Dexia Kommunalbank Deutschland AG beschließt den Rückkauf von Öffentlichen Pfandbriefen gegen Barzahlung in einem maximalen Volumen von EUR 3 Mrd.
Dexia Kommunalbank Deutschland AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
23.04.2012 09:44
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die Dexia Kommunalbank Deutschland AG (DKD) hat heute beschlossen, im
Rahmen eines Tenderangebots die folgenden Serien ihrer Öffentlichen
Pfandbriefe, die jeweils am regulierten Markt der Börse Berlin zum Handel
zugelassen und notiert sind, gegen Barzahlung am Markt von den jeweiligen
Investoren zurückzuerwerben (die Transaktion):
EUR 665.000.000 5.25 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN:
DE0001016822
EUR 1.000.000.000 1.875 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN:
DE000DXA1M21
EUR 1.000.000.000 1.625 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN:
DE000DXA1NB5
EUR 1.000.000.000 2.75 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN:
DE000DXA1NP5
EUR 1.500.000.000 3.50 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN:
DE000DXA1ME1
EUR 500.000.000 2.00 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN:
DE000DXA1M88
EUR 500.000.000 2.50 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2015, ISIN:
DE000DXA1M62
EUR 1.000.000.000 2.75 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2016, ISIN:
DE000DXA1NH2
EUR 1.250.000.000 3.375 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2017, ISIN:
DE000DXA1MV5
EUR 1.650.000.000 4.75 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2018, ISIN:
DE000DXA1LK0
Die Rückkaufangebotsperiode beginnt am 23. April 2012 und endet
voraussichtlich am 3. Mai 2012. Die DKD wird voraussichtlich am 4. Mai 2012
festlegen, ob und wenn ja, welche der von den Investoren in Bezug auf die
jeweilige Serie der Öffentlichen Pfandbriefe abgegebenen Angebote sie in
welcher Höhe, zu welchem Kaufpreis und zu welcher Valuta annehmen wird.
Joint Dealer Managers im Zusammenhang mit der Transaktion sind die
Commerzbank Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Weitere Informationen in Bezug auf die Transaktion werden in einem
Invitation Memorandum veröffentlicht, das ab dem 23. April 2012 bei den
Joint Dealer Managers und der DKD erhältlich ist. Das Rückkaufangebot gilt
nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Übrigen wird auf die
im Invitation Memorandum dargestellten Verkaufsbeschränkungen verwiesen.
23.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Charlottenstraße 82
10969 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 255 98-0
Fax: +49 30 255 98-200
E-Mail: communication@dexia.de
Internet: www.dexia.de
ISIN: DE0007269953, DE0008059353, DE0008059387, DE000DXA0RM5,
DE000DXA0SM3
WKN: 726995
Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Hamburg,
Stuttgart; Open Market in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Rahmen eines Tenderangebots die folgenden Serien ihrer Öffentlichen
Pfandbriefe, die jeweils am regulierten Markt der Börse Berlin zum Handel
zugelassen und notiert sind, gegen Barzahlung am Markt von den jeweiligen
Investoren zurückzuerwerben (die Transaktion):
EUR 665.000.000 5.25 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN:
DE0001016822
EUR 1.000.000.000 1.875 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN:
DE000DXA1M21
EUR 1.000.000.000 1.625 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2013, ISIN:
DE000DXA1NB5
EUR 1.000.000.000 2.75 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN:
DE000DXA1NP5
EUR 1.500.000.000 3.50 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN:
DE000DXA1ME1
EUR 500.000.000 2.00 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2014, ISIN:
DE000DXA1M88
EUR 500.000.000 2.50 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2015, ISIN:
DE000DXA1M62
EUR 1.000.000.000 2.75 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2016, ISIN:
DE000DXA1NH2
EUR 1.250.000.000 3.375 % Jumbo Öffentliche Pfandbriefe fällig 2017, ISIN:
DE000DXA1MV5
EUR 1.650.000.000 4.75 % Öffentliche Pfandbriefe fällig 2018, ISIN:
DE000DXA1LK0
Die Rückkaufangebotsperiode beginnt am 23. April 2012 und endet
voraussichtlich am 3. Mai 2012. Die DKD wird voraussichtlich am 4. Mai 2012
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jeweilige Serie der Öffentlichen Pfandbriefe abgegebenen Angebote sie in
welcher Höhe, zu welchem Kaufpreis und zu welcher Valuta annehmen wird.
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Commerzbank Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Weitere Informationen in Bezug auf die Transaktion werden in einem
Invitation Memorandum veröffentlicht, das ab dem 23. April 2012 bei den
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nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Übrigen wird auf die
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Stuttgart; Open Market in Frankfurt
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