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DGAP-News: Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an (deutsch)

Veröffentlicht am 15.10.2012, 10:35
Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an

DGAP-News: Beauty Holding Three AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an

15.10.2012 / 10:34

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Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an

- Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die

Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben

- Größere Marktpräsenz und integrierte Vertriebskanäle als

Wachstumstreiber

- Barangebot für alle Aktionäre von 38 Euro pro Aktie, weitere Erhöhung

ausgeschlossen

- Zustimmung von 50,5 Prozent bereits gesichert: Großaktionäre haben sich

verpflichtet, ihre Anteile zu veräußern

Frankfurt am Main, 15. Oktober 2012 - Die DOUGLAS-Gründerfamilie Kreke und

Advent International wollen die DOUGLAS Holding AG gemeinsam

weiterentwickeln und die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum

stellen. Die Beauty Holding Three AG, eine Holdinggesellschaft, die

indirekt durch von Advent International beratene Fonds gehalten wird,

kündigte heute ein freiwilliges öffentliches Angebot für alle ausstehenden

Aktien der DOUGLAS Holding AG an. Der Angebotspreis wird 38 Euro pro Aktie

in bar betragen. Advent International ist eine der weltweit führenden

Beteiligungsgesellschaften.

Im Zuge des öffentlichen Angebots erhalten DOUGLAS-Aktionäre eine Prämie

von 41,6 Prozent auf den vierwöchigen volumengewichteten Durchschnittskurs

der DOUGLAS-Aktie in Höhe von 26,83 Euro vor Aufkommen der

Übernahmegerüchte am 11. Januar 2012. Die Bieterin wird sich in der

Angebotsunterlage verpflichten, den Angebotspreis von 38 Euro nicht zu

erhöhen. Die Mindestannahmeschwelle wird 75 Prozent betragen.

Die Zustimmung von 50,5 Prozent des Grundkapitals der DOUGLAS Holding AG

ist bereits gesichert. Die Familie Kreke sowie die Großaktionäre Oetker und

Müller haben vertraglich zugesichert, das Angebot zum angekündigten Preis

anzunehmen bzw. ihre Aktien zu veräußern. Mit Vollzug des Übernahmeangebots

wird sich die Familie Kreke wiederum indirekt mit 20 Prozent an der

Bietergesellschaft (Beauty Holding Three AG) rückbeteiligen. Die übrigen

Anteile halten von Advent International beratene Fonds.

Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die

Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben, Wachstumschancen des

Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial konsequent heben. Die Familie

Kreke und Advent International bündeln dabei ihre Stärken zum Wohl der

Gruppe: Die Familie Kreke steht für generationenübergreifende

Handelskompetenz; Advent International steht als starker, längerfristiger

Investor für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Management und die

weitere internationale Expansion.

Wichtigstes Ziel ist es, das Wachstum der Parfüm- und Schmucksparte

gemeinsam mit dem Management beschleunigt voranzutreiben. Im Vordergrund

stehen dabei eine größere Marktpräsenz im In- und Ausland sowie die rasche

innovative Integration der kanalübergreifenden Vertriebskonzepte. Die

Restrukturierung und strategische Neuausrichtung des Buchgeschäfts werden

die Partner mit Nachdruck fortsetzen, um die Sparte zukunftsfähig zu

machen. Zudem soll die derzeitige Ausrichtung der Geschäftsbereiche Textil

und Süßwaren ertragsorientiert fortgesetzt werden.

