Steilmann beabsichtigt Übernahme der Adler Modemärkte AG
DGAP-News: Steilmann Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Steilmann beabsichtigt Übernahme der Adler Modemärkte AG
21.03.2013 / 08:30
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Steilmann beabsichtigt Übernahme der Adler Modemärkte AG
- Steilmann und Equinox planen mit Übernahme langfristiges strategisches
Engagement bei Adler
- Adler-Aktienpaket in Höhe von 49,96 Prozent gesichert
- Adler soll als börsennotierte Gesellschaft und Marke weitergeführt
werden
- Übernahme von Adler erschließt beiden Seiten positive Skaleneffekte
Bergkamen, 21. März 2013. Die Steilmann Holding AG beabsichtigt, die
Aktienmehrheit an der Adler Modemärkte AG zu übernehmen. Zu diesem Zweck
haben die Steilmann-Konzerntochter Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH &
Co. KG und Excalibur I, eine von dem Private-Equity-Investor Equinox
kontrollierte Investmentgesellschaft, eine mehrheitlich von Steilmann
gehaltene Bietergesellschaft gegründet und eine verbindliche Vereinbarung
zum Erwerb eines Adler-Aktienpakets in Höhe von 49,96 Prozent
abgeschlossen. Die Aktien stammen von der Beteiligungsgesellschaft BluO und
werden zu einem Kaufpreis von 5,75 Euro pro Aktie erworben. Die
Bietergesellschaft wird den Aktionären zudem ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für die verbleibenden Adler-Aktien unterbreiten.
Adler-Börsennotiz und signifikanter Streubesitz sollen erhalten bleiben
Als langfristig orientierte Ankerinvestoren planen Steilmann und Equinox,
die Adler Modemärkte AG mit dem bestehenden Geschäftsmodell dauerhaft zu
erhalten und als wichtiges Asset im Steilmann-Konzern strategisch weiter zu
entwickeln. Dabei wird auf die Fortführung der Adler Modemärkte AG als eine
im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft mit
einem breiten Streubesitz Wert gelegt.
Win-Win-Situation: Übernahme bietet beiden Seiten großes Potenzial
Die Steilmann Holding AG mit Sitz in Bergkamen ist sehr erfolgreich als
vertikal voll integrierter Modekonzern tätig und deckt die gesamte
Wertschöpfungskette der Modebranche ab: vom Kollektionsdesign über Einkauf
und Produktion bis hin zur Einzelhandelsfiliale. Durch die Übernahme
ergeben sich sowohl für Steilmann als auch für Adler erhebliche Chancen für
eine erfolgreiche Zukunft:
Einerseits ist die Marke Adler eine passende Ergänzung für das bestehende
Marken-Portfolio von Steilmann mit den Labels Kapalua, Apanage, Steilmann,
Roadsign Australia und Stones. Zudem festigt Steilmann mit der Übernahme
die eigene Marktposition als etabliertes Modeunternehmen in Europa und
unterstreicht seine Wachstumsambitionen. Andererseits eröffnen sich für
Adler neue strategische Optionen, beispielsweise über die mögliche Nutzung
der Einkaufs- und Produktionskapazitäten von Steilmann in Fernost. Darüber
hinaus bietet der Einstieg von Steilmann als Ankerinvestor eine solide
Basis für die Weiterentwicklung der Marke Adler innerhalb der
Steilmann-Gruppe. Zusammen genommen erwirtschaften beide Unternehmen ein
jährliches Umsatzvolumen von über einer Milliarde Euro, was zusätzliche
Größenvorteile ermöglicht.
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an Adler-Aktionäre
Im Zuge der Übernahme des Aktienpakets an Adler beabsichtigt die
Bietergesellschaft, den Aktionären der Adler Modemärkte AG ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu machen. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wird
beabsichtigt, den Aktionären den gesetzlich vorgesehenen Mindestpreis
anzubieten. Der Preis errechnet sich aus dem gewichteten durchschnittlichen
inländischen Börsenkurs der Aktie während der letzten drei Monate vor der
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots, beträgt
jedoch mindestens 5,75 Euro. Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der
Angebotsunterlage darzulegenden Bedingungen. Die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auch im Internet unter www.adler-offer.de
erfolgen.
Über Steilmann Holding
Die Steilmann Holding AG ist ein international expandierender Textilkonzern
mit weltweit rund 7.000 Mitarbeitern in 18 Ländern, davon rund 1.900 in
Deutschland. Der Konzern mit Hauptsitz im nordrheinwestfälischen Bergkamen
ist in den Geschäftsbereichen Fashion und Home Textile tätig.
