European CleanTech 1 S.E.: European CleanTech I SE beabsichtigt Business Combination mit der unabhängigen Electrawinds-Gruppe, einem europäischen Cleantech-Unternehmen
European CleanTech 1 S.E. / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Firmenübernahme
02.05.2012 07:36
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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- 115-Millionen-Euro-SPAC ECT I steht vor Business Combination
- Außerordentliche Hauptversammlung der ECT I wird am 15. Juni 2012 über
den vorgeschlagenen Zusammenschluss abstimmen
Luxemburg/Ostende am 2. Mai 2012 - European CleanTech I SE (ECT I), eine am
regulierten Markt (Prime Standard) notierte Special Purpose Acquisition
Company (SPAC), hat heute bekanntgegeben, dass sie sich mit dem Management
und den Gesellschaftern des belgischen Cleantech-Unternehmens Electrawinds
NV über eine Business Combination geeinigt hat. Electrawinds zählt zu einem
der führenden belgischen Unternehmen in der Erzeugung ,sauberer' Energien.
Bei einer erfolgreichen Transaktion erhalten die Aktionäre der Electrawinds
zum Closing bis zu EUR 14,6 Mio. in bar und zusätzlich bis zu 39,9
Millionen Aktien von ECT I. Dem Unternehmen stünden durch die Business
Combination bis zu EUR 95,4 Mio. für zukünftige Investitionen zur
Verfügung. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der außerordentlichen ECT
I-Hauptversammlung.
Electrawinds ist ein international operierendes Energieunternehmen, das
sich spezialisiert hat auf die Energiegewinnung aus erneuerbaren Resourcen
sowie auf die Entwicklung und technologische Optimierung von Kraftwerken,
die organische Abfallprodukte zur Produktion von Strom verbrennen oder
diese veredeln. Als Familienunternehmen 1998 gegründet, zählt Electrawinds
heute zu einem der führenden Cleantech-Unternehmen Belgiens. Die Gruppe mit
einem Unternehmenswert von rund 750 Millionen Euro entwickelt und betreibt
Kraftwerke, die saubere Energie aus Wind, Biomasse und Sonne gewinnen. Mit
einer installierten Gesamt-Brutto-Produktionsleistung von 251,40 Megawatt
(MW) - aufteilt in Wind (173 MW), Biomasse (72,5 MW) und Solar (5,9 MW) -
erzielte Electrawinds in 2011 Betriebseinnahmen von EUR 116,5 Mio. und ein
EBITDA von EUR 31,1 Mio. Das Unternehmen mit Firmensitz im belgischen
Ostende ist derzeit in 12 Ländern tätig und beschäftigt 230 Mitarbeiter.
Im Falle einer erfolgreicher Transaktion würden die Alt-Aktionäre von
Electrawinds bis zu ca. 76,2 % der Publikums-Aktien halten, während sich
der Aktienbesitz der Alt-Aktionäre von ECT I auf bis zu ca. 23,8 % der
Publikums-Aktien beliefe, wovon die Sponsoren von ECT I bis zu ca. 2,8 %
hielten (unter der Annahme dass im Rahmen der Transaktion keiner der
Aktionäre von seinem Recht auf Rückgabe von Publikums-Aktien an das
Unternehmen Gebrauch macht und die volle Barabfindung an die Alt-Aktionäre
von Electrawinds ausbezahlt wird). Der Vorstand und der Aufsichtsrat von
ECT I haben dem zugrunde liegenden Anteilskaufvertrag jeweils einstimmig
zugestimmt und werden die Transaktion auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung am 15. Juni 2012 in Luxemburg den ECT I-Aktionären zur
Abstimmung vorlegen. Nach erfolgreicher Zustimmung der ECT
I-Hauptversammlung zu der vorgeschlagenen Transaktion wird Electrawinds NV
eine Tochtergesellschaft von ECT I SE, und ECT SE I wird in 'Electrawinds
SE' umbenannt.
ISIN LU 0538936351 (Publikums-Aktien) Regulierter Markt, Prime Standard,
Frankfurt/Main
ISIN LU 0538952044 (Publikums-Warrants) Regulierter Markt, General
Standard, Frankfurt/Main
Für European CleanTech I SE:
Sven-Roger von Schilling
E-Mail: sr.schilling@ectse.com
Tel.: +49 (0) 170 223 4560
Für Electrawinds NV:
Marleen Vanhecke
E-Mail: marleen.vanhecke@electrawinds.be
Tel.: + 32 486 490109
Haftungsausschluss:
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur dann verkauft werden,
wenn eine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht
vorliegt. European CleanTech I SE beabsichtigt nicht, ein Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot in irgendeiner Jurisdiktion durchzuführen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
02.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: European CleanTech 1 S.E.
