Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung rund EUR 33,9 Mio. zu
DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung
und Wandelschuldverschreibung rund EUR 33,9 Mio. zu
15.07.2014 / 14:00
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Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung und
Wandelschuldverschreibung rund EUR 33,9 Mio. zu
München, den 15. Juli 2014 - Im Rahmen der am 14. Juli 2014 planmäßig
beendeten Bezugsangebote der Gigaset AG (ISIN DE0005156004) wurden 3,5% der
Bezugsrechte auf Aktien sowie 1,5% der Bezugsrechte auf
Wandelschuldverschreibungen ausgeübt.
Die nicht aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten gezeichneten 24.178.308
neue Aktien und 9.337.935 Schuldverschreibungen werden von der Goldin Fund
Pte. Ltd., Singapur, zum Bezugspreis von EUR 1,00 neuer Aktie bzw. je
Schuldverschreibung erworben. Die Gesellschaft fließt daher der geplante
Nettoemissionserlös in Höhe von insgesamt EUR 33,9 Mio. aus der Ausgabe
neuer Aktien und der Schuldverschreibungen zu.
Mit Eintrag der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister,
der am oder um den 22. Juli 2014 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl
der ausgegebenen Aktien auf 121.498.092 Stück. Darin sind 46.828 Aktien
enthalten, die seit dem 1. Januar 2014 infolge ausgeübter Wandlungsrechte
aus der Wandelschuldverschreibung 2013 aus bedingtem Kapital ausgegeben
wurden und noch nicht im Handelsregister eingetragen sind.
Die Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 23. Juli 2014
erfolgen, frühestens jedoch nach deren Börsenzulassung. An diesem Tag
sollen auch die neuen Aktien in die bestehende Notierung im Regulierten
Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ebenfalls am 23.
Juli 2014 geliefert.
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von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder in
anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen
könnte. Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere dürfen in den USA nur
mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
verkauft werden. Die Gigaset AG beabsichtigt nicht, das Angebot der
Wertpapiere gänzlich oder zum Teil in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA noch anderswo, außer in
Deutschland, durchzuführen.
Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendes Unternehmen im
Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas
Marktführer bei DECT-Telefonen. Weltweit rangiert der Premiumanbieter mit
etwa 1.400 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern
ebenfalls an führender Stelle. Unter der Bezeichnung Gigaset pro entwickelt
und vertreibt das Unternehmen weiterhin innovative
Businesstelefonielösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Die
Gesellschaft ist auch im Bereich Smart Home aktiv. Unter 'Gigaset elements'
werden zukunftsweisende, Cloud-basierte Produkte und Lösungen für
intelligentes Wohnen entwickelt und vertrieben.
Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und
unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden
an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN:
DE0005156004) gehandelt.
Kontakt:
Gigaset AG
Stefan Zuber
Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations
Tel.: +49 0(89) 444 456 866
Email: info@gigaset.com
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