EANS-News: Agennix AG schließt Bezugsrechtsangebot in Höhe von circa 27,5 Millionen Euro erfolgreich ab
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Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Planegg/München, 8. Dezember 2011 (euro adhoc) - Gesellschaft erzielt circa 11,3
Millionen Euro in bar sowie weitere 16,2 Millionen Euro aus Umwandlung eines
bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital
Die Agennix AG (Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard): AGX/ISIN
DE000A1A6XX4) gab heute bekannt, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot
erfolgreich abgeschlossen hat. Die Aktionäre haben bis zum Ende der Bezugsfrist
am 6. Dezember 2011 alle der insgesamt angebotenen 9.319.504 neuen, auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien gezeichnet. Im Rahmen dieser
Transaktion erzielte Agennix circa 11,3 Millionen Euro durch Bezug gegen
Bareinlage und circa 16,2 Millionen Euro durch Umwandlung eines bestehenden
Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital. Der Bezugspreis betrug 2,95 Euro je
neuer Aktie. Dies entsprach einem Abschlag von circa 4% gegenüber dem
XETRA-Schlusskurs von 3,06 Euro je Aktie der Agennix AG an der Frankfurter
Wertpapierbörse vom 16. November 2011, dem Tag der Bekanntgabe des
Bezugsrechtsangebots. Der Vorstand hat daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 41.937.776 Euro auf
51.257.280 Euro durch die Ausgabe von 9.319.504 neuen Aktien zu erhöhen.
Dr. Torsten Hombeck, Finanzvorstand und Sprecher des Vorstands, sagte: 'Wir sind
sehr erfreut, dass wir diese Finanzierungsrunde, in einem derart
herausfordernden Marktumfeld, erfolgreich abschließen konnten; und sind
insbesondere dievini, unserem Großaktionär, sehr dankbar für die starke
Unterstützung. Wir gehen nun davon aus, über ausreichende Mittel zu verfügen, um
die Finanzierung der fortlaufenden Aktivitäten bis in das Jahr 2013 zu sichern
und damit unsere Finanzlage bis über die Bekanntgabe der bevorstehenden Daten
hinaus gestärkt zu haben.' Dr. Hombeck führte fort: 'Das Jahr 2012 wird ein
spannendes Jahr für Agennix. Wir erwarten im zweiten Quartal 2012 erste Daten
aus der Phase-III-Studie FORTIS-M mit Talactoferrin bei nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs. Sollten die Daten dies rechtfertigen, planen wir anschließend einen
Zulassungsantrag einzureichen. Ebenfalls im zweiten Quartal 2012 erwarten wir
Daten aus dem Phase-II-Teil der OASIS-Studie mit Talactoferrin bei schwerer
Sepsis und hoffen, anschließend mit dem Phase-III-Teil der Studie beginnen zu
können.'
Die Kapitalerhöhung war als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage
angelegt. Die Sacheinlage erfolgte durch dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co.
KG (dievini), Großaktionärin der Gesellschaft, in Form des Darlehens in Höhe von
15,0 Millionen Euro, das dievini der Gesellschaft im Juli 2010 gewährt hatte -
zuzüglich auf das Darlehen angefallener Zinsen in Höhe von circa 1,2 Millionen
Euro. Entsprechend einer vorherigen Vereinbarung übte dievini die gesamten aus
ihrem Aktienbestand resultierenden Bezugsrechte im Rahmen des
Bezugsrechtsangebots aus, die dem Nominalbetrag des Darlehens zuzüglich darauf
angefallener Zinsen entsprachen. Infolgedessen bestehen für Agennix keine
weiteren Verbindlichkeiten hinsichtlich dieses Darlehens. Außerdem beteiligte
sich dievini am Mehrbezugsangebot. Nach dem Abschluss des Angebots wird dievini
circa 65% der ausgegebenen Aktien von Agennix halten.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich
am oder um den 9. Dezember 2011 erfolgen. Die Einbeziehung der neuen Aktien zum
Handel im Prime Standard des regulierten Markts an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist am oder um den 14. Dezember 2011 unter der bestehenden
Wertpapier-Identifikationsnummer AGX/ISIN DE000A1A6XX4 vorgesehen.
Kempen & Co N.V. fungierte als alleiniger globaler Koordinator (Sole Global
Coordinator) der Transaktion.
