Deutsche Wohnen AG: Deutsche Wohnen AG beschließt Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der BauBeCon Gruppe
Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
11.06.2012 08:13
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan
Frankfurt am Main / Berlin, 11. Juni 2012 - Der Vorstand der Deutsche
Wohnen AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die Aktionäre beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausnutzung des auf der
Hauptversammlung vom 06. Juni 2012 beschlossenen und am 08. Juni 2012 ins
Handelsregister eingetragenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe von EUR
51.150.000 um bis zu EUR 43.842.858 auf bis zu EUR 146.142.858 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu
43.842.858 neue, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien)
ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind vom 01. Januar 2012 an voll
gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 7:3
zu einem noch festzusetzenden Bezugspreis je neuer Aktie im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je
sieben gehaltene Aktien der Deutsche Wohnen drei neue Aktien erwerben. Die
Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 12. Juni 2012 beginnen und
voraussichtlich am 25. Juni 2012 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt
nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert
werden. Der Bezugspreis der neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots, der
Angebotspreis der neuen Aktien im Rahmen einer etwaigen Privatplatzierung
sowie das endgültige Emissionsvolumen werden vom Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats noch durch gesonderte Beschlüsse festgelegt.
Der Bezugspreis pro neuer Aktie wird voraussichtlich spätestens am 19. Juni
2012 nach Handelsschluss, unter Berücksichtigung des volumengewichteten
Durchschnittskurses für die Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG im
elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom
Beginn der Bezugsfrist am 12. Juni 2012 bis spätestens zum Handelsschluss
am 19. Juni 2012, abzüglich eines vom Vorstand der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzenden Abschlags festgelegt werden.
Die Festsetzung der Höhe des Abschlags wird unter Berücksichtigung einer
zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung vorzunehmenden Einschätzung der
Volatilität des Kurses der Inhaberaktien der Gesellschaft sowie für die
Gesellschaft spezifischer Marktrisiken erfolgen. Die Gesellschaft behält
sich vor, das Bezugsangebot insbesondere bei negativen Marktentwicklungen
nicht durchzuführen.
Die Gesellschaft strebt einen Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
in Höhe von EUR 425 Mio. bis EUR 475 Mio. an. Rund 75% des
Nettoemissionserlöses sollen für die Finanzierung des geplanten Erwerbs der
BauBeCon Gruppe und der verbleibende Teil für ergänzende Akquisitionen, bei
denen sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen bzw. erfolgversprechenden
Verhandlungen befindet, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000A1PG9Y0 / WKN A1PG9Y) für die neuen Aktien
sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, in
der Zeit vom 12. Juni 2012 bis einschließlich 21. Juni 2012 im regulierten
Markt (XETRA und XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Alle von der Gesellschaft bereits
ausgegebenen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 12. Juni 2012 am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 'ex Bezugsrecht' notiert
werden.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 28. Juni 2012 in die bestehende
Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen.
Credit Suisse und UBS Investment Bank werden die Kapitalerhöhung als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners begleiten. Co-Lead Managers sind
die Bayerische Landesbank, die DZ Bank AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, die Kempen & Co N.V. und
die UniCredit Bank AG.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs):
DE000A0HN5C6 / DE0006283302 / DE000A0XFUU5
Kontakt:
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG sollte nur auf der Grundlage
des zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Der zu
veröffentlichende Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
werden und spätestens einen Werktag vor Beginn der Angebotsfrist bei der
Deutsche Wohnen AG, Pfaffenwiese 300, 65929 Frankfurt am Main oder auf der
Website der Deutsche Wohnen AG www.deutsche-wohnen.com kostenfrei
erhältlich sein.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der
Deutsche Wohnen AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
sonstigen Staaten dar. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG sind
nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations', etc.)
(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und Personen, die
keine Relevante Personen sind, dürfen auf dieses Dokument nicht vertrauen
und nicht auf der Grundlage dieses Dokuments handeln. Jede Investition oder
jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche
Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupassen.
