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DGAP-News: European CleanTech 1 S.E.: European CleanTech I SE beabsichtigt Business Combination mit der unabhängigen Electrawinds-Gruppe, einem europäischen Cleantech-Unternehmen (deutsch)

Veröffentlicht am 02.05.2012, 07:34
Aktualisiert 02.05.2012, 07:36
European CleanTech 1 S.E.: European CleanTech I SE beabsichtigt Business Combination mit der unabhängigen Electrawinds-Gruppe, einem europäischen Cleantech-Unternehmen

DGAP-News: European CleanTech 1 S.E. / Schlagwort(e):

Absichtserklärung/Firmenübernahme

European CleanTech 1 S.E.: European CleanTech I SE beabsichtigt

Business Combination mit der unabhängigen Electrawinds-Gruppe, einem

europäischen Cleantech-Unternehmen

02.05.2012 / 07:34

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- 115-Millionen-Euro-SPAC ECT I steht vor Business Combination

- Führendes belgisches Cleantech Unternehmen mit langjähriger Erfahrung

in der Entwicklung und dem Betrieb von ,sauberen' Kraftwerken

- Technologisch diversifiziert mit Biomasse und Wind sowie

internationaler Marktpräsenz

- Electrawinds erhält bis zu 95,4 Millionen Euro für zukünftige

internationale Expansion

- Außerordentliche Hauptversammlung der ECT I wird am 15. Juni 2012 über

die vorgeschlagene Business Combination abstimmen

- Alt-Aktionäre von Electrawinds halten weiterhin Mehrheit mit bis zu ca.

76,3 % der Publikums-Aktien



Luxemburg/Ostende am 2. Mai 2012 - European CleanTech I SE (ECT I), eine am

regulierten Markt (Prime Standard) notierte Special Purpose Acquisition

Company (SPAC), hat heute bekanntgegeben, dass sie sich mit dem Management

und den Gesellschaftern des belgischen Cleantech-Unternehmens Electrawinds

NV über eine Business Combination geeinigt hat. Electrawinds zählt zu einem

der führenden belgischen Unternehmen in der Erzeugung ,sauberer' Energien.

Bei einer erfolgreichen Transaktion erhalten die Aktionäre der Electrawinds

zum Closing bis zu EUR 14,6 Mio. in bar und zusätzlich bis zu 39,9

Millionen Aktien von ECT I. Dem Unternehmen stünden durch die Business

Combination bis zu EUR 95,4 Mio. für zukünftige Investitionen zur

Verfügung. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der außerordentlichen ECT

I-Hauptversammlung.

'Wir sind der Überzeugung, mit Electrawinds ein herausragendes Unternehmen

der Cleantech-Branche identifiziert zu haben, dessen attraktives

Geschäftsmodell und solide Performance nachhaltiges Wachstum versprechen.

Die Gruppe mit einem Unternehmenswert von rund 750 Millionen Euro besitzt

aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen in allen Phasen der

Projektentwicklung bis zum Betrieb von Kraftwerken im Bereich erneuerbare

Energien sowie ihrer internationalen Marktpräsenz und ihrer hohen

technologischen Diversifizierung einen Wettbewerbsvorteil', so der CEO von

ECT I, Sven-Roger von Schilling. 'Der Zusammenschluss mit ECT I ermöglicht

Electrawinds einen effizienten und schnellen Weg an die Börse. Dadurch

erlangt das in den Beneluxstaaten bereits sehr renommierte Unternehmen

neben dem Zugang zum Kapitalmarkt auch international noch größere

Bekanntheit und kann seinen Wachstumskurs verstärkt fortsetzen.'

Electrawinds ist ein international operierendes Energieunternehmen, das

sich spezialisiert hat auf die Energiegewinnung aus erneuerbaren Resourcen

sowie auf die Entwicklung und technologische Optimierung von Kraftwerken,

die organische Abfallprodukte zur Produktion von Strom verbrennen oder

diese veredeln. Als Familienunternehmen 1998 gegründet, zählt Electrawinds

heute zu einem der führenden Cleantech-Unternehmen Belgiens. Das

Unternehmen mit Firmensitz im belgischen Ostende entwickelt und betreibt

hoch effiziente und dem neuesten Stand der Technik entsprechende

Kraftwerke, die saubere Energie aus Wind, Biomasse und Sonne gewinnen.