40, Avenue Monterey
2163 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 27 449878
Fax: +352 27 449879
E-Mail: info@ectse.com
Internet: www.ectse.com
ISIN: LU0538936351, LU0538952044
WKN: A1C4HF, A1E016
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin; Luxembourg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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- Außerordentliche Hauptversammlung der ECT I wird am 15. Juni 2012 über
den vorgeschlagenen Zusammenschluss abstimmen
Luxemburg/Ostende am 2. Mai 2012 - European CleanTech I SE (ECT I), eine am
regulierten Markt (Prime Standard) notierte Special Purpose Acquisition
Company (SPAC), hat heute bekanntgegeben, dass sie sich mit dem Management
und den Gesellschaftern des belgischen Cleantech-Unternehmens Electrawinds
NV über eine Business Combination geeinigt hat. Electrawinds zählt zu einem
der führenden belgischen Unternehmen in der Erzeugung ,sauberer' Energien.
Bei einer erfolgreichen Transaktion erhalten die Aktionäre der Electrawinds
zum Closing bis zu EUR 14,6 Mio. in bar und zusätzlich bis zu 39,9
Millionen Aktien von ECT I. Dem Unternehmen stünden durch die Business
Combination bis zu EUR 95,4 Mio. für zukünftige Investitionen zur
Verfügung. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der außerordentlichen ECT
I-Hauptversammlung.
Electrawinds ist ein international operierendes Energieunternehmen, das
sich spezialisiert hat auf die Energiegewinnung aus erneuerbaren Resourcen
sowie auf die Entwicklung und technologische Optimierung von Kraftwerken,
die organische Abfallprodukte zur Produktion von Strom verbrennen oder
diese veredeln. Als Familienunternehmen 1998 gegründet, zählt Electrawinds
heute zu einem der führenden Cleantech-Unternehmen Belgiens. Die Gruppe mit
einem Unternehmenswert von rund 750 Millionen Euro entwickelt und betreibt
Kraftwerke, die saubere Energie aus Wind, Biomasse und Sonne gewinnen. Mit
einer installierten Gesamt-Brutto-Produktionsleistung von 251,40 Megawatt
(MW) - aufteilt in Wind (173 MW), Biomasse (72,5 MW) und Solar (5,9 MW) -
erzielte Electrawinds in 2011 Betriebseinnahmen von EUR 116,5 Mio. und ein
EBITDA von EUR 31,1 Mio. Das Unternehmen mit Firmensitz im belgischen
Ostende ist derzeit in 12 Ländern tätig und beschäftigt 230 Mitarbeiter.
Im Falle einer erfolgreicher Transaktion würden die Alt-Aktionäre von
Electrawinds bis zu ca. 76,2 % der Publikums-Aktien halten, während sich
der Aktienbesitz der Alt-Aktionäre von ECT I auf bis zu ca. 23,8 % der
Publikums-Aktien beliefe, wovon die Sponsoren von ECT I bis zu ca. 2,8 %
hielten (unter der Annahme dass im Rahmen der Transaktion keiner der
Aktionäre von seinem Recht auf Rückgabe von Publikums-Aktien an das
Unternehmen Gebrauch macht und die volle Barabfindung an die Alt-Aktionäre
von Electrawinds ausbezahlt wird). Der Vorstand und der Aufsichtsrat von
ECT I haben dem zugrunde liegenden Anteilskaufvertrag jeweils einstimmig
zugestimmt und werden die Transaktion auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung am 15. Juni 2012 in Luxemburg den ECT I-Aktionären zur
Abstimmung vorlegen. Nach erfolgreicher Zustimmung der ECT
I-Hauptversammlung zu der vorgeschlagenen Transaktion wird Electrawinds NV
eine Tochtergesellschaft von ECT I SE, und ECT SE I wird in 'Electrawinds
SE' umbenannt.
ISIN LU 0538936351 (Publikums-Aktien) Regulierter Markt, Prime Standard,
Frankfurt/Main
ISIN LU 0538952044 (Publikums-Warrants) Regulierter Markt, General
Standard, Frankfurt/Main
Für European CleanTech I SE:
Sven-Roger von Schilling
E-Mail: sr.schilling@ectse.com
Tel.: +49 (0) 170 223 4560
Für Electrawinds NV:
Marleen Vanhecke
E-Mail: marleen.vanhecke@electrawinds.be
Tel.: + 32 486 490109
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den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar.
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Fax: +352 27 449879
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WKN: A1C4HF, A1E016
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