Kontakt:
+49 (0)30 / 897 86 - 551
11.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
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Fax: +49 (0)30 89786-507
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11.06.2012 08:13
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan
Frankfurt am Main / Berlin, 11. Juni 2012 - Der Vorstand der Deutsche
Wohnen AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die Aktionäre beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausnutzung des auf der
Hauptversammlung vom 06. Juni 2012 beschlossenen und am 08. Juni 2012 ins
Handelsregister eingetragenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe von EUR
51.150.000 um bis zu EUR 43.842.858 auf bis zu EUR 146.142.858 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu
43.842.858 neue, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien)
ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind vom 01. Januar 2012 an voll
gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 7:3
zu einem noch festzusetzenden Bezugspreis je neuer Aktie im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je
sieben gehaltene Aktien der Deutsche Wohnen drei neue Aktien erwerben. Die
Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 12. Juni 2012 beginnen und
voraussichtlich am 25. Juni 2012 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt
nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert
werden. Der Bezugspreis der neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots, der
Angebotspreis der neuen Aktien im Rahmen einer etwaigen Privatplatzierung
sowie das endgültige Emissionsvolumen werden vom Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats noch durch gesonderte Beschlüsse festgelegt.
Der Bezugspreis pro neuer Aktie wird voraussichtlich spätestens am 19. Juni
2012 nach Handelsschluss, unter Berücksichtigung des volumengewichteten
Durchschnittskurses für die Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG im
elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom
Beginn der Bezugsfrist am 12. Juni 2012 bis spätestens zum Handelsschluss
am 19. Juni 2012, abzüglich eines vom Vorstand der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzenden Abschlags festgelegt werden.
Die Festsetzung der Höhe des Abschlags wird unter Berücksichtigung einer
zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung vorzunehmenden Einschätzung der
Volatilität des Kurses der Inhaberaktien der Gesellschaft sowie für die
Gesellschaft spezifischer Marktrisiken erfolgen. Die Gesellschaft behält
sich vor, das Bezugsangebot insbesondere bei negativen Marktentwicklungen
nicht durchzuführen.
Die Gesellschaft strebt einen Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
in Höhe von EUR 425 Mio. bis EUR 475 Mio. an. Rund 75% des
Nettoemissionserlöses sollen für die Finanzierung des geplanten Erwerbs der
BauBeCon Gruppe und der verbleibende Teil für ergänzende Akquisitionen, bei
denen sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen bzw. erfolgversprechenden
Verhandlungen befindet, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000A1PG9Y0 / WKN A1PG9Y) für die neuen Aktien
sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, in
der Zeit vom 12. Juni 2012 bis einschließlich 21. Juni 2012 im regulierten
Markt (XETRA und XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Alle von der Gesellschaft bereits
ausgegebenen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 12. Juni 2012 am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 'ex Bezugsrecht' notiert
werden.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 28. Juni 2012 in die bestehende
Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen.
Credit Suisse und UBS Investment Bank werden die Kapitalerhöhung als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners begleiten. Co-Lead Managers sind
die Bayerische Landesbank, die DZ Bank AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, die Kempen & Co N.V. und
die UniCredit Bank AG.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs):
DE000A0HN5C6 / DE0006283302 / DE000A0XFUU5
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Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG sollte nur auf der Grundlage
des zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Der zu
veröffentlichende Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
werden und spätestens einen Werktag vor Beginn der Angebotsfrist bei der
Deutsche Wohnen AG, Pfaffenwiese 300, 65929 Frankfurt am Main oder auf der
Website der Deutsche Wohnen AG www.deutsche-wohnen.com kostenfrei
erhältlich sein.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
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sonstigen Staaten dar. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG sind
nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations', etc.)
(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und Personen, die
keine Relevante Personen sind, dürfen auf dieses Dokument nicht vertrauen
und nicht auf der Grundlage dieses Dokuments handeln. Jede Investition oder
jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.
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gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
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Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
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11.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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