Börsengang der Talanx AG mit vollständiger Ausübung des Greenshoe abgeschlossen
Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang
08.10.2012 20:49
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Im Rahmen des Börsengangs der Talanx AG hat die Deutsche Bank für Rechnung
aller emissionsbegleitenden Konsortialbanken die Greenshoe-Option am 8.
Oktober 2012 vollständig ausgeübt. Die Greenshoe-Option umfasste rund 2,7
Millionen Aktien, die den Konsortialbanken für Mehrzuteilungen zur
Verfügung gestellt wurden. Durch die vollständige Ausübung erhält Talanx
einen weiteren Bruttoerlös von rund 50 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen der
Transaktion beläuft sich damit auf 817 Mio. EUR, einschließlich der von
Meiji Yasuda Life Insurance zum IPO-Preis in Aktien gewandelten
Nachranganleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR.
Zusatzinformationen:
Börsen: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse;
Börse Hannover; Firmensitz: Deutschland
ISIN: DE000TLX1005
WKN: TLX100
Talanx AG
Riethorst 2
D-30569 Hannover
Investor Relations-Kontakt:
Dr. Wolfram Schmitt
Tel.: +49 (0511) 3747-2185
ir@talanx.com
Disclaimer
Diese Unternehmensmeldung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder
anderen Wertpapieren der Talanx AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs
angebotenen Aktien wurden bereits platziert.
Diese Unternehmensmeldung ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Ein öffentliches Angebot von Aktien der Talanx AG in den Vereinigten
Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei
der Talanx AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das
Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.
Weder die Talanx AG noch ihr alleiniger Aktionär beabsichtigen, irgendeinen
Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.
08.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Talanx Aktiengesellschaft
Riethorst 2
30659 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 511 3747 2227
Fax: +49 511 3747 2286
E-Mail: ir@talanx.com
Internet: www.talanx.de
ISIN: DE000TLX1005
WKN: TLX100
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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08.10.2012 20:49
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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aller emissionsbegleitenden Konsortialbanken die Greenshoe-Option am 8.
Oktober 2012 vollständig ausgeübt. Die Greenshoe-Option umfasste rund 2,7
Millionen Aktien, die den Konsortialbanken für Mehrzuteilungen zur
Verfügung gestellt wurden. Durch die vollständige Ausübung erhält Talanx
einen weiteren Bruttoerlös von rund 50 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen der
Transaktion beläuft sich damit auf 817 Mio. EUR, einschließlich der von
Meiji Yasuda Life Insurance zum IPO-Preis in Aktien gewandelten
Nachranganleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR.
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Börse Hannover; Firmensitz: Deutschland
ISIN: DE000TLX1005
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den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
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