Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an
DGAP-News: Beauty Holding Three AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an
15.10.2012 / 10:34
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Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an
- Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die
Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben
- Größere Marktpräsenz und integrierte Vertriebskanäle als
Wachstumstreiber
- Barangebot für alle Aktionäre von 38 Euro pro Aktie, weitere Erhöhung
ausgeschlossen
- Zustimmung von 50,5 Prozent bereits gesichert: Großaktionäre haben sich
verpflichtet, ihre Anteile zu veräußern
Frankfurt am Main, 15. Oktober 2012 - Die DOUGLAS-Gründerfamilie Kreke und
Advent International wollen die DOUGLAS Holding AG gemeinsam
weiterentwickeln und die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum
stellen. Die Beauty Holding Three AG, eine Holdinggesellschaft, die
indirekt durch von Advent International beratene Fonds gehalten wird,
kündigte heute ein freiwilliges öffentliches Angebot für alle ausstehenden
Aktien der DOUGLAS Holding AG an. Der Angebotspreis wird 38 Euro pro Aktie
in bar betragen. Advent International ist eine der weltweit führenden
Beteiligungsgesellschaften.
Im Zuge des öffentlichen Angebots erhalten DOUGLAS-Aktionäre eine Prämie
von 41,6 Prozent auf den vierwöchigen volumengewichteten Durchschnittskurs
der DOUGLAS-Aktie in Höhe von 26,83 Euro vor Aufkommen der
Übernahmegerüchte am 11. Januar 2012. Die Bieterin wird sich in der
Angebotsunterlage verpflichten, den Angebotspreis von 38 Euro nicht zu
erhöhen. Die Mindestannahmeschwelle wird 75 Prozent betragen.
Die Zustimmung von 50,5 Prozent des Grundkapitals der DOUGLAS Holding AG
ist bereits gesichert. Die Familie Kreke sowie die Großaktionäre Oetker und
Müller haben vertraglich zugesichert, das Angebot zum angekündigten Preis
anzunehmen bzw. ihre Aktien zu veräußern. Mit Vollzug des Übernahmeangebots
wird sich die Familie Kreke wiederum indirekt mit 20 Prozent an der
Bietergesellschaft (Beauty Holding Three AG) rückbeteiligen. Die übrigen
Anteile halten von Advent International beratene Fonds.
Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die
Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben, Wachstumschancen des
Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial konsequent heben. Die Familie
Kreke und Advent International bündeln dabei ihre Stärken zum Wohl der
Gruppe: Die Familie Kreke steht für generationenübergreifende
Handelskompetenz; Advent International steht als starker, längerfristiger
Investor für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Management und die
weitere internationale Expansion.
Wichtigstes Ziel ist es, das Wachstum der Parfüm- und Schmucksparte
gemeinsam mit dem Management beschleunigt voranzutreiben. Im Vordergrund
stehen dabei eine größere Marktpräsenz im In- und Ausland sowie die rasche
innovative Integration der kanalübergreifenden Vertriebskonzepte. Die
Restrukturierung und strategische Neuausrichtung des Buchgeschäfts werden
die Partner mit Nachdruck fortsetzen, um die Sparte zukunftsfähig zu
machen. Zudem soll die derzeitige Ausrichtung der Geschäftsbereiche Textil
und Süßwaren ertragsorientiert fortgesetzt werden.
'Ziel dieser Transaktion ist es, die DOUGLAS-Gruppe in eine stabile
Eigentümerstruktur zu überführen, strategisch weiterzuentwickeln und auf
nachhaltiges, profitables Wachstum auszurichten. Dabei bringen wir die
Werte und das unternehmerische Verständnis unserer Gründerfamilie mit der
internationalen Markt- und Branchenexpertise einer weltweit führenden
Beteiligungsgesellschaft zusammen. Wir sind überzeugt, mit Advent
International den richtigen Partner an unserer Seite zu haben, um die
DOUGLAS-Gruppe strategisch neu auszurichten und im Interesse der gesamten
Firmengruppe und ihrer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
weiterem, erfolgreichem Wachstum zu verhelfen. Wir wissen, worauf der
Erfolg der DOUGLAS-Gruppe beruht. Die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit unseren hervorragenden Führungskräften und Mitarbeitern
bleibt daher auch zukünftig einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der
Gruppe', erklärt Dr. Jörn Kreke, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der
DOUGLAS Holding AG.
