Salzgitter AG gibt die Anpassung des Umtauschverhältnisses der 2017 fälligen Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt
DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Anleihe
Salzgitter AG gibt die Anpassung des Umtauschverhältnisses der 2017
fälligen Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt
28.02.2014 / 08:00
---------------------------------------------------------------------
Meldung vom 28. Februar 2014
Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada,
Japan
oder Südafrika
International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1AYDS2
Deutsche Wertpapierkennnummer (WKN): A1AYDS
Am 26. Februar 2014 hat die Hauptversammlung der Aurubis AG eine
Bardividende von EUR 1,10 pro dividendenberechtigter Stückaktie der Aurubis
AG für das Geschäftsjahr 2012/2013 beschlossen. Hiermit gibt die Salzgitter
AG bekannt, dass das Umtauschverhältnis der nicht nachrangigen,
unbesicherten, durch die Salzgitter Finance B.V. begebenen und durch die
Salzgitter AG garantierten Anleihe, umtauschbar in bestehende, auf den
Inhaber lautende Stammaktien der Aurubis AG, fällig 2017 (die 'Anleihe')
aufgrund einer Außerordentlichen Bardividende gemäß § 10 (5) der
Emissionsbedingungen angepasst wird. Gemäß § 10 (14) der
Emissionsbedingungen ergibt sich für das Relevante Geschäftsjahr vom 1.
Oktober 2012 bis 30. September 2013 eine Außerordentliche Bardividende in
Höhe von EUR 1,10. Dies hat eine Anpassung des Umtauschverhältnisses auf
1.080,8742 zur Folge. Diese Anpassung ist gemäß § 10 (11) der
Emissionsbedingungen am 27. Februar 2014 wirksam geworden.
WICHTIGE MITTEILUNG - NICHT ZUR ABGABE, VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG,
DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA,
ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH
GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.
Diese Meldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren geben. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich
angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in einer solchen
Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder zu
registrieren.
Die Verteilung dieser Meldung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe
können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen. Personen, die diese Meldung lesen, sollten sich über diese
Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.
Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die in dieser
Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien
der Aurubis AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities
Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von
den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese Meldung
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten
Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der
Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an
U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt kein
Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin bezeichneten
Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der
Aurubis AG) in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht an Personen
oder auf Rechnung oder zugunsten von Personen verkauft oder angeboten
werden, die Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika sind. Das Angebot und der Verkauf der hierin
bezeichneten Wertpapiere ist nicht und wird nicht nach den einschlägigen
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert.
Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte
Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner
jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen
sind, und/oder sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden oder
(ii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die
unter die Definition von 'investment professionals' gemäß Artikel 19 (5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Verordnung') fallen oder Personen
sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ('high net
worth companies, unincorporated associations, etc.') oder die unter eine
andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) und
(ii) zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden). Personen, die
keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln.
Jedes Angebot der Schuldverschreibungen darf sich in Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben,
(jeweils ein 'maßgeblicher Mitgliedstaat') nur an Personen richten, die
'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie
(Richtlinie 2003/73/EG in der jeweils gültigen Fassung) und gemäß den
maßgeblichen Umsetzungsvorschriften des jeweils maßgeblichen
Mitgliedstaates ('qualifizierte Anleger') sind.
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
28.02.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Deutschland
Telefon: +49 5341 21-01
Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: info@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
254851 28.02.2014