Electrawinds ist in jeder Stufe der Wertschöpfung vertreten und hat in den

letzten Jahren konsequent seine technologische Diversifikation

vorangetrieben. Aufgrund seiner technologischen und geographischen

Diversifikation sowie seinem Fokus auf ,operational excellence' verfügt das

in hohem Grade spezialisierte Unternehmen heute über ein ausgewogenes

Kraftwerk-Portfolio und besitzt damit einen entscheidenden

Wettbewerbsvorteil. Zudem stärkt Electrawinds nachhaltig seine

Marktposition, indem es dank vertikaler Integration die Belieferung

existierender und zukünftiger Biomasse-Anlagen sichert.

Die Electrawinds Gruppe ist derzeit in 12 Ländern tätig. Neben

Betriebsstandorten in Belgien, Frankreich, Italien, Bulgarien, Polen und

Rumänien entwickelt Electrawinds zurzeit Projekte in Irland, UK, Serbien,

Südafrika, Kenia und Namibia. Die Auswahl der Standorte, an denen

Electrawinds aktiv wird, orientiert sich neben klimatischen Bedingungen,

wie Windverhältnissen, Sonnenstunden und der Verfügbarkeit von Biomasse,

auch am erheblichen Potential für erneuerbare Energien sowie an einem

günstigen und stabilen Investitionsklima. Mit einer installierten

Gesamt-Brutto-Produktionsleistung von 251,40 Megawatt (MW) - aufteilt in

Wind (173 MW), Biomasse (72,5 MW) und Solar (5,9 MW) - erzielte

Electrawinds in 2011 Betriebseinnahmen von EUR 116,5 Mio. und ein EBITDA

von EUR 31,1 Mio.

Luc Desender, Gründer und CEO von Electrawinds: 'Wir sind fest von dem

Zusammenschluss mit ECT I überzeugt. Seit unserer Gründung vor 14 Jahren

sind wir zu einem der führenden Cleantech-Unternehmen Belgiens

herangewachsen. Durch den Zusammenschluss erhöhen wir unsere Sichtbarkeit

am Markt und stärken nachhaltig unsere Marktposition. Das zusätzliche

Eigenkapital in Höhe von bis zu EUR 95,4 Mio. werden wir in zukünftiges

Wachstum investieren, um so unsere internationale Expansion

voranzutreiben.'

Ziel der Sponsoren von ECT I ist es, eine enge Partnerschaft mit dem

Führungsteam von Electrawinds aufzubauen. Sven-Roger von Schilling, CEO von

ECT I und einer der Sponsoren: 'Unser Bestreben ist es, unser langjähriges

Know-how und unsere weitreichende Expertise in Fach- und Finanzthemen

einzubringen.' Neben Sven-Roger von Schilling, der zuvor zehn Jahre als

Finanzvorstand und kaufmännischer Geschäftsführer in mehreren

börsennotierten Cleantech- und IT-Unternehmen aktiv war, gehören mit Dr.

Helmut Vorndran und Willi Mannheims, beide Partner von Ventizz Capital

Partners, einem Privat-Equity-Fonds mit Schwerpunkt auf dem Cleantech

Sektor, zwei ausgewiesene Kapitalmarktexperten zum Sponsorenteam, die

ebenfalls über mehrjährige Unternehmenserfahrung und ein großes Netzwerk

verfügen.

Im Falle einer erfolgreicher Transaktion würden die Alt-Aktionäre von

Electrawinds bis zu ca. 76,2 % der Publikums-Aktien halten, während sich

der Aktienbesitz der Alt-Aktionäre von ECT I auf bis zu ca. 23,8 % der

Publikums-Aktien beliefe, wovon die Sponsoren von ECT I bis zu ca. 2,8 %

hielten (unter der Annahme dass im Rahmen der Transaktion keiner der

Aktionäre von seinem Recht auf Rückgabe von Publikums-Aktien an das

Unternehmen Gebrauch macht und die volle Barabfindung an die Alt-Aktionäre

von Electrawinds ausbezahlt wird). Das derzeitige Electrawinds Management

Team wird seine erfolgreiche Arbeit in dem zusammengeführten Unternehmen

fortsetzen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von ECT I haben dem zugrunde liegenden

