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DGAP-News: Haikui Seafood AG IPO (deutsch)

Veröffentlicht am 11.05.2012, 15:16
Aktualisiert 11.05.2012, 15:20
Haikui Seafood AG IPO

DGAP-News: Haikui Seafood AG / Schlagwort(e): Börsengang

Haikui Seafood AG IPO

11.05.2012 / 15:15

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Haikui Seafood AG IPO:

* Preis für die neuen Aktien auf 10 Euro festgelegt

* Zulassungsvoraussetzungen für Prime Standard Listing hergestellt

* Platzierung von 317.400 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebotes,

davon 41.400 aus Greenshoe

* Haida Holdings verkauft insgesamt 500.000 Aktien an strategischen

Investor zum IPO-Preis von 10 Euro

Hamburg, 11. Mai 2012 - Die Haikui Seafood AG, ein etabliertes international

und im chinesischen Heimatmarkt operierendes Fischverarbeitungsunternehmen,

hat gemeinsam mit den Joint Lead Managern BankM - Repräsentanz der biw Bank

für Investments und Wertpapiere AG - und der Pareto Securities AS einen

Platzierungspreis von 10,00 Euro am unteren Ende der Bookbuildingspanne für

die beim Börsengang angebotenen Aktien festgesetzt.

Beim Börsengang wurden insgesamt 317.400 Inhaberstückaktien platziert.

Hiervon stammen 276.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

(die 'Neuen Aktien') und 41.400 Aktien aus dem Eigentum der Greenshoe

Aktionäre Mega Bond International Limited und Palm Cove International

Limited im Rahmen einer Mehrzuteilung (sog. Greenshoe).

Das Unternehmen wird durch die Platzierung von 276,000 Neuen Aktien einen

Bruttoemissionserlös von etwa 2,8 Mio. Euro erhalten.

Die Aktionäre Herr She Dongpeng und Palm Cove International Limited wurden,

um einen Mindestfreefloat zu erreichen und wie im Wertpapierprospekt

vorgesehen, von den Joint Lead Managern von ihrer Soft-Lock-up Verpflichtung

befreit. Alle übrigen Aktionäre der Haikui Seafood AG unterliegen den im

Prospekt beschriebenen Lock-up und Marktschutzverpflichtungen weiterhin.

Darüber hinaus hat die Haida Holdings Pte. Ltd. weitere 200.000 Aktien an

Herrn She Dongpeng, den Betreiber einer Fischfangflotte und somit

strategischen Investor, zum IPO Preis von EUR 10,00 pro Aktie verkauft. Herr

She Dongpeng wird somit zum Zeitpunkt der Börsennotierung insgesamt 500.000

Aktien des Unternehmens halten, die er alle zum IPO Preis von EUR 10,00 je

Aktie erworben hat.

Die Aktionärsstruktur nach dem Börsengang und nach der Eintragung der

Kapitalerhöhung im Handelsregister wird wie folgt aussehen:



Aktionär Anzahl Aktien Anteil

Haida Holdings Pte. Ltd. (CEO) 5.156.588 50,18%

Mega Bond International Ltd. 3.504.752 34,11%

Palm Cove International Ltd. 297.013 2,89%

Praise Ocean International Ltd. (COO) 300.247 2,92%

Everswift Holdings Ltd. 180.000 1,75%

Alan Gey (CFO) 20.000 0,19%

She Dongpeng 500.000 4,87%

Sonstige Aktionäre 317.400 3,09%

________________________________________________________________

Insgesamt: 10.276.000 100,00%

Die Aktien der Haikui Seafood AG werden voraussichtlich ab 15. Mai 2012 im

Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der

ISIN DE000A1JH3F9, der Wertpapier-Kenn-Nr. (WKN) A1JH3F9 und dem

Börsenkürzel H8K gehandelt. Mit der angestrebten Notierung im Prime Standard

der Deutsche Börse AG erreicht die Gesellschaft ein wesentliches

strategisches Ziel, welches für die weitere Entwicklung der operativen

Einheit in China von herausragender Bedeutung ist.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A1JH3F9

WKN: A1JH3F9

Ticker Symbol: H8K

Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse

Satzungssitz: Deutschland

Über die Haikui Seafood AG

Die Haikui Seafood AG verarbeitet Fische und Meeresfrüchte für den

chinesischen und internationalen Markt. Die Produktpalette des Unternehmens

umfasst mehr als 100 verschiedene Produkte aus gefrorenen und konservierten

Fischen und Meeresfrüchten, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sorten

roher Fische und Meeresfrüchte hergestellt werden, darunter Garnelen,

Krabben, diverse Fischarten sowie Schalentiere und Kopffüßer. Kunden von

Haikui Seafood sind Distributoren in China und in Übersee, wobei diese

überwiegend in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten ansässig sind.

Haikui Seafood beschäftigt rund 600 fest angestellte Mitarbeiter und

durchschnittlich rund 1.600 zusätzliche befristet angestellte Arbeitskräfte.

Das Unternehmen verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von

ungefähr 28.500 Tonnen (Output). Die Produktionsstätten befinden sich im

süd-östlichen China auf der Insel Dongshan, Zhangzhou in der Provinz Fujian.

Die Haikui Gruppe betreibt eine optimierte Lieferkette einschließlich

eigener Verarbeitungsanlagen, eigener Produktforschungs- und

Entwicklungskapazitäten sowie Lagerhallen bei gleichzeitiger enger

Kooperation mit Rohwarenlieferanten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haikui-seafood.de oder

kontaktieren Sie

Kirchhoff Consult AG

Dr. Kay Baden

Tel.: +49 (0)40 609 186 39

baden@kirchhoff.de

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Werbung für

den Kauf von Wertpapieren der Haikui Seafood AG dar. Die Aktien wurden

bereits verkauft.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Haikui Seafood AG sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),

oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Ende der Corporate News

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11.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Haikui Seafood AG

c/o Ashurst LLP, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4

60306 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 40 60 91 86 - 0

Fax: +49 40 60 91 86 - 60

E-Mail: haikui@kirchhoff.de

Internet: www.haikui-seafood.de

ISIN: DE000A1JH3F9

WKN: A1JH3F

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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169480 11.05.2012

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