Ambienta SGR INVESTIERT IN TATTILE, EINEM FÜHRENDEN ANBIETER FÜR INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNGSLÖSUNGEN
DGAP-News: Ambienta SGR / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Ambienta SGR INVESTIERT IN TATTILE, EINEM FÜHRENDEN ANBIETER FÜR
INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNGSLÖSUNGEN
06.11.2012 / 10:00
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- Erwerb einer Beteiligung von 70% an Tattile, einem führenden
italienischen Anbieter in den Bereichen industrielle Bildverarbeitung
und Automatisierungslösungen für Industrie, Verkehrsmanagement und
Schienenverkehr
- Bedarf an effizienterer Nutzung von Energie, Material und Personal
lässt ein Marktwachstum von jährlich 10% erwarten
- Technologieführer und Pionier in einer fragmentierten Branche bietet
solide Grundlagen für weiteres Wachstum
- Kapitalzusage von EUR 15 Mio. (EUR 6 Mio. Anfangsinvestition) zur
Stärkung des Unternehmens und zum Antrieb der Branchenkonsolidierung
Ambienta SGR, europaweit der größte Private-Equity-Fonds, der
ausschließlich in Umwelttechnikunternehmen investiert, hat eine Beteiligung
an Tattile, einem führenden Anbieter von leistungsstarken industriellen
Bildverarbeitungs- und Elektroniklösungen zur Effizienzsteigerung bei
Prozessen in der Industrie und im Verkehrsmanagement, vereinbart. Tattile
hat seinen Sitz im italienischen
Mairano (Brescia) und gilt als Branchenpionier; das Unternehmen hat
OEM-Kunden auf der ganzen Welt und erzielt etwa 50% seines Umsatzes im
Ausland.
Tattile entwickelt, produziert und vermarktet Systeme für industrielle
Bildverarbeitung sowie benutzerdefinierte elektronische Systeme in drei
Bereichen - Industrieautomation, Verkehrsmanagement und Schienenverkehr.
Der Markt für industrielle Bildverarbeitung weist dank der engen Verbindung
mit wichtigen Umweltthemen - effiziente Nutzung von Energie und Ressourcen
sowie geringere Umweltverschmutzung - zweistellige Wachstumsraten auf.
Der Industriesektor von Tattile entwickelt Qualitätskontroll- und
Automatisierungslösungen mit dem Ziel, fehlerhafte Bauteile schon
frühzeitig im Produktionsprozess zu erkennen. Hierdurch werden unnötige
Prozessschritte reduziert und sowohl Energie als auch Materialien
effizienter genutzt. Zum Bereich Verkehrsmanagement gehört die
Erkennungstechnologie für Nummernschilder, die bei
Geschwindigkeitskontrollen eingesetzt wird und mit einer Verringerung der
Durchschnittsgeschwindigkeit zur Senkung des Treibstoffverbrauchs und
Verminderung der Umweltbelastung beiträgt.
Mit einem Portfolio renommierter Kunden, darunter Autostrade per l'Italia,
Coesia Group, Sick, Applied Materials, AnsaldoBreda und Stadler, zählt
Tattile zu den innovativsten Unternehmen in diesem Markt; seine
maßgeschneiderten Lösungen gehören zu den leistungsstärksten in der
Branche. Die nur schwer zu reproduzierenden Eigenentwicklungen und hohe
Kundentreue sorgen für erhebliche Markteintrittsbarrieren.
Nach einer Phase mit schnellem Wachstum von 2005 bis 2008 hatte das
Unternehmen dennoch einige schwierige Jahre während der Krise zu
überstehen. Diese durch interne und externe Faktoren verursachte Situation
hat sich inzwischen normalisiert, sodass nun wieder konstante Erträge und
starke Margen zu verzeichnen sind. Die Beteiligung von Ambienta ist ein
entscheidender Schritt im Zuge der laufenden Umstrukturierung und
Neuausrichtung von Tattile.
Ambienta wird die finanziellen Mittel und Managementressourcen
bereitstellen, um die Wettbewerbsposition des Unternehmens zu stärken und
die zahlreichen Wachstumschancen sowohl im organischen Neugeschäft als auch
durch Akquisitionen nutzen zu können. Im Zuge des Investments von Ambienta
wird Corrado Franchi, ein Manager mit langjähriger Erfahrung bei der
Umsetzung von Restrukturierungen und Ausrichtung auf neues Wachstums, neuer
Geschäftsführer des Unternehmens.
