Talanx legt Platzierungspreis auf 18,30 EUR je Aktie fest
Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang
01.10.2012 21:49
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die Talanx AG hat heute für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen
Aktien einen Platzierungspreis von 18,30 EUR je Aktie festgelegt. Der
Platzierungspreis liegt damit um 1,00 EUR über der unteren Grenze der
Preisspanne von 17,30 EUR bis 20,30 EUR je Aktie.
Talanx hat zum Platzierungspreis 25,5 Millionen Aktien zugeteilt und damit
einen Bruttoerlös von rund 467 Mio. EUR erzielt. Außerdem erfolgte eine
Mehrzuteilung in Höhe von rund 2,7 Millionen Aktien. Wenn die den
emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option
vollständig ausgeübt wird, erhält Talanx hieraus einen weiteren Bruttoerlös
von ca. 50 Mio. EUR. Der Streubesitz beträgt danach voraussichtlich ca.
11,2 Prozent.
Darüber hinaus wird der strategische Partner Meiji Yasuda Life Insurance
wie angekündigt eine seit November 2010 gehaltene Nachranganleihe mit einem
Volumen von 300 Mio. EUR zum IPO-Preis in Aktien wandeln. Meiji Yasuda wird
damit künftig bei voller Ausübung des Greenshoe einen Anteil von rund 6,5
Prozent an der Talanx AG halten.
Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse;
Börse Hannover; Firmensitz: Deutschland
ISIN: DE000TLX1005
WKN: TLX100
Talanx AG
Riethorst 2
D-30569 Hannover
Investor Relations-Kontakt:
Dr. Wolfram Schmitt
Tel.: +49 (0511) 3747-2185
ir@talanx.com
Disclaimer
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder
anderen Wertpapieren der Talanx AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs
angebotenen Aktien wurden bereits platziert.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Ein öffentliches Angebot von Aktien der Talanx AG in den Vereinigten
Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei
der Talanx AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das
Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.
Weder die Talanx AG noch ihr alleiniger Aktionär beabsichtigen, irgendeinen
Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.
01.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Talanx Aktiengesellschaft
Riethorst 2
30659 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 511 3747 2227
Fax: +49 511 3747 2286
E-Mail: ir@talanx.com
Internet: www.talanx.de
ISIN: DE000TLX1005
WKN: TLX100
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover
Notierung vorgesehen (Regulierter Markt)/ designated to be listed (Regulated Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang
01.10.2012 21:49
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die Talanx AG hat heute für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen
Aktien einen Platzierungspreis von 18,30 EUR je Aktie festgelegt. Der
Platzierungspreis liegt damit um 1,00 EUR über der unteren Grenze der
Preisspanne von 17,30 EUR bis 20,30 EUR je Aktie.
Talanx hat zum Platzierungspreis 25,5 Millionen Aktien zugeteilt und damit
einen Bruttoerlös von rund 467 Mio. EUR erzielt. Außerdem erfolgte eine
Mehrzuteilung in Höhe von rund 2,7 Millionen Aktien. Wenn die den
emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option
vollständig ausgeübt wird, erhält Talanx hieraus einen weiteren Bruttoerlös
von ca. 50 Mio. EUR. Der Streubesitz beträgt danach voraussichtlich ca.
11,2 Prozent.
Darüber hinaus wird der strategische Partner Meiji Yasuda Life Insurance
wie angekündigt eine seit November 2010 gehaltene Nachranganleihe mit einem
Volumen von 300 Mio. EUR zum IPO-Preis in Aktien wandeln. Meiji Yasuda wird
damit künftig bei voller Ausübung des Greenshoe einen Anteil von rund 6,5
Prozent an der Talanx AG halten.
Zusatzinformationen:
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Börse Hannover; Firmensitz: Deutschland
ISIN: DE000TLX1005
WKN: TLX100
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anderen Wertpapieren der Talanx AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs
angebotenen Aktien wurden bereits platziert.
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Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Ein öffentliches Angebot von Aktien der Talanx AG in den Vereinigten
Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei
der Talanx AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das
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Fax: +49 511 3747 2286
E-Mail: ir@talanx.com
Internet: www.talanx.de
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Notierung vorgesehen (Regulierter Markt)/ designated to be listed (Regulated Market)
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