Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni möglich
DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni
möglich
10.06.2013 / 10:01
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Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni
möglich
- Angebotsfrist vom 12. bis zum 25. Juni 2013
- Kupon von 8,75 % bei einer Laufzeit von fünf Jahren
- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
Amsterdam/Berlin, 10. Juni 2013 - Die Angebotsfrist für die
Mittelstandsanleihe der Metalcorp Group B.V. (ISIN: DE000A1HLTD2), eines
weltweit aktiven Spezialisten für den physischen Handel von Stahl und
Nichteisen-Metallen sowie Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium,
startet in dieser Woche am Mittwoch, 12. Juni 2013. Die Anleihe mit einer
Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,75 % hat ein
Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Börsennotiz im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit
Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für
den 27. Juni 2013 vorgesehen.
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren
die Anleihe bis zum 25. Juni 2013 um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100 %
zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator
und Bookrunner platzieren. Privatanleger können die Anleihe mit Beginn der
Zeichnungsfrist auch über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz
Frankfurt zeichnen. Darüber hinaus steht Privatanlegern und
institutionellen Investoren die SCHNIGGE-Zeichnungsplattform unter
www.zeichnungsplattform.de zur Verfügung.
Die METALCORPGROUP will die Mittel aus der Anleihe insbesondere zur
weiteren Skalierung des Geschäftsmodells einsetzen. Im Handel von Stahl und
NE-Metallen übernimmt das Unternehmen für die Rohstoffanbieter neben einer
weltweiten Vermarktung, Logistikdienstleistungen und Warenversicherung
insbesondere die Finanzierung der einzelnen Transaktionen durch die
Stellung von Akkreditiven renommierter Banken. Hierfür stehen der
METALCORPGROUP aktuell 200 Mio. US-Dollar an Akkreditivlinien zur
Verfügung, die aktuell nicht vollständig ausgeschöpft sind. 'Grundsätzlich
ist es so, dass die mit uns zusammenarbeitenden Trade-Finance-Banken einen
gewissen Prozentsatz des Handelsvolumens als Hinterlegung von liquiden
Mitteln von uns fordern', erläutert Victor Carballo, Managing Director der
Metalcorp Group B.V. 'Und genau hier wollen wir mit dem Emissionserlös
ansetzen und unseren Spielraum deutlich erweitern. Und das Interessante für
unsere Investoren: Wir wollen hierfür 17 Mio. Euro einsetzen, die wir bei
den mit uns zusammenarbeitenden Banken als Barsicherheiten hinterlegen und
die nach der Transaktion wieder an uns zurückfließen. Wir können das Geld
dann für weitere Transaktionen oder aber auch am Laufzeitende der Anleihe
für ihre Rückzahlung einsetzen.' Darüber hinaus beabsichtigt das
Unternehmen in kleinerem Umfang zielgerichtete Investitionen in
Beteiligungen und Entwicklungsprojekte zur Rohstoffsicherung sowie die
Ablösung bestehender Verbindlichkeiten.
Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoaverses Geschäftsmodell und
konzentriert sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie
Produktion von Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne
eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft nahezu unabhängig von
der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.
Wesentliche Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR
Berliner Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive
Steelcom-Gruppe. Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca.
70.000 Tonnen zu Europas führenden unabhängigen Produzenten von
hochwertigen Walzbarren aus Sekundäraluminium.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse Metalcorp Group B.V.,
Crystal Tower 20th Floor, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, the Netherlands
in gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin Metalcorp Group B.V.
Volumen Bis zu 30 Mio. Euro
WKN/ISIN A1HLTD/DE000A1HLTD2
Unternehmensr- BB (Creditreform, Mai 2013), BB- (Scope, Mai 2013)
ating
Kupon 8,75 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Laufzeit 5 Jahre
Zeichnungsfrist 12.06.2013 bis 25.06.2013 um 12:00
(vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta 27.06.2013
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 27.06. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungst- 27.06.2018
ermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlage- 1.000 Euro
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Zahlungsverzug der
Emittentin, Ausschüttungssperre von 50 %
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen
Global SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Coordinator
und Bookrunner
Listing Partner DICAMA AG
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und an die zuständigen
Behörden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden notifizierten
Prospekts vom 3. Juni 2013, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation:
Michael Werneke/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0) 89 889 69 06 25
metalcorp@better-orange.de
Metalcorp Group B.V.:
Ricardo Phielix Nicole Kulike
CFO External Relations
+31 (0) 20 890 89 00 +49 (0) 30 226 24 302
rphielix@metalcorpgroup.com nkulike@metalcorpgroup.com
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG:
Martin Liedtke
Vorstand
+49 (0) 69 156 84 103
mliedtke@schnigge.de
Ende der Corporate News
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10.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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215587 10.06.2013
DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
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möglich
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Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni
möglich
- Angebotsfrist vom 12. bis zum 25. Juni 2013
- Kupon von 8,75 % bei einer Laufzeit von fünf Jahren
- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
Amsterdam/Berlin, 10. Juni 2013 - Die Angebotsfrist für die
Mittelstandsanleihe der Metalcorp Group B.V. (ISIN: DE000A1HLTD2), eines
weltweit aktiven Spezialisten für den physischen Handel von Stahl und
Nichteisen-Metallen sowie Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium,
startet in dieser Woche am Mittwoch, 12. Juni 2013. Die Anleihe mit einer
Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,75 % hat ein
Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Börsennotiz im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit
Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für
den 27. Juni 2013 vorgesehen.
