Penell GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,75 Prozent p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
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Penell GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,75
Prozent p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
20.05.2014 / 18:00
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PRESSEMITTEILUNG
Penell GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon
von 7,75 Prozent p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
- Börsliche Zeichnungsfrist läuft ab dem 26. Mai 2014 bis einschließlich
06. Juni 2014
- Listing im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse Düsseldorf
Ober-Ramstadt, 20. Mai 2014 - Die Penell GmbH, ein spezialisierter Anbieter
von Systemlösungen für die Elektroversorgung, plant die Begebung einer
Unternehmensanleihe (WKN: A11QQ8 / ISIN: DE000A11QQ82) mit Einbeziehung in
den Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse Düsseldorf. Die
börsliche Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe mit einem Volumen von
bis zu EUR 5,0 Mio. beginnt am 26. Mai und endet voraussichtlich am 06.
Juni 2014 um 09.00 Uhr. Die Penell GmbH behält sich das Recht der
vorzeitigen Schließung vor. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die
Anleihe der Penell GmbH Anlegern eine jährliche Verzinsung von 7,75
Prozent.
Der Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe soll neben dem Abbau von
bestehenden Bankverbindlichkeiten vor allem zur Finanzierung des Working
Capital und der Verbesserung der Einkaufskonditionen dienen. "Aktuell ist
die Auftragslage sehr erfreulich. Bei Vollplatzierung der Anleihe würden
wir allein durch die Verbesserung der Einkaufskonditionen rund EUR 750.000
im Jahr einsparen", erklärt Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Kurt
Penell. Trotz des im Vergleich zu anderen Anleihen geringen
Emissionsvolumens, würden sich für die Gesellschaft deutliche Skaleneffekte
ergeben.
Neben der attraktiven Rendite und der halbjährlichen Auszahlung der Zinsen
ist die Penell-Anleihe vor allem durch ihr Sicherheitenkonzept attraktiv
für Investoren. Anleger bekommen als Sicherheit das Warenlager abgetreten,
in dem hauptsächlich hochwertige Kupferkabel lagern. Sas
Sicherheitenkonzept wird von einem Mittelverwender streng kontrolliert. Da
Kupfer in Kabeln oder als Rohstoff sehr gefragt ist, könnte das Lager
innerhalb weniger Tage liquidiert werden.
Die Gesellschaft, deren Geschäftsjahr am 31. März endet, erzielte vom 01.
April 2013 bis 31. Januar 2014 einen Umsatz (ungeprüft) von rund EUR 16,5
Mio. Obwohl sich die Umsatzerlöse im Vergleichszeitraum um 9,5 Prozent
rückläufig entwickelten, konnte der Rohgewinn um 8,04 Prozent auf EUR 3,3
Mio. gesteigert werden. Die deutliche Steigerung der Rohertragsmarge von
16,7 auf 19,9 Prozent ist darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft
zukünftig auf margenschwaches Geschäft verzichten will.
Anleger haben die Möglichkeit zu Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus-
oder Depotbank die Anleihe zu zeichnen. Auch über Xontro, dem Handelssystem
der Börse Düsseldorf, können Investoren die Inhaberschuldverschreibung der
Penell GmbH ordern.
Der Wertpapierprospekt vom 19. Mai 2014 wurde von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt
steht ab sofort auf der Homepage der Penell GmbH (www.penell-gmbh.de) zum
Download bereit.
Eckdaten zur Penell Anleihe
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Emittentin Penell GmbH
WKN/ ISIN WKN: A11QQ8 / ISIN:DE000A11QQ82
Typ Schuldverschreibung
Status / Nicht nachrangig
Besicherung Voll besichert (zur Besicherung der Unternehmensanleihe soll
das Warenlager der Emittentin sicherungsübereignet werden)
Verpfändung 100% der Gesellschaftsanteile der Emittentin,
Synchro Plus GmbH (Österreich) sowie Synchro Plus AG
(Schweiz)
Währung Euro
Volumen Bis zu EUR 5 Mio.
Stückelung EUR 1.000
Ausgabekurs 100 %
Zinskupon 7,75 % p. a.
Zinszahlung Die Zinsen werden halbjährlich, nachträglich am ersten Tag
eines Halbjahres gezahlt, erstmalig am 10. Dezember 2014,
letztmalig am 10. Juni 2019.
Die Zinszahlung für das erste Jahr ist beim Treuhänder
hinterlegt.
Rating Emissionsrating B+ / Feri EuroRating Services AG, Bad
Homburg (16. Mai 2014)
Laufzeit / 5 Jahre / 10. Juni 2019
Rückzahlung
Börsliche 26. Mai 2014 bis 06. Juni 2014
Zeichnungsfr-
ist
Notierungsau- 10. Juni 2014
fnahme /
Primärvaluta
Börsennotiz Listing im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse
Düsseldorf
Arranger / DICAMA AG
Financial
Advisor
Zahlstelle Bankhaus Neelmeyer
Mittelverwen- Ablösung von bestehenden Verbindlichkeiten
dung Finanzierung des Working Capital Bedarfs
Aufbau eines "mobilen Warenlagers"
Verbesserung der Einkaufskonditionen
Ausgewählte Kündigung im Fall des Kontrollwechsels
Covenants Kündigungsrecht bei Drittverzug von mehr als EUR 1,5 Mio.
Ausschüttungssperre von 75 %
Verpflichtung die aktuell bestehenden Gesellschafterdarlehen
(rund EUR 650.000) über die Laufzeit der Anleihe nicht
zurück zu zahlen Verpflichtung, keine Sicherungsrechte an
ausgewählten Schwestergesellschaften zu bestellen
°
Kontakt
Penell GmbH
Bahnhofstr. 32
64372 Ober-Ramstadt
Reinhard Halbgewachs
T +49 (0) 6154 / 62 51 34
F +49 (0) 6154 / 5 12 69
r.halbgewachs@penell-gmbh.de
www.penell-gmbh.de
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