Haikui Seafood AG IPO
DGAP-News: Haikui Seafood AG / Schlagwort(e): Börsengang
Haikui Seafood AG IPO
11.05.2012 / 15:15
---------------------------------------------------------------------
Haikui Seafood AG IPO:
* Preis für die neuen Aktien auf 10 Euro festgelegt
* Zulassungsvoraussetzungen für Prime Standard Listing hergestellt
* Platzierung von 317.400 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebotes,
davon 41.400 aus Greenshoe
* Haida Holdings verkauft insgesamt 500.000 Aktien an strategischen
Investor zum IPO-Preis von 10 Euro
Hamburg, 11. Mai 2012 - Die Haikui Seafood AG, ein etabliertes international
und im chinesischen Heimatmarkt operierendes Fischverarbeitungsunternehmen,
hat gemeinsam mit den Joint Lead Managern BankM - Repräsentanz der biw Bank
für Investments und Wertpapiere AG - und der Pareto Securities AS einen
Platzierungspreis von 10,00 Euro am unteren Ende der Bookbuildingspanne für
die beim Börsengang angebotenen Aktien festgesetzt.
Beim Börsengang wurden insgesamt 317.400 Inhaberstückaktien platziert.
Hiervon stammen 276.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
(die 'Neuen Aktien') und 41.400 Aktien aus dem Eigentum der Greenshoe
Aktionäre Mega Bond International Limited und Palm Cove International
Limited im Rahmen einer Mehrzuteilung (sog. Greenshoe).
Das Unternehmen wird durch die Platzierung von 276,000 Neuen Aktien einen
Bruttoemissionserlös von etwa 2,8 Mio. Euro erhalten.
Die Aktionäre Herr She Dongpeng und Palm Cove International Limited wurden,
um einen Mindestfreefloat zu erreichen und wie im Wertpapierprospekt
vorgesehen, von den Joint Lead Managern von ihrer Soft-Lock-up Verpflichtung
befreit. Alle übrigen Aktionäre der Haikui Seafood AG unterliegen den im
Prospekt beschriebenen Lock-up und Marktschutzverpflichtungen weiterhin.
Darüber hinaus hat die Haida Holdings Pte. Ltd. weitere 200.000 Aktien an
Herrn She Dongpeng, den Betreiber einer Fischfangflotte und somit
strategischen Investor, zum IPO Preis von EUR 10,00 pro Aktie verkauft. Herr
She Dongpeng wird somit zum Zeitpunkt der Börsennotierung insgesamt 500.000
Aktien des Unternehmens halten, die er alle zum IPO Preis von EUR 10,00 je
Aktie erworben hat.
Die Aktionärsstruktur nach dem Börsengang und nach der Eintragung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister wird wie folgt aussehen:
Aktionär Anzahl Aktien Anteil
Haida Holdings Pte. Ltd. (CEO) 5.156.588 50,18%
Mega Bond International Ltd. 3.504.752 34,11%
Palm Cove International Ltd. 297.013 2,89%
Praise Ocean International Ltd. (COO) 300.247 2,92%
Everswift Holdings Ltd. 180.000 1,75%
Alan Gey (CFO) 20.000 0,19%
She Dongpeng 500.000 4,87%
Sonstige Aktionäre 317.400 3,09%
________________________________________________________________
Insgesamt: 10.276.000 100,00%
Die Aktien der Haikui Seafood AG werden voraussichtlich ab 15. Mai 2012 im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der
ISIN DE000A1JH3F9, der Wertpapier-Kenn-Nr. (WKN) A1JH3F9 und dem
Börsenkürzel H8K gehandelt. Mit der angestrebten Notierung im Prime Standard
der Deutsche Börse AG erreicht die Gesellschaft ein wesentliches
strategisches Ziel, welches für die weitere Entwicklung der operativen
Einheit in China von herausragender Bedeutung ist.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A1JH3F9
WKN: A1JH3F9
Ticker Symbol: H8K
Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
Satzungssitz: Deutschland
Über die Haikui Seafood AG
Die Haikui Seafood AG verarbeitet Fische und Meeresfrüchte für den
chinesischen und internationalen Markt. Die Produktpalette des Unternehmens
umfasst mehr als 100 verschiedene Produkte aus gefrorenen und konservierten
Fischen und Meeresfrüchten, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sorten
roher Fische und Meeresfrüchte hergestellt werden, darunter Garnelen,
Krabben, diverse Fischarten sowie Schalentiere und Kopffüßer. Kunden von
Haikui Seafood sind Distributoren in China und in Übersee, wobei diese
überwiegend in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten ansässig sind.
