United Internet beschließt Barkapitalerhöhung
United Internet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
15.09.2014 17:40
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
Montabaur, 15. September 2014. Der Vorstand der United Internet AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Altaktionäre von EUR 194.000.000,00 auf bis zu EUR
205.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 11.000.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlagen (dies entspricht ca.
5,7 % des bisherigen Grundkapitals) erhöht.
Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung
mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung
beginnt am 15. September 2014 und endet spätestens am 16. September 2014.
Die Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Platzierungspreis werden vom
Vorstand nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt
und voraussichtlich am 16. September 2014 bekannt gegeben.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. September 2014 prospektfrei
zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des
regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und sind ab dem 1.
Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt.
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Erhöhung der finanziellen
Flexibilität im Rahmen der Unternehmensfinanzierung verwendet werden.
J.P. Morgan begleitet die Platzierung als Bookrunner und HSBC als
Co-Bookrunner.
Kontakt:
Maika-Alexander Stangenberg
Head of Corporate Communications & Public Affairs
United Internet AG
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur
Tel: 02602/96-1076
Fax: 02602/96-1013
E-mail: mstangenberg@united-internet.de
Internet: www.united-internet.de
ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren United Internet AG oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die
Wertpapiere der United Internet AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante
Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und schließt alle relevanten
Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaatenmit ein und der
Begriff '2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie' bedeutet Richtlinie
2010/73/EU.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
des Angebots für die betroffene Person konsultieren.
Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln J.P. Morgan Securities plc
als Bookrunner und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Co-Bookrunner (die
"Bookrunners") ausschließlich für die United Internet AG. Die Bookrunner
werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren
jeweiligen Klienten erachten und werden weder jemand anderem als der United
Internet AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch
werden die Bookrunner jemand anderem als der United Internet AG
Beratungsleistungen in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung
oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit
erbringen.
Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Bookrunner und mit ihnen
verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der
United Internet AG zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel
betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und
die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese
auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an die Bookrunner und
mit ihnen verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließt. Darüber
hinaus können die Bookrunner oder mit ihnen verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen
dessen können die Bookrunner (oder mit den Bookrunnern verbundene
Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der United Internet AG erwerben,
halten oder veräußern. Die Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang
derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die
Bookrunner nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung
verpflichtet sind.
Die Bookrunner bzw. die jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder
Gehilfen der Bookrunner übernehmen keine wie auch immer geartete
Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu
der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen in diesem
Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über
die United Internet AG, deren Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher,
mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, sowie der Art der
Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie jedwedem Schaden der aus
welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres
Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.
15.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Internet AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100
Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013
E-Mail: info@united-internet.de
Internet: www.united-internet.de
ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------