TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in attraktives neues Marktsegment vor
DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in
attraktives neues Marktsegment vor
20.06.2012 / 19:33
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TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in attraktives neues Marktsegment vor
- Neues Schwergewicht im Modesektor mit zwei starken, komplementären
Marken
- Überzeugende Verbindung von Retail-Expertise und Produkt-Kompetenz
- Store-Portfolio erhöht sich auf über 1.350 Stores
- Akquisition wird bereits 2012 positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie
leisten
Hamburg, 20. Juni 2012. Der Lifestyle-Konzern TOM TAILOR übernimmt BONITA,
einen der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler. Die TOM
TAILOR Holding AG und die BONITA International GmbH & Co. KG,
hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen Versorgungs- und
Förderungsstiftung, Vaduz/Liechtenstein, schlossen einen entsprechenden
Kaufvertrag über 100 % der Anteile an BONITA. Mit dem Erwerb von BONITA
expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen- und Herrenmodesegment für
die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt neben seinen Marken TOM TAILOR
Casual und TOM TAILOR Denim ein langfristiges neues Wachstumsfeld für den
Konzern. BONITA betreibt derzeit mit rund 4.500 Mitarbeitern mehr als 960
eigene Stores unter den Marken BONITA und BONITA men. Das 1969 gegründete
Unternehmen mit Sitz in Hamminkeln erwirtschaftete im Kalenderjahr 2011
einen Umsatz von rund 379 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 59 Mio. EUR
und einen operativen Cashflow von 50 Mio. EUR. Mit einer bereinigten
EBITDA-Marge von 15,7 % und einer Cash Conversion Rate von 84,3 % gehört
BONITA zu den profitabelsten und den Cash generativsten Unternehmen der
Branche.
TOM TAILOR plant, BONITA als eigenständige Marke im Konzern zu führen. Nach
der Übernahme wird TOM TAILOR konzernweit mehr als 1.350 eigene
Retail-Stores vorrangig in seinen Kernmärkten Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Benelux betreiben und mehr als 6.100 Mitarbeiter beschäftigen.
2011 hätte der neue Konzern pro-forma einen Umsatz von 790 Mio. EUR und ein
bereinigtes EBITDA von 108 Mio. EUR erwirtschaftet.
'Die Übernahme ist für TOM TAILOR und BONITA strategisch und operativ
extrem sinnvoll. BONITA verfügt über eine der anerkannt besten
Retail-Organisationen im deutschen und europäischen Textilhandel. TOM
TAILOR zeichnet sich durch einen analytischen Design- und
Produktentwicklungsprozess und die Fähigkeit aus, schnell und flexibel auf
Markttrends zu reagieren. Diese Kompetenzen lassen uns seit Jahren
schneller wachsen als der Markt. Mit der Akquisition schaffen wir ein neues
Schwergewicht im europäischen Modesektor mit zwei starken Marken sowie
Kernkompetenzen und Marktsegmenten, die sich hervorragend ergänzen', sagte
Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding AG.
BONITA vertreibt seine Damen- und Herren-Kollektionen in einem hoch
standardisierten System ausschließlich über eigene Stores, die täglich mit
neuer Ware beliefert werden. 2010 nahm BONITA ein vollautomatisiertes
Retail-Logistiklager am Standort Hamminkeln in Betrieb, mit dessen
Kapazitäten weitere 1.000 Filialen bewirtschaftet werden können. Die
gesamte Retail-Organisation wird über eine moderne SAP-basierte
IT-Plattform gesteuert. Für das bis Ende Februar 2013 laufende
Geschäftsjahr plant BONITA die Eröffnung von rund 50 neuen Filialen
vorrangig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. BONITA ist darüber
hinaus in den Benelux-Staaten und ebenso wie TOM TAILOR seit kurzem mit
ersten Filialen in Polen aktiv.
'Mit TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim verfügen wir heute über zwei
starke Marken, mit denen wir verschiedene Zielgruppen zwischen 0 und 45
Jahren ansprechen. Die Akquisition von BONITA macht uns jetzt auch in der
attraktiven Zielgruppe ab 40 Jahren aus dem Stand zu einem der führenden
Anbieter', erklärte Dieter Holzer weiter. 'Diese Zielgruppe verfügt über
eine hohe Kaufkraft und sucht neueren Studien zufolge nach Bekleidung mit
einem höheren Modeanspruch. Gleichzeitig sind in diesem Segment nur wenige
etablierte Anbieter aktiv. Das eröffnet BONITA in unserem Konzernverbund
erhebliche zusätzliche Wachstumschancen. Darüber hinaus sehen wir
beträchtliche Synergien unter anderem in den Bereichen Beschaffung und
Logistik. So wird BONITA unter anderem von unserem Know-how in der
schnellen, kundennahen Produktentwicklung und von unserer leistungsfähigen
Beschaffungsorganisation in Asien profitieren.'