Anteilskaufvertrag jeweils einstimmig zugestimmt und werden die Transaktion

auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2012 in Luxemburg

den ECT I-Aktionären zur Abstimmung vorlegen. Nach erfolgreicher Zustimmung

der ECT I-Hauptversammlung zu der vorgeschlagenen Transaktion wird

Electrawinds NV eine Tochtergesellschaft von ECT I SE, und ECT SE I wird in

'Electrawinds SE' umbenannt.

Einladung zur Telefonkonferenz

Wir laden Sie herzlich zu einer Telefonkonferenz am heutigen Mittwoch, den

2. Mai 2012 um 8:15 Uhr oder 9:30 Uhr mit Sven-Roger von Schilling, CEO of

ECT I, und Alex Vandekerckhove, Mitglied des Electrawinds' Boards. Die

Einwahlnummer ist +49 (0)69 22 22 1004 und der Teilnehmer-Code 83465936#.

European CleanTech I SE

European CleanTech I SE ist eine Special Purpose Acquisition Company

(SPAC), die einzig mit dem Ziel gegründet wurde, ein im Bereich Cleantech

tätiges Unternehmen mit Hauptaktivitäten im Europäischen Wirtschaftsraum zu

erwerben. Im Rahmen des Börsengangs im Oktober 2010 erhielt ECT I EUR 115

Mio. von institutionellen Anlegern und wird seitdem im regulierten Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Börse notiert. ECT I hat nach Abschluss

des Börsengangs 24 Monate Zeit für die Durchführung eines

Unternehmenszusammenschlusses. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg wurde

von Sven-Roger von Schilling gegründet. Weitere Sponsoren und Aufsichtsräte

von ECT I sind Dr. Helmut Vorndran und Willi Mannheims, beide Partner von

Ventizz Capital Partners, einem Privat-Equity-Fonds mit Schwerpunkt auf dem

Cleantech Sektor.

www.ectse.com

Electrawinds NV

Electrawinds ist ein international operierendes Energieunternehmen, das

sich spezialisiert hat auf die Gewinnung erneuerbarer Energien sowie auf

die Entwicklung und technologische Optimierung von Kraftwerken, die

organische Abfallprodukte zur Produktion von Strom nutzen. Das Unternehmen

entwickelt und betreibt hoch effiziente und dem neuesten Stand der Technik

entsprechende Kraftwerke, die saubere Energie aus Wind, Biomasse und

Sonnenlicht gewinnen. Electrawinds wurde 1998 als Familienunternehmen

gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Cleantech-Unternehmen in

Belgien mit Tätigkeiten in mehreren europäischen Ländern und in Afrika

etabliert. Mit einer installierten Gesamt-Brutto-Produktionsleistung von

251,40 Megawatt (MW) - aufteilt in Wind (173 MW), Biomasse (72,5 MW) und

Solar (5,9 MW) - erzielte Electrawinds in 2011 Betriebseinnahmen von EUR

116,5 Mio. und ein EBITDA von EUR 31,1 Mio. www.electrawinds.be

Für European CleanTech I SE:

Sven-Roger von Schilling

E-Mail: sr.schilling@ectse.com

Tel.: +49 (0) 170 223 4560

Für Electrawinds NV:

Marleen Vanhecke

E-Mail: marleen.vanhecke@electrawinds.be

Tel.: + 32 486 490109

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur dann verkauft werden,

wenn eine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht

vorliegt. European CleanTech I SE beabsichtigt nicht, ein Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein

öffentliches Angebot in irgendeiner Jurisdiktion durchzuführen.

Ende der Corporate News

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02.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: European CleanTech 1 S.E.

40, Avenue Monterey

2163 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +352 27 449878

Fax: +352 27 449879

E-Mail: info@ectse.com

Internet: www.ectse.com

ISIN: LU0538936351, LU0538952044

WKN: A1C4HF, A1E016

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin; Luxembourg





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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