GBC Kapital GmbH: Unternehmensanleihe der getgoods.de AG in Begleitung durch die GBC Kapital GmbH erfolgreich platziert
DGAP-News: GBC Kapital GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
GBC Kapital GmbH: Unternehmensanleihe der getgoods.de AG in Begleitung
durch die GBC Kapital GmbH erfolgreich platziert
06.11.2012 / 14:00
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Pressemitteilung GBC Kapital GmbH, 06.11.2012
Unternehmensanleihe der getgoods.de AG in Begleitung durch die GBC Kapital
GmbH erfolgreich platziert!
Die getgoods.de AG hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1PGVS / ISIN
DE000A1PGVS9) mit einem Volumen von 30 Millionen Euro zum 26.10.2012 voll
platziert. Die Emission ist bei Privatanlegern und vor allem bei nationalen
wie auch internationalen institutionellen Investoren auf großes Interesse
gestoßen. Die Angebotsfrist wurde daher in der Nachplatzierungsphase
vorzeitig zum 26.10.2012 beendet. Die GBC Kapital GmbH hat die
Anleihe-Emission als Lead Manager Institutional Sales begleitet.
Der Kupon der Unternehmensanleihe beträgt 7,75% p.a. mit vierteljährlichen
Zinszahlungen. Die Laufzeit der von Creditreform mit BBB- gerateten Anleihe
beträgt 5 Jahre (bis zum 2. Oktober 2017). Die Anleihe ist im
Anleihesegment Bondm der Börse Stuttgart gelistet.
Die getgoods.de AG mit Sitz in Düsseldorf/Frankfurt Oder ist ein stark
wachsendes deutsches Online-Handelshaus, welches seit nunmehr über 5 Jahren
erfolgreich eigene Webshops mit dem bisherigen Fokus auf IT Unterhaltungs-
und Haushaltselektronik betreibt. Die Aktie der getgoods.de AG (WKN: 556060
/ ISIN DE0005560601) ist seit dem 27.03.2012 im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Im Geschäftsjahr 2011 hat der
Betreiber von Online-Plattformen für IT- und Telekommunikations-produkte im
schnell wachsenden E-Commerce-Markt mit rund 200 Mitarbeitern einen Pro
Forma-Gesamtumsatz von 316,86 Millionen Euro (ganzjährige
Vollkonsolidierung der Tochter HTM GmbH) und ein EBIT von 6,98 Millionen
Euro erwirtschaftet. Für das Geschäftsjahr 2012 rechnet das Unternehmen mit
einem Umsatz von deutlich über 400 Millionen Euro bei einem EBIT von über
10 Millionen Euro.
Weitere Informationen unter: www.getgoods-anleihe.de
Über die GBC Kapital GmbH
Die GBC Kapital GmbH als 100%ige Tochter der GBC AG, Augsburg ist ein
Spezialist für die Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen
Unternehmen. Unter dem Haftungsdach der Capital Idea GmbH, Hannover ist die
GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Platzierung und Vermittlung von
Aktien und Anleihen tätig.
Wir verstehen uns als verlässlicher Partner für mittelständische
Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie
Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite. Unsere
Bankenunabhängigkeit sichert dabei die langfristigen Interessen unserer
Kunden.
Kontakt:
GBC Kapital GmbH
Marcus Blask
Geschäftsführer
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
tel.: 0049-821-40898-170
fax: 0049-821-40898-227
mobile: 0049-176-14411138
email:blask@gbc-kapital.de
www.gbc-kapital.de
Ende der Corporate News
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06.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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191740 06.11.2012
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GBC Kapital GmbH: Unternehmensanleihe der getgoods.de AG in Begleitung
durch die GBC Kapital GmbH erfolgreich platziert
06.11.2012 / 14:00
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Pressemitteilung GBC Kapital GmbH, 06.11.2012
Unternehmensanleihe der getgoods.de AG in Begleitung durch die GBC Kapital
GmbH erfolgreich platziert!
Die getgoods.de AG hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1PGVS / ISIN
DE000A1PGVS9) mit einem Volumen von 30 Millionen Euro zum 26.10.2012 voll
platziert. Die Emission ist bei Privatanlegern und vor allem bei nationalen
wie auch internationalen institutionellen Investoren auf großes Interesse
gestoßen. Die Angebotsfrist wurde daher in der Nachplatzierungsphase
vorzeitig zum 26.10.2012 beendet. Die GBC Kapital GmbH hat die
Anleihe-Emission als Lead Manager Institutional Sales begleitet.
Der Kupon der Unternehmensanleihe beträgt 7,75% p.a. mit vierteljährlichen
Zinszahlungen. Die Laufzeit der von Creditreform mit BBB- gerateten Anleihe
beträgt 5 Jahre (bis zum 2. Oktober 2017). Die Anleihe ist im
Anleihesegment Bondm der Börse Stuttgart gelistet.
Die getgoods.de AG mit Sitz in Düsseldorf/Frankfurt Oder ist ein stark
wachsendes deutsches Online-Handelshaus, welches seit nunmehr über 5 Jahren
erfolgreich eigene Webshops mit dem bisherigen Fokus auf IT Unterhaltungs-
und Haushaltselektronik betreibt. Die Aktie der getgoods.de AG (WKN: 556060
/ ISIN DE0005560601) ist seit dem 27.03.2012 im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Im Geschäftsjahr 2011 hat der
Betreiber von Online-Plattformen für IT- und Telekommunikations-produkte im
schnell wachsenden E-Commerce-Markt mit rund 200 Mitarbeitern einen Pro
Forma-Gesamtumsatz von 316,86 Millionen Euro (ganzjährige
Vollkonsolidierung der Tochter HTM GmbH) und ein EBIT von 6,98 Millionen
Euro erwirtschaftet. Für das Geschäftsjahr 2012 rechnet das Unternehmen mit
einem Umsatz von deutlich über 400 Millionen Euro bei einem EBIT von über
10 Millionen Euro.
Weitere Informationen unter: www.getgoods-anleihe.de
Über die GBC Kapital GmbH
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Spezialist für die Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen
Unternehmen. Unter dem Haftungsdach der Capital Idea GmbH, Hannover ist die
GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Platzierung und Vermittlung von
Aktien und Anleihen tätig.
Wir verstehen uns als verlässlicher Partner für mittelständische
Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie
Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite. Unsere
Bankenunabhängigkeit sichert dabei die langfristigen Interessen unserer
Kunden.
Kontakt:
GBC Kapital GmbH
Marcus Blask
Geschäftsführer
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
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fax: 0049-821-40898-227
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email:blask@gbc-kapital.de
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