Mauro Roversi, Partner von Ambienta, sagte: 'Tattile bietet uns eine
attraktive Gelegenheit, ein weltweit erfolgreiches 'Made in
Italy'-Unternehmen mit hervorragenden Wachstumsaussichten im italienischen
und internationalen Markt zu unterstützen. Zusammen mit dem neuen
Geschäftsführer und dem Tattile-Team werden wir die Position des
Unternehmens durch Bereitstellung unseres Management-Know-hows und
Branchennetzwerks stärken und seine internationale Expansion vorantreiben.'
Die Transaktion beinhaltet den Erwerb von Anteilen von bestehenden
Gesellschaftern und eine Kapitalerhöhung für das Unternehmen. Ambienta wird
etwa 70% der Anteile übernehmen. Ambienta hat zudem weitere Mittel
zugesagt, damit das Unternehmen im Rahmen seiner Strategie weitere mögliche
externe Wachstumsprojekte verfolgen kann. Die verbleibenden Anteile werden
von dem neuen Geschäftsführer Corrado Franchi sowie einer Gruppe
bestehender Gesellschafter unter Führung der Familie Bandini gehalten.
Corrado Franchi, Geschäftsführer von Tattile erklärte: 'Das Investment von
Ambienta in Tattile wird bei der Wachstumsstrategie des Unternehmens in den
nächsten Jahren eine zentrale Rolle spielen. Die deutliche Kapitalerhöhung
stärkt unsere Bilanz und ermöglicht uns die erfolgreiche Umsetzung
wichtiger Projekte, die jüngst in den Bereichen Industrie,
Verkehrsmanagement und Schienenverkehr gewonnen werden konnten;
gleichzeitig können das Team und die Unternehmensstruktur ausgebaut
werden.'
Ennio Bandini, Vorsitzender von Bandini Industrie, ergänzte: 'Die Familie
Bandini hat immer an das Potenzial des Unternehmens und seiner Märkte
geglaubt. Selbst in den schwierigsten Jahren konnte sich das Unternehmen
auf die Entwicklung neuer Technologien und innovativer Produkte
konzentrieren. 2012 ist ein Meilenstein in der Geschichte von Tattile, da
wir nun Ambienta als Mitgesellschafter begrüßen können. Für uns ist
Ambienta der ideale Partner, um die Neuausrichtung und
Internationalisierung von Tattile voranzutreiben.'
Die Transaktion wurde von Mauro Roversi (Partner), Giancarlo Beraudo
(Investmentmanager) und Alessandra Dusi (Junior Associate) geleitet.
Ambienta erhielt rechtliche Beratung durch NCTM, Steuer- und
Strukturberatung von CBA sowie Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen von
PricewaterhouseCoopers. Für Tattile waren Banca IMI als Finanzberater und
Pedersoli e Associati als Rechtsberater tätig.
ÜBER TATTILE
Tattile wurde 1992 gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und
vertreibt industrielle Bildverarbeitungslösungen für die Qualitätskontrolle
in einer Vielzahl Industrien: Pharma, Verpackung, Lebensmittel und
Getränke, Maschinen, Fahrzeuge, Halbleiter und viele andere. Tattile hat
sich zudem zu einem Marktführer im Bereich Verkehrsmanagement sowie für
Bordkommunikation, Sicherheit und Unterhaltung im Schienenverkehr
entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mairano (Brescia),
Italien, und vertreibt seine Produkte weltweit. Weitere Informationen über
Tattile sind unter www.tattile.com zu finden.
ÜBER AMBIENTA SGR
Ambienta SGR ist der größte Private-Equity-Fonds in Europa mit Schwerpunkt
auf Growth-Investments in der Umweltbranche. Der Ambienta I Fund hat
Kapitalzusagen in Höhe von EUR 217,5 Mio. eingeholt und bislang neun
Investments in den Bereichen Energieeffizienz, Reduzierung der
Umweltverschmutzung, Erneuerbare Energien, Recycling und Management von
Primärressourcen abgeschlossen. Ambienta trägt durch die Bereitstellung von
branchen- und managementbezogenem Know-how sowie breitgefächerten
Branchennetzwerken aktiv zur Entwicklung seiner Portfoliogesellschaften
bei. Ambienta SGR wurde von der Banca d'Italia am 5. November 2007
zugelassen. Weitere Informationen über Ambienta sind unter
www.ambientasgr.com zu finden.
