Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft beendet Angebot der 6,50 % Schuldverschreibungen 2012 / 2017 aufgrund großer Nachfrage vorzeitig
Berentzen-Gruppe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
08.10.2012 09:40
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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* Angebot der Schuldverschreibungen wird aufgrund großer Nachfrage
vorzeitig beendet
* Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab
Dienstag dem 9. Oktober 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse
Aufgrund mehrfacher Überzeichnung bereits am ersten Tag der Angebotsfrist
wird das Angebot der 50 Mio. Euro Schuldverschreibungen 2012 / 2017 der
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft heute um 10.00 Uhr vorzeitig beendet.
Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 8. Oktober 2012 bis zum
16. Oktober 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 6,50 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der
Schuldverschreibungen wird voraussichtlich ab Dienstag, dem 9. Oktober 2012
ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
Entry Standard für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1RE1V3 / A1RE1V).
Ausgabe- und Valutatag bleibt der 18. Oktober 2012.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
D-49740 Haselünne
Kontakt:
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Unternehmenskommunikation
Michaela Hoffmann
Telefon: +49 (0) 5961 50 23 86
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Debt Capital Markets
Telefon +49 (0) 69 92054 190
Über die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:
Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201636; WKN:
520163; Börsenkürzel: BEZ3) ist einer der führenden Getränkehersteller in
Deutschland. Das Portfolio des emsländischen Traditionsunternehmens umfasst
neben bekannten Spirituosenmarken wie 'Berentzen' oder 'Puschkin' auch
Handels- und Zweitmarken sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Mit
international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe
darüber hinaus in 40 Ländern weltweit vertreten.
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist
auf der Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
(www.berentzen-gruppe.de) unter der Rubrik 'Anleihe' sowie auf den
Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und
der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
08.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-268
E-Mail: berentzen@berentzen.de
Internet: berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201636
WKN: 520163
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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08.10.2012 09:40
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Aufgrund mehrfacher Überzeichnung bereits am ersten Tag der Angebotsfrist
wird das Angebot der 50 Mio. Euro Schuldverschreibungen 2012 / 2017 der
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft heute um 10.00 Uhr vorzeitig beendet.
Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 8. Oktober 2012 bis zum
16. Oktober 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 6,50 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der
Schuldverschreibungen wird voraussichtlich ab Dienstag, dem 9. Oktober 2012
ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
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Michaela Hoffmann
Telefon: +49 (0) 5961 50 23 86
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Thomas Kaufmann
Debt Capital Markets
Telefon +49 (0) 69 92054 190
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Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201636; WKN:
520163; Börsenkürzel: BEZ3) ist einer der führenden Getränkehersteller in
Deutschland. Das Portfolio des emsländischen Traditionsunternehmens umfasst
neben bekannten Spirituosenmarken wie 'Berentzen' oder 'Puschkin' auch
Handels- und Zweitmarken sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Mit
international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe
darüber hinaus in 40 Ländern weltweit vertreten.
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Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist
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(www.berentzen-gruppe.de) unter der Rubrik 'Anleihe' sowie auf den
Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und
der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
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Deutschland
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Fax: +49 (0)5961 502-268
E-Mail: berentzen@berentzen.de
Internet: berentzen-gruppe.de
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