 28. November 2012 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE
GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) mit Einbeziehung in den Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das
Segment Entry Standard für Anleihen. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe
mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR startet am 3. Dezember 2012 und
endet voraussichtlich am 12. Dezember 2012 um 12 Uhr. Eine vorzeitige
Schließung der Zeichnungsfrist ist jederzeit vorbehalten.
Die Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH bietet eine jährliche Verzinsung
von 7,0% bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Das Unternehmensrating,
vergeben von der Creditreform Rating AG im November 2012, lautet BBB-
(Investment Grade). Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich
können Kaufaufträge direkt über ihre Haus- oder Depotbank aufgeben.
Institutionelle Investoren können direkt über den Sole Global Coordinator
und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH wurde beraten von der Conpair AG in Essen.
'Wir wollen die uns zufließenden Mittel überwiegend zur Finanzierung
unseres weiteren Unternehmenswachstums einsetzen', betont Fritz Homann,
Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Konkret heißt dies, dass
wir beabsichtigen, insbesondere in unsere Standorte in Polen zu investieren
sowie mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen oder
Produktionsstätten intensiv zu prüfen und zu realisieren.'
Die unternehmerischen Wurzeln gehen zurück auf das Jahr 1876. Die von Fritz
Homann geführte Unternehmensgruppe hat sich zu einem führenden Hersteller
von dünnen, hochveredelten, mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) und
hochdichten Holzfaserplatten (HDF) für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs-
und Automobilindustrie entwickelt. Dabei deckt das Unternehmen den
Fertigungsprozess entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion
von dünnen, veredelten Holzwerkstoffen ab. Als innovationsstarker
Hersteller ist die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe im Wesentlichen als
Spezialist für dünne, veredelte Holzfaserplatten mit einer Dicke von 1,5
bis 3,0 mm im Nischensegment der dünnen HDF-Platten positioniert und
profitiert vom allgemeinen Markttrend zu leichten, aber dennoch stabilen
Möbeln.
Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe eine
Gesamtleistung in Höhe von rund 182,2 Mio. EUR bei einem Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIDTA) in Höhe von rund 17,4 Mio. EUR.
Unter Berücksichtigung eines ergebniswirksamen Währungseffekts errechnet
sich eine EBITDA-Marge von 12,5%.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 27. November 2012 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab
sofort auf der Internetseite der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
(www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie unter der Adresse HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
Redwitzstraße 4, 81925 München in gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen Bis zu 50 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Unternehm- BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012)
ensrating
Kupon 7,0% p.a.
Ausgabepr- 100%
eis
Zeichnung- 03.12.2012 - 12.12.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
sfrist
Valuta 14.12.2012
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013)
Rückzahlung 14.12.2017
Rückzahlu- 100%
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder
srecht Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt).
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Sole Close Brothers Seydler Bank AG
Global
Coordinat-
or und
Bookrunner
Deutsche Conpair AG
Börse
Listing
Partner &
Financial
Advisor
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de/michael.werneke@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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194933 28.11.2012
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von 7,0% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
28.11.2012 / 10:53
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PRESSEMITTEILUNG
HOMANN HOLZWERKSTOFFE begibt Unternehmensanleihe mit einer Verzinsung von
7,0% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
- Zeichnungsfrist läuft vom 3. Dezember 2012 bis zum 12. Dezember 2012,
12 Uhr
- Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen geplant
- Emissionserlös soll das weitere Unternehmenswachstum beschleunigen
München/Herzberg am Harz, 28. November 2012 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE
GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) mit Einbeziehung in den Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das
Segment Entry Standard für Anleihen. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe
mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR startet am 3. Dezember 2012 und
endet voraussichtlich am 12. Dezember 2012 um 12 Uhr. Eine vorzeitige
Schließung der Zeichnungsfrist ist jederzeit vorbehalten.
Die Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH bietet eine jährliche Verzinsung
von 7,0% bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Das Unternehmensrating,
vergeben von der Creditreform Rating AG im November 2012, lautet BBB-
(Investment Grade). Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich
können Kaufaufträge direkt über ihre Haus- oder Depotbank aufgeben.
Institutionelle Investoren können direkt über den Sole Global Coordinator
und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH wurde beraten von der Conpair AG in Essen.
'Wir wollen die uns zufließenden Mittel überwiegend zur Finanzierung
unseres weiteren Unternehmenswachstums einsetzen', betont Fritz Homann,
Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Konkret heißt dies, dass
wir beabsichtigen, insbesondere in unsere Standorte in Polen zu investieren
sowie mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen oder
Produktionsstätten intensiv zu prüfen und zu realisieren.'
Die unternehmerischen Wurzeln gehen zurück auf das Jahr 1876. Die von Fritz
Homann geführte Unternehmensgruppe hat sich zu einem führenden Hersteller
von dünnen, hochveredelten, mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) und
hochdichten Holzfaserplatten (HDF) für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs-
und Automobilindustrie entwickelt. Dabei deckt das Unternehmen den
Fertigungsprozess entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion
von dünnen, veredelten Holzwerkstoffen ab. Als innovationsstarker
Hersteller ist die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe im Wesentlichen als
Spezialist für dünne, veredelte Holzfaserplatten mit einer Dicke von 1,5
bis 3,0 mm im Nischensegment der dünnen HDF-Platten positioniert und
profitiert vom allgemeinen Markttrend zu leichten, aber dennoch stabilen
Möbeln.
Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe eine
Gesamtleistung in Höhe von rund 182,2 Mio. EUR bei einem Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIDTA) in Höhe von rund 17,4 Mio. EUR.
Unter Berücksichtigung eines ergebniswirksamen Währungseffekts errechnet
sich eine EBITDA-Marge von 12,5%.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 27. November 2012 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab
sofort auf der Internetseite der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
(www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie unter der Adresse HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
Redwitzstraße 4, 81925 München in gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen Bis zu 50 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Unternehm- BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012)
ensrating
Kupon 7,0% p.a.
Ausgabepr- 100%
eis
Zeichnung- 03.12.2012 - 12.12.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
sfrist
Valuta 14.12.2012
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013)
Rückzahlung 14.12.2017
Rückzahlu- 100%
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder
srecht Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt).
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Sole Close Brothers Seydler Bank AG
Global
Coordinat-
or und
Bookrunner
Deutsche Conpair AG
Börse
Listing
Partner &
Financial
Advisor
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de/michael.werneke@better-orange.de
Kontakt Transaktion
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+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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194933 28.11.2012