financial.de - Steilmann-Boecker-Anleihe: Attraktive Rendite und starke Bonität
DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
financial.de - Steilmann-Boecker-Anleihe: Attraktive Rendite und
starke Bonität
11.06.2012 / 10:01
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Steilmann-Boecker-Anleihe: Attraktive Rendite und starke Bonität
Die Steilmann-Boecker-Anleihe ist eine stilsichere Anlage. Sie bietet die
Möglichkeit, in ein solides, wachstumsstarkes Modeunternehmen zu
investieren, dem Creditreform mit dem Investmentgrade BBB eine
überdurchschnittlich starke Bonität bescheinigt. Anleger können sich mit
der Anleihe noch bis zum 25. Juni (vorzeitige Schließung vorbehalten) eine
attraktive Rendite von 6,75 Prozent pro Jahr sichern.
Deutsche Modetradition mit Zukunftspotenzial - Wie kaum ein zweiter ist der
Name Steilmann mit der deutschen Modebranche verbunden. In den neunziger
Jahren einer der größten Bekleidungskonzerne Europas, agiert die
Steilmann-Gruppe heute gemeinsam mit der traditionsreichen Modemarke
Boecker unter dem Dach der Steilmann Holding AG. Die auf das Filialgeschäft
fokussierte Tochtergesellschaft Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.
KG (Steilmann-Boecker) verfügt mit inzwischen 15 Modekaufhäusern und
Outlets sowie einer Gesamtverkaufsfläche von 33.500 Quadratmetern über eine
starke Marktposition in der Schwerpunktregion Nordrhein-Westfalen.
Seit Gründung kontinuierliches Wachstum - Auch wirtschaftlich ist
Steilmann-Boecker auf Erfolgskurs. Als Teil des Mutterkonzerns Steilmann
Holding AG (Jahresumsatz rund 700 Mio. Euro) ist Steilmann-Boecker
kontinuierlich gewachsen und seit 2008 durchgehend profitabel. Das
Gewinnwachstum betrug durchschnittlich 83 Prozent pro Jahr. In 2011
erzielte Steilmann-Boecker einen Umsatz von 56 Mio. Euro und einen
bereinigten Vorsteuergewinn von 3,3 Mio. Euro.
Starke Bonität und Sicherheit des Mutterkonzerns - Die Analysten der
Creditreform Rating AG bescheinigen Steilmann-Boecker mit dem
Investmentgrade BBB eine überdurchschnittlich starke Bonität. Dabei wird
vor allem die gute Kapitalausstattung mit einer Eigenkapitalquote von 35
Prozent hervorgehoben. Das Unternehmen ist solide aufgestellt und hat keine
Bankverbindlichkeiten. Als zusätzliche Sicherheit für die
Anleihe-Investoren dient die Erfüllungsübernahme des Mutterkonzerns
Steilmann Holding AG, die damit die Zins- und Tilgungszahlungen der
Tochtergesellschaft garantiert.
Frische Mittel fließen in Flächenexpansion - Die Mittel aus der
Anleiheemission sollen vor allem das Wachstum beschleunigen, aber mit
Augenmaß und nicht auf Kosten der Ertragskraft. In den nächsten Jahren will
Steilmann-Boecker zwei bis drei neue Filialen pro Jahr eröffnen. Parallel
zum Flächenwachstum soll auch das Sortiment um weitere internationale
Modemarken erweitert werden, um so die ohnehin schon starke Kundenbindung
(150.000 Karten-Kunden) und das Neukundenpotenzial deutlich zu erhöhen.
