Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim vorzeitig vollständig platziert
DGAP-News: Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal
Kornwestheim mbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal
Kornwestheim vorzeitig vollständig platziert
28.11.2012 / 11:10
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Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim
vorzeitig vollständig platziert
- Schnellste vorzeitige Schließung einer Unternehmensanleihe in Bondm in
diesem Jahr
- Emissionsvolumen von 30 Millionen Euro innerhalb von 2 Stunden
vollständig gezeichnet
- Starke Nachfrage von Investoren unterstreicht hohe Qualität der Anleihe
- Handelsbeginn in Bondm der Börse Stuttgart ab 29. November 2012
Kassel/Kornwestheim/Stuttgart, 28.11.2012: Die
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK)
hat ihre Unternehmensanleihe (WKN A1RFBP / ISIN DE000A1RFBP5) innerhalb von
1 œ Stunden erfolgreich platziert. Es ist damit die schnellste vorzeitige
Schließung einer Unternehmensanleihe in Bondm in diesem Jahr.
Institutionelle und private Anleger zeigten großes Interesse an der
grundschuldbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 30 Millionen Euro und
einer siebenjährigen Laufzeit. Am 29. November 2012 wird die Anleihe im
Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse aufgenommen.
'Wir freuen uns über das starke Vertrauenssignal seitens der Anleger und
Investoren', erklärt Lars Bergmann, Geschäftsführer der IPSAK mbH und
Vorstand der IMMOVATION Immobilien Handels AG. 'Mit dem Emissionserlös
können wir nun weiter wachsen und in neue Objekte im gesamten Bundesgebiet
investieren. Wir sehen ein großes Potenzial für renditestarke
Immobilienprojekte insbesondere am Rande der großen deutschen
Ballungszentren. Die Entwicklung des Salamander-Areals hat eindrucksvoll
gezeigt, welche Investitionschancen in Deutschland im besten Sinne des
Wortes brach liegen.'
Die Zeichnungsfrist der mit 6,75 Prozent p.a. verzinsten IPSAK-Anleihe
musste aufgrund der hohen Nachfrage bereits am ersten Zeichnungstag nach
eineinhalb Stunden vorzeitig beendet werden. Zu diesem Zeitpunkt war die
Anleihe schon deutlich überzeichnet. Die Anleihe war öffentlich in
Deutschland, Österreich und Luxemburg mit einer Stückelung von 1.000 Euro
angeboten worden.
'In der Immobilienbranche wird der Trend zur assetbasierten
Projektfinanzierung über besicherte Unternehmensanleihen gehen', erklärt
Lutz Weiler, Vorsitzender des Vorstands der equinet Bank AG, die die
Emission als Lead Manager und Bookrunner begleitet. 'Für den Real
Estate-Bereich entwickelt sich hier eine attraktive Alternative zur
Finanzierung über Immobilienfonds. Allerdings werden Anleger und Investoren
die Besicherungsstruktur und das Rating genau unter die Lupe nehmen. Bei
der IPSAK-Anleihe war die Besicherung über das Salamander-Areal der
entscheidende Faktor für das glatte A-Rating. Dies gibt den Anlegern und
Investoren eine hohe Sicherheit, die sich insbesondere in der qualitativ
hochwertigen Nachfrage der Investoren widergespiegelt hat. Für Anleihen
ohne unabhängiges Rating wird es sicherlich zukünftig sehr schwer werden.'
Das Kapital aus der Anleihe wird in die Entwicklung von neuen
Immobilienprojekten investiert. Im Blick hat die Unternehmensgruppe
ausgewählte Lagen mit Potenzial in Städten mit positiver
Wirtschaftsentwicklung ab 20.000 Einwohnern. Einen Schwerpunkt bilden -
vergleichbar mit dem Salamander-Areal - Projekte in der Peripherie von
Ballungsräumen. Im Fokus stehen Industrieanlagen, Denkmalobjekte,
Gewerbeimmobilien, Geschäftshäuser und Wohnanlagen.
Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und
Bookrunner sowie Rödl & Partner als Bondm Coach begleitet. Die Zahlstelle
liegt bei der Bankhaus Neelmeyer AG.
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH
Die IPSAK mbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IMMOVATION
Immobilien Handels AG mit Sitz in Kassel. Die Gesellschaft wurde zum Erwerb
und der Entwicklung des historischen Salamander-Areals in Kornwestheim bei
Stuttgart gegründet. Die Entwicklung des Projektes ist bereits vollständig
finanziert. Der Marktwert der vermieteten Immobilien des Areals liegt laut
einem Gutachten der DIA bei ca. 81 Mio. Euro.
