IRW-PRESS: Klondex Mines Ltd.: Klondex gibt Finanzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 26 Millionen C$ bekannt
Klondex gibt Finanzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 26 Millionen C$ bekannt
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Vancouver, British Columbia - 20. August 2015 - Klondex Mines Ltd. (TSX:KDX) (Klondex oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,33784,Zuri-Invest_AG_Gala_Zurich_2015/?v=292040) freut sich, bekanntzugeben, dass es mit einem Konsortium an Emissionsbanken unter Leitung von GMP Securities L.P. (das Konsortium) eine Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge das Konsortium im 7.400.000 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) zu einem Preis von 3,55 C$ pro Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 26.270.000 C$ auf Bought Deal-Basis erwerben wird (das Angebot). Das Konsortium hat im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption ebenfalls das Recht, 1.110.000 weitere Aktien zu erwerben. Diese Option kann jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots vollständig oder teilweise ausgeübt werden. Im Falle, dass die Option vollständig ausgeübt wird, wird sich der Bruttoerlös aus dem Angebot auf insgesamt 30.210.500 C$ belaufen.
Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für die Schuldentilgung, die anhaltende Exploration und Erschließung der Mine Midas und des Projekts Fire Creek sowie für Betriebskapital- bzw. allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Aktien werden in allen kanadischen Provinzen (ausgenommen der Provinz Quebec) gemäß der kanadischen Rechtsvorschrift National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions mittels Emissionsprospekt und in den Vereinigten Staaten gemäß einer Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1993 in der aktuellen Fassung im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.
Die Aktien. wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung bzw. der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen vorliegt.
Das Angebot soll am oder um den 10. September 2015 abgeschlossen werden. Der Abschluss des Angebots ist den für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen und dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange vorbehalten.
Über Klondex Mines Ltd. (www.klondexmines.