Alle Informationen zur Anleihe finden Sie hier:
http://www.boecker-mode.com/more/html/disclaimer.html
Eckdaten zum Boecker-Bond
^
Zeichnungsfrist 25. Juni 2012, vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen 30.000.000 Euro
WKN / ISIN A1PGWZ / DE000A1PGWZ2
Zinssatz 6,75 Prozent
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung jährlich, erstmals zum 27. Juni 2013
Rückzahlungskurs 100 Prozent
Stückelung 1.000 Euro
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating BBB (Investmentgrade)
°
Kontakt:
Götz Klempert
financial.de AG
Seitzstraße 23
80538 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de
Ende der Corporate News
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11.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: financial.de
Seitzstr. 23
80538 München
Deutschland
Telefon: -
Fax: -
E-Mail: goetz.klempert@financial.de
Internet: www.financial.de
ISIN: DE000A1PGWZ2
WKN: A1PGWZ
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173426 11.06.2012
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starke Bonität
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Die Steilmann-Boecker-Anleihe ist eine stilsichere Anlage. Sie bietet die
Möglichkeit, in ein solides, wachstumsstarkes Modeunternehmen zu
investieren, dem Creditreform mit dem Investmentgrade BBB eine
überdurchschnittlich starke Bonität bescheinigt. Anleger können sich mit
der Anleihe noch bis zum 25. Juni (vorzeitige Schließung vorbehalten) eine
attraktive Rendite von 6,75 Prozent pro Jahr sichern.
Deutsche Modetradition mit Zukunftspotenzial - Wie kaum ein zweiter ist der
Name Steilmann mit der deutschen Modebranche verbunden. In den neunziger
Jahren einer der größten Bekleidungskonzerne Europas, agiert die
Steilmann-Gruppe heute gemeinsam mit der traditionsreichen Modemarke
Boecker unter dem Dach der Steilmann Holding AG. Die auf das Filialgeschäft
fokussierte Tochtergesellschaft Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.
KG (Steilmann-Boecker) verfügt mit inzwischen 15 Modekaufhäusern und
Outlets sowie einer Gesamtverkaufsfläche von 33.500 Quadratmetern über eine
starke Marktposition in der Schwerpunktregion Nordrhein-Westfalen.
Seit Gründung kontinuierliches Wachstum - Auch wirtschaftlich ist
Steilmann-Boecker auf Erfolgskurs. Als Teil des Mutterkonzerns Steilmann
Holding AG (Jahresumsatz rund 700 Mio. Euro) ist Steilmann-Boecker
kontinuierlich gewachsen und seit 2008 durchgehend profitabel. Das
Gewinnwachstum betrug durchschnittlich 83 Prozent pro Jahr. In 2011
erzielte Steilmann-Boecker einen Umsatz von 56 Mio. Euro und einen
bereinigten Vorsteuergewinn von 3,3 Mio. Euro.
Starke Bonität und Sicherheit des Mutterkonzerns - Die Analysten der
Creditreform Rating AG bescheinigen Steilmann-Boecker mit dem
Investmentgrade BBB eine überdurchschnittlich starke Bonität. Dabei wird
vor allem die gute Kapitalausstattung mit einer Eigenkapitalquote von 35
Prozent hervorgehoben. Das Unternehmen ist solide aufgestellt und hat keine
Bankverbindlichkeiten. Als zusätzliche Sicherheit für die
Anleihe-Investoren dient die Erfüllungsübernahme des Mutterkonzerns
Steilmann Holding AG, die damit die Zins- und Tilgungszahlungen der
Tochtergesellschaft garantiert.
Frische Mittel fließen in Flächenexpansion - Die Mittel aus der
Anleiheemission sollen vor allem das Wachstum beschleunigen, aber mit
Augenmaß und nicht auf Kosten der Ertragskraft. In den nächsten Jahren will
Steilmann-Boecker zwei bis drei neue Filialen pro Jahr eröffnen. Parallel
zum Flächenwachstum soll auch das Sortiment um weitere internationale
Modemarken erweitert werden, um so die ohnehin schon starke Kundenbindung
(150.000 Karten-Kunden) und das Neukundenpotenzial deutlich zu erhöhen.
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Zeichnungsfrist 25. Juni 2012, vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen 30.000.000 Euro
WKN / ISIN A1PGWZ / DE000A1PGWZ2
Zinssatz 6,75 Prozent
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung jährlich, erstmals zum 27. Juni 2013
Rückzahlungskurs 100 Prozent
Stückelung 1.000 Euro
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating BBB (Investmentgrade)
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Kontakt:
Götz Klempert
financial.de AG
Seitzstraße 23
80538 München
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Telefax: 089 / 210298 - 49
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Ende der Corporate News
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