Identive Group Inc.: Identive erhält von Lincoln Park Capital Investition in Höhe von zwei Millionen US-Dollar sowie Finanzierungszusage für weitere 18 Millionen US-Dollar
Identive Group Inc. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
17.04.2013 07:59
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Finanzierung stärkt Bilanz des Unternehmens und unterstützt weitere
Investitionen in neue Marktchancen
Santa Ana und Ismaning, 16. April 2013 - Die Identive Group, Inc. (NASDAQ:
INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und
Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien,
hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur
Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar mit Lincoln Park Capital
Fund, LLC (LPC) - ein institutioneller Investor aus Chicago - unterzeichnet
hat. Mit der Unterzeichnung erwirbt LPC Aktien in Höhe von zwei Millionen
US-Dollar zu einem Preis von 1,14 US-Dollar pro Aktie, dem Schlusskurs am
15. April 2013. Innerhalb der nächsten drei Jahre kann Identive gemäß dem
Vertrag weitere Aktien im Wert von bis zu 18 Millionen US-Dollar an LPC
verkaufen. Identive plant den Mittelzufluss für das Betriebskapital sowie
weitere allgemeine Geschäftsausgaben zu verwenden; dies beinhaltet
fortlaufende Investitionen in Produkte und Technologien, um die
Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen.
Ayman S. Ashour, CEO von Identive, sagt: 'Unsere Investitionen der
vergangenen drei Jahre haben zu einem deutlichen Wachstum in den neuen
Geschäftsbereichen - einschließlich NFC, Mobility- sowie Cloud-Lösungen -
geführt und treiben auch das Wachstum unserer ID-Produkte wie
Chipkartenleser und Transponder. Diese zusätzliche Finanzquelle stärkt
unsere Bilanz und ermöglicht es uns auch weiterhin, zu investieren und auf
den Fortschritten aufzubauen, die wir bisher erreicht haben. Um die
Verwässerung für unsere bisherigen Investoren zu minimieren, haben wir uns
für einen Ansatz entschieden, bei dem wir das Kapital bei Bedarf
schrittweise und über einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen können.'
Im Rahmen der Vereinbarung gibt es keine Beschränkung nach oben, welchen
Preis LPC für Identive-Aktien zahlt. Nach der Ausgabe der ersten Aktien
legt Identive den Zeitpunkt und den jeweiligen Umfang aller zukünftigen
Verkäufe fest. Gleichzeitig hat LPC kein Recht, den Verkauf von Aktien zu
verlangen und ist verpflichtet, Aktien wie von Identive angewiesen zu
erwerben. Zudem hat sich LPC dazu verpflichtet, sich weder direkt noch
indirekt an Leerverkäufen oder Deckungsgeschäften mit Identive-Aktien zu
beteiligen. Als Vergütung erhält LPC von Identive eine
Bereitstellungsprovision in Form von Aktien. Die unter diese Vereinbarung
ausgegebenen Aktien fallen unter einen Prospektnachtrag zu Identives
bestehender Globalregistrierung sowie dem darin enthaltenen Prospekt. Der
Abschluss der Vereinbarung hängt von einigen in dem Vertrag festgelegten
üblichen Konditionen ab.
Jonathan Cope, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung von LPC,
erläutert: 'Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Identive
einzugehen. Das Technologieangebot und die Präsenz des Unternehmens in der
Industrie für sichere Identifikationen sind beeindruckend.'
Bayridge Securities, LLC - ein eingetragener Makler und Händler sowie
Mitglied der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) - agierte bei
dieser Transaktion als Platzierungsagent (Placement Agent). Weitere
Informationen bezüglich der Finanzierung befinden sich im aktuellen
8-K-Report des Unternehmens, der heute bei der SEC (Securites and Exchange
Commission) eingereicht wurde.
Diese Mitteilung ist keine Aufforderung, Aktien von Identive zu kaufen oder
zu verkaufen.
Kontakt:
Lennart Streibel
+49 89 9595-5195
lstreibel@identive-group.com
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Identive Group
Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales
Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich
sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden,
Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen
in den Bereichen Identity Management, physische und logische
Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das
Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus
zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem
Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche
führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um
Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und
@IdentiveDeutsch.
Über Lincoln Park Capital Fund, LLC ('LPC)
LPC ist ein institutioneller Investor mit Hauptsitz in Chicago. Das
Investmentportfolio des Unternehmens umfasst Publikumsgesellschaften und
Privatunternehmen in verschiedenen Unternehmen und Industrien,
hauptsächlich aus den Bereichen Lebenswissenschaften, Sonderfinanzierung,
Energie und Technologie. Die Investitionen von LPC reichen von
langfristigen Finanzierungen und Special Situations über
Wachstumsfinanzierungen bis hin zu strategischem Langzeitkapital und bieten
Unternehmen Sicherheit, Flexibilität und Beständigkeit. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.lpcfunds.com.
