Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 % p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 %
p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
04.06.2013 / 17:00
---------------------------------------------------------------------
Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 % p. a.
und einer Laufzeit von fünf Jahren
- Zeichnungsfrist läuft vom 12. Juni 2013 bis zum 25. Juni 2013
- Aufnahme in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen der
Deutsche Börse AG geplant
Amsterdam/Berlin, 4. Juni 2013 - Die Metalcorp Group B.V., ein weltweit
aktiver Spezialist für den physischen Handel von Stahl und
Nichteisen-Metallen sowie Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium,
plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) mit
Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem Volumen
von bis zu 30 Mio. Euro beginnt am 12. Juni 2013 und endet voraussichtlich
am 25. Juni 2013 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung jederzeit
vorbehalten). Bei einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Anleihe der
Metalcorp Group eine jährliche Verzinsung von 8,75 %.
'Mit dem Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe wollen wir die Basis
für unser weiteres Unternehmenswachstum erweitern', erläutert Victor
Carballo, Managing Director der Metalcorp Group B.V. 'Wir können damit
insbesondere die Nutzung unserer bestehenden Akkreditivitlinien (Trade
Finance) in Höhe von 200 Mio. US-Dollar ausbauen und würden auch mit Blick
auf unsere Eigenkapitalquote von 50,8 % über exzellente Voraussetzungen
verfügen, um unser profitables Geschäftsmodell deutlich zu skalieren.'
Darüber hinaus sollen in kleinerem Umfang zielgerichtete Investitionen in
Beteiligungen und Entwicklungsprojekte zur Rohstoffsicherung sowie die
Ablösung bestehender Verbindlichkeiten vorgenommen werden.
Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoaverses Geschäftsmodell und
konzentriert sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie
Produktion von Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne
eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft nahezu unabhängig von
der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.
'Seit der Gründung unseres Unternehmens waren wir dank unseres
strategischen Ansatzes in allen Marktphasen auf operativer Ebene stets
profitabel', betont Ricardo Phielix, CFO der METALCORPGROUP. Wesentliche
Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR Berliner
Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive Steelcom-Gruppe.
Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca. 70.000 Tonnen zu
Europas führenden unabhängigen Produzenten von hochwertigen Walzbarren aus
Sekundäraluminium.
Das international erfahrene Management-Team der METALCORPGROUP hat
frühzeitig den anhaltenden Wachstumstrend des Rohstoffmarktes erkannt und
sich durch zielgerichtete Investitionen in Entwicklungsprojekte und
Beteiligungen langfristige Abnahmeverträge (sogenannte Off-take-Agreements)
sichern können. 'Die anhaltend hohe Dynamik der Rohstoffnachfrage lässt uns
immer einen Käufer für einzelne Metalle finden', erläutert Carballo. 'Für
uns ist es entscheidend, den Rohstoffzugang für uns und unsere Kunden zu
sichern. Hier setzen wir an. Wir wollen unser bestehendes Netzwerk auf der
Produktions- und Miningseite mit zielgerichteten Investitionen stärken und
damit unsere Position innerhalb der Lieferkette unserer Kunden festigen.'
Aktuell verfügt die METALCORPGROUP durch langfristige Verträge über einen
gesicherten Zugang zu wichtigen Rohstoffen wie Eisenerz und Bauxit sowie
über gesicherte Off-take-Agreements mit einer Vielzahl von Minen und
Produzenten.
Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Metalcorp Group B.V. im Konzern
Umsatzerlöse in Höhe von 387,3 Mio. Euro bei einem Bruttoergebnis in Höhe
von 17,1 Mio. Euro. Auf den Bereich Produktion von Sekundäraluminium
entfällt dabei ein Anteil am Bruttoergebnis von rund 43 % und auf den
Bereich Handel von Stahl und NE-Metallen ein Anteil am Bruttoergebnis von
rund 57 %.
Institutionelle Investoren können direkt über die SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator und
Bookrunner zeichnen. Darüber hinaus steht Privatanlegern und
institutionellen Investoren die SCHNIGGE-Zeichnungsplattform unter
www.zeichnungsplattform.de zur Verfügung. Privatanleger können die Anleihe
mit Beginn der Zeichnungsfrist auch über ihre Haus- oder Depotbank am
Börsenplatz Frankfurt zeichnen.
Der Wertpapierprospekt vom 3. Juni 2013 wurde von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Niederländische Finanzmarktaufsicht (AFM)
notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite
der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Metalcorp Group B.V. in
gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin Metalcorp Group B.V.
Volumen Bis zu 30 Mio. Euro
WKN/ISIN A1HLTD/DE000A1HLTD2
Unternehmensr- BB (Creditreform, Mai 2013), BB- (Scope, Mai 2013)
ating
Kupon 8,75 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Laufzeit 5 Jahre
Zeichnungsfrist 12.06.2013 bis 25.06.2013 um 12:00
(vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta 27.06.2013
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 27.06. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungst- 27.06.2018
ermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlage- 1.000 Euro
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre
von 50 %
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen
Global SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Coordinator
und Bookrunner
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 3. Juni 2013 gebilligten und an
die zuständigen Behörden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten
der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation:
Michael Werneke/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0) 89 889 69 06 25
metalcorp@better-orange.de
Metalcorp Group B.V.:
Ricardo Phielix Nicole Kulike
CFO External Relations
+31 (0) 20 890 89 00 +49 (0) 30 226 24 302
rphielix@metalcorpgroup.com nkulike@metalcorpgroup.com
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG:
Martin Liedtke
Vorstand
+49 (0) 69 156 84 103
mliedtke@schnigge.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
04.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
214599 04.06.2013
DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 %
p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
04.06.2013 / 17:00
---------------------------------------------------------------------
Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 % p. a.
