Veris Gold Corp. gibt Ausübung der Greenshoe-Option zur Akquisition von Wandelanleihen in Höhe von 2.000.000 CAD bekannt
DGAP-News: Veris Gold Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges
Veris Gold Corp. gibt Ausübung der Greenshoe-Option zur Akquisition
von Wandelanleihen in Höhe von 2.000.000 CAD bekannt
15.10.2012 / 09:43
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 12. Oktober 2012. Veris Gold Corp.
(WKN: A1J6DZ; TSX: VG; OTCQB: YNGFD) ('VG' oder das 'Unternehmen'), ehemals
Yukon-Nevada Gold Corp., gibt bekannt, dass Whitebox Advisors LLC
('Whitebox' oder der 'Investor') ihre Option zum Erwerb von weiteren
ungesicherten Wandelanleihen (die 'Greenshoe-Anleihen') in Höhe von
2.000.000 CAD ausgeübt hat. Dies wurde in der Pressemitteilung am 15. Juni
2012 bereits angekündigt. Odeon Capital Group LLC fungierte bei dieser
Transaktion als exklusiver Platzierungsmakler.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für die weitere Entwicklung der
Starvation-Canyon-Mine, zur Steigerung der Produktion in der SSX/Steer-Mine
und für den Beginn der Sanierungsarbeiten an den historischen Abraumhalden,
eine der letzten laut Consent Decree durchzuführenden Arbeiten, zu
verwenden. Diese Geldmittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, seinen
Fokus und Momentum auf die Beschleunigung der Erzproduktion auf der
Jerritt-Canyon-Liegenschaft beizubehalten.
Die Greenshoe-Anleihen haben einen Zinssatz von 11 % Zinsen pro Jahr und
sind in 42 Monaten nach dem Abschlussdatum fällig ('Fälligkeitsdatum').
Nach Wahl des Investors werden der Grundbetrag der Greenshoe-Anleihen und
alle angefallenen Zinsen in Stammaktien des Unternehmens (die 'Aktien') zu
jeder Zeit nach Ablauf der viermonatigen Handelssperre der Wandelanleihen
und vor Handelsschluss am Fälligkeitsdatum wandelbar sein. Dies basiert auf
einem Wandlungskurs, der höher als (a) 1,50 CAD ist und (b) einem um 5 %
pro Aktie ermäßigten Marktpreis (wie im TSX Company Manual definiert) der
Aktien (der 'Wandelpreis') entspricht. Die Fähigkeit des Unternehmens zur
Barzahlung der Zinsen wird einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der
Deutsche Bank AG unterliegen.
Nach dem Fälligkeitsdatum können die Greenshoe-Anleihen und die gesamten
angefallenen Zinsen nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Form von
Aktien oder in einer Kombination von Bargeld und Aktien ausgezahlt werden.
Das Unternehmen kann eine Umwandlung aller oder eines beliebigen Teils der
am Fälligkeitsdatum ausstehenden Greenshoe-Anleihen wählen und dem Investor
den Grundbetrag der Greenshoe-Anleihen in Aktien auszahlen. Dafür muss aber
an mindestens 5 von 10 Handelstagen vor der Ausgabe der Aktien an den
Investor (dieses Datum sollte nicht weniger als 20 Tage vor dem
Fälligkeitsdatum liegen) der Marktpreis der Aktien höher als 2,00 CAD
liegen.
Im Falle einer Nichterfüllung durch das Unternehmen wird der Investor die
Option haben, eine frühe Rückzahlung zu fordern.
In Verbindung mit den Greenshoe-Anleihen gab das Unternehmen ebenfalls
669.568 Optionsscheine an den Investor aus. Jeder Optionsschein berechtigt
den Besitzer zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 3,00 CAD. Die
Optionsscheine verfallen in drei Jahren nach dem Abschlussdatum. Das
Unternehmen zahlte ebenfalls dem Investor eine Strukturierungsgebühr, die
10 % des Grundbetrags der Greenshoe-Anleihen entspricht. Die Zahlung dieser
Gebühr erfolgte durch Ausgabe von 66.956 Stammaktien des Unternehmens (die
'Strukturierungsaktien').
Die Greenshoe-Anleihen, die Aktien, die Strukturierungsaktien und die
Optionsscheine werden gemäß der geltenden Wertpapiergesetze einer
viermonatigen Handelssperre unterliegen.
Veris Gold Corp. ist ein sich vergrößernder mittelgroßer nordamerikanischer
Goldproduzent, der Goldminen in geopolitisch stabilen Regionen entwickelt
und betreibt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die genehmigte und
laufende Jerritt-Canyon-Goldmine 50 Meilen nördlich von Elko im
US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein breit
gefächertes Portfolio von Edelmetallliegenschaften in British Columbia und
im Yukon Territory, Kanada, einschließlich der ehemals produzierenden
Ketza-River-Mine. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der
Neuentwicklung der Bergwerks- und Mühlenanlagen auf Jerritt Canyon.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Veris Gold Corp.