Das einzigartige Industriedenkmal wurde zum Jahreswechsel 2009/2010 von der
Vivacon AG erworben. Auf den ca. 90.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche
entsteht eine lebendige Mischung aus Wohnen und Einkaufen, Dienstleistungen
und Gewerbe. Ein Großteil der Flächen wurde seit dem Kauf des Areals an
Dienstleister und Gewerbebetriebe vermietet. Als Hauptmieter wurde das Land
Baden-Württemberg gewonnen. Bis Ende 2017 entsteht auf einer Fläche von
rund 19.000 Quadratmetern durch aufwendige Umbauten das
Grundbuchzentralarchiv des Bundeslandes, eines der größten Archive
Deutschlands. Darüber hinaus wird die IPSAK Eigentumswohnungen sowie eine
seniorengerechte Wohnanlage auf den noch freien Baugrundstücken des
Salamander-Areals errichten.
IMMOVATION-Gruppe
Die IMMOVATION-Gruppe mit Sitz in Kassel ist mit ihren Tochterunternehmen
in allen Bereichen der Immobilien-Wertschöpfungskette tätig.
Kernkompetenzen sind Projektentwicklung, Immobilienhandel und
Bestandsmanagement. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die
Revitalisierung und Entwicklung denkmalgeschützter Wohn- und Gewerbeobjekte
spezialisiert. In den vergangenen 20 Jahren hat die IMMOVATION-Gruppe eine
durchschnittliche Gesamtkapitalrendite von 34 Prozent erzielt.
Alle Details zur Anleihe finden Sie im von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt, der im
Internet unter www.ipsak.de veröffentlicht ist.
Pressekontakt
Matthias Struwe | Eye Communications | Agentur für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (7 61) 137 62 21 - Telefax: +49 (7 61) 137 62 24
E-Mail: m.struwe@eyecommunications.de
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH oder der
IMMOVATION Immobilien Handels AG dar, sondern dient ausschließlich zu
Informationszwecken.
Das öffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt ausschließlich auf
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen
Wertpapierprospekt finden Sie unter www.ipsak.de.
Ende der Corporate News
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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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194953 28.11.2012
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Kornwestheim mbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal
Kornwestheim vorzeitig vollständig platziert
28.11.2012 / 11:10
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Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim
vorzeitig vollständig platziert
- Schnellste vorzeitige Schließung einer Unternehmensanleihe in Bondm in
diesem Jahr
- Emissionsvolumen von 30 Millionen Euro innerhalb von 2 Stunden
vollständig gezeichnet
- Starke Nachfrage von Investoren unterstreicht hohe Qualität der Anleihe
- Handelsbeginn in Bondm der Börse Stuttgart ab 29. November 2012
Kassel/Kornwestheim/Stuttgart, 28.11.2012: Die
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK)
hat ihre Unternehmensanleihe (WKN A1RFBP / ISIN DE000A1RFBP5) innerhalb von
1 œ Stunden erfolgreich platziert. Es ist damit die schnellste vorzeitige
Schließung einer Unternehmensanleihe in Bondm in diesem Jahr.
Institutionelle und private Anleger zeigten großes Interesse an der
grundschuldbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 30 Millionen Euro und
einer siebenjährigen Laufzeit. Am 29. November 2012 wird die Anleihe im
Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse aufgenommen.
'Wir freuen uns über das starke Vertrauenssignal seitens der Anleger und
Investoren', erklärt Lars Bergmann, Geschäftsführer der IPSAK mbH und
Vorstand der IMMOVATION Immobilien Handels AG. 'Mit dem Emissionserlös
können wir nun weiter wachsen und in neue Objekte im gesamten Bundesgebiet
investieren. Wir sehen ein großes Potenzial für renditestarke
Immobilienprojekte insbesondere am Rande der großen deutschen
Ballungszentren. Die Entwicklung des Salamander-Areals hat eindrucksvoll
gezeigt, welche Investitionschancen in Deutschland im besten Sinne des
Wortes brach liegen.'
Die Zeichnungsfrist der mit 6,75 Prozent p.a. verzinsten IPSAK-Anleihe
musste aufgrund der hohen Nachfrage bereits am ersten Zeichnungstag nach
eineinhalb Stunden vorzeitig beendet werden. Zu diesem Zeitpunkt war die
Anleihe schon deutlich überzeichnet. Die Anleihe war öffentlich in
Deutschland, Österreich und Luxemburg mit einer Stückelung von 1.000 Euro
angeboten worden.