Kaufpreis wird mit Kombination aus Bar- und Aktienkomponenten beglichen
TOM TAILOR wird der Verkäuferin von BONITA einen Teil des Kaufpreises in
Form einer Barvergütung von 150 Mio. EUR zahlen. Darüber hinaus erhält die
Verkäuferin rund 6 Mio. neue TOM TAILOR-Aktien aus einer
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und wird damit am künftigen
Wertentwicklungspotenzial des Unternehmens partizipieren. Zudem plant TOM
TAILOR unter der Voraussetzung eines positiven Kapitalmarktumfelds eine
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss von ca. 1,65 Mio. neuen
Aktien. Nach Abschluss dieser Transaktion wird die Verkäuferin einen Anteil
von 24,9 % an TOM TAILOR halten und dauerhaft diese Schwelle nicht
übersteigen. Die neuen TOM TAILOR-Aktien aus der Sachkapitalerhöhung
unterliegen in den ersten drei Jahren einem Handelsverbot und sind somit
nicht veräußerbar.
Die gesamte Barvergütung von 150 Mio. EUR ist durch langfristige
Fremdkapitallinien gesichert. Nach der Akquisition wird der
Verschuldungsgrad von TOM TAILOR zum Jahresende 2012 das 2,5-fache des
kombinierten EBITDA nicht übersteigen. Der Vorstand von TOM TAILOR ist
überzeugt, dass die Akquisition bereits im laufenden Geschäftsjahr einen
positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten wird.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen
Genehmigung und soll im August 2012 abgeschlossen werden.
Über TOM TAILOR
TOM TAILOR - Casual fashion for a casual life!
Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes
Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für
Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment. Seit
seiner Gründung im Jahr 1962 unterstreicht TOM TAILOR mit authentischer
Mode ein positives und unbeschwertes Lebensgefühl. TOM TAILOR ist mit den
Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim am Modemarkt mit jährlich je
12 Kollektionen vertreten. Abgerundet wird die Fashionwelt durch eine
Vielzahl von Lizenz-Produktgruppen. Der Modekonzern vertreibt seine
Kollektionen durch die Segmente Wholesale und Retail. TOM TAILOR ist ein
dynamisches Unternehmen, das kontinuierlich wächst und expandiert. Ende
März 2012 war TOM TAILOR mit 258 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 157
Franchise-Geschäften, 1.867 Shop-in-Shops und rund 6.300
Multi-Label-Verkaufsstellen in 35 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2011
erzielte TOM TAILOR einen Umsatz von EUR 411,6 Mio. (2010: EUR 347,7 Mio.)
Im ersten Quartal 2012 erzielte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe
von 103,6 Mio. EUR (Q1 2011: 86,3 Mio. EUR). Weltweit beschäftigt das
Unternehmen 1.626 Mitarbeiter (per 31.03.2012).
Informationen auch unter www.tom-tailor.com
Über BONITA
BONITA zählt zu den führenden europäischen Modemarken im Bereich der
Kombi-Mode für Damen und Herren ab 40 Jahren. Die Kombinierbarkeit von
Kleidungsstücken in hochwertiger Qualität zu immer neuen Outfits bildet das
Herzstück der Mode von BONITA und die Basis für die Kollektionen. So werden
die Kollektionen ausschließlich für BONITA kreiert und gefertigt und
zeichnen sich vor allem durch liebevolle Details, perfekte Passform und
außergewöhnliche Farbgenauigkeit aus. Eine freundliche und kompetente
Kundenberatung ist Teil der Unternehmensphilosophie. Die 1969 gegründete
BONITA ist auch mit Filialen in Österreich, der Schweiz, in den
Niederlanden und Belgien aktiv. Seit 2012 ist das Unternehmen auch im
polnischen Markt präsent. BONITA betreibt derzeit 962 Filialen und
beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter (Stand 31. Mai 2012). Im abgelaufenen
Geschäftsjahr, 2011/12, das am 28. Februar 2012 endete, erzielte das
Unternehmen Umsatzerlöse von 379 Millionen EUR.
