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DGAP-Adhoc: ESTAVIS AG: ESTAVIS AG platziert Wandelanleihe über 8,6 Mio. Euro - Erste Objektakquisition nach neuer Strategie bereits umgesetzt (deutsch)

Veröffentlicht am 19.06.2012, 23:40
ESTAVIS AG: ESTAVIS AG platziert Wandelanleihe über 8,6 Mio. Euro - Erste Objektakquisition nach neuer Strategie bereits umgesetzt

ESTAVIS AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

19.06.2012 23:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Berlin, 19. Juni 2012 - Die ESTAVIS AG hat ihre Wandelanleihe im

Gesamtnennbetrag von EUR 8,6 Mio. platziert. Gezeichnet haben vor allem

institutionelle Investoren. Estavis-Vorstand Andreas Lewandowski zeigt sich

erfreut, dass trotz der schwierigen Kapitalmarktlage vor allem auch neue

Investoren für die Estavis gewonnen werden konnten.

Parallel zur Emission wurde mit dem Erwerb einer Wohnanlage in Itzehoe

bereits ein erster Schritt der neuen Strategie zum Aufbau eines

ertragsstarken Bestandes umgesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt rund 12

Mio. Euro. Die sanierte und nahezu voll vermietete Immobilie eröffnet

aufgrund der Istmiete von über 1,3 Mio. Euro p. a. sowohl einen sofortigen

positiven Cashflow als auch Wertsteigerungspotenzial.

Der Zinscoupon der bis 2017 laufenden Anleihe beträgt 7,75% p. a. Jede

Teilschuldverschreibung berechtigt zur Wandlung in eine Aktie zum

Wandlungspreis von EUR 2,40 im Zeitraum 06. August 2012 bis 10

Geschäftstage vor Rückzahlung der Teilschuldverschreibung.

Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am

Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Über ESTAVIS:

Die ESTAVIS AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit dem Fokus

auf Wohnimmobilien. Mit ihrem deutschlandweiten Einkaufsnetzwerk

identifiziert die ESTAVIS AG Wohnungsbestände mit hohem

Wertschöpfungspotenzial und nutzt ihr Management- Know-how, um diese

Potenziale effizient zu heben. Neben dem regelmäßigen Cashflow aus den

erworbenen Immobilienbeständen entwickelt die ESTAVIS AG ihre Performance

aus Privatisierungserlösen. Die ESTAVIS AG hat ihren Sitz in Berlin und ist

im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert.

Kontakt:

ESTAVIS AG

Investor & Public Relations

Tel: + 49 30 887 181 799

E-Mail: ir@estavis.de

Stockheim Media GmbH

Dr. Hubert Becker

Tel.: + 49 221 420 75 24

eMail: hb@stockheim-media.com

19.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ESTAVIS AG

Uhlandstr. 165

10719 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0

Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11

E-Mail: info@estavis.de

Internet: http://www.estavis.de

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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