Stabilus GmbH: Stabilus plant Börsengang in 2014
DGAP-News: Stabilus GmbH / Schlagwort(e): Börsengang
Stabilus GmbH: Stabilus plant Börsengang in 2014
25.04.2014 / 13:15
---------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADAS, AUSTRALIENS ODER JAPANS ODER IN
DIESE LÄNDER ODER INNERHALB SONSTIGER RECHTSORDNUNGEN BZW. IN SONSTIGE
RECHTSORDNUNGEN GEDACHT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE
BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.
PRESSEMITTEILUNG
25.04.2014
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN GEDACHT.
Stabilus plant Börsengang in 2014
- Weltmarktführer für Gasfedern strebt Notierung im Regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an
- Stabilus hat starke Wachstumsperspektiven aufgrund weltweit steigender
Komfort- und Sicherheitsbedürfnisse
- Technologieführerschaft und globale Präsenz sind Basis für langfristig
führende Marktposition
- Commerzbank und J.P. Morgan begleiten das IPO als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners
Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Stabilus plant eine
Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse. Emittentin wird die Muttergesellschaft Stabilus S.A. (*)
mit Sitz in Luxemburg sein. Es ist beabsichtigt, Aktien aus dem Bestand des
derzeitigen Eigentümers Triton sowie neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung
in Höhe von 65 Mio. Euro zu platzieren. Stabilus plant, die erwarteten
Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung zum Abbau der Verschuldung und somit
zur Steigerung der finanziellen Flexibilität der Unternehmensgruppe zu
verwenden. Der Börsengang soll in 2014 erfolgen.
Stabilus entwickelt und produziert elektromechanische Antriebe sowie
Gasfedern und Dämpfer. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und
beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Von der europäischen
Beteiligungsgesellschaft Triton beratene Fonds hatten Stabilus Anfang 2010
übernommen.
Dietmar Siemssen, CEO von Stabilus, sagt: "Mit unseren innovativen
Produkten kommen wir den weltweit steigenden Komfort-, Ergonomie- und
Sicherheitsbedürfnissen nach und bedienen damit einen Megatrend unserer
Zeit. Der geplante Börsengang ist ein sinnvoller Schritt und kommt zu einem
Zeitpunkt, an dem wir finanziell und organisatorisch für eine erfolgreiche,
eigenständige Zukunft sehr gut aufgestellt sind."
Peder Prahl, Director der "General Partner" der Triton Fonds, ergänzt:
"Gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern von Stabilus haben wir
das Unternehmen in den vergangenen vier Jahren zu einem Weltmarktführer mit
einem hervorragenden und heute breiteren Produktportfolio entwickelt. Durch
den Ausbau der internationalen Präsenz ist Stabilus heute ein echter Global
Player und führt die Branche mit deutlichem Abstand zu seinen Wettbewerbern
an."
Die Produkte von Stabilus kommen im Automobilbereich unter anderem in
Heckklappen, Motorhauben, Türen und Verdecken zum Einsatz. In diesem
Bereich beliefert Stabilus über 100 Hersteller und verfügt damit nach
eigener Schätzung über einen Weltmarktanteil von ca. 70 % bei Gasfedern.
Darüber hinaus beliefert Stabilus rund 2.500 Kunden im Industriebereich,
beispielsweise in der Medizin- und Rehatechnik (Operationstische,
Krankenbetten, Rollstühle), im Transport- und Verkehrswesen (Gepäck-, Lade-
und Wartungsklappen), in der Möbelindustrie (Schrankklappen, Betten,
Tische) oder der Haus- und Gebäudetechnik (Dachfenster, Rauchabzugsklappen,
Markisen). Im Industriebereich erreicht Stabilus nach eigener Schätzung
einen Weltmarktanteil von rund 35 %.
Starkes globales Marktwachstum durch steigende Komfort- und
Sicherheitsbedürfnisse
Stabilus agiert in Märkten mit großem Wachstumspotenzial. In den
Industrienationen sowie den aufstrebenden Märkten wie Asien und Südamerika
steigen die Sicherheits-, Ergonomie- und Komfortbedürfnisse stetig. Darüber
hinaus nimmt die Lebenserwartung der Bevölkerung zu, was diesen Trend
verstärkt und zusätzliche Absatzpotenziale beispielsweise im Bereich
Medizin- und Rehatechnik bietet. Im Automobilbau zeigt sich der Trend in
einer erhöhten Nachfrage nach komfortableren Fahrzeugen. Entsprechend
steigt die pro Fahrzeug eingesetzte Anzahl an Gasfedern, Dämpfern und
automatischen Antriebssystemen. Letztere werden zunehmend nicht mehr nur im
Luxus-, sondern auch im Mittelklassesegment nachgefragt. Für Stabilus
ergibt sich dadurch ein größeres Umsatzpotenzial.
Weltmarktführer mit hoher Innovationskraft
Stabilus hat sich in den vergangenen Jahren stark an den Kundenbedürfnissen
orientiert und sich von einem Hersteller einzelner Komponenten zu einem
Systemlieferanten für elektromechanische Antriebe entwickelt. Den Umsatz
mit "Powerise"-Systemen, die beispielsweise eine automatische Bedienung von
Heckklappen ermöglichen, hat Stabilus innerhalb von vier Jahren mehr als
verzehnfacht. Der weltweite Marktanteil von Stabilus mit diesen Systemen
liegt nach eigener Schätzung heute bei etwa 22 %. Bis 2015 rechnet Stabilus
mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Marktes für
elektromechanische Öffnungs- und Schließsysteme von rund 15 %.