Informationen auch unter www.bonita.de
Presse- und Investorenkontakt
Dr. Andrea Rolvering
Head of Investor Relations & Corporate Communications
TOM TAILOR Holding AG
Telefon: +49 (0) 40 58956-429
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: anr@tom-tailor.com
Erika Kirsten
Corporate Communications
TOM TAILOR GmbH
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: ek@tom-tailor.com
Ende der Corporate News
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20.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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174828 20.06.2012
DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
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attraktives neues Marktsegment vor
20.06.2012 / 19:33
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TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in attraktives neues Marktsegment vor
- Neues Schwergewicht im Modesektor mit zwei starken, komplementären
Marken
- Überzeugende Verbindung von Retail-Expertise und Produkt-Kompetenz
- Store-Portfolio erhöht sich auf über 1.350 Stores
- Akquisition wird bereits 2012 positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie
leisten
Hamburg, 20. Juni 2012. Der Lifestyle-Konzern TOM TAILOR übernimmt BONITA,
einen der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler. Die TOM
TAILOR Holding AG und die BONITA International GmbH & Co. KG,
hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen Versorgungs- und
Förderungsstiftung, Vaduz/Liechtenstein, schlossen einen entsprechenden
Kaufvertrag über 100 % der Anteile an BONITA. Mit dem Erwerb von BONITA
expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen- und Herrenmodesegment für
die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt neben seinen Marken TOM TAILOR
Casual und TOM TAILOR Denim ein langfristiges neues Wachstumsfeld für den
Konzern. BONITA betreibt derzeit mit rund 4.500 Mitarbeitern mehr als 960
eigene Stores unter den Marken BONITA und BONITA men. Das 1969 gegründete
Unternehmen mit Sitz in Hamminkeln erwirtschaftete im Kalenderjahr 2011
einen Umsatz von rund 379 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 59 Mio. EUR
und einen operativen Cashflow von 50 Mio. EUR. Mit einer bereinigten
EBITDA-Marge von 15,7 % und einer Cash Conversion Rate von 84,3 % gehört
BONITA zu den profitabelsten und den Cash generativsten Unternehmen der
Branche.
TOM TAILOR plant, BONITA als eigenständige Marke im Konzern zu führen. Nach
der Übernahme wird TOM TAILOR konzernweit mehr als 1.350 eigene
Retail-Stores vorrangig in seinen Kernmärkten Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Benelux betreiben und mehr als 6.100 Mitarbeiter beschäftigen.
2011 hätte der neue Konzern pro-forma einen Umsatz von 790 Mio. EUR und ein
bereinigtes EBITDA von 108 Mio. EUR erwirtschaftet.
'Die Übernahme ist für TOM TAILOR und BONITA strategisch und operativ
extrem sinnvoll. BONITA verfügt über eine der anerkannt besten
Retail-Organisationen im deutschen und europäischen Textilhandel. TOM
TAILOR zeichnet sich durch einen analytischen Design- und
Produktentwicklungsprozess und die Fähigkeit aus, schnell und flexibel auf
Markttrends zu reagieren. Diese Kompetenzen lassen uns seit Jahren
schneller wachsen als der Markt. Mit der Akquisition schaffen wir ein neues
Schwergewicht im europäischen Modesektor mit zwei starken Marken sowie
Kernkompetenzen und Marktsegmenten, die sich hervorragend ergänzen', sagte
Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding AG.
BONITA vertreibt seine Damen- und Herren-Kollektionen in einem hoch
standardisierten System ausschließlich über eigene Stores, die täglich mit
neuer Ware beliefert werden. 2010 nahm BONITA ein vollautomatisiertes
Retail-Logistiklager am Standort Hamminkeln in Betrieb, mit dessen
Kapazitäten weitere 1.000 Filialen bewirtschaftet werden können. Die
gesamte Retail-Organisation wird über eine moderne SAP-basierte
IT-Plattform gesteuert. Für das bis Ende Februar 2013 laufende
Geschäftsjahr plant BONITA die Eröffnung von rund 50 neuen Filialen
vorrangig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. BONITA ist darüber
hinaus in den Benelux-Staaten und ebenso wie TOM TAILOR seit kurzem mit
ersten Filialen in Polen aktiv.
'Mit TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim verfügen wir heute über zwei
starke Marken, mit denen wir verschiedene Zielgruppen zwischen 0 und 45
Jahren ansprechen. Die Akquisition von BONITA macht uns jetzt auch in der
attraktiven Zielgruppe ab 40 Jahren aus dem Stand zu einem der führenden
Anbieter', erklärte Dieter Holzer weiter. 'Diese Zielgruppe verfügt über
eine hohe Kaufkraft und sucht neueren Studien zufolge nach Bekleidung mit
einem höheren Modeanspruch. Gleichzeitig sind in diesem Segment nur wenige
etablierte Anbieter aktiv. Das eröffnet BONITA in unserem Konzernverbund
erhebliche zusätzliche Wachstumschancen. Darüber hinaus sehen wir
beträchtliche Synergien unter anderem in den Bereichen Beschaffung und
Logistik. So wird BONITA unter anderem von unserem Know-how in der
schnellen, kundennahen Produktentwicklung und von unserer leistungsfähigen
Beschaffungsorganisation in Asien profitieren.'
