Haniel treibt Schuldenabbau voran
DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Transaktion
eigene Aktien/Strategische Unternehmensentscheidung
Haniel treibt Schuldenabbau voran
27.11.2012 / 17:40
---------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung
Haniel treibt Schuldenabbau voran
- Reduktion der Celesio-Beteiligung auf 50,01% im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuildings
- Reduktion der Metro-Beteiligung auf 30,01% innerhalb der nächsten 18
Monate geplant
- Celesio AG und Metro AG bleiben auch zukünftig Ankerinvestments im
Portfolio
- Verkauf nicht-strategischer Vermögenswerte in den nächsten 12 Monaten
- Verschuldung soll deutlich unter 2 Milliarden Euro sinken
Duisburg, 27. November 2012. Vorstand und Aufsichtsrat der Franz Haniel &
Cie. GmbH haben ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Abbau der Verschuldung
beschlossen. In einem ersten Schritt wird die Beteiligung an der Celesio AG
reduziert. Aktien im Volumen von rund 7,9 Millionen Stück sollen
kurzfristig im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei
institutionellen Anlegern platziert werden. Weiterhin gab der Aufsichtsrat
seine Zustimmung zu einer Veräußerung von 4,24% Metro-Aktien im Laufe der
nächsten 18 Monate, was einem Volumen von rund 13,7 Millionen Stück
entspricht. Die Beteiligung an den beiden Unternehmen soll damit von
derzeit 54,64% auf 50,01% (Celesio AG), respektive von 34,24% auf 30,01%
(Metro AG) sinken.
'Für Haniel ist dies ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur bereits
angekündigten deutlichen Reduktion der Nettofinanzschulden auf
Holdingebene', so Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow. 'Mit Blick auf das
gegenwärtig stabile Marktumfeld sowie die Attraktivität des Investments
sind wir zuversichtlich, die Celesio-Aktien sehr gut platzieren zu können.'
Das Engagement in der Metro AG soll in den kommenden 18 Monaten ebenfalls
adjustiert werden. Haniel wird mit der Reduktion seiner Anteile auf 30%
weiterhin größter Einzelaktionär bleiben.
Mit Anpassung der Beteiligungsquoten wird Haniel weiterhin einen
wesentlichen strategischen Einfluss auf beide Unternehmen haben und seine
Interessen auch zukünftig konstruktiv verfolgen. 'Wir sind vom nachhaltigen
Wertpotenzial sowohl von Metro als auch von Celesio überzeugt. Daher
bleiben sie langfristig Ankerinvestments im Haniel-Portfolio', so Gemkow.
'Die übrigen Haniel-Geschäftsbereiche CWS-boco, ELG und TAKKT sind nicht
Gegenstand des verabschiedeten Maßnahmenpakets.'
Weitere finanzielle Mittel von rund 150 Millionen Euro sollen aus dem
Verkauf nicht-strategischer Vermögenswerte zufließen. So soll in absehbarer
Zeit die Verschuldung deutlich unter die Schwelle von zwei Milliarden Euro
sinken. Haniel geht mit diesem Maßnahmenpaket den Verschuldungsabbau auf
Holdingebene konsequent an und balanciert zugleich das Portfolio besser
aus. Damit wird eine solide Basis für die wert- und wachstumsorientierte
Entwicklung der Haniel-Gruppe gelegt.
Die Celesio-Aktien sollen international tätigen, institutionellen Anlegern
angeboten werden. Die Platzierung erfolgt durch die Deutsche Bank AG.
Haniel hat sich in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in den nächsten
sechs Monaten keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen durchzuführen, die
zu einem weiteren Abbau der Beteiligung an der Celesio AG führen könnten.
