KIRCHHEIM/TECK (dpa-AFX) - Die Wandelanleihe des Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor ist bei den Investoren offenbar auf ein hohes Interesse gestoßen. Das im TecDax notierte Unternehmen erhofft sich nach der Preisfestsetzung mit 201 Millionen US-Dollar jetzt einen höheren Erlös als noch am Morgen. Zudem bietet Dialog Semiconductor nur einen Prozent Verzinsung an. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag in Kirchheim/Teck mit. Am Morgen hatte das Unternehmen noch damit gerechnet, zwischen 1,25 und 1,75 Prozent bezahlen zu müssen. Damit fällt die jährliche Zinslast der Anleihe deutlich geringer aus.
Der Wandlungspreis liegt mit 22,367 Euro und damit 35 Prozent über dem aktuellen Niveau. Das ist der obere Wert der vom Unternehmen anvisierten Spanne. Der Kurs der Aktie muss während der Laufzeit von fünf Jahren also mindestens um 35 Prozent steigen, damit sich für die Investoren eine Wandlung in eine Aktie lohnt. Für einen möglichen Tausch müsste das Unternehmen ihr Grundkapital bis zu zehn Prozent erhöhen. Die Platzierung der Wandelanleihe soll bis zum 12. April abgeschlossen sein.
Am Aktienmarkt wurde die Maßnahme positiv aufgenommen. Das Papier legte im Handelsverlauf zeitweise deutlich zu. Eine eher unübliche Reaktion, da es sich bei einer Wandelanleihe ja um eine Art verzögerte Kapitalerhöhung handeln könnte und damit der bisherige Anteil der Altaktionäre verwässert wird. Dialog Semiconductor will den Erlös unter anderem für mögliche Zukäufe nutzen./zb/jha/wiz
Der Wandlungspreis liegt mit 22,367 Euro und damit 35 Prozent über dem aktuellen Niveau. Das ist der obere Wert der vom Unternehmen anvisierten Spanne. Der Kurs der Aktie muss während der Laufzeit von fünf Jahren also mindestens um 35 Prozent steigen, damit sich für die Investoren eine Wandlung in eine Aktie lohnt. Für einen möglichen Tausch müsste das Unternehmen ihr Grundkapital bis zu zehn Prozent erhöhen. Die Platzierung der Wandelanleihe soll bis zum 12. April abgeschlossen sein.
Am Aktienmarkt wurde die Maßnahme positiv aufgenommen. Das Papier legte im Handelsverlauf zeitweise deutlich zu. Eine eher unübliche Reaktion, da es sich bei einer Wandelanleihe ja um eine Art verzögerte Kapitalerhöhung handeln könnte und damit der bisherige Anteil der Altaktionäre verwässert wird. Dialog Semiconductor will den Erlös unter anderem für mögliche Zukäufe nutzen./zb/jha/wiz