Über Agennix
Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen, das neue
Therapeutika für Indikationen mit erheblichem medizinischem Bedarf entwickelt,
die das Potenzial haben, eine wesentliche Verbesserung der Lebensdauer und
-qualität von schwer erkrankten Patienten zu erzielen. Das am weitesten
entwickelte Medikamentenprogramm des Unternehmens ist Talactoferrin, eine oral
verabreichbare Immuntherapie, die Wirksamkeit in randomisierten,
doppelt-verblindeten, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und bei schwerer Sepsis (Blutvergiftung) gezeigt
hat. Talactoferrin wird derzeit in klinischen Phase-III-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und in einer Phase-II/III-Studie bei schwerer
Sepsis erprobt. Andere klinische Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind:
RGB-286638, ein Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen
richtet (in Phase-I-Entwicklung) zur Behandlung von Krebs, sowie eine topische
Verabreichungsform (als Gel) von Talactoferrin zur Behandlung von diabetischen
Fußgeschwüren. Agennix eingetragener Firmensitz ist Heidelberg. Das Unternehmen
hat drei operative Standorte: Planegg/München; Princeton, New Jersey und
Houston, Texas. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von
Agennix unter www.agennix.com.
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche die
gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von Agennix AG,
insbesondere im Zusammenhang mit dem zukünftigen Barmittelbestand der
Gesellschaft, darstellen. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen und
sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb unserer
Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche, zukünftige
Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert werden.
Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen, was von einer Reihe von
Faktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren davor, sich zu sehr auf
die zukunftsgerichteten Angaben dieser Pressemitteilung zu verlassen.
Zukunftsgerichtete Angaben beziehen sich lediglich auf das Datum, an dem sie
gemacht wurden. Agennix AG übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die
Zukunft gerichteten Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue
Informationen verfügbar werden sollten.
Diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der Agennix AG (die 'Aktien') dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn,
sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
'Securities Act') befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und
werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft
außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierung. Es findet
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika kein öffentliches Angebot
statt.
Agennix(TM) ist eine Marke der Agennix-Gruppe.
Rückfragehinweis:
Agennix AG
Barbara Müller
Manager, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 89 8565-2693
ir@agennix.com
In den USA: Laurie Doyle
Senior Director, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +1 609-524-5884
laurie.doyle@agennix.com
Zusätzlicher Medienkontakt für Europa:
MC Services AG
Raimund Gabriel
Tel.: +49 89 210 228 0
raimund.gabriel@mc-services.eu
Zusätzlicher IR-Kontakt für Europa:
Trout International LLC
Lauren Williams, Vice President
Tel.: +44 207 936 9325
lwilliams@troutgroup.com
Unternehmen: AGENNIX AG
Im Neuenheimer Feld 515
D-69120 Heidelberg
Telefon: +49 89 8565 2693
FAX: +49 89 8565 2610
Email: ir@agennix.com
WWW: http://www.agennix.com
Branche: Pharma
ISIN: DE000A1A6XX4
Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Hamburg, Düsseldorf, Hannover, München
Sprache: Deutsch
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Planegg/München, 8. Dezember 2011 (euro adhoc) - Gesellschaft erzielt circa 11,3
Millionen Euro in bar sowie weitere 16,2 Millionen Euro aus Umwandlung eines
bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital
Die Agennix AG (Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard): AGX/ISIN
DE000A1A6XX4) gab heute bekannt, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot
erfolgreich abgeschlossen hat. Die Aktionäre haben bis zum Ende der Bezugsfrist
am 6. Dezember 2011 alle der insgesamt angebotenen 9.319.504 neuen, auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien gezeichnet. Im Rahmen dieser
Transaktion erzielte Agennix circa 11,3 Millionen Euro durch Bezug gegen
Bareinlage und circa 16,2 Millionen Euro durch Umwandlung eines bestehenden
Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital. Der Bezugspreis betrug 2,95 Euro je
neuer Aktie. Dies entsprach einem Abschlag von circa 4% gegenüber dem
XETRA-Schlusskurs von 3,06 Euro je Aktie der Agennix AG an der Frankfurter
Wertpapierbörse vom 16. November 2011, dem Tag der Bekanntgabe des
Bezugsrechtsangebots. Der Vorstand hat daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 41.937.776 Euro auf
