EANS Adhoc: Cross Motorsport Systems AG (deutsch)

EANS-Adhoc: CROSS Industries AG Gruppe kauft Anleihen zurück

Ergebnis des freiwilligen Rückkaufangebots zur CROSS Industries AG Anleihe sowie

zur CROSS Motorsport Systems AG Anleihe

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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11.05.2012

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, IN DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, IM

KÖNIGREICH BELGIEN, IN DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK ODER IN ANDEREN

JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIESE BEKANNTMACHUNG NICHT ZULÄSSIG WÄRE.

Rückkauf der Anleihen

CROSS Industries AG hat die Inhaber der Teilschuldverschreibungen der EUR

50.000.000 4,25% Anleihe 2005-2012 ISIN AT0000500905 (die

'2005-Teilschuldverschreibungen') zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der

2005-Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe des Tender Offer Memorandums

eingeladen. CROSS Motorsport Systems AG hat die Inhaber der

Teilschuldverschreibungen der EUR 75.000.000 6,375% Anleihe 2008-2013 ISIN

AT0000A09YW0 (die '2008-Teilschuldverschreibungen' und zusammen mit den

'2005-Teilschuldverschreibungen' die 'Teilschuldverschreibungen') zur Abgabe von

Angeboten zum Rückkauf der 2008-Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe des

Tender Offer Memorandums eingeladen.

Ergebnis

Die Tenderfristen waren vom 2. Mai 2012 bis 10. Mai 2012, 12:00 Uhr MESZ,

angesetzt. Der Abwicklungstag ist der 18. Mai 2012 (der 'Abwicklungstag'). Es

wurden der CROSS Industries AG Angebote im Nennbetrag von insgesamt EUR

26.090.000,-- und der CROSS Motorsport Systems AG Angebote im Nennbetrag von

insgesamt EUR 47.892.500,-- unterbreitet. CROSS Industries AG und CROSS

Motorsport Systems AG haben sämtliche Angebote zur Gänze angenommen. CROSS

Industries AG wird 2005-Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von

EUR 26.090.000,-- und CROSS Motorsport Systems AG wird

2008-Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 47.892.500,--

am Abwicklungstag rückkaufen.

CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG werden am Abwicklungstag den

jeweiligen Angebotsstellern den Rückkaufspreis (100% des Nominales zuzüglich

anteilsmäßig angefallener Stückzinsen) gegen die Lieferung der jeweiligen

Teilschuldverschreibungen bezahlen. CI und CMS werden die Zahlstellen mit der

entsprechenden Reduktion des Nominales der jeweiligen Sammelurkunde beauftragen.

CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG haben die Raiffeisen Bank

International AG zum Dealer Manager und Tender Agent bestellt.

Rückfragehinweis:

CROSS Motorsport Systems AG

Mag. Michaela Friepeß

Telefon: +43 7242-69402-0

Fax: +43 7242-69402-109

email:info@crossmotorsport.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Cross Motorsport Systems AG

Edisonstraße 1

A-4600 Wels

Telefon: +43 (0)7242/69402

FAX: +43 (0)7242/69402-109

Email: info@crossmotorsport.at

WWW: www.crossmotorsport.at

Branche: Holdinggesellschaften

ISIN: AT0000A09YW0

Indizes:

Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien

Sprache: Deutsch