ANSPRECHPARTNER PRESSE:
FTI Consulting
Ivo Lingnau
+49 69 92037 133
ivo.lingnau@fticonsulting.com
Katharina Forster
+49 69 92037 114
katharina.forster@fticonsulting.com
Ende der Corporate News
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06.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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191663 06.11.2012
DGAP-News: Ambienta SGR / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Ambienta SGR INVESTIERT IN TATTILE, EINEM FÜHRENDEN ANBIETER FÜR
INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNGSLÖSUNGEN
06.11.2012 / 10:00
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- Erwerb einer Beteiligung von 70% an Tattile, einem führenden
italienischen Anbieter in den Bereichen industrielle Bildverarbeitung
und Automatisierungslösungen für Industrie, Verkehrsmanagement und
Schienenverkehr
- Bedarf an effizienterer Nutzung von Energie, Material und Personal
lässt ein Marktwachstum von jährlich 10% erwarten
- Technologieführer und Pionier in einer fragmentierten Branche bietet
solide Grundlagen für weiteres Wachstum
- Kapitalzusage von EUR 15 Mio. (EUR 6 Mio. Anfangsinvestition) zur
Stärkung des Unternehmens und zum Antrieb der Branchenkonsolidierung
Ambienta SGR, europaweit der größte Private-Equity-Fonds, der
ausschließlich in Umwelttechnikunternehmen investiert, hat eine Beteiligung
an Tattile, einem führenden Anbieter von leistungsstarken industriellen
Bildverarbeitungs- und Elektroniklösungen zur Effizienzsteigerung bei
Prozessen in der Industrie und im Verkehrsmanagement, vereinbart. Tattile
hat seinen Sitz im italienischen
Mairano (Brescia) und gilt als Branchenpionier; das Unternehmen hat
OEM-Kunden auf der ganzen Welt und erzielt etwa 50% seines Umsatzes im
Ausland.
Tattile entwickelt, produziert und vermarktet Systeme für industrielle
Bildverarbeitung sowie benutzerdefinierte elektronische Systeme in drei
Bereichen - Industrieautomation, Verkehrsmanagement und Schienenverkehr.
Der Markt für industrielle Bildverarbeitung weist dank der engen Verbindung
mit wichtigen Umweltthemen - effiziente Nutzung von Energie und Ressourcen
sowie geringere Umweltverschmutzung - zweistellige Wachstumsraten auf.
Der Industriesektor von Tattile entwickelt Qualitätskontroll- und
Automatisierungslösungen mit dem Ziel, fehlerhafte Bauteile schon
frühzeitig im Produktionsprozess zu erkennen. Hierdurch werden unnötige
Prozessschritte reduziert und sowohl Energie als auch Materialien
effizienter genutzt. Zum Bereich Verkehrsmanagement gehört die
Erkennungstechnologie für Nummernschilder, die bei
Geschwindigkeitskontrollen eingesetzt wird und mit einer Verringerung der
Durchschnittsgeschwindigkeit zur Senkung des Treibstoffverbrauchs und
Verminderung der Umweltbelastung beiträgt.
Mit einem Portfolio renommierter Kunden, darunter Autostrade per l'Italia,
Coesia Group, Sick, Applied Materials, AnsaldoBreda und Stadler, zählt
Tattile zu den innovativsten Unternehmen in diesem Markt; seine
maßgeschneiderten Lösungen gehören zu den leistungsstärksten in der
Branche. Die nur schwer zu reproduzierenden Eigenentwicklungen und hohe
Kundentreue sorgen für erhebliche Markteintrittsbarrieren.
Nach einer Phase mit schnellem Wachstum von 2005 bis 2008 hatte das
Unternehmen dennoch einige schwierige Jahre während der Krise zu
überstehen. Diese durch interne und externe Faktoren verursachte Situation
hat sich inzwischen normalisiert, sodass nun wieder konstante Erträge und
starke Margen zu verzeichnen sind. Die Beteiligung von Ambienta ist ein
entscheidender Schritt im Zuge der laufenden Umstrukturierung und
Neuausrichtung von Tattile.
Ambienta wird die finanziellen Mittel und Managementressourcen
bereitstellen, um die Wettbewerbsposition des Unternehmens zu stärken und
die zahlreichen Wachstumschancen sowohl im organischen Neugeschäft als auch
durch Akquisitionen nutzen zu können. Im Zuge des Investments von Ambienta
wird Corrado Franchi, ein Manager mit langjähriger Erfahrung bei der
Umsetzung von Restrukturierungen und Ausrichtung auf neues Wachstums, neuer
Geschäftsführer des Unternehmens.