und einer Laufzeit von fünf Jahren
- Zeichnungsfrist läuft vom 12. Juni 2013 bis zum 25. Juni 2013
- Aufnahme in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen der
Deutsche Börse AG geplant
Amsterdam/Berlin, 4. Juni 2013 - Die Metalcorp Group B.V., ein weltweit
aktiver Spezialist für den physischen Handel von Stahl und
Nichteisen-Metallen sowie Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium,
plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) mit
Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem Volumen
von bis zu 30 Mio. Euro beginnt am 12. Juni 2013 und endet voraussichtlich
am 25. Juni 2013 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung jederzeit
vorbehalten). Bei einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Anleihe der
Metalcorp Group eine jährliche Verzinsung von 8,75 %.
'Mit dem Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe wollen wir die Basis
für unser weiteres Unternehmenswachstum erweitern', erläutert Victor
Carballo, Managing Director der Metalcorp Group B.V. 'Wir können damit
insbesondere die Nutzung unserer bestehenden Akkreditivitlinien (Trade
Finance) in Höhe von 200 Mio. US-Dollar ausbauen und würden auch mit Blick
auf unsere Eigenkapitalquote von 50,8 % über exzellente Voraussetzungen
verfügen, um unser profitables Geschäftsmodell deutlich zu skalieren.'
Darüber hinaus sollen in kleinerem Umfang zielgerichtete Investitionen in
Beteiligungen und Entwicklungsprojekte zur Rohstoffsicherung sowie die
Ablösung bestehender Verbindlichkeiten vorgenommen werden.
Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoaverses Geschäftsmodell und
konzentriert sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie
Produktion von Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne
eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft nahezu unabhängig von
der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.
'Seit der Gründung unseres Unternehmens waren wir dank unseres
strategischen Ansatzes in allen Marktphasen auf operativer Ebene stets
profitabel', betont Ricardo Phielix, CFO der METALCORPGROUP. Wesentliche
Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR Berliner
Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive Steelcom-Gruppe.
Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca. 70.000 Tonnen zu
Europas führenden unabhängigen Produzenten von hochwertigen Walzbarren aus
Sekundäraluminium.
Das international erfahrene Management-Team der METALCORPGROUP hat
frühzeitig den anhaltenden Wachstumstrend des Rohstoffmarktes erkannt und
sich durch zielgerichtete Investitionen in Entwicklungsprojekte und
Beteiligungen langfristige Abnahmeverträge (sogenannte Off-take-Agreements)
sichern können. 'Die anhaltend hohe Dynamik der Rohstoffnachfrage lässt uns
immer einen Käufer für einzelne Metalle finden', erläutert Carballo. 'Für
uns ist es entscheidend, den Rohstoffzugang für uns und unsere Kunden zu
sichern. Hier setzen wir an. Wir wollen unser bestehendes Netzwerk auf der
Produktions- und Miningseite mit zielgerichteten Investitionen stärken und
damit unsere Position innerhalb der Lieferkette unserer Kunden festigen.'
Aktuell verfügt die METALCORPGROUP durch langfristige Verträge über einen
gesicherten Zugang zu wichtigen Rohstoffen wie Eisenerz und Bauxit sowie
über gesicherte Off-take-Agreements mit einer Vielzahl von Minen und
Produzenten.
Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Metalcorp Group B.V. im Konzern
Umsatzerlöse in Höhe von 387,3 Mio. Euro bei einem Bruttoergebnis in Höhe
von 17,1 Mio. Euro. Auf den Bereich Produktion von Sekundäraluminium
entfällt dabei ein Anteil am Bruttoergebnis von rund 43 % und auf den
Bereich Handel von Stahl und NE-Metallen ein Anteil am Bruttoergebnis von
rund 57 %.
Institutionelle Investoren können direkt über die SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator und
Bookrunner zeichnen. Darüber hinaus steht Privatanlegern und
institutionellen Investoren die SCHNIGGE-Zeichnungsplattform unter
www.zeichnungsplattform.de zur Verfügung. Privatanleger können die Anleihe
mit Beginn der Zeichnungsfrist auch über ihre Haus- oder Depotbank am
Börsenplatz Frankfurt zeichnen.
Der Wertpapierprospekt vom 3. Juni 2013 wurde von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Niederländische Finanzmarktaufsicht (AFM)
notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite
der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Metalcorp Group B.V. in
gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin Metalcorp Group B.V.
Volumen Bis zu 30 Mio. Euro
WKN/ISIN A1HLTD/DE000A1HLTD2
Unternehmensr- BB (Creditreform, Mai 2013), BB- (Scope, Mai 2013)
ating
Kupon 8,75 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Laufzeit 5 Jahre
Zeichnungsfrist 12.06.2013 bis 25.06.2013 um 12:00
(vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta 27.06.2013
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 27.06. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungst- 27.06.2018
ermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlage- 1.000 Euro
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre
von 50 %
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen
Global SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Coordinator
und Bookrunner
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 3. Juni 2013 gebilligten und an
die zuständigen Behörden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten
der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation:
Michael Werneke/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0) 89 889 69 06 25
metalcorp@better-orange.de
Metalcorp Group B.V.:
Ricardo Phielix Nicole Kulike
CFO External Relations
+31 (0) 20 890 89 00 +49 (0) 30 226 24 302
rphielix@metalcorpgroup.com nkulike@metalcorpgroup.com
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG:
Martin Liedtke
Vorstand
+49 (0) 69 156 84 103
mliedtke@schnigge.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
04.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
214599 04.06.2013