MBB Clean Energy AG: Vorbörsliche Zeichnungsfrist (Zeichnungsfunktionalität über die Börse) für Unternehmensanleihe der MBB Clean Energy AG beendet
DGAP-News: MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
MBB Clean Energy AG: Vorbörsliche Zeichnungsfrist
(Zeichnungsfunktionalität über die Börse) für Unternehmensanleihe der
MBB Clean Energy AG beendet
03.05.2013 / 17:02
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- Start des Börsenhandels am 6. Mai 2013
Ottobrunn, 3. Mai 2013 - Die vorbörsliche Zeichnungsfrist der mit 6,25
Prozent p. a. verzinsten und mit einer sechsjährigen Laufzeit versehenen
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1TM7P0) der MBB Clean Energy AG, einem
weltweit tätigen Investor im Bereich der erneuerbaren Energien, ist heute
planmäßig abgelaufen.
Die Inhaberteilschuldverschreibung wird am 6. Mai 2013 in den Börsenhandel
der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen einbezogen.
Mit dem Emissionserlös plant das zur MBB Projects Gruppe gehörende
Unternehmen den Kauf bestehender und über einen gesicherten Netzanschluss
verfügende Wind- und Solarkraftwerke.
Die Unternehmensanleihe im Überblick
Emittentin: MBB Clean Energy AG
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 300 Millionen Euro
Kupon: 6,25 % p. a.
ISIN: DE000A1TM7P0
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)
Laufzeit: 06. Mai 2013 bis 06. Mai 2019
Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Börse: Wertpapierbörse Frankfurt
Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen
Covered-Security-Versicherungskonzept: Erstrangige Absicherung des
Cashflows aus Projektgesellschaften der Emittentin durch zusätzliche
Finanzierungsrückversicherung (FINITE):
- Finanzierungsrückversicherung über 160 Mio. Euro (analog Emissionserlös)
- Aufbau eines Entschädigungsfonds in Höhe von
115 Mio. Euro (analog Emissionserlös) über einen Zeitraum von 6 Jahren
- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken, Änderungen
der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in Deutschland
üblichen Niveaus
Covered-Security-Treuhandkonzept:
- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
- Thesaurierungstreuhand
Covenants: Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:
- Change of control
- Cross default
- Non-distribution of profits
Wichtiger Hinweis
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaberteilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich
maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,
Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und
unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.
Über MBB Clean Energy AG
Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb
europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden
Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren
ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500
Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean
Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der
wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung
potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence
sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich
Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das
Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten
Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen.
Kontakt Presse - Kommunikation - Investor Relations
biallas communication & consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 280
E-Mail: info@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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03.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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209659 03.05.2013
DGAP-News: MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
MBB Clean Energy AG: Vorbörsliche Zeichnungsfrist
(Zeichnungsfunktionalität über die Börse) für Unternehmensanleihe der
MBB Clean Energy AG beendet
03.05.2013 / 17:02
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- Start des Börsenhandels am 6. Mai 2013
Ottobrunn, 3. Mai 2013 - Die vorbörsliche Zeichnungsfrist der mit 6,25
Prozent p. a. verzinsten und mit einer sechsjährigen Laufzeit versehenen
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1TM7P0) der MBB Clean Energy AG, einem
weltweit tätigen Investor im Bereich der erneuerbaren Energien, ist heute
planmäßig abgelaufen.
Die Inhaberteilschuldverschreibung wird am 6. Mai 2013 in den Börsenhandel
der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen einbezogen.
Mit dem Emissionserlös plant das zur MBB Projects Gruppe gehörende
Unternehmen den Kauf bestehender und über einen gesicherten Netzanschluss
verfügende Wind- und Solarkraftwerke.
Die Unternehmensanleihe im Überblick
Emittentin: MBB Clean Energy AG
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 300 Millionen Euro
Kupon: 6,25 % p. a.
ISIN: DE000A1TM7P0
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)
Laufzeit: 06. Mai 2013 bis 06. Mai 2019
Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Börse: Wertpapierbörse Frankfurt
Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen
Covered-Security-Versicherungskonzept: Erstrangige Absicherung des
Cashflows aus Projektgesellschaften der Emittentin durch zusätzliche
Finanzierungsrückversicherung (FINITE):
- Finanzierungsrückversicherung über 160 Mio. Euro (analog Emissionserlös)
- Aufbau eines Entschädigungsfonds in Höhe von
115 Mio. Euro (analog Emissionserlös) über einen Zeitraum von 6 Jahren
- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken, Änderungen
der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in Deutschland
üblichen Niveaus
Covered-Security-Treuhandkonzept:
- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
- Thesaurierungstreuhand
Covenants: Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:
- Change of control
- Cross default
- Non-distribution of profits
Wichtiger Hinweis
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaberteilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich
maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,
Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und
unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.
Über MBB Clean Energy AG
Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb
europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden
Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren
ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500
Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean
Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der
wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung
potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence
sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich
Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das
Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten
Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen.
Kontakt Presse - Kommunikation - Investor Relations
biallas communication & consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 280
E-Mail: info@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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