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DGAP-News: Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim vorzeitig vollständig platziert (deutsch)

Veröffentlicht am 28.11.2012, 11:10
Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim vorzeitig vollständig platziert

DGAP-News: Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal

Kornwestheim mbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal

Kornwestheim vorzeitig vollständig platziert

28.11.2012 / 11:10

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Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim

vorzeitig vollständig platziert

- Schnellste vorzeitige Schließung einer Unternehmensanleihe in Bondm in

diesem Jahr

- Emissionsvolumen von 30 Millionen Euro innerhalb von 2 Stunden

vollständig gezeichnet

- Starke Nachfrage von Investoren unterstreicht hohe Qualität der Anleihe

- Handelsbeginn in Bondm der Börse Stuttgart ab 29. November 2012

Kassel/Kornwestheim/Stuttgart, 28.11.2012: Die

Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK)

hat ihre Unternehmensanleihe (WKN A1RFBP / ISIN DE000A1RFBP5) innerhalb von

1 œ Stunden erfolgreich platziert. Es ist damit die schnellste vorzeitige

Schließung einer Unternehmensanleihe in Bondm in diesem Jahr.

Institutionelle und private Anleger zeigten großes Interesse an der

grundschuldbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 30 Millionen Euro und

einer siebenjährigen Laufzeit. Am 29. November 2012 wird die Anleihe im

Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen

Wertpapierbörse aufgenommen.

'Wir freuen uns über das starke Vertrauenssignal seitens der Anleger und

Investoren', erklärt Lars Bergmann, Geschäftsführer der IPSAK mbH und

Vorstand der IMMOVATION Immobilien Handels AG. 'Mit dem Emissionserlös

können wir nun weiter wachsen und in neue Objekte im gesamten Bundesgebiet

investieren. Wir sehen ein großes Potenzial für renditestarke

Immobilienprojekte insbesondere am Rande der großen deutschen

Ballungszentren. Die Entwicklung des Salamander-Areals hat eindrucksvoll

gezeigt, welche Investitionschancen in Deutschland im besten Sinne des

Wortes brach liegen.'

Die Zeichnungsfrist der mit 6,75 Prozent p.a. verzinsten IPSAK-Anleihe

musste aufgrund der hohen Nachfrage bereits am ersten Zeichnungstag nach

eineinhalb Stunden vorzeitig beendet werden. Zu diesem Zeitpunkt war die

Anleihe schon deutlich überzeichnet. Die Anleihe war öffentlich in

Deutschland, Österreich und Luxemburg mit einer Stückelung von 1.000 Euro

angeboten worden.

'In der Immobilienbranche wird der Trend zur assetbasierten

Projektfinanzierung über besicherte Unternehmensanleihen gehen', erklärt

Lutz Weiler, Vorsitzender des Vorstands der equinet Bank AG, die die

Emission als Lead Manager und Bookrunner begleitet. 'Für den Real

Estate-Bereich entwickelt sich hier eine attraktive Alternative zur

Finanzierung über Immobilienfonds. Allerdings werden Anleger und Investoren

die Besicherungsstruktur und das Rating genau unter die Lupe nehmen. Bei

der IPSAK-Anleihe war die Besicherung über das Salamander-Areal der

entscheidende Faktor für das glatte A-Rating. Dies gibt den Anlegern und

Investoren eine hohe Sicherheit, die sich insbesondere in der qualitativ

hochwertigen Nachfrage der Investoren widergespiegelt hat. Für Anleihen

ohne unabhängiges Rating wird es sicherlich zukünftig sehr schwer werden.'

Das Kapital aus der Anleihe wird in die Entwicklung von neuen

Immobilienprojekten investiert. Im Blick hat die Unternehmensgruppe

ausgewählte Lagen mit Potenzial in Städten mit positiver

Wirtschaftsentwicklung ab 20.000 Einwohnern. Einen Schwerpunkt bilden -

vergleichbar mit dem Salamander-Areal - Projekte in der Peripherie von

Ballungsräumen. Im Fokus stehen Industrieanlagen, Denkmalobjekte,

Gewerbeimmobilien, Geschäftshäuser und Wohnanlagen.

Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und

Bookrunner sowie Rödl & Partner als Bondm Coach begleitet. Die Zahlstelle

liegt bei der Bankhaus Neelmeyer AG.

Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH

Die IPSAK mbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IMMOVATION

Immobilien Handels AG mit Sitz in Kassel. Die Gesellschaft wurde zum Erwerb

und der Entwicklung des historischen Salamander-Areals in Kornwestheim bei

Stuttgart gegründet. Die Entwicklung des Projektes ist bereits vollständig

finanziert. Der Marktwert der vermieteten Immobilien des Areals liegt laut

einem Gutachten der DIA bei ca. 81 Mio. Euro.

Das einzigartige Industriedenkmal wurde zum Jahreswechsel 2009/2010 von der

Vivacon AG erworben. Auf den ca. 90.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche

entsteht eine lebendige Mischung aus Wohnen und Einkaufen, Dienstleistungen

und Gewerbe. Ein Großteil der Flächen wurde seit dem Kauf des Areals an

Dienstleister und Gewerbebetriebe vermietet. Als Hauptmieter wurde das Land

Baden-Württemberg gewonnen. Bis Ende 2017 entsteht auf einer Fläche von

rund 19.000 Quadratmetern durch aufwendige Umbauten das

Grundbuchzentralarchiv des Bundeslandes, eines der größten Archive

Deutschlands. Darüber hinaus wird die IPSAK Eigentumswohnungen sowie eine

seniorengerechte Wohnanlage auf den noch freien Baugrundstücken des

Salamander-Areals errichten.

IMMOVATION-Gruppe

Die IMMOVATION-Gruppe mit Sitz in Kassel ist mit ihren Tochterunternehmen

in allen Bereichen der Immobilien-Wertschöpfungskette tätig.

Kernkompetenzen sind Projektentwicklung, Immobilienhandel und

Bestandsmanagement. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die

Revitalisierung und Entwicklung denkmalgeschützter Wohn- und Gewerbeobjekte

spezialisiert. In den vergangenen 20 Jahren hat die IMMOVATION-Gruppe eine

durchschnittliche Gesamtkapitalrendite von 34 Prozent erzielt.

Alle Details zur Anleihe finden Sie im von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt, der im

Internet unter www.ipsak.de veröffentlicht ist.

Pressekontakt

Matthias Struwe | Eye Communications | Agentur für Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (7 61) 137 62 21 - Telefax: +49 (7 61) 137 62 24

E-Mail: m.struwe@eyecommunications.de

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der

Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH oder der

IMMOVATION Immobilien Handels AG dar, sondern dient ausschließlich zu

Informationszwecken.

Das öffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt ausschließlich auf

Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

gebilligten Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen

Wertpapierprospekt finden Sie unter www.ipsak.de.

Ende der Corporate News

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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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194953 28.11.2012

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