17.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Identive Group Inc.
1900B Carnegie Avenue
CA 92705 Santa Ana
Vereinigte Staaten von Amerika
Telefon: +49 (0)89 9595 5000
Fax: +49 (0)89 9595 5555
E-Mail: info@identive-group.com
Internet: www.identive-group.com
ISIN: US45170X1063
WKN: A1C0ZG
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;
Frankfurt in Open Market (Entry Standard)
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17.04.2013 07:59
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Investitionen in neue Marktchancen
Santa Ana und Ismaning, 16. April 2013 - Die Identive Group, Inc. (NASDAQ:
INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und
Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien,
hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur
Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar mit Lincoln Park Capital
Fund, LLC (LPC) - ein institutioneller Investor aus Chicago - unterzeichnet
hat. Mit der Unterzeichnung erwirbt LPC Aktien in Höhe von zwei Millionen
US-Dollar zu einem Preis von 1,14 US-Dollar pro Aktie, dem Schlusskurs am
15. April 2013. Innerhalb der nächsten drei Jahre kann Identive gemäß dem
Vertrag weitere Aktien im Wert von bis zu 18 Millionen US-Dollar an LPC
verkaufen. Identive plant den Mittelzufluss für das Betriebskapital sowie
weitere allgemeine Geschäftsausgaben zu verwenden; dies beinhaltet
fortlaufende Investitionen in Produkte und Technologien, um die
Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen.
Ayman S. Ashour, CEO von Identive, sagt: 'Unsere Investitionen der
vergangenen drei Jahre haben zu einem deutlichen Wachstum in den neuen
Geschäftsbereichen - einschließlich NFC, Mobility- sowie Cloud-Lösungen -
geführt und treiben auch das Wachstum unserer ID-Produkte wie
Chipkartenleser und Transponder. Diese zusätzliche Finanzquelle stärkt
unsere Bilanz und ermöglicht es uns auch weiterhin, zu investieren und auf
den Fortschritten aufzubauen, die wir bisher erreicht haben. Um die
Verwässerung für unsere bisherigen Investoren zu minimieren, haben wir uns
für einen Ansatz entschieden, bei dem wir das Kapital bei Bedarf
schrittweise und über einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen können.'
Im Rahmen der Vereinbarung gibt es keine Beschränkung nach oben, welchen
Preis LPC für Identive-Aktien zahlt. Nach der Ausgabe der ersten Aktien
legt Identive den Zeitpunkt und den jeweiligen Umfang aller zukünftigen
Verkäufe fest. Gleichzeitig hat LPC kein Recht, den Verkauf von Aktien zu
verlangen und ist verpflichtet, Aktien wie von Identive angewiesen zu
erwerben. Zudem hat sich LPC dazu verpflichtet, sich weder direkt noch
indirekt an Leerverkäufen oder Deckungsgeschäften mit Identive-Aktien zu
beteiligen. Als Vergütung erhält LPC von Identive eine
Bereitstellungsprovision in Form von Aktien. Die unter diese Vereinbarung
ausgegebenen Aktien fallen unter einen Prospektnachtrag zu Identives
bestehender Globalregistrierung sowie dem darin enthaltenen Prospekt. Der
Abschluss der Vereinbarung hängt von einigen in dem Vertrag festgelegten
üblichen Konditionen ab.
Jonathan Cope, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung von LPC,
erläutert: 'Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Identive
einzugehen. Das Technologieangebot und die Präsenz des Unternehmens in der
Industrie für sichere Identifikationen sind beeindruckend.'
Bayridge Securities, LLC - ein eingetragener Makler und Händler sowie
Mitglied der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) - agierte bei
dieser Transaktion als Platzierungsagent (Placement Agent). Weitere
Informationen bezüglich der Finanzierung befinden sich im aktuellen
8-K-Report des Unternehmens, der heute bei der SEC (Securites and Exchange
Commission) eingereicht wurde.
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zu verkaufen.
Kontakt:
Lennart Streibel
+49 89 9595-5195
lstreibel@identive-group.com
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Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich
sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden,
Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen
in den Bereichen Identity Management, physische und logische
Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das
Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus
zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem
Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche
führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um
Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
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@IdentiveDeutsch.
Über Lincoln Park Capital Fund, LLC ('LPC)
LPC ist ein institutioneller Investor mit Hauptsitz in Chicago. Das
Investmentportfolio des Unternehmens umfasst Publikumsgesellschaften und
Privatunternehmen in verschiedenen Unternehmen und Industrien,
hauptsächlich aus den Bereichen Lebenswissenschaften, Sonderfinanzierung,
Energie und Technologie. Die Investitionen von LPC reichen von
langfristigen Finanzierungen und Special Situations über
Wachstumsfinanzierungen bis hin zu strategischem Langzeitkapital und bieten
Unternehmen Sicherheit, Flexibilität und Beständigkeit. Weitere
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17.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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