51.257.280 Euro durch die Ausgabe von 9.319.504 neuen Aktien zu erhöhen.
Dr. Torsten Hombeck, Finanzvorstand und Sprecher des Vorstands, sagte: 'Wir sind
sehr erfreut, dass wir diese Finanzierungsrunde, in einem derart
herausfordernden Marktumfeld, erfolgreich abschließen konnten; und sind
insbesondere dievini, unserem Großaktionär, sehr dankbar für die starke
Unterstützung. Wir gehen nun davon aus, über ausreichende Mittel zu verfügen, um
die Finanzierung der fortlaufenden Aktivitäten bis in das Jahr 2013 zu sichern
und damit unsere Finanzlage bis über die Bekanntgabe der bevorstehenden Daten
hinaus gestärkt zu haben.' Dr. Hombeck führte fort: 'Das Jahr 2012 wird ein
spannendes Jahr für Agennix. Wir erwarten im zweiten Quartal 2012 erste Daten
aus der Phase-III-Studie FORTIS-M mit Talactoferrin bei nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs. Sollten die Daten dies rechtfertigen, planen wir anschließend einen
Zulassungsantrag einzureichen. Ebenfalls im zweiten Quartal 2012 erwarten wir
Daten aus dem Phase-II-Teil der OASIS-Studie mit Talactoferrin bei schwerer
Sepsis und hoffen, anschließend mit dem Phase-III-Teil der Studie beginnen zu
können.'
Die Kapitalerhöhung war als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage
angelegt. Die Sacheinlage erfolgte durch dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co.
KG (dievini), Großaktionärin der Gesellschaft, in Form des Darlehens in Höhe von
15,0 Millionen Euro, das dievini der Gesellschaft im Juli 2010 gewährt hatte -
zuzüglich auf das Darlehen angefallener Zinsen in Höhe von circa 1,2 Millionen
Euro. Entsprechend einer vorherigen Vereinbarung übte dievini die gesamten aus
ihrem Aktienbestand resultierenden Bezugsrechte im Rahmen des
Bezugsrechtsangebots aus, die dem Nominalbetrag des Darlehens zuzüglich darauf
angefallener Zinsen entsprachen. Infolgedessen bestehen für Agennix keine
weiteren Verbindlichkeiten hinsichtlich dieses Darlehens. Außerdem beteiligte
sich dievini am Mehrbezugsangebot. Nach dem Abschluss des Angebots wird dievini
circa 65% der ausgegebenen Aktien von Agennix halten.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich
am oder um den 9. Dezember 2011 erfolgen. Die Einbeziehung der neuen Aktien zum
Handel im Prime Standard des regulierten Markts an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist am oder um den 14. Dezember 2011 unter der bestehenden
Wertpapier-Identifikationsnummer AGX/ISIN DE000A1A6XX4 vorgesehen.
Kempen & Co N.V. fungierte als alleiniger globaler Koordinator (Sole Global
Coordinator) der Transaktion.
Über Agennix
Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen, das neue
Therapeutika für Indikationen mit erheblichem medizinischem Bedarf entwickelt,
die das Potenzial haben, eine wesentliche Verbesserung der Lebensdauer und
-qualität von schwer erkrankten Patienten zu erzielen. Das am weitesten
entwickelte Medikamentenprogramm des Unternehmens ist Talactoferrin, eine oral
verabreichbare Immuntherapie, die Wirksamkeit in randomisierten,
doppelt-verblindeten, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und bei schwerer Sepsis (Blutvergiftung) gezeigt
hat. Talactoferrin wird derzeit in klinischen Phase-III-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und in einer Phase-II/III-Studie bei schwerer
Sepsis erprobt. Andere klinische Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind:
RGB-286638, ein Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen
richtet (in Phase-I-Entwicklung) zur Behandlung von Krebs, sowie eine topische
Verabreichungsform (als Gel) von Talactoferrin zur Behandlung von diabetischen
Fußgeschwüren. Agennix eingetragener Firmensitz ist Heidelberg. Das Unternehmen
hat drei operative Standorte: Planegg/München; Princeton, New Jersey und
Houston, Texas. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von
Agennix unter www.agennix.com.
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche die
gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von Agennix AG,
insbesondere im Zusammenhang mit dem zukünftigen Barmittelbestand der
Gesellschaft, darstellen. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen und
sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb unserer
Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche, zukünftige
Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert werden.
Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen, was von einer Reihe von
Faktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren davor, sich zu sehr auf
die zukunftsgerichteten Angaben dieser Pressemitteilung zu verlassen.
Zukunftsgerichtete Angaben beziehen sich lediglich auf das Datum, an dem sie
gemacht wurden. Agennix AG übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die
Zukunft gerichteten Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue
Informationen verfügbar werden sollten.
Diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der Agennix AG (die 'Aktien') dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn,
sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
'Securities Act') befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und
werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft
außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierung. Es findet
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika kein öffentliches Angebot
statt.
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Rückfragehinweis:
Agennix AG
Barbara Müller
Manager, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 89 8565-2693
ir@agennix.com
In den USA: Laurie Doyle