'In der Immobilienbranche wird der Trend zur assetbasierten
Projektfinanzierung über besicherte Unternehmensanleihen gehen', erklärt
Lutz Weiler, Vorsitzender des Vorstands der equinet Bank AG, die die
Emission als Lead Manager und Bookrunner begleitet. 'Für den Real
Estate-Bereich entwickelt sich hier eine attraktive Alternative zur
Finanzierung über Immobilienfonds. Allerdings werden Anleger und Investoren
die Besicherungsstruktur und das Rating genau unter die Lupe nehmen. Bei
der IPSAK-Anleihe war die Besicherung über das Salamander-Areal der
entscheidende Faktor für das glatte A-Rating. Dies gibt den Anlegern und
Investoren eine hohe Sicherheit, die sich insbesondere in der qualitativ
hochwertigen Nachfrage der Investoren widergespiegelt hat. Für Anleihen
ohne unabhängiges Rating wird es sicherlich zukünftig sehr schwer werden.'
Das Kapital aus der Anleihe wird in die Entwicklung von neuen
Immobilienprojekten investiert. Im Blick hat die Unternehmensgruppe
ausgewählte Lagen mit Potenzial in Städten mit positiver
Wirtschaftsentwicklung ab 20.000 Einwohnern. Einen Schwerpunkt bilden -
vergleichbar mit dem Salamander-Areal - Projekte in der Peripherie von
Ballungsräumen. Im Fokus stehen Industrieanlagen, Denkmalobjekte,
Gewerbeimmobilien, Geschäftshäuser und Wohnanlagen.
Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und
Bookrunner sowie Rödl & Partner als Bondm Coach begleitet. Die Zahlstelle
liegt bei der Bankhaus Neelmeyer AG.
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH
Die IPSAK mbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IMMOVATION
Immobilien Handels AG mit Sitz in Kassel. Die Gesellschaft wurde zum Erwerb
und der Entwicklung des historischen Salamander-Areals in Kornwestheim bei
Stuttgart gegründet. Die Entwicklung des Projektes ist bereits vollständig
finanziert. Der Marktwert der vermieteten Immobilien des Areals liegt laut
einem Gutachten der DIA bei ca. 81 Mio. Euro.
Das einzigartige Industriedenkmal wurde zum Jahreswechsel 2009/2010 von der
Vivacon AG erworben. Auf den ca. 90.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche
entsteht eine lebendige Mischung aus Wohnen und Einkaufen, Dienstleistungen
und Gewerbe. Ein Großteil der Flächen wurde seit dem Kauf des Areals an
Dienstleister und Gewerbebetriebe vermietet. Als Hauptmieter wurde das Land
Baden-Württemberg gewonnen. Bis Ende 2017 entsteht auf einer Fläche von
rund 19.000 Quadratmetern durch aufwendige Umbauten das
Grundbuchzentralarchiv des Bundeslandes, eines der größten Archive
Deutschlands. Darüber hinaus wird die IPSAK Eigentumswohnungen sowie eine
seniorengerechte Wohnanlage auf den noch freien Baugrundstücken des
Salamander-Areals errichten.
IMMOVATION-Gruppe
Die IMMOVATION-Gruppe mit Sitz in Kassel ist mit ihren Tochterunternehmen
in allen Bereichen der Immobilien-Wertschöpfungskette tätig.
Kernkompetenzen sind Projektentwicklung, Immobilienhandel und
Bestandsmanagement. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die
Revitalisierung und Entwicklung denkmalgeschützter Wohn- und Gewerbeobjekte
spezialisiert. In den vergangenen 20 Jahren hat die IMMOVATION-Gruppe eine
durchschnittliche Gesamtkapitalrendite von 34 Prozent erzielt.
Alle Details zur Anleihe finden Sie im von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt, der im
Internet unter www.ipsak.de veröffentlicht ist.
Pressekontakt
Matthias Struwe | Eye Communications | Agentur für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (7 61) 137 62 21 - Telefax: +49 (7 61) 137 62 24
E-Mail: m.struwe@eyecommunications.de
Disclaimer
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zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
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Informationszwecken.
Das öffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt ausschließlich auf
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen
Wertpapierprospekt finden Sie unter www.ipsak.de.
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194953 28.11.2012