Ralf Huep, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt,
kommentiert: 'Die Familie Kreke und das Management-Team der DOUGLAS-Gruppe
haben über Jahre eine der führenden Handelsgruppen in Europa geschaffen,
die breit aufgestellt und branchenweit hoch anerkannt ist. Das Unternehmen
steht für starke Marken, hervorragende Qualität und hohen Kundenservice.
Wir sind vom Potenzial der DOUGLAS-Gruppe überzeugt und freuen uns,
gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern die strategische
Weiterentwicklung voranzutreiben.'
Ranjan Sen, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt,
ergänzt: 'Wir sind überzeugt, dass den DOUGLAS-Aktionären ein sehr
attraktives Angebot unterbreitet wird. Gemeinsam mit der Familie Kreke
werden wir den Vorstand und die Mitarbeiter unterstützen, den Wachstumskurs
der DOUGLAS-Gruppe erfolgreich fortzusetzen und die Chancen des
strukturellen Wandels in der Einzelhandelsbranche aktiv zu nutzen.'
Advent International ist bereits seit mehr als 20 Jahren in Deutschland
aktiv und arbeitet eng und vertrauensvoll mit den Management-Teams seiner
Portfoliogesellschaften zusammen. Zu den Transaktionen im
Einzelhandelssektor zählen beispielsweise Takko Fashion, der Schweizer
Reiseeinzelhändler Dufry und der französische Modekonzern Gérard Darel.
Die Angebotsunterlage, die der Genehmigung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bedarf, wird zu einem späteren
Zeitpunkt entsprechend den Regelungen des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt auch
auf www.douglas-offer.com.
Auf der Website können heute bereits zusätzliche Informationsmaterialien
abgerufen werden.
Über die DOUGLAS Holding AG
Die DOUGLAS-Gruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über drei Milliarden
Euro zu den bedeutendsten europäischen Handelsunternehmen. Die im MDAX
notierte Unternehmensgruppe steht für 'Handel mit Herz und Verstand' mit
herausragendem Service, erstklassigen Sortimenten, erlebnisorientiertem
Ambiente und den freundlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die fünf
Geschäftsbereiche mit den Douglas-Parfümerien, Thalia-Buchhandlungen,
Christ-Juweliergeschäften, AppelrathCüpper-Modehäusern und
Hussel-Confiserien gehören in ihren jeweiligen Branchen zu den Marktführern
und Trendsettern. Mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten
und bedienen ihre Kunden in den über 1.900 Fachgeschäften, und auch im
Internet ist die DOUGLAS-Gruppe mit attraktiven Shops und Serviceangeboten
vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.douglas-holding.com.
Über Advent International
Advent International wurde 1984 gegründet und zählt mit Standorten in 16
Ländern auf vier Kontinenten zu den weltweit führenden globalen
Beteiligungsgesellschaften. Advent International wird bei Investitionen in
Deutschland von Advent International GmbH, Frankfurt beraten. Advent
International gilt seit 28 Jahren als treibende Kraft bei internationalen
Unternehmensbeteiligungen und hat in dieser Zeit eine globale Plattform mit
über 160 Beteiligungsspezialisten in West- und Mitteleuropa, Nord- und
Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in
fünf Kernsegmenten auf internationale Akquisitionen, strategische
Reorganisationen sowie auf wachstumsorientierte Käufe. Advent International
arbeitet eng und aktiv mit den Management-Teams der Portfoliounternehmen
zusammen, um nachhaltige Umsatz- und Ertragssteigerungen zu erzielen. Seit
der Unternehmensgründung hat Advent International EUR 19,4 Mrd. an Private
Equity-Kapital eingeworben und in 35 Ländern mehr als 270 Transaktionen zum
Abschluss gebracht. Weitere Informationen finden Sie unter
www.adventinternational.com.
Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss
Die Beauty Holding Three AG (die 'Bieterin') hat am 15. Oktober 2012 ihre
Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der DOUGLAS Holding AG (die
'DOUGLAS-Aktionäre') anzubieten, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots sämtliche Aktien der DOUGLAS Holding AG (zusammen die
'DOUGLAS-Aktien') zu erwerben (das 'Angebot' oder das 'Übernahmeangebot').
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Aktien der DOUGLAS Holding AG. Die
endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots können sich von den hier
beschriebenen allgemeinen Informationen unterscheiden. Investoren und
Inhabern von Aktien der DOUGLAS Holding AG wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da
sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt
der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und
Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur
Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots ('WpÜG-Angebotsverordnung')
sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts
unterbreitet werden. Eine Durchführung des Übernahmeangebots nach den
Bestimmungen anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts
(insbesondere der Rechtsordnungen Kanadas, Australiens und Japans) wird
nicht erfolgen. Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen,
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt
worden noch werden solche beantragt, veranlasst oder gewährt werden. Die
DOUGLAS-Aktionäre können nicht darauf vertrauen, sich auf Bestimmungen zum
Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als der der
Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge
der Annahme des Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit
diesem auszulegen.
DOUGLAS-Aktionäre in den USA (die 'US-Aktionäre') werden darauf
hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer
Gesellschaft abgegeben werden wird, die ein ausländischer Privatemittent
('foreign private issuer') im Sinne des Securities Exchange Act der
Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der 'Exchange
Act') ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des Exchange Act
registriert sind. Vor der Entscheidung über die Veräußerung von
DOUGLAS-Aktien sollten US-Aktionäre den Abschnitt 'Wichtige Hinweise für
US-Aktionäre', der in der Angebotsunterlage enthalten sein wird, sorgfältig
lesen, da erhebliche Unterschiede zwischen dem angekündigten
Übernahmeangebot und öffentlichen Übernahmeangeboten für Wertpapiere von
US-Gesellschaften bestehen werden.
Das Übernahmeangebot wird unter Berufung auf und in Übereinstimmung mit
Ausnahmen von der Anwendung von bestimmten Vorschriften des Exchange Act
abgegeben werden. Infolge dessen hat die Bieterin nicht alle Vorschriften
in Bezug auf Übernahmeangebote gemäß des Exchange Act zu befolgen und
unterliegt dementsprechend Veröffentlichungs- und anderen
Verfahrensvorschriften, etwa im Hinblick auf Rücktrittsrechte,
Angebotszeitraum, Abwicklung des Angebots und Zeitplan von Zahlungen, die
sich von den relevanten Bestimmungen für öffentliche Übernahmeangebote in
den USA unterscheiden können.