Zu den Kunden zählen Europas führende Einzelhandelsketten, in deren Auftrag
Steilmann sämtliche Textilprodukte des Geschäftsbereichs Home Textile
entwickelt, vermarktet, produziert und verkauft. Im Geschäftsbereich
Fashion bietet Steilmann zudem Produkte und Kollektionen unter Eigenmarken
an. Derzeit betreibt Steilmann mit den eigenen Marken gut 900 Geschäfte und
Verkaufsflächen in Deutschland und Europa.
Über Equinox
Die Equinox S.A. verwaltet seit 2001 operative Investmentgesellschaften im
Private-Equity-Bereich mit einem eingeworbenen Kapital von insgesamt rund
500 Millionen Euro. Equinox S.A. investiert sowohl als Mehrheits- als auch
als Minderheitsgesellschafter und verwaltet Investments innerhalb einer
Reihe von Branchen, unter anderem Schifffahrt und Luftfracht,
Nahrungsmittel, Energie, medizinische Biotechnologie, Wasserversorgung und
Abfallwirtschaft.
Kontakt:
Kirchhoff Consult
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 609 186-18
F: +49 (0)40 609 186-60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss
Die Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH) (die 'Bieterin') hat am
20. März 2013 ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der Adler
Modemärkte AG (die 'Adler-Aktionäre') anzubieten, im Rahmen eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche Aktien der Adler
Modemärkte AG (zusammen die 'Adler-Aktien') zu erwerben (das 'Angebot' oder
das 'Übernahmeangebot').
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Adler-Aktien dar. Die endgültigen
Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot
betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die endgültigen Bedingungen
des Übernahmeangebots können sich von den hier beschriebenen allgemeinen
Informationen unterscheiden. Investoren und Adler-Aktionären wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
('WpÜG') und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die
Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung
von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots
('WpÜG-Angebotsverordnung'), unterbreitet werden. Eine Durchführung des
Übernahmeangebots nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen
(insbesondere der Rechtsordnungen der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanadas, Australiens und Japans) als denen der Bundesrepublik Deutschland
wird nicht erfolgen. Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen,
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt
worden noch werden solche beantragt, veranlasst oder gewährt werden. Die
Adler-Aktionäre können nicht darauf vertrauen, sich auf Bestimmungen zum
Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als der der
Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge
der Annahme dieses Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
Ende der Corporate News
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21.03.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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204687 21.03.2013
DGAP-News: Steilmann Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Steilmann beabsichtigt Übernahme der Adler Modemärkte AG
21.03.2013 / 08:30
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Steilmann beabsichtigt Übernahme der Adler Modemärkte AG
- Steilmann und Equinox planen mit Übernahme langfristiges strategisches
Engagement bei Adler
- Adler-Aktienpaket in Höhe von 49,96 Prozent gesichert
- Adler soll als börsennotierte Gesellschaft und Marke weitergeführt
werden
- Übernahme von Adler erschließt beiden Seiten positive Skaleneffekte
Bergkamen, 21. März 2013. Die Steilmann Holding AG beabsichtigt, die
Aktienmehrheit an der Adler Modemärkte AG zu übernehmen. Zu diesem Zweck
haben die Steilmann-Konzerntochter Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH &
Co. KG und Excalibur I, eine von dem Private-Equity-Investor Equinox
kontrollierte Investmentgesellschaft, eine mehrheitlich von Steilmann
gehaltene Bietergesellschaft gegründet und eine verbindliche Vereinbarung
zum Erwerb eines Adler-Aktienpakets in Höhe von 49,96 Prozent
abgeschlossen. Die Aktien stammen von der Beteiligungsgesellschaft BluO und
werden zu einem Kaufpreis von 5,75 Euro pro Aktie erworben. Die
Bietergesellschaft wird den Aktionären zudem ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für die verbleibenden Adler-Aktien unterbreiten.
Adler-Börsennotiz und signifikanter Streubesitz sollen erhalten bleiben
Als langfristig orientierte Ankerinvestoren planen Steilmann und Equinox,
die Adler Modemärkte AG mit dem bestehenden Geschäftsmodell dauerhaft zu
erhalten und als wichtiges Asset im Steilmann-Konzern strategisch weiter zu
entwickeln. Dabei wird auf die Fortführung der Adler Modemärkte AG als eine
im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft mit
einem breiten Streubesitz Wert gelegt.