Die Haniel-Gruppe
Haniel ist eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe in
Familienbesitz. 2011 erzielte sie mit rund 58.000 Mitarbeitern 27,3
Milliarden Euro Umsatz in über 30 Ländern. Die Holding gestaltet das
Portfolio und übernimmt die strategische Steuerung der Gruppe. Zudem
verantwortet sie die Leitlinien der übergreifenden Personalarbeit. Für das
operative Geschäft sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in
marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen
100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen
(Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die
Geschäftsbereiche im Überblick: CWS-boco - ein international führender
Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile
Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel
mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT -
der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für
Geschäftsausstattung, Celesio - eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkte, METRO
GROUP - einer der bedeutendsten internationalen Handelskonzerne.
Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe finden Sie auf der Website
www.haniel.de.
This document does not constitute an offer to sell securities, or a
solicitation of an offer to buy securities, in the United States of America
or in any other jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make
such offer or solicitation in such jurisdiction. Securities may not be
offered or sold in the United States of America absent registration or an
exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the 'Securities Act'). The securities of Celesio AG described
herein have not been and will not be registered under the Securities Act,
or the laws of any State, and may not be offered or sold within the United
States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not
subject to, the registration requirements of the Securities Act and
applicable State laws. Celesio AG does not intend to register any portion
of the offering in the United States or conduct a public offering of
securities in the United States.
This document does not constitute a public offer in any member state of the
European Economic Area. The securities of Celesio AG will be offered and
sold exclusively in a manner that allows for a placement without a
prospectus or similar offering document; in particular, in member states of
the European Economic Area in which Directive 2003/71/EC of the European
Parliament and the Council of 4 November 2003, as amended as of 24 November
2010 (the 'Prospectus Directive'), is applicable, the securities will be
offered or sold exclusively to qualified investors within the meaning of
Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive that act for their own account
or for the account of other such qualified investors. In the United
Kingdom, this document is only being distributed to, and is only directed
at, and any investment or investment activity to which this announcement
relates is available only to, and will be engaged in only with, qualified
investors who are (i) investment professionals falling with Article 19(5)
of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the 'Order') or (ii) high net worth entities falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as 'relevant persons'). Persons who are not relevant persons
should not take any action on the basis of this announcement and should not
act or rely on it.
Kontakt:
Dietmar Bochert
Leiter Kommunikation & Pressesprecher
Tel.: +49 203 806-578
E-Mail: DBochert@haniel.de
Ende der Corporate News
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27.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH
Franz-Haniel-Platz 1
47119 Duisburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)203 806 578
Fax: +49 (0)203 806 80 578
E-Mail: dbochert@haniel.de
Internet: www.haniel.de
ISIN: XS0482703286, XS0459131636
WKN: 601960, A1A6NE
Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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194871 27.11.2012
DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Transaktion
eigene Aktien/Strategische Unternehmensentscheidung
Haniel treibt Schuldenabbau voran
27.11.2012 / 17:40
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Pressemitteilung
Haniel treibt Schuldenabbau voran
- Reduktion der Celesio-Beteiligung auf 50,01% im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuildings
- Reduktion der Metro-Beteiligung auf 30,01% innerhalb der nächsten 18
Monate geplant
- Celesio AG und Metro AG bleiben auch zukünftig Ankerinvestments im
Portfolio
- Verkauf nicht-strategischer Vermögenswerte in den nächsten 12 Monaten
- Verschuldung soll deutlich unter 2 Milliarden Euro sinken
Duisburg, 27. November 2012. Vorstand und Aufsichtsrat der Franz Haniel &
Cie. GmbH haben ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Abbau der Verschuldung
beschlossen. In einem ersten Schritt wird die Beteiligung an der Celesio AG
reduziert. Aktien im Volumen von rund 7,9 Millionen Stück sollen
kurzfristig im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei
institutionellen Anlegern platziert werden. Weiterhin gab der Aufsichtsrat
seine Zustimmung zu einer Veräußerung von 4,24% Metro-Aktien im Laufe der
nächsten 18 Monate, was einem Volumen von rund 13,7 Millionen Stück
entspricht. Die Beteiligung an den beiden Unternehmen soll damit von
derzeit 54,64% auf 50,01% (Celesio AG), respektive von 34,24% auf 30,01%
(Metro AG) sinken.
