ALNO AG startet Kapitalerhöhung
DGAP-News: ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ALNO AG startet Kapitalerhöhung
06.11.2012 / 09:24
---------------------------------------------------------------------
PRESSEMITTEILUNG
ALNO AG startet Kapitalerhöhung
- Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels am Mittwoch, 7.
November 2012
- Bezugspreis für neue Aktien bei 1,05 Euro
- ALNO nach Abschluss der Kapitalerhöhung frei von nahezu sämtlichen
Bankschulden
Pfullendorf, 06. November 2012 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller in Deutschland, startet in dieser Woche planmäßig die von
der Hauptversammlung am 21. August 2012 beschlossene Barkapitalerhöhung mit
einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 46,2 Millionen Euro. Bestehende
Aktionäre der ALNO AG können mit Beginn der Bezugsfrist und des
Bezugsrechtshandels am Mittwoch, 7. November 2012 neue ALNO-Aktien im
Verhältnis 1:2 zu einem Bezugspreis von 1,05 Euro je Aktie zeichnen. Den
Aktionären wird zudem ein Überbezugsrecht eingeräumt. Der
Bezugsrechtshandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
endet am 19. November 2012, die Bezugsfrist am 21. November 2012. Neue
Aktien, die nicht von Aktionären bezogen werden, werden interessierten
Investoren angeboten. Die Whirlpool Germany GmbH, ein Unternehmen der
Whirlpool Corporation, USA, übernimmt sämtliche nicht bezogene oder
platzierte Aktien der Kapitalerhöhung.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) billigte
gestern den Wertpapierprospekt. Bezugsstelle der neuen ALNO-Aktien ist das
Bankhaus Neelmeyer AG, Emissionsbank ist die Wolfgang Steubing AG. Als
Selling Agent in Deutschland agiert die comdirect bank AG. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der ALNO AG unter www.alno.de
veröffentlicht.
ALNO tilgt mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung nahezu sämtliche
Bankverbindlichkeiten und kann im Anschluss daran wieder über die
freiwerdenden Sicherheiten verfügen. Das eröffnet dem Unternehmen zur
Umsetzung der vom Vorstand bereits eingeleiteten Wachstumsstrategie
zusätzliche Finanzierungsspielräume. Ferner wird die ALNO AG ihre
Eigenkapitalposition nach der Kapitalerhöhung massiv stärken, nämlich im
Konzern auf einen einstelligen negativen Millionenbetrag Ende 2012 im
Vergleich zu minus 73 Millionen Euro im Konzern Ende 2011.
Die Kapitalerhöhung ist Teil eines umfassenden Finanzierungs- und
Kapitalkonzepts. Die Aktionäre stimmten dem Konzept und der Kapitalerhöhung
auf der Hauptversammlung am 21. August 2012 in Pfullendorf mit
überwältigender Mehrheit von 99,56% zu.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der ALNO AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und
auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospektes
(einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ALNO AG sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt
ist bei der Emissionsbank, Wolfgang Steubing AG, sowie auf der
Internetseite der ALNO AG www.alno.de kostenfrei erhältlich.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US
Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte
Wertpapiere der ALNO AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß
den Bestimmungen des US Securities Act registriert und werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') oder (III)
high net worth companies und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Order erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden
kann (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2011 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
453 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug 28 Prozent.
Kontakt:
ALNO AG
Thomas Oberle
Leiter Unternehmenskommunikation/Investor Relations
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: thomas.oberle@alno.de
www.alno.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
06.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALNO AG
Heiligenberger Straße 47
88630 Pfullendorf
Deutschland
Internet: www.alno.de
ISIN: DE0007788408
WKN: 778840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),
Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
191652 06.11.2012
DGAP-News: ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ALNO AG startet Kapitalerhöhung
06.11.2012 / 09:24
---------------------------------------------------------------------
PRESSEMITTEILUNG
ALNO AG startet Kapitalerhöhung
- Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels am Mittwoch, 7.
November 2012
- Bezugspreis für neue Aktien bei 1,05 Euro
- ALNO nach Abschluss der Kapitalerhöhung frei von nahezu sämtlichen
Bankschulden
Pfullendorf, 06. November 2012 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller in Deutschland, startet in dieser Woche planmäßig die von
der Hauptversammlung am 21. August 2012 beschlossene Barkapitalerhöhung mit
einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 46,2 Millionen Euro. Bestehende
Aktionäre der ALNO AG können mit Beginn der Bezugsfrist und des
Bezugsrechtshandels am Mittwoch, 7. November 2012 neue ALNO-Aktien im
Verhältnis 1:2 zu einem Bezugspreis von 1,05 Euro je Aktie zeichnen. Den
Aktionären wird zudem ein Überbezugsrecht eingeräumt. Der
Bezugsrechtshandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
endet am 19. November 2012, die Bezugsfrist am 21. November 2012. Neue
Aktien, die nicht von Aktionären bezogen werden, werden interessierten
Investoren angeboten. Die Whirlpool Germany GmbH, ein Unternehmen der
Whirlpool Corporation, USA, übernimmt sämtliche nicht bezogene oder
platzierte Aktien der Kapitalerhöhung.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) billigte
gestern den Wertpapierprospekt. Bezugsstelle der neuen ALNO-Aktien ist das
Bankhaus Neelmeyer AG, Emissionsbank ist die Wolfgang Steubing AG. Als
Selling Agent in Deutschland agiert die comdirect bank AG. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der ALNO AG unter www.alno.de
veröffentlicht.
ALNO tilgt mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung nahezu sämtliche
Bankverbindlichkeiten und kann im Anschluss daran wieder über die
freiwerdenden Sicherheiten verfügen. Das eröffnet dem Unternehmen zur
Umsetzung der vom Vorstand bereits eingeleiteten Wachstumsstrategie
zusätzliche Finanzierungsspielräume. Ferner wird die ALNO AG ihre
Eigenkapitalposition nach der Kapitalerhöhung massiv stärken, nämlich im
Konzern auf einen einstelligen negativen Millionenbetrag Ende 2012 im
Vergleich zu minus 73 Millionen Euro im Konzern Ende 2011.
Die Kapitalerhöhung ist Teil eines umfassenden Finanzierungs- und
Kapitalkonzepts. Die Aktionäre stimmten dem Konzept und der Kapitalerhöhung
auf der Hauptversammlung am 21. August 2012 in Pfullendorf mit
überwältigender Mehrheit von 99,56% zu.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der ALNO AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und
auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospektes
(einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ALNO AG sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt
ist bei der Emissionsbank, Wolfgang Steubing AG, sowie auf der
Internetseite der ALNO AG www.alno.de kostenfrei erhältlich.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US
Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte
Wertpapiere der ALNO AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß
den Bestimmungen des US Securities Act registriert und werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') oder (III)
high net worth companies und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Order erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden
kann (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2011 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
453 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug 28 Prozent.
Kontakt:
ALNO AG
Thomas Oberle
Leiter Unternehmenskommunikation/Investor Relations
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: thomas.oberle@alno.de
www.alno.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
06.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALNO AG
Heiligenberger Straße 47
88630 Pfullendorf
Deutschland
Internet: www.alno.de
ISIN: DE0007788408
WKN: 778840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),
Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
191652 06.11.2012