Haikui Seafood beschäftigt rund 600 fest angestellte Mitarbeiter und
durchschnittlich rund 1.600 zusätzliche befristet angestellte Arbeitskräfte.
Das Unternehmen verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von
ungefähr 28.500 Tonnen (Output). Die Produktionsstätten befinden sich im
süd-östlichen China auf der Insel Dongshan, Zhangzhou in der Provinz Fujian.
Die Haikui Gruppe betreibt eine optimierte Lieferkette einschließlich
eigener Verarbeitungsanlagen, eigener Produktforschungs- und
Entwicklungskapazitäten sowie Lagerhallen bei gleichzeitiger enger
Kooperation mit Rohwarenlieferanten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haikui-seafood.de oder
kontaktieren Sie
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel.: +49 (0)40 609 186 39
baden@kirchhoff.de
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Werbung für
den Kauf von Wertpapieren der Haikui Seafood AG dar. Die Aktien wurden
bereits verkauft.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Haikui Seafood AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
11.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haikui Seafood AG
c/o Ashurst LLP, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 40 60 91 86 - 0
Fax: +49 40 60 91 86 - 60
E-Mail: haikui@kirchhoff.de
Internet: www.haikui-seafood.de
ISIN: DE000A1JH3F9
WKN: A1JH3F
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
169480 11.05.2012
DGAP-News: Haikui Seafood AG / Schlagwort(e): Börsengang
Haikui Seafood AG IPO
11.05.2012 / 15:15
---------------------------------------------------------------------
Haikui Seafood AG IPO:
* Preis für die neuen Aktien auf 10 Euro festgelegt
* Zulassungsvoraussetzungen für Prime Standard Listing hergestellt
* Platzierung von 317.400 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebotes,
davon 41.400 aus Greenshoe
* Haida Holdings verkauft insgesamt 500.000 Aktien an strategischen
Investor zum IPO-Preis von 10 Euro
Hamburg, 11. Mai 2012 - Die Haikui Seafood AG, ein etabliertes international
und im chinesischen Heimatmarkt operierendes Fischverarbeitungsunternehmen,
hat gemeinsam mit den Joint Lead Managern BankM - Repräsentanz der biw Bank
für Investments und Wertpapiere AG - und der Pareto Securities AS einen
Platzierungspreis von 10,00 Euro am unteren Ende der Bookbuildingspanne für
die beim Börsengang angebotenen Aktien festgesetzt.
Beim Börsengang wurden insgesamt 317.400 Inhaberstückaktien platziert.
Hiervon stammen 276.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
(die 'Neuen Aktien') und 41.400 Aktien aus dem Eigentum der Greenshoe
Aktionäre Mega Bond International Limited und Palm Cove International
Limited im Rahmen einer Mehrzuteilung (sog. Greenshoe).
Das Unternehmen wird durch die Platzierung von 276,000 Neuen Aktien einen
Bruttoemissionserlös von etwa 2,8 Mio. Euro erhalten.
Die Aktionäre Herr She Dongpeng und Palm Cove International Limited wurden,
um einen Mindestfreefloat zu erreichen und wie im Wertpapierprospekt
vorgesehen, von den Joint Lead Managern von ihrer Soft-Lock-up Verpflichtung
befreit. Alle übrigen Aktionäre der Haikui Seafood AG unterliegen den im
Prospekt beschriebenen Lock-up und Marktschutzverpflichtungen weiterhin.