Technologieführerschaft und globale Präsenz
Stabilus betreibt insgesamt elf Werke in Europa, den USA, Kanada, Mexiko
und Asien. Diese globale Präsenz ermöglicht es Stabilus, im Markt für den
Markt zu produzieren und die Beziehungen zu global sowie lokal agierenden
Kunden auszubauen. Stabilus entwickelt und produziert alle wesentlichen
Fertigungstechnologien sowie Maschinen für die weltweiten Werke am
Stammsitz in Koblenz. Dadurch gewährleistet Stabilus in allen Werken eine
gleichbleibend hohe Produktivität und Produktqualität und erzeugt hohe
Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber.
Im Geschäftsjahr 2012/2013 erzielte Stabilus einen Umsatz von rund 460 Mio.
Euro, das um Sondereffekte bereinigte EBIT lag bei rund 59 Mio. Euro. In
den vergangenen vier Jahren stiegen Umsatz und bereinigtes EBIT damit im
Durchschnitt um 8,6 % bzw. 17,6 %. Dieser Trend hat sich auch im laufenden
Geschäftsjahr fortgesetzt. Im ersten Halbjahr 2013/2014 belief sich der
Umsatz auf rund 246 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies
eine Steigerung von etwa 12 %. Das bereinigte EBIT erhöhte sich im
Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um etwa 16 % auf rund 30 Mio. Euro.
Commerzbank und J.P. Morgan begleiten das IPO als Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners; Société Général Corporate & Investment Banking und
UniCredit Bank sind als Co-Lead Managers mandatiert.
(*)Zur Zeit Servus HoldCo S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit
begrenzter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 26-28
rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, beim Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter Nummer B.151.589 eingetragen, welche vor dem
IPO in eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) umgewandelt
sowie auch umbenannt werden soll.
Pressekontakt: Investor Relations-Kontakt:
Gaby Jonethal Andreas Schröder
Leiterin Marketing und Kommunikation Tel.: +35 226 753110
Tel.: +49 261 8900502 E-Mail: investors@stabilus.com
E-Mail: gjonethal@de.stabilus.com
Servus HoldCo S.à r.l.
Stabilus GmbH 26-28 rue Edward Steichen
Wallersheimer Weg 100 L-2540 Luxemburg
56070 Koblenz Luxemburg
Deutschland
Diese Unterlagen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder in diese Länder
übermittelt werden. Diese Unterlagen stellen kein Angebot von Wertpapieren
zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die in diesen Unterlagen
genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-amerikanischen
Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United States Securities Act of 1933)
in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht
gemäß dem Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder
verkauft werden.
In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere
statt.
Diese Unterlagen stellen keine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung von
Anlagetätigkeiten im Sinne von Abschnitt 21 des Gesetzes über
Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services
and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung ("FSMA") dar. Diese
Unterlagen richten sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen innerhalb des Vereinigten
Königreichs, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Abschnitt 86(7) FSMA
sind, und bei denen es sich darüber hinaus (a) um befugte Personen gemäß
FSMA bzw. um Personen handelt, die anderweitig über Erfahrung im
professionellen Umgang mit Anlagen verfügen und sich als professionelle
Anleger (investment professionals) im Sinne von Artikel 19 der Verordnung
aus dem Jahr 2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über Finanzdienstleistungen
und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden Fassung ("die
Verordnung") qualifizieren; oder (b) um vermögende Gesellschaften, nicht
eingetragene Vereine oder sonstige Personen handelt, auf die Artikel 49(2)
(a) bis (d) der Verordnung Anwendung findet; oder (c) um sonstige Personen
handelt, denen diese Unterlagen für die Zwecke von Abschnitt 21 FSMA
anderweitig rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden dürfen (alle diese
Personen werden gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet).
Personen im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche
Personen handelt, sollten weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig
werden noch sich darauf stützen. Die Wertpapiere bzw. Anlagen oder
beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese Wertpapiere beziehen,
stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden nur von diesen
getätigt oder ausgeübt.
Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen
Prospekt dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung
von in diesen Dokumenten in Bezug genommenen Wertpapieren ausschließlich
auf Grundlage der Informationen treffen, die in dem Prospekt enthalten
sind, der im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlicht
wird. Der Prospekt wird auf der Webseite der BaFin (http://www.bafin.de),
der Webseite der Luxemburger Wertpapierbörse (http://www.bourse.lu) und der
Webseite von Stabilus (http://www.stabilus.com) zur Verfügung gestellt
werden.
Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder
sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur
zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete
Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten",
"glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten",
"können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung
dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen
handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse
wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese
Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem
Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener
Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die
allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die
unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere
im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können
dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in
unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
unterscheiden.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
25.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus GmbH
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 (0)261 8900 0
Fax: +49 (0)261 8900 460
E-Mail: info@de.stabilus.com
Internet: www.stabilus.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
264751 25.04.2014