FiNet-Gruppe bietet DIN-zertifizierte Lösung zur Finanzplanung und -analyse an
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Produkteinführung
FiNet-Gruppe bietet DIN-zertifizierte Lösung zur Finanzplanung und
-analyse an
14.07.2014 / 10:30
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Analyselogik DEFINO Deutsche Finanz Norm ermöglicht systematische
Finanzanalyse und -planung
Marburg, 14.07.2014 - Ab August erweitert die FiNet-Gruppe ihr Portfolio
und bietet die DIN-zertifizierte (DIN SPEC 77222) Analyselogik DEFINO
Deutsche Finanz Norm an, die höchste Transparenz bei der Finanzberatung
gewährleistet. Die DEFINO-Software wird zudem in das CRM-System FiRST
integriert. Dies ermöglicht die effiziente Vernetzung der DEFINO-basierten
Finanzanalyse mit den Kundendaten sowie eine rechts- und haftungssichere
Beratung.
"Die DEFINO-basierte Methode ermöglicht eine ganzheitliche und effiziente
Finanzberatung, die es Versicherungsmaklern ermöglicht, neue
Marktpotenziale zu erschließen", erklärt Markus Neudecker, Vorstand der
FiNet AG. "Wir stellen unseren Partnern eine standardisierte Analyselogik
zur Verfügung, mit der auch Kundengruppen gezielt beraten werden können,
die kleinere Vermögen absichern wollen."
Ab August wird die DEFINO-Software zudem komplett in das CRM-System FiRST
integriert. Damit stehen für die Finanzanalyse alle Kunden- und
Vertragsdaten sowie Dokumente sofort per Knopfdruck zur Verfügung. Dies
ermöglicht eine effiziente Finanzanalyse sowie eine rechts- und
haftungssichere Beratung.
Zertifizierung nach DIN SPEC sorgt für Transparenz
Die Ergebnisse einer Finanzanalyse nach der DIN SPEC 77222 sollen messbar,
objektiv und am individuellen Bedarf der einzelnen Personen eines Haushalts
ausgerichtet sein. "Als Basis für die Analyse dient ein Regelwerk, welches
die finanzielle Situation des Haushalts bewertet und eindeutige
Empfehlungen zur Verbesserung abgibt, dabei jedoch ausschließlich
Produktklassen und nicht einzelne Produkte empfiehlt", betont Dr. Klaus
Möller, Geschäftsführer bei der DEFINO Gesellschaft für Finanz Norm. "Der
Fokus der Spezifikation liegt auf der Finanzanalyse. Das DEFINO Regelwerk
ergänzt sich damit perfekt zu den bekannten Produktauswahl-Systemen, aber
auch zur DIN ISO 22222."
Die nach DIN SPEC zertifizierte Finanzanalyse erfasst sämtliche finanzielle
Aspekte eines Privathaushaltes und umfasst die folgenden Bereiche:
- Sach-/Vermögensrisiko (Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz etc.),
- Vorsorge bezogen auf Personen (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall,
Pflege, Altersvorsorge etc.) sowie
- Vermögensplanung (Entschuldung, Liquiditätsreserve, Zielsparprozesse
etc.).
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Der Abdruck ist frei.
Über die FiNet-Gruppe
Die FiNet Financial Services Network AG gehört zu den führenden Maklerpools
in Deutschland. Die Pro-Kopf-Umsätze der angeschlossenen Makler der
Marburger Unternehmensgruppe gehören zu den höchsten unter allen
Maklerpools auf dem deutschen Markt. Der Fokus des Beratungs- und
Dienstleistungsunternehmens liegt auf der persönlichen Betreuung von rund
480 Akademiker-, Heilwesen- und Investmentberatern sowie Finanzplanern. Zur
FiNet-Gruppe zählen zudem die FiNet Finanz GmbH, die institutionellen
Mehrfachagenten umfassende Dienstleistungen anbietet sowie die FiNet
Service GmbH. Die Gesellschaft befindet sich seit der Gründung im Jahr 1999
ausschließlich im Besitz der angeschlossenen Partner sowie einem Teil der
Mitarbeiter.
Über DEFINO - Gesellschaft für Finanz Norm
Die Gesellschaft für Finanz Norm hat sich zum Ziel gesetzt, einen
allgemeingültigen und verbindlichen Standard in der Finanzberatung in
Deutschland in Form einer Finanznorm zu begründen und zu etablieren. Durch
DEFINO Deutsche Finanz Norm wird es möglich, die Finanzberatung für den
Endverbraucher transparent, nachvollziehbar und vergleichbar zu machen. Die
Finanznorm ist damit ein Instrument zum Schutz des Verbrauchers. Seit 2007
arbeiten Wissenschaftler, Finanzberater und Fachexperten zur Erreichung
dieser Ziele zusammen. Entstanden ist ein Regelwerk mit Normen und
Prioritäten, mit dessen Hilfe die finanzielle Situation des Privathaushalts
über mehrere Versorgungsstufen analysiert und bewertet werden kann. Es
umfasst die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.
Weitere Infos hier: http://gesellschaft-finanznorm.de
Ansprechpartner für die Medien:
FiNet Financial Services Network AG
Gabi Straßer
Kommunikation, Presse & PR
Telefon: 06421 1683-170
E-Mail: pressekontakt@finet.de; www.finet.de
Neue Kasseler Str. 62 C-E, 35039 Marburg
Ende der Finanznachricht
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14.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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