Darüber hinaus hat die Haida Holdings Pte. Ltd. weitere 200.000 Aktien an
Herrn She Dongpeng, den Betreiber einer Fischfangflotte und somit
strategischen Investor, zum IPO Preis von EUR 10,00 pro Aktie verkauft. Herr
She Dongpeng wird somit zum Zeitpunkt der Börsennotierung insgesamt 500.000
Aktien des Unternehmens halten, die er alle zum IPO Preis von EUR 10,00 je
Aktie erworben hat.
Die Aktionärsstruktur nach dem Börsengang und nach der Eintragung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister wird wie folgt aussehen:
Aktionär Anzahl Aktien Anteil
Haida Holdings Pte. Ltd. (CEO) 5.156.588 50,18%
Mega Bond International Ltd. 3.504.752 34,11%
Palm Cove International Ltd. 297.013 2,89%
Praise Ocean International Ltd. (COO) 300.247 2,92%
Everswift Holdings Ltd. 180.000 1,75%
Alan Gey (CFO) 20.000 0,19%
She Dongpeng 500.000 4,87%
Sonstige Aktionäre 317.400 3,09%
________________________________________________________________
Insgesamt: 10.276.000 100,00%
Die Aktien der Haikui Seafood AG werden voraussichtlich ab 15. Mai 2012 im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der
ISIN DE000A1JH3F9, der Wertpapier-Kenn-Nr. (WKN) A1JH3F9 und dem
Börsenkürzel H8K gehandelt. Mit der angestrebten Notierung im Prime Standard
der Deutsche Börse AG erreicht die Gesellschaft ein wesentliches
strategisches Ziel, welches für die weitere Entwicklung der operativen
Einheit in China von herausragender Bedeutung ist.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A1JH3F9
WKN: A1JH3F9
Ticker Symbol: H8K
Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
Satzungssitz: Deutschland
Über die Haikui Seafood AG
Die Haikui Seafood AG verarbeitet Fische und Meeresfrüchte für den
chinesischen und internationalen Markt. Die Produktpalette des Unternehmens
umfasst mehr als 100 verschiedene Produkte aus gefrorenen und konservierten
Fischen und Meeresfrüchten, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sorten
roher Fische und Meeresfrüchte hergestellt werden, darunter Garnelen,
Krabben, diverse Fischarten sowie Schalentiere und Kopffüßer. Kunden von
Haikui Seafood sind Distributoren in China und in Übersee, wobei diese
überwiegend in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten ansässig sind.
Haikui Seafood beschäftigt rund 600 fest angestellte Mitarbeiter und
durchschnittlich rund 1.600 zusätzliche befristet angestellte Arbeitskräfte.
Das Unternehmen verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von
ungefähr 28.500 Tonnen (Output). Die Produktionsstätten befinden sich im
süd-östlichen China auf der Insel Dongshan, Zhangzhou in der Provinz Fujian.
Die Haikui Gruppe betreibt eine optimierte Lieferkette einschließlich
eigener Verarbeitungsanlagen, eigener Produktforschungs- und
Entwicklungskapazitäten sowie Lagerhallen bei gleichzeitiger enger
Kooperation mit Rohwarenlieferanten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haikui-seafood.de oder
kontaktieren Sie
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel.: +49 (0)40 609 186 39
baden@kirchhoff.de
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Werbung für
den Kauf von Wertpapieren der Haikui Seafood AG dar. Die Aktien wurden
bereits verkauft.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Haikui Seafood AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
11.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haikui Seafood AG
c/o Ashurst LLP, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 40 60 91 86 - 0
Fax: +49 40 60 91 86 - 60
E-Mail: haikui@kirchhoff.de
Internet: www.haikui-seafood.de
ISIN: DE000A1JH3F9
WKN: A1JH3F
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
169480 11.05.2012