Richard Moritz
Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz@verisgold.com
Nicole Sanches
Investor Relations Manager
Tel: (604) 688-9427 Durchwahl 224
Email: nicole@verisgold.com
www.verisgold.com
CHF Investor Relations
Jeanny So
Director of Operations
Tel: (416) 868-1079 Durchwahl 225
Email: jeanny@chfir.com
www.chfir.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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15.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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188708 15.10.2012
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Veris Gold Corp. gibt Ausübung der Greenshoe-Option zur Akquisition
von Wandelanleihen in Höhe von 2.000.000 CAD bekannt
15.10.2012 / 09:43
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(WKN: A1J6DZ; TSX: VG; OTCQB: YNGFD) ('VG' oder das 'Unternehmen'), ehemals
Yukon-Nevada Gold Corp., gibt bekannt, dass Whitebox Advisors LLC
('Whitebox' oder der 'Investor') ihre Option zum Erwerb von weiteren
ungesicherten Wandelanleihen (die 'Greenshoe-Anleihen') in Höhe von
2.000.000 CAD ausgeübt hat. Dies wurde in der Pressemitteilung am 15. Juni
2012 bereits angekündigt. Odeon Capital Group LLC fungierte bei dieser
Transaktion als exklusiver Platzierungsmakler.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für die weitere Entwicklung der
Starvation-Canyon-Mine, zur Steigerung der Produktion in der SSX/Steer-Mine
und für den Beginn der Sanierungsarbeiten an den historischen Abraumhalden,
eine der letzten laut Consent Decree durchzuführenden Arbeiten, zu
verwenden. Diese Geldmittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, seinen
Fokus und Momentum auf die Beschleunigung der Erzproduktion auf der
Jerritt-Canyon-Liegenschaft beizubehalten.
Die Greenshoe-Anleihen haben einen Zinssatz von 11 % Zinsen pro Jahr und
sind in 42 Monaten nach dem Abschlussdatum fällig ('Fälligkeitsdatum').
Nach Wahl des Investors werden der Grundbetrag der Greenshoe-Anleihen und
alle angefallenen Zinsen in Stammaktien des Unternehmens (die 'Aktien') zu
jeder Zeit nach Ablauf der viermonatigen Handelssperre der Wandelanleihen
und vor Handelsschluss am Fälligkeitsdatum wandelbar sein. Dies basiert auf
einem Wandlungskurs, der höher als (a) 1,50 CAD ist und (b) einem um 5 %
pro Aktie ermäßigten Marktpreis (wie im TSX Company Manual definiert) der
Aktien (der 'Wandelpreis') entspricht. Die Fähigkeit des Unternehmens zur
Barzahlung der Zinsen wird einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der
Deutsche Bank AG unterliegen.
Nach dem Fälligkeitsdatum können die Greenshoe-Anleihen und die gesamten
angefallenen Zinsen nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Form von
Aktien oder in einer Kombination von Bargeld und Aktien ausgezahlt werden.
Das Unternehmen kann eine Umwandlung aller oder eines beliebigen Teils der
am Fälligkeitsdatum ausstehenden Greenshoe-Anleihen wählen und dem Investor
den Grundbetrag der Greenshoe-Anleihen in Aktien auszahlen. Dafür muss aber
an mindestens 5 von 10 Handelstagen vor der Ausgabe der Aktien an den
Investor (dieses Datum sollte nicht weniger als 20 Tage vor dem
Fälligkeitsdatum liegen) der Marktpreis der Aktien höher als 2,00 CAD
liegen.
Im Falle einer Nichterfüllung durch das Unternehmen wird der Investor die
Option haben, eine frühe Rückzahlung zu fordern.
In Verbindung mit den Greenshoe-Anleihen gab das Unternehmen ebenfalls
669.568 Optionsscheine an den Investor aus. Jeder Optionsschein berechtigt
den Besitzer zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 3,00 CAD. Die
Optionsscheine verfallen in drei Jahren nach dem Abschlussdatum. Das
Unternehmen zahlte ebenfalls dem Investor eine Strukturierungsgebühr, die
10 % des Grundbetrags der Greenshoe-Anleihen entspricht. Die Zahlung dieser
Gebühr erfolgte durch Ausgabe von 66.956 Stammaktien des Unternehmens (die
'Strukturierungsaktien').
Die Greenshoe-Anleihen, die Aktien, die Strukturierungsaktien und die
Optionsscheine werden gemäß der geltenden Wertpapiergesetze einer
viermonatigen Handelssperre unterliegen.
Veris Gold Corp. ist ein sich vergrößernder mittelgroßer nordamerikanischer
Goldproduzent, der Goldminen in geopolitisch stabilen Regionen entwickelt
und betreibt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die genehmigte und
laufende Jerritt-Canyon-Goldmine 50 Meilen nördlich von Elko im
US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein breit
gefächertes Portfolio von Edelmetallliegenschaften in British Columbia und
im Yukon Territory, Kanada, einschließlich der ehemals produzierenden
Ketza-River-Mine. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der
Neuentwicklung der Bergwerks- und Mühlenanlagen auf Jerritt Canyon.
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Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz@verisgold.com
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Tel: (416) 868-1079 Durchwahl 225
Email: jeanny@chfir.com
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188708 15.10.2012