EANS-Adhoc: FACC AG / Preisspanne für FACC Börsegang auf EUR 8 bis
EUR 11 festgelegt
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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
04.06.2014
· FACC AG/Ad-hoc: Preisspanne für FACC Börsegang auf EUR 8 bis EUR 11
festgelegt
· Emissionsvolumen von EUR 191 Mio. bis EUR 235 Mio. inklusive
Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 150 Mio. und EUR 17 Mio. bis EUR 21 Mio. Erlöse
aus möglicher Mehrzuteilung
· Angebotsfrist läuft vom 4. Juni bis zum 23. Juni 2014
· Notierungsaufnahme im regulierten Markt (Prime Market) der Wiener Börse
für den 25. Juni 2014 geplant
· Wertpapierprospekt heute auf Unternehmenshomepage veröffentlicht
Wien, 4. Juni 2014 - FACC AG (die "Gesellschaft") und ihre Alleineigentümerin
FACC International Company Limited (eine Tochtergesellschaft der Aviation
Industry Corporation of China) haben heute die Preisspanne für den Börsegang der
FACC AG auf EUR 8 bis EUR 11 pro Aktie festgelegt. Die FACC-Aktien werden
österreichischen Investoren zwischen dem 4. und 23. Juni 2014 angeboten. Darüber
hinaus werden die FACC-Aktien in ausgewählten Ländern außerhalb Österreichs
privat platziert. In den USA werden die Aktien der FACC AG an qualifizierte
institutionelle Anleger auf dem Wege einer Privatplatzierung nach Rule 144A des
U.S. Securities Act von 1933 angeboten.
Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens
ermittelt. Die FACC-Aktien sollen ab Mittwoch, den 25. Juni 2014 unter dem
Börsekürzel FACC unter der ISIN AT00000FACCC2 im regulierten Markt (Prime
Market) der Wiener Börse gehandelt werden.
Das Angebot setzt sich zusammen aus bis zu 18.750.00 neu ausgegebenen Aktien,
bis zu 5.801.653 bestehenden Aktien (am oberen Ende der Preisspanne), 4.607.656
bestehenden Aktien (in der Mitte der Preisspanne) oder 2.965.909 bestehenden
Aktien (am unteren Ende der Preisspanne) aus dem Bestand der FACC International
Company Limited, Hongkong. Insgesamt werden bis zu 21.715.909 FACC-Aktien
angeboten mit möglichen Mehrzuteilungen von bis zu 2.171.591 zusätzlichen
Aktien, die ebenfalls aus dem Bestand der FACC International Company Limited
stammen. Somit umfasst die Platzierung ca. 45% des Grundkapitals der FACC AG
(49% für den Fall der Platzierung der Mehrzuteilungsaktien).
Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neu ausgegebenen Aktien in Höhe von
EUR 150.000.000 werden der Gesellschaft zufließen. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission zu folgenden Zwecken zu
verwenden: (i) Finanzierung ihrer Expansion, (ii) Erweiterung ihrer Kompetenz
zur Entwicklung und Fertigstellung tragender Bauteile, (iii) weitere Ausrichtung
auf Produktinnovation, (iv) Expansion der internationalen kosteneffektiven
Beschaffung von Rohstoffen und Produktion sowie (v) die Übernahme einer aktiven
Rolle bei der Konsolidierung des Flugzeugstrukturenmarkts und Verfolgung
ausgewählter ergänzende Akquisitionen und Partnerschaften, die im Einklang mit
der Strategie der Gesellschaft stehen. Das Angebot ist im Detail in dem von FACC
vorbereiteten Wertpapierprospekt beschrieben, der ab heute auf der
Unternehmenshomepage der FACC AG veröffentlicht und unter folgendem Link
abrufbar ist: http://www.facc.com/Investor-Relations. Die Management-Roadshow
zur Vermarktung der Aktien an institutionelle Investoren in Europa und den USA
wird heute beginnen und voraussichtlich am 23. Juni 2014 enden.
Über FACC
Die FACC AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in Design, Entwicklung
und Fertigung von fortschrittlichen Faserverbundkomponenten und -systemen für
die Luftfahrtindustrie. Die Produktpalette reicht von Strukturbauteilen an Rumpf
und Tragflächen über Triebwerkskomponenten bis hin zu kompletten
Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber.
FACC produziert für alle großen Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing,
Bombardier, Embraer, COMAC und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und
Sublieferanten der Flugzeughersteller.
Im Geschäftsjahr 2013/14 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 547,4 Mio. Euro.
Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Weitergehende Informationen stehen unter www.facc.com zur
Verfügung.
Diese Unterlagen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder in diese Länder übermittelt werden.
Diese Unterlagen stellen kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den
Vereinigten Staaten dar. Die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere wurden
nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United
States Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten findet kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere statt.
Diese Unterlagen stellen keine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung von
Anlagetätigkeiten im Sinne von Abschnitt 21 des Gesetzes über
Finanzdienstleistungen und märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and
Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung ("FSMA") dar. Diese
Unterlagen richten sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs; oder (ii) Personen innerhalb des Vereinigten Königreichs, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Abschnitt 86(7) FSMA sind, und bei denen es
sich darüber hinaus (a) um befugte Personen gemäß FSMA bzw. um Personen
handelt, die anderweitig über Erfahrung im professionellen Umgang mit Anlagen
verfügen und sich als professionelle Anleger (investment professionals) im Sinne
von Artikel 19 der Verordnung aus dem Jahr 2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über
Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden
Fassung ("die Verordnung") qualifizieren; oder (b) um vermögende Gesellschaften,
nicht eingetragene Vereine oder sonstige Personen handelt, auf die Artikel 49(2)
(a) bis (d) der Verordnung Anwendung findet; oder (c) um sonstige Personen
handelt, denen diese Unterlagen für die Zwecke von Abschnitt 21 FSMA anderweitig
rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden dürfen (alle diese Personen werden
gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet). Personen im Vereinigten
Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten
weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig werden noch sich darauf stützen. Die
Wertpapiere bzw. Anlagen oder beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese
Wertpapiere beziehen, stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden
nur von diesen getätigt oder ausgeübt.
Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt
dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung von in diesen
Dokumenten in Bezug genommenen Anteilen ausschließlich auf Grundlage der
Informationen treffen, die in dem Prospekt enthalten sind, der im Zusammenhang
mit dem Angebot dieser Anteile veröffentlicht wird. Der Prospekt wird auf der
Webseite der FACC (http://www.facc.com) zur Verfügung gestellt werden.
Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige
zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen
Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich
anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen",
"schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter
Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher
Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen
Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen
Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir
beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder
Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter
anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld,
die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im
Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu
führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren
Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.
Rückfragehinweis:
Presse:
Andrea Schachinger
Corporate Communication
Tel: 059/616-1194
E-Mail: a.schachinger@facc.com
Investor Relations:
Andreas Schoberleitner
Vice President Finance
Tel: 059/616-1322
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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