Kaufpreis wird mit Kombination aus Bar- und Aktienkomponenten beglichen
TOM TAILOR wird der Verkäuferin von BONITA einen Teil des Kaufpreises in
Form einer Barvergütung von 150 Mio. EUR zahlen. Darüber hinaus erhält die
Verkäuferin rund 6 Mio. neue TOM TAILOR-Aktien aus einer
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und wird damit am künftigen
Wertentwicklungspotenzial des Unternehmens partizipieren. Zudem plant TOM
TAILOR unter der Voraussetzung eines positiven Kapitalmarktumfelds eine
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss von ca. 1,65 Mio. neuen
Aktien. Nach Abschluss dieser Transaktion wird die Verkäuferin einen Anteil
von 24,9 % an TOM TAILOR halten und dauerhaft diese Schwelle nicht
übersteigen. Die neuen TOM TAILOR-Aktien aus der Sachkapitalerhöhung
unterliegen in den ersten drei Jahren einem Handelsverbot und sind somit
nicht veräußerbar.
Die gesamte Barvergütung von 150 Mio. EUR ist durch langfristige
Fremdkapitallinien gesichert. Nach der Akquisition wird der
Verschuldungsgrad von TOM TAILOR zum Jahresende 2012 das 2,5-fache des
kombinierten EBITDA nicht übersteigen. Der Vorstand von TOM TAILOR ist
überzeugt, dass die Akquisition bereits im laufenden Geschäftsjahr einen
positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten wird.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen
Genehmigung und soll im August 2012 abgeschlossen werden.
Über TOM TAILOR
TOM TAILOR - Casual fashion for a casual life!
Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes
Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für
Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment. Seit
seiner Gründung im Jahr 1962 unterstreicht TOM TAILOR mit authentischer
Mode ein positives und unbeschwertes Lebensgefühl. TOM TAILOR ist mit den
Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim am Modemarkt mit jährlich je
12 Kollektionen vertreten. Abgerundet wird die Fashionwelt durch eine
Vielzahl von Lizenz-Produktgruppen. Der Modekonzern vertreibt seine
Kollektionen durch die Segmente Wholesale und Retail. TOM TAILOR ist ein
dynamisches Unternehmen, das kontinuierlich wächst und expandiert. Ende
März 2012 war TOM TAILOR mit 258 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 157
Franchise-Geschäften, 1.867 Shop-in-Shops und rund 6.300
Multi-Label-Verkaufsstellen in 35 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2011
erzielte TOM TAILOR einen Umsatz von EUR 411,6 Mio. (2010: EUR 347,7 Mio.)
Im ersten Quartal 2012 erzielte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe
von 103,6 Mio. EUR (Q1 2011: 86,3 Mio. EUR). Weltweit beschäftigt das
Unternehmen 1.626 Mitarbeiter (per 31.03.2012).
Informationen auch unter www.tom-tailor.com
Über BONITA
BONITA zählt zu den führenden europäischen Modemarken im Bereich der
Kombi-Mode für Damen und Herren ab 40 Jahren. Die Kombinierbarkeit von
Kleidungsstücken in hochwertiger Qualität zu immer neuen Outfits bildet das
Herzstück der Mode von BONITA und die Basis für die Kollektionen. So werden
die Kollektionen ausschließlich für BONITA kreiert und gefertigt und
zeichnen sich vor allem durch liebevolle Details, perfekte Passform und
außergewöhnliche Farbgenauigkeit aus. Eine freundliche und kompetente
Kundenberatung ist Teil der Unternehmensphilosophie. Die 1969 gegründete
BONITA ist auch mit Filialen in Österreich, der Schweiz, in den
Niederlanden und Belgien aktiv. Seit 2012 ist das Unternehmen auch im
polnischen Markt präsent. BONITA betreibt derzeit 962 Filialen und
beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter (Stand 31. Mai 2012). Im abgelaufenen
Geschäftsjahr, 2011/12, das am 28. Februar 2012 endete, erzielte das
Unternehmen Umsatzerlöse von 379 Millionen EUR.
Informationen auch unter www.bonita.de
Presse- und Investorenkontakt
Dr. Andrea Rolvering
Head of Investor Relations & Corporate Communications
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Telefon: +49 (0) 40 58956-429
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: anr@tom-tailor.com
Erika Kirsten
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22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
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