Mauro Roversi, Partner von Ambienta, sagte: 'Tattile bietet uns eine
attraktive Gelegenheit, ein weltweit erfolgreiches 'Made in
Italy'-Unternehmen mit hervorragenden Wachstumsaussichten im italienischen
und internationalen Markt zu unterstützen. Zusammen mit dem neuen
Geschäftsführer und dem Tattile-Team werden wir die Position des
Unternehmens durch Bereitstellung unseres Management-Know-hows und
Branchennetzwerks stärken und seine internationale Expansion vorantreiben.'
Die Transaktion beinhaltet den Erwerb von Anteilen von bestehenden
Gesellschaftern und eine Kapitalerhöhung für das Unternehmen. Ambienta wird
etwa 70% der Anteile übernehmen. Ambienta hat zudem weitere Mittel
zugesagt, damit das Unternehmen im Rahmen seiner Strategie weitere mögliche
externe Wachstumsprojekte verfolgen kann. Die verbleibenden Anteile werden
von dem neuen Geschäftsführer Corrado Franchi sowie einer Gruppe
bestehender Gesellschafter unter Führung der Familie Bandini gehalten.
Corrado Franchi, Geschäftsführer von Tattile erklärte: 'Das Investment von
Ambienta in Tattile wird bei der Wachstumsstrategie des Unternehmens in den
nächsten Jahren eine zentrale Rolle spielen. Die deutliche Kapitalerhöhung
stärkt unsere Bilanz und ermöglicht uns die erfolgreiche Umsetzung
wichtiger Projekte, die jüngst in den Bereichen Industrie,
Verkehrsmanagement und Schienenverkehr gewonnen werden konnten;
gleichzeitig können das Team und die Unternehmensstruktur ausgebaut
werden.'
Ennio Bandini, Vorsitzender von Bandini Industrie, ergänzte: 'Die Familie
Bandini hat immer an das Potenzial des Unternehmens und seiner Märkte
geglaubt. Selbst in den schwierigsten Jahren konnte sich das Unternehmen
auf die Entwicklung neuer Technologien und innovativer Produkte
konzentrieren. 2012 ist ein Meilenstein in der Geschichte von Tattile, da
wir nun Ambienta als Mitgesellschafter begrüßen können. Für uns ist
Ambienta der ideale Partner, um die Neuausrichtung und
Internationalisierung von Tattile voranzutreiben.'
Die Transaktion wurde von Mauro Roversi (Partner), Giancarlo Beraudo
(Investmentmanager) und Alessandra Dusi (Junior Associate) geleitet.
Ambienta erhielt rechtliche Beratung durch NCTM, Steuer- und
Strukturberatung von CBA sowie Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen von
PricewaterhouseCoopers. Für Tattile waren Banca IMI als Finanzberater und
Pedersoli e Associati als Rechtsberater tätig.
ÜBER TATTILE
Tattile wurde 1992 gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und
vertreibt industrielle Bildverarbeitungslösungen für die Qualitätskontrolle
in einer Vielzahl Industrien: Pharma, Verpackung, Lebensmittel und
Getränke, Maschinen, Fahrzeuge, Halbleiter und viele andere. Tattile hat
sich zudem zu einem Marktführer im Bereich Verkehrsmanagement sowie für
Bordkommunikation, Sicherheit und Unterhaltung im Schienenverkehr
entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mairano (Brescia),
Italien, und vertreibt seine Produkte weltweit. Weitere Informationen über
Tattile sind unter www.tattile.com zu finden.
ÜBER AMBIENTA SGR
Ambienta SGR ist der größte Private-Equity-Fonds in Europa mit Schwerpunkt
auf Growth-Investments in der Umweltbranche. Der Ambienta I Fund hat
Kapitalzusagen in Höhe von EUR 217,5 Mio. eingeholt und bislang neun
Investments in den Bereichen Energieeffizienz, Reduzierung der
Umweltverschmutzung, Erneuerbare Energien, Recycling und Management von
Primärressourcen abgeschlossen. Ambienta trägt durch die Bereitstellung von
branchen- und managementbezogenem Know-how sowie breitgefächerten
Branchennetzwerken aktiv zur Entwicklung seiner Portfoliogesellschaften
bei. Ambienta SGR wurde von der Banca d'Italia am 5. November 2007
zugelassen. Weitere Informationen über Ambienta sind unter
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Ende der Corporate News
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191663 06.11.2012