Raiffeisen Bank International AG: RBI zieht Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis in Betracht
Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges
08.01.2014 18:23
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
Wien, 08. Jänner 2014. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) wägt
derzeit Möglichkeiten ab, ihre Kapitalbasis umfassend zu stärken und das
ausstehende Partizipationskapital in Höhe von EUR 2,5 Milliarden zeitnah
vollständig oder teilweise zurückzuzahlen.
Die Stärkung der Kapitalbasis soll die RBI auf die Implementierung der
Basel-III-Regeln vorbereiten und wird voraussichtlich eine Kapitalerhöhung
in Höhe von EUR 2,0 Milliarden bis EUR 2,25 Milliarden beinhalten. Der
Zeitplan und das Volumen einer möglichen Transaktion sind von der
Genehmigung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie vom Marktumfeld
abhängig. Die Durchführung einer Transaktion könnte in den kommenden sechs
Monaten stattfinden. Es wird erwartet, dass eine potenzielle Transaktion zu
einer signifikanten Erhöhung des RBI-Streubesitzes führt.
Darüber hinaus beabsichtigt die RBI, ihre Kapitalstruktur durch eine
mögliche Emission von nachrangigen Kapitalinstrumenten im Verlauf der
nächsten zwölf Monate zu stärken.
Deutsche Bank, UBS Investment Bank und Raiffeisen Centrobank wurden
mandatiert, die RBI bei ihren Plänen zur Stärkung der Kapitalbasis zu
beraten.
Die RBI hat in den vergangenen Wochen Angebote für ihre ungarische
Tochterbank Raiffeisen Bank Zrt. erhalten und sorgfältig geprüft. Nach
umfassender Prüfung des letzten Angebots hat die RBI beschlossen, unter den
aktuellen Rahmenbedingungen den Verkauf der ungarischen Tochterbank derzeit
nicht weiterzuverfolgen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Susanne E. Langer
Leiterin Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren oder Vermarktungs- oder Vertriebstätigkeiten für Wertpapiere
in Staaten dar, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots rechtlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Ad-hoc-Mitteilung darf nicht für ein solches Angebot oder solche
Vermarktungstätigkeiten verwendet werden. Im Falle eines öffentlichen
Angebots wird ein Prospekt nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes
veröffentlicht.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht für die unmittelbare oder mittelbare
Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich
bestimmter Territorien und Besitzungen sowie der Einzelstaaten und des
District of Columbia) bestimmt. Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot
von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hier
genannten Wertpapiere sind nicht, und werden nicht, nach Maßgabe des United
States Securities Act von 1933 in seiner aktuell gültigen Fassung
('Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder angeboten noch verkauft werden, soweit nicht eine Ausnahme
vom Registrierungserfordernis nach dem Securities Act eingreift. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.
Diese Veröffentlichung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle
Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne des Artikel 19 (5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(die 'Order') haben, oder (iii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital und
Personen, die dem persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) der
Order unterfallen und an die diese Veröffentlichung zulässigerweise
gerichtet werden darf (sämtliche solche Personen nachfolgend bezeichnet als
'relevante Personen'). Auf diese Veröffentlichung dürfen Personen, die
keine relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich
auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese
Veröffentlichung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es
werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen
werden.
08.01.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
Fax: +43-1-71707-2138
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
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Tochterbank Raiffeisen Bank Zrt. erhalten und sorgfältig geprüft. Nach
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Personen, die dem persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) der
Order unterfallen und an die diese Veröffentlichung zulässigerweise
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