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren
die Anleihe bis zum 25. Juni 2013 um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100 %
zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator
und Bookrunner platzieren. Privatanleger können die Anleihe mit Beginn der
Zeichnungsfrist auch über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz
Frankfurt zeichnen. Darüber hinaus steht Privatanlegern und
institutionellen Investoren die SCHNIGGE-Zeichnungsplattform unter
www.zeichnungsplattform.de zur Verfügung.
Die METALCORPGROUP will die Mittel aus der Anleihe insbesondere zur
weiteren Skalierung des Geschäftsmodells einsetzen. Im Handel von Stahl und
NE-Metallen übernimmt das Unternehmen für die Rohstoffanbieter neben einer
weltweiten Vermarktung, Logistikdienstleistungen und Warenversicherung
insbesondere die Finanzierung der einzelnen Transaktionen durch die
Stellung von Akkreditiven renommierter Banken. Hierfür stehen der
METALCORPGROUP aktuell 200 Mio. US-Dollar an Akkreditivlinien zur
Verfügung, die aktuell nicht vollständig ausgeschöpft sind. 'Grundsätzlich
ist es so, dass die mit uns zusammenarbeitenden Trade-Finance-Banken einen
gewissen Prozentsatz des Handelsvolumens als Hinterlegung von liquiden
Mitteln von uns fordern', erläutert Victor Carballo, Managing Director der
Metalcorp Group B.V. 'Und genau hier wollen wir mit dem Emissionserlös
ansetzen und unseren Spielraum deutlich erweitern. Und das Interessante für
unsere Investoren: Wir wollen hierfür 17 Mio. Euro einsetzen, die wir bei
den mit uns zusammenarbeitenden Banken als Barsicherheiten hinterlegen und
die nach der Transaktion wieder an uns zurückfließen. Wir können das Geld
dann für weitere Transaktionen oder aber auch am Laufzeitende der Anleihe
für ihre Rückzahlung einsetzen.' Darüber hinaus beabsichtigt das
Unternehmen in kleinerem Umfang zielgerichtete Investitionen in
Beteiligungen und Entwicklungsprojekte zur Rohstoffsicherung sowie die
Ablösung bestehender Verbindlichkeiten.
Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoaverses Geschäftsmodell und
konzentriert sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie
Produktion von Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne
eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft nahezu unabhängig von
der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.
Wesentliche Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR
Berliner Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive
Steelcom-Gruppe. Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca.
70.000 Tonnen zu Europas führenden unabhängigen Produzenten von
hochwertigen Walzbarren aus Sekundäraluminium.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse Metalcorp Group B.V.,
Crystal Tower 20th Floor, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, the Netherlands
in gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin Metalcorp Group B.V.
Volumen Bis zu 30 Mio. Euro
WKN/ISIN A1HLTD/DE000A1HLTD2
Unternehmensr- BB (Creditreform, Mai 2013), BB- (Scope, Mai 2013)
ating
Kupon 8,75 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Laufzeit 5 Jahre
Zeichnungsfrist 12.06.2013 bis 25.06.2013 um 12:00
(vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta 27.06.2013
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 27.06. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungst- 27.06.2018
ermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlage- 1.000 Euro
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Zahlungsverzug der
Emittentin, Ausschüttungssperre von 50 %
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen
Global SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Coordinator
und Bookrunner
Listing Partner DICAMA AG
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und an die zuständigen
Behörden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden notifizierten
Prospekts vom 3. Juni 2013, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
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Michael Werneke/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0) 89 889 69 06 25
metalcorp@better-orange.de
Metalcorp Group B.V.:
Ricardo Phielix Nicole Kulike
CFO External Relations
+31 (0) 20 890 89 00 +49 (0) 30 226 24 302
rphielix@metalcorpgroup.com nkulike@metalcorpgroup.com
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG:
Martin Liedtke
Vorstand
+49 (0) 69 156 84 103
mliedtke@schnigge.de
Ende der Corporate News
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10.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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