'Ziel dieser Transaktion ist es, die DOUGLAS-Gruppe in eine stabile

Eigentümerstruktur zu überführen, strategisch weiterzuentwickeln und auf

nachhaltiges, profitables Wachstum auszurichten. Dabei bringen wir die

Werte und das unternehmerische Verständnis unserer Gründerfamilie mit der

internationalen Markt- und Branchenexpertise einer weltweit führenden

Beteiligungsgesellschaft zusammen. Wir sind überzeugt, mit Advent

International den richtigen Partner an unserer Seite zu haben, um die

DOUGLAS-Gruppe strategisch neu auszurichten und im Interesse der gesamten

Firmengruppe und ihrer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu

weiterem, erfolgreichem Wachstum zu verhelfen. Wir wissen, worauf der

Erfolg der DOUGLAS-Gruppe beruht. Die enge und vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit unseren hervorragenden Führungskräften und Mitarbeitern

bleibt daher auch zukünftig einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der

Gruppe', erklärt Dr. Jörn Kreke, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der

DOUGLAS Holding AG.

Ralf Huep, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt,

kommentiert: 'Die Familie Kreke und das Management-Team der DOUGLAS-Gruppe

haben über Jahre eine der führenden Handelsgruppen in Europa geschaffen,

die breit aufgestellt und branchenweit hoch anerkannt ist. Das Unternehmen

steht für starke Marken, hervorragende Qualität und hohen Kundenservice.

Wir sind vom Potenzial der DOUGLAS-Gruppe überzeugt und freuen uns,

gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern die strategische

Weiterentwicklung voranzutreiben.'

Ranjan Sen, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt,

ergänzt: 'Wir sind überzeugt, dass den DOUGLAS-Aktionären ein sehr

attraktives Angebot unterbreitet wird. Gemeinsam mit der Familie Kreke

werden wir den Vorstand und die Mitarbeiter unterstützen, den Wachstumskurs

der DOUGLAS-Gruppe erfolgreich fortzusetzen und die Chancen des

strukturellen Wandels in der Einzelhandelsbranche aktiv zu nutzen.'

Advent International ist bereits seit mehr als 20 Jahren in Deutschland

aktiv und arbeitet eng und vertrauensvoll mit den Management-Teams seiner

Portfoliogesellschaften zusammen. Zu den Transaktionen im

Einzelhandelssektor zählen beispielsweise Takko Fashion, der Schweizer

Reiseeinzelhändler Dufry und der französische Modekonzern Gérard Darel.

Die Angebotsunterlage, die der Genehmigung der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bedarf, wird zu einem späteren

Zeitpunkt entsprechend den Regelungen des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG) veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt auch

auf www.douglas-offer.com.

Auf der Website können heute bereits zusätzliche Informationsmaterialien

abgerufen werden.

Über die DOUGLAS Holding AG

Die DOUGLAS-Gruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über drei Milliarden

Euro zu den bedeutendsten europäischen Handelsunternehmen. Die im MDAX

notierte Unternehmensgruppe steht für 'Handel mit Herz und Verstand' mit

herausragendem Service, erstklassigen Sortimenten, erlebnisorientiertem

Ambiente und den freundlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die fünf

Geschäftsbereiche mit den Douglas-Parfümerien, Thalia-Buchhandlungen,

Christ-Juweliergeschäften, AppelrathCüpper-Modehäusern und

Hussel-Confiserien gehören in ihren jeweiligen Branchen zu den Marktführern

und Trendsettern. Mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten

und bedienen ihre Kunden in den über 1.900 Fachgeschäften, und auch im

Internet ist die DOUGLAS-Gruppe mit attraktiven Shops und Serviceangeboten

vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.douglas-holding.com.

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und zählt mit Standorten in 16

Ländern auf vier Kontinenten zu den weltweit führenden globalen

Beteiligungsgesellschaften. Advent International wird bei Investitionen in

Deutschland von Advent International GmbH, Frankfurt beraten. Advent

International gilt seit 28 Jahren als treibende Kraft bei internationalen

Unternehmensbeteiligungen und hat in dieser Zeit eine globale Plattform mit

über 160 Beteiligungsspezialisten in West- und Mitteleuropa, Nord- und

Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in

fünf Kernsegmenten auf internationale Akquisitionen, strategische

Reorganisationen sowie auf wachstumsorientierte Käufe. Advent International

arbeitet eng und aktiv mit den Management-Teams der Portfoliounternehmen

zusammen, um nachhaltige Umsatz- und Ertragssteigerungen zu erzielen. Seit

der Unternehmensgründung hat Advent International EUR 19,4 Mrd. an Private

Equity-Kapital eingeworben und in 35 Ländern mehr als 270 Transaktionen zum

Abschluss gebracht. Weitere Informationen finden Sie unter

www.adventinternational.com.

Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss

Die Beauty Holding Three AG (die 'Bieterin') hat am 15. Oktober 2012 ihre

Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der DOUGLAS Holding AG (die

'DOUGLAS-Aktionäre') anzubieten, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots sämtliche Aktien der DOUGLAS Holding AG (zusammen die

'DOUGLAS-Aktien') zu erwerben (das 'Angebot' oder das 'Übernahmeangebot').

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Aktien der DOUGLAS Holding AG. Die

endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots können sich von den hier

beschriebenen allgemeinen Informationen unterscheiden. Investoren und

Inhabern von Aktien der DOUGLAS Holding AG wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot

stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da

sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt

der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und

Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots ('WpÜG-Angebotsverordnung')

sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts

unterbreitet werden. Eine Durchführung des Übernahmeangebots nach den

Bestimmungen anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik

Deutschland und bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts

(insbesondere der Rechtsordnungen Kanadas, Australiens und Japans) wird

nicht erfolgen. Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen,

Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt

worden noch werden solche beantragt, veranlasst oder gewährt werden. Die

DOUGLAS-Aktionäre können nicht darauf vertrauen, sich auf Bestimmungen zum

Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als der der

Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge

der Annahme des Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit

diesem auszulegen.

DOUGLAS-Aktionäre in den USA (die 'US-Aktionäre') werden darauf

hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer

Gesellschaft abgegeben werden wird, die ein ausländischer Privatemittent

('foreign private issuer') im Sinne des Securities Exchange Act der

Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der 'Exchange

Act') ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des Exchange Act

registriert sind. Vor der Entscheidung über die Veräußerung von

DOUGLAS-Aktien sollten US-Aktionäre den Abschnitt 'Wichtige Hinweise für

US-Aktionäre', der in der Angebotsunterlage enthalten sein wird, sorgfältig

lesen, da erhebliche Unterschiede zwischen dem angekündigten

Übernahmeangebot und öffentlichen Übernahmeangeboten für Wertpapiere von

US-Gesellschaften bestehen werden.

Das Übernahmeangebot wird unter Berufung auf und in Übereinstimmung mit

Ausnahmen von der Anwendung von bestimmten Vorschriften des Exchange Act

abgegeben werden. Infolge dessen hat die Bieterin nicht alle Vorschriften

in Bezug auf Übernahmeangebote gemäß des Exchange Act zu befolgen und

unterliegt dementsprechend Veröffentlichungs- und anderen

Verfahrensvorschriften, etwa im Hinblick auf Rücktrittsrechte,

Angebotszeitraum, Abwicklung des Angebots und Zeitplan von Zahlungen, die

sich von den relevanten Bestimmungen für öffentliche Übernahmeangebote in

den USA unterscheiden können.

Ansprechpartner:

Pressekontakt Familie Kreke:

CNC - Communications & Network Consulting AG

Mirko Wollrab

Tel.: +49 69 506 037 562

Mobil: +49 172 673 3826

Mirko.Wollrab@cnc-communications.com

Pressekontakt Advent International:

Hering Schuppener Consulting

Dr. Brigitte von Haacke

Tel.: +49 69 921874 62

Mobil: +49 171 8630 046

bvhaacke@heringschuppener.com

Oda von Dreising

Tel.: +49 69 921874 47

Mobil: +49 151 1517 6631

ovdreising@heringschuppener.com

Investor Relations:

Hering Schuppener Consulting

Harald Kinzler

Tel.: +49 69 921874 65

Mobil: +49 173 3068688

hkinzler@heringschuppener.com

Ende der Corporate News

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15.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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188705 15.10.2012

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