Ansprechpartner:
Pressekontakt Familie Kreke:
CNC - Communications & Network Consulting AG
Mirko Wollrab
Tel.: +49 69 506 037 562
Mobil: +49 172 673 3826
Mirko.Wollrab@cnc-communications.com
Pressekontakt Advent International:
Hering Schuppener Consulting
Dr. Brigitte von Haacke
Tel.: +49 69 921874 62
Mobil: +49 171 8630 046
bvhaacke@heringschuppener.com
Oda von Dreising
Tel.: +49 69 921874 47
Mobil: +49 151 1517 6631
ovdreising@heringschuppener.com
Investor Relations:
Hering Schuppener Consulting
Harald Kinzler
Tel.: +49 69 921874 65
Mobil: +49 173 3068688
hkinzler@heringschuppener.com
Ende der Corporate News
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15.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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188705 15.10.2012
DGAP-News: Beauty Holding Three AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an
15.10.2012 / 10:34
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Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an
- Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die
Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben
- Größere Marktpräsenz und integrierte Vertriebskanäle als
Wachstumstreiber
- Barangebot für alle Aktionäre von 38 Euro pro Aktie, weitere Erhöhung
ausgeschlossen
- Zustimmung von 50,5 Prozent bereits gesichert: Großaktionäre haben sich
verpflichtet, ihre Anteile zu veräußern
Frankfurt am Main, 15. Oktober 2012 - Die DOUGLAS-Gründerfamilie Kreke und
Advent International wollen die DOUGLAS Holding AG gemeinsam
weiterentwickeln und die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum
stellen. Die Beauty Holding Three AG, eine Holdinggesellschaft, die
indirekt durch von Advent International beratene Fonds gehalten wird,
kündigte heute ein freiwilliges öffentliches Angebot für alle ausstehenden
Aktien der DOUGLAS Holding AG an. Der Angebotspreis wird 38 Euro pro Aktie
in bar betragen. Advent International ist eine der weltweit führenden
Beteiligungsgesellschaften.
Im Zuge des öffentlichen Angebots erhalten DOUGLAS-Aktionäre eine Prämie
von 41,6 Prozent auf den vierwöchigen volumengewichteten Durchschnittskurs
der DOUGLAS-Aktie in Höhe von 26,83 Euro vor Aufkommen der
Übernahmegerüchte am 11. Januar 2012. Die Bieterin wird sich in der
Angebotsunterlage verpflichten, den Angebotspreis von 38 Euro nicht zu
erhöhen. Die Mindestannahmeschwelle wird 75 Prozent betragen.
Die Zustimmung von 50,5 Prozent des Grundkapitals der DOUGLAS Holding AG
ist bereits gesichert. Die Familie Kreke sowie die Großaktionäre Oetker und
Müller haben vertraglich zugesichert, das Angebot zum angekündigten Preis
anzunehmen bzw. ihre Aktien zu veräußern. Mit Vollzug des Übernahmeangebots
wird sich die Familie Kreke wiederum indirekt mit 20 Prozent an der
Bietergesellschaft (Beauty Holding Three AG) rückbeteiligen. Die übrigen
Anteile halten von Advent International beratene Fonds.
Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die
Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben, Wachstumschancen des
Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial konsequent heben. Die Familie
Kreke und Advent International bündeln dabei ihre Stärken zum Wohl der
Gruppe: Die Familie Kreke steht für generationenübergreifende
Handelskompetenz; Advent International steht als starker, längerfristiger
Investor für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Management und die
weitere internationale Expansion.
Wichtigstes Ziel ist es, das Wachstum der Parfüm- und Schmucksparte
gemeinsam mit dem Management beschleunigt voranzutreiben. Im Vordergrund
stehen dabei eine größere Marktpräsenz im In- und Ausland sowie die rasche
innovative Integration der kanalübergreifenden Vertriebskonzepte. Die
Restrukturierung und strategische Neuausrichtung des Buchgeschäfts werden
die Partner mit Nachdruck fortsetzen, um die Sparte zukunftsfähig zu
machen. Zudem soll die derzeitige Ausrichtung der Geschäftsbereiche Textil
und Süßwaren ertragsorientiert fortgesetzt werden.
'Ziel dieser Transaktion ist es, die DOUGLAS-Gruppe in eine stabile
Eigentümerstruktur zu überführen, strategisch weiterzuentwickeln und auf
nachhaltiges, profitables Wachstum auszurichten. Dabei bringen wir die
Werte und das unternehmerische Verständnis unserer Gründerfamilie mit der
internationalen Markt- und Branchenexpertise einer weltweit führenden
Beteiligungsgesellschaft zusammen. Wir sind überzeugt, mit Advent
International den richtigen Partner an unserer Seite zu haben, um die
DOUGLAS-Gruppe strategisch neu auszurichten und im Interesse der gesamten
Firmengruppe und ihrer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
weiterem, erfolgreichem Wachstum zu verhelfen. Wir wissen, worauf der
Erfolg der DOUGLAS-Gruppe beruht. Die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit unseren hervorragenden Führungskräften und Mitarbeitern
bleibt daher auch zukünftig einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der
Gruppe', erklärt Dr. Jörn Kreke, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der
DOUGLAS Holding AG.
