Wirecard AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert; Ausgabe von 10.180.313 neuen Aktien, Bruttoemissionserlös von rund 139,47 Mio. Euro
DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Wirecard AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert; Ausgabe von
10.180.313 neuen Aktien, Bruttoemissionserlös von rund 139,47 Mio.
Euro
08.03.2012 / 11:09
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Diese Mitteilung und die in dieser Mitteilung bekannt gemachten
Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika, nach Australien, Japan oder Kanada bestimmt.
Aschheim, 8. März 2012. Der Vorstand der Wirecard AG (ISIN DE0007472060,
WKN 747206) hat den Angebotspreis für die beschleunigte Platzierung der
Aktien aus der gestern beschlossenen Kapitalerhöhung auf Euro 13,70
festgesetzt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 10.180.313 neue Aktien
erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von rund Euro 139.470.288 zu.
Im Zusammenhang mit den beiden, im vierten Quartal 2011 durchgeführten
Unternehmenskäufen in Singapur und Newcastle, Großbritannien,
(Gesamtkaufpreis bis zu Euro 70 Millionen) dient die Kapitalerhöhung
insbesondere dazu, die bereits kommunizierte Akquisitionsstrategie durch
aktive Teilnahme an der Konsolidierung des Marktes für
Zahlungsabwicklungsdienstleistungen in Europa und Asien fortzuführen.
Dr. Markus Braun, CEO der Wirecard AG ergänzt: 'Der Emissionserlös gibt uns
zusätzliche Stärke, um die beschleunigte Konsolidierung in unseren
Kernmarkt zu einem überproportionalen Wachstum der Wirecard AG zu nutzen.'
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 12. März 2012 in die bestehende
Notierung am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in
den Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) einbezogen.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Mitteilung ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
Deutschland. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Wirecard AG sind
nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act oder den Gesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und
dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen
einzelner Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Wirecard AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder Teile davon in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Kontakt:
Iris Stöckl
Tel.: +49 (0) 89-4424-1424
e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com
http://www.wirecard.de
ISIN DE0007472060
Reuters: WDI.GDE
Bloomberg: WDI GY
Ende der Corporate News
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08.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim b. München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-4424 1400
Fax: +49 (0)89-4424 1500
E-Mail: ir@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
ISIN: DE0007472060
WKN: 747206
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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159838 08.03.2012
DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Wirecard AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert; Ausgabe von
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Euro
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Amerika, nach Australien, Japan oder Kanada bestimmt.
Aschheim, 8. März 2012. Der Vorstand der Wirecard AG (ISIN DE0007472060,
WKN 747206) hat den Angebotspreis für die beschleunigte Platzierung der
Aktien aus der gestern beschlossenen Kapitalerhöhung auf Euro 13,70
festgesetzt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 10.180.313 neue Aktien
erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von rund Euro 139.470.288 zu.
Im Zusammenhang mit den beiden, im vierten Quartal 2011 durchgeführten
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(Gesamtkaufpreis bis zu Euro 70 Millionen) dient die Kapitalerhöhung
insbesondere dazu, die bereits kommunizierte Akquisitionsstrategie durch
aktive Teilnahme an der Konsolidierung des Marktes für
Zahlungsabwicklungsdienstleistungen in Europa und Asien fortzuführen.
Dr. Markus Braun, CEO der Wirecard AG ergänzt: 'Der Emissionserlös gibt uns
zusätzliche Stärke, um die beschleunigte Konsolidierung in unseren
Kernmarkt zu einem überproportionalen Wachstum der Wirecard AG zu nutzen.'
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 12. März 2012 in die bestehende
Notierung am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in
den Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) einbezogen.
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Deutschland. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine
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Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Wirecard AG sind
nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act oder den Gesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und
dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen
einzelner Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Wirecard AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder Teile davon in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Kontakt:
Iris Stöckl
Tel.: +49 (0) 89-4424-1424
e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com
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ISIN DE0007472060
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159838 08.03.2012