'Für Haniel ist dies ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur bereits
angekündigten deutlichen Reduktion der Nettofinanzschulden auf
Holdingebene', so Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow. 'Mit Blick auf das
gegenwärtig stabile Marktumfeld sowie die Attraktivität des Investments
sind wir zuversichtlich, die Celesio-Aktien sehr gut platzieren zu können.'
Das Engagement in der Metro AG soll in den kommenden 18 Monaten ebenfalls
adjustiert werden. Haniel wird mit der Reduktion seiner Anteile auf 30%
weiterhin größter Einzelaktionär bleiben.
Mit Anpassung der Beteiligungsquoten wird Haniel weiterhin einen
wesentlichen strategischen Einfluss auf beide Unternehmen haben und seine
Interessen auch zukünftig konstruktiv verfolgen. 'Wir sind vom nachhaltigen
Wertpotenzial sowohl von Metro als auch von Celesio überzeugt. Daher
bleiben sie langfristig Ankerinvestments im Haniel-Portfolio', so Gemkow.
'Die übrigen Haniel-Geschäftsbereiche CWS-boco, ELG und TAKKT sind nicht
Gegenstand des verabschiedeten Maßnahmenpakets.'
Weitere finanzielle Mittel von rund 150 Millionen Euro sollen aus dem
Verkauf nicht-strategischer Vermögenswerte zufließen. So soll in absehbarer
Zeit die Verschuldung deutlich unter die Schwelle von zwei Milliarden Euro
sinken. Haniel geht mit diesem Maßnahmenpaket den Verschuldungsabbau auf
Holdingebene konsequent an und balanciert zugleich das Portfolio besser
aus. Damit wird eine solide Basis für die wert- und wachstumsorientierte
Entwicklung der Haniel-Gruppe gelegt.
Die Celesio-Aktien sollen international tätigen, institutionellen Anlegern
angeboten werden. Die Platzierung erfolgt durch die Deutsche Bank AG.
Haniel hat sich in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in den nächsten
sechs Monaten keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen durchzuführen, die
zu einem weiteren Abbau der Beteiligung an der Celesio AG führen könnten.
Die Haniel-Gruppe
Haniel ist eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe in
Familienbesitz. 2011 erzielte sie mit rund 58.000 Mitarbeitern 27,3
Milliarden Euro Umsatz in über 30 Ländern. Die Holding gestaltet das
Portfolio und übernimmt die strategische Steuerung der Gruppe. Zudem
verantwortet sie die Leitlinien der übergreifenden Personalarbeit. Für das
operative Geschäft sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in
marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen
100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen
(Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die
Geschäftsbereiche im Überblick: CWS-boco - ein international führender
Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile
Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel
mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT -
der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für
Geschäftsausstattung, Celesio - eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkte, METRO
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or in any other jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make
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amended (the 'Securities Act'). The securities of Celesio AG described
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or the laws of any State, and may not be offered or sold within the United
States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not
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applicable State laws. Celesio AG does not intend to register any portion
of the offering in the United States or conduct a public offering of
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the European Economic Area in which Directive 2003/71/EC of the European
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2010 (the 'Prospectus Directive'), is applicable, the securities will be
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Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive that act for their own account
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relates is available only to, and will be engaged in only with, qualified
investors who are (i) investment professionals falling with Article 19(5)
of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the 'Order') or (ii) high net worth entities falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as 'relevant persons'). Persons who are not relevant persons
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27.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH
Franz-Haniel-Platz 1
47119 Duisburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)203 806 578
Fax: +49 (0)203 806 80 578
E-Mail: dbochert@haniel.de
Internet: www.haniel.de
ISIN: XS0482703286, XS0459131636
WKN: 601960, A1A6NE
Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt
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194871 27.11.2012