Win-Win-Situation: Übernahme bietet beiden Seiten großes Potenzial
Die Steilmann Holding AG mit Sitz in Bergkamen ist sehr erfolgreich als
vertikal voll integrierter Modekonzern tätig und deckt die gesamte
Wertschöpfungskette der Modebranche ab: vom Kollektionsdesign über Einkauf
und Produktion bis hin zur Einzelhandelsfiliale. Durch die Übernahme
ergeben sich sowohl für Steilmann als auch für Adler erhebliche Chancen für
eine erfolgreiche Zukunft:
Einerseits ist die Marke Adler eine passende Ergänzung für das bestehende
Marken-Portfolio von Steilmann mit den Labels Kapalua, Apanage, Steilmann,
Roadsign Australia und Stones. Zudem festigt Steilmann mit der Übernahme
die eigene Marktposition als etabliertes Modeunternehmen in Europa und
unterstreicht seine Wachstumsambitionen. Andererseits eröffnen sich für
Adler neue strategische Optionen, beispielsweise über die mögliche Nutzung
der Einkaufs- und Produktionskapazitäten von Steilmann in Fernost. Darüber
hinaus bietet der Einstieg von Steilmann als Ankerinvestor eine solide
Basis für die Weiterentwicklung der Marke Adler innerhalb der
Steilmann-Gruppe. Zusammen genommen erwirtschaften beide Unternehmen ein
jährliches Umsatzvolumen von über einer Milliarde Euro, was zusätzliche
Größenvorteile ermöglicht.
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an Adler-Aktionäre
Im Zuge der Übernahme des Aktienpakets an Adler beabsichtigt die
Bietergesellschaft, den Aktionären der Adler Modemärkte AG ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu machen. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wird
beabsichtigt, den Aktionären den gesetzlich vorgesehenen Mindestpreis
anzubieten. Der Preis errechnet sich aus dem gewichteten durchschnittlichen
inländischen Börsenkurs der Aktie während der letzten drei Monate vor der
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots, beträgt
jedoch mindestens 5,75 Euro. Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der
Angebotsunterlage darzulegenden Bedingungen. Die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auch im Internet unter www.adler-offer.de
erfolgen.
Über Steilmann Holding
Die Steilmann Holding AG ist ein international expandierender Textilkonzern
mit weltweit rund 7.000 Mitarbeitern in 18 Ländern, davon rund 1.900 in
Deutschland. Der Konzern mit Hauptsitz im nordrheinwestfälischen Bergkamen
ist in den Geschäftsbereichen Fashion und Home Textile tätig.
Zu den Kunden zählen Europas führende Einzelhandelsketten, in deren Auftrag
Steilmann sämtliche Textilprodukte des Geschäftsbereichs Home Textile
entwickelt, vermarktet, produziert und verkauft. Im Geschäftsbereich
Fashion bietet Steilmann zudem Produkte und Kollektionen unter Eigenmarken
an. Derzeit betreibt Steilmann mit den eigenen Marken gut 900 Geschäfte und
Verkaufsflächen in Deutschland und Europa.
Über Equinox
Die Equinox S.A. verwaltet seit 2001 operative Investmentgesellschaften im
Private-Equity-Bereich mit einem eingeworbenen Kapital von insgesamt rund
500 Millionen Euro. Equinox S.A. investiert sowohl als Mehrheits- als auch
als Minderheitsgesellschafter und verwaltet Investments innerhalb einer
Reihe von Branchen, unter anderem Schifffahrt und Luftfracht,
Nahrungsmittel, Energie, medizinische Biotechnologie, Wasserversorgung und
Abfallwirtschaft.
Kontakt:
Kirchhoff Consult
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 609 186-18
F: +49 (0)40 609 186-60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss
Die Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH) (die 'Bieterin') hat am
20. März 2013 ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der Adler
Modemärkte AG (die 'Adler-Aktionäre') anzubieten, im Rahmen eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche Aktien der Adler
Modemärkte AG (zusammen die 'Adler-Aktien') zu erwerben (das 'Angebot' oder
das 'Übernahmeangebot').
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Adler-Aktien dar. Die endgültigen
Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot
betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die endgültigen Bedingungen
des Übernahmeangebots können sich von den hier beschriebenen allgemeinen
Informationen unterscheiden. Investoren und Adler-Aktionären wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
('WpÜG') und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die
Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung
von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots
('WpÜG-Angebotsverordnung'), unterbreitet werden. Eine Durchführung des
Übernahmeangebots nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen
(insbesondere der Rechtsordnungen der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanadas, Australiens und Japans) als denen der Bundesrepublik Deutschland
wird nicht erfolgen. Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen,
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt
worden noch werden solche beantragt, veranlasst oder gewährt werden. Die
Adler-Aktionäre können nicht darauf vertrauen, sich auf Bestimmungen zum
Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als der der
Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge
der Annahme dieses Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
Ende der Corporate News
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204687 21.03.2013