Kapitalerhöhung der TAG Immobilien AG deutlich überzeichnet - TAG erwartet aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 127 Mio.
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung der TAG Immobilien AG deutlich überzeichnet - TAG
erwartet aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 127 Mio.
19.03.2012 / 09:00
---------------------------------------------------------------------
(Hamburg, 19. März 2012) Die TAG Immobilien AG (im folgenden 'TAG') hat im
Zeitraum vom 2. bis 16. März 2012 ihren Aktionären im Rahmen eines
Bezugsangebots sowie bis zum 19. März 2012 privaten und institutionellen
Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in
ausgewählten anderen Ländern Europas rund 20,6 Mio. neue Aktien zu einem
Bezugspreis von EUR 6,15 je Aktie aus einer Barkapitalerhöhung angeboten,
die vollständig platziert werden konnten. Die Kapitalerhöhung war deutlich
überzeichnet, voraussichtlich rund 52% der neuen Aktien wurden von
Altaktionären bezogen, voraussichtlich rund 48% konnten außerhalb des
Gesellschafterkreises an institutionelle Anleger platziert werden. Eine
Zuteilung an private Anleger hat außerhalb des Bezugsangebots nicht
stattgefunden. Durch die Ausgabe von rund 20,6 Mio. neuen Aktien zu je EUR
6,15 wird der TAG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 127 Mio.
zufließen.
Der Bruttoemissionserlös soll nach Abzug der Emissionskosten überwiegend
zur Finanzierung der Übernahme der DKB Immobilien AG (im folgenden 'DKBI')
verwendet werden. Die TAG hatte am 29. Februar 2012 in dem von der
Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren ein verbindliches
Angebot zum Erwerb der DKBI mit einer Barkomponente in
Höhe von EUR 160 Mio. abgegeben. Die Entscheidung über den Zuschlag im
Bieterverfahren wird zu Beginn der kommenden Woche (13. Kalenderwoche)
erwartet.
Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das für die TAG zuständige
Handelsregister wird in Kürze gerechnet. Dadurch wird sich das Grundkapital
der TAG von EUR 75.764.513 um EUR 20.663.737 auf EUR 96.428.250 erhöhen.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. März 2012 an der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Lieferung der neuen
Aktien erfolgt voraussichtlich am 23. März 2012.
Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager
begleitet.
Disclaimer:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft hat ausschließlich auf der Basis
eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekts stattgefunden, der am 29. Februar 2012 auf der Homepage
der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht
wurde.
Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Investor & Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 0
Fax +49 (0) 40 380 32 390
pr@tag-ag.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
19.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
161113 19.03.2012
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung der TAG Immobilien AG deutlich überzeichnet - TAG
erwartet aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 127 Mio.
19.03.2012 / 09:00
---------------------------------------------------------------------
(Hamburg, 19. März 2012) Die TAG Immobilien AG (im folgenden 'TAG') hat im
Zeitraum vom 2. bis 16. März 2012 ihren Aktionären im Rahmen eines
Bezugsangebots sowie bis zum 19. März 2012 privaten und institutionellen
Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in
ausgewählten anderen Ländern Europas rund 20,6 Mio. neue Aktien zu einem
Bezugspreis von EUR 6,15 je Aktie aus einer Barkapitalerhöhung angeboten,
die vollständig platziert werden konnten. Die Kapitalerhöhung war deutlich
überzeichnet, voraussichtlich rund 52% der neuen Aktien wurden von
Altaktionären bezogen, voraussichtlich rund 48% konnten außerhalb des
Gesellschafterkreises an institutionelle Anleger platziert werden. Eine
Zuteilung an private Anleger hat außerhalb des Bezugsangebots nicht
stattgefunden. Durch die Ausgabe von rund 20,6 Mio. neuen Aktien zu je EUR
6,15 wird der TAG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 127 Mio.
zufließen.
Der Bruttoemissionserlös soll nach Abzug der Emissionskosten überwiegend
zur Finanzierung der Übernahme der DKB Immobilien AG (im folgenden 'DKBI')
verwendet werden. Die TAG hatte am 29. Februar 2012 in dem von der
Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren ein verbindliches
Angebot zum Erwerb der DKBI mit einer Barkomponente in
Höhe von EUR 160 Mio. abgegeben. Die Entscheidung über den Zuschlag im
Bieterverfahren wird zu Beginn der kommenden Woche (13. Kalenderwoche)
erwartet.
Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das für die TAG zuständige
Handelsregister wird in Kürze gerechnet. Dadurch wird sich das Grundkapital
der TAG von EUR 75.764.513 um EUR 20.663.737 auf EUR 96.428.250 erhöhen.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. März 2012 an der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Lieferung der neuen
Aktien erfolgt voraussichtlich am 23. März 2012.
Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager
begleitet.
Disclaimer:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft hat ausschließlich auf der Basis
eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekts stattgefunden, der am 29. Februar 2012 auf der Homepage
der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht
wurde.
Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Investor & Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 0
Fax +49 (0) 40 380 32 390
pr@tag-ag.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
19.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
161113 19.03.2012