Ralf Huep, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt,
kommentiert: 'Die Familie Kreke und das Management-Team der DOUGLAS-Gruppe
haben über Jahre eine der führenden Handelsgruppen in Europa geschaffen,
die breit aufgestellt und branchenweit hoch anerkannt ist. Das Unternehmen
steht für starke Marken, hervorragende Qualität und hohen Kundenservice.
Wir sind vom Potenzial der DOUGLAS-Gruppe überzeugt und freuen uns,
gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern die strategische
Weiterentwicklung voranzutreiben.'
Ranjan Sen, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt,
ergänzt: 'Wir sind überzeugt, dass den DOUGLAS-Aktionären ein sehr
attraktives Angebot unterbreitet wird. Gemeinsam mit der Familie Kreke
werden wir den Vorstand und die Mitarbeiter unterstützen, den Wachstumskurs
der DOUGLAS-Gruppe erfolgreich fortzusetzen und die Chancen des
strukturellen Wandels in der Einzelhandelsbranche aktiv zu nutzen.'
Advent International ist bereits seit mehr als 20 Jahren in Deutschland
aktiv und arbeitet eng und vertrauensvoll mit den Management-Teams seiner
Portfoliogesellschaften zusammen. Zu den Transaktionen im
Einzelhandelssektor zählen beispielsweise Takko Fashion, der Schweizer
Reiseeinzelhändler Dufry und der französische Modekonzern Gérard Darel.
Die Angebotsunterlage, die der Genehmigung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bedarf, wird zu einem späteren
Zeitpunkt entsprechend den Regelungen des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt auch
auf www.douglas-offer.com.
Auf der Website können heute bereits zusätzliche Informationsmaterialien
abgerufen werden.
Über die DOUGLAS Holding AG
Die DOUGLAS-Gruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über drei Milliarden
Euro zu den bedeutendsten europäischen Handelsunternehmen. Die im MDAX
notierte Unternehmensgruppe steht für 'Handel mit Herz und Verstand' mit
herausragendem Service, erstklassigen Sortimenten, erlebnisorientiertem
Ambiente und den freundlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die fünf
Geschäftsbereiche mit den Douglas-Parfümerien, Thalia-Buchhandlungen,
Christ-Juweliergeschäften, AppelrathCüpper-Modehäusern und
Hussel-Confiserien gehören in ihren jeweiligen Branchen zu den Marktführern
und Trendsettern. Mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten
und bedienen ihre Kunden in den über 1.900 Fachgeschäften, und auch im
Internet ist die DOUGLAS-Gruppe mit attraktiven Shops und Serviceangeboten
vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.douglas-holding.com.
Über Advent International
Advent International wurde 1984 gegründet und zählt mit Standorten in 16
Ländern auf vier Kontinenten zu den weltweit führenden globalen
Beteiligungsgesellschaften. Advent International wird bei Investitionen in
Deutschland von Advent International GmbH, Frankfurt beraten. Advent
International gilt seit 28 Jahren als treibende Kraft bei internationalen
Unternehmensbeteiligungen und hat in dieser Zeit eine globale Plattform mit
über 160 Beteiligungsspezialisten in West- und Mitteleuropa, Nord- und
Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in
fünf Kernsegmenten auf internationale Akquisitionen, strategische
Reorganisationen sowie auf wachstumsorientierte Käufe. Advent International
arbeitet eng und aktiv mit den Management-Teams der Portfoliounternehmen
zusammen, um nachhaltige Umsatz- und Ertragssteigerungen zu erzielen. Seit
der Unternehmensgründung hat Advent International EUR 19,4 Mrd. an Private
Equity-Kapital eingeworben und in 35 Ländern mehr als 270 Transaktionen zum
Abschluss gebracht. Weitere Informationen finden Sie unter
www.adventinternational.com.
Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss
Die Beauty Holding Three AG (die 'Bieterin') hat am 15. Oktober 2012 ihre
Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der DOUGLAS Holding AG (die
'DOUGLAS-Aktionäre') anzubieten, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots sämtliche Aktien der DOUGLAS Holding AG (zusammen die
'DOUGLAS-Aktien') zu erwerben (das 'Angebot' oder das 'Übernahmeangebot').
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Aktien der DOUGLAS Holding AG. Die
endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots können sich von den hier
beschriebenen allgemeinen Informationen unterscheiden. Investoren und
Inhabern von Aktien der DOUGLAS Holding AG wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da
sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt
der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und
Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur
Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots ('WpÜG-Angebotsverordnung')
sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts
unterbreitet werden. Eine Durchführung des Übernahmeangebots nach den
Bestimmungen anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts
(insbesondere der Rechtsordnungen Kanadas, Australiens und Japans) wird
nicht erfolgen. Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen,
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt
worden noch werden solche beantragt, veranlasst oder gewährt werden. Die
DOUGLAS-Aktionäre können nicht darauf vertrauen, sich auf Bestimmungen zum
Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als der der
Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge
der Annahme des Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit
diesem auszulegen.
DOUGLAS-Aktionäre in den USA (die 'US-Aktionäre') werden darauf
hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer
Gesellschaft abgegeben werden wird, die ein ausländischer Privatemittent
('foreign private issuer') im Sinne des Securities Exchange Act der
Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der 'Exchange
Act') ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des Exchange Act
registriert sind. Vor der Entscheidung über die Veräußerung von
DOUGLAS-Aktien sollten US-Aktionäre den Abschnitt 'Wichtige Hinweise für
US-Aktionäre', der in der Angebotsunterlage enthalten sein wird, sorgfältig
lesen, da erhebliche Unterschiede zwischen dem angekündigten
Übernahmeangebot und öffentlichen Übernahmeangeboten für Wertpapiere von
US-Gesellschaften bestehen werden.
Das Übernahmeangebot wird unter Berufung auf und in Übereinstimmung mit
Ausnahmen von der Anwendung von bestimmten Vorschriften des Exchange Act
abgegeben werden. Infolge dessen hat die Bieterin nicht alle Vorschriften
in Bezug auf Übernahmeangebote gemäß des Exchange Act zu befolgen und
unterliegt dementsprechend Veröffentlichungs- und anderen
Verfahrensvorschriften, etwa im Hinblick auf Rücktrittsrechte,
Angebotszeitraum, Abwicklung des Angebots und Zeitplan von Zahlungen, die
sich von den relevanten Bestimmungen für öffentliche Übernahmeangebote in
den USA unterscheiden können.
Ansprechpartner:
Pressekontakt Familie Kreke:
CNC - Communications & Network Consulting AG
Mirko Wollrab
Tel.: +49 69 506 037 562
Mobil: +49 172 673 3826
Mirko.Wollrab@cnc-communications.com
Pressekontakt Advent International:
Hering Schuppener Consulting
Dr. Brigitte von Haacke
Tel.: +49 69 921874 62
Mobil: +49 171 8630 046
bvhaacke@heringschuppener.com
Oda von Dreising
Tel.: +49 69 921874 47
Mobil: +49 151 1517 6631
ovdreising@heringschuppener.com
Investor Relations:
Hering Schuppener Consulting
Harald Kinzler
Tel.: +49 69 921874 65
Mobil: +49 173 3068688
hkinzler@heringschuppener.com
Ende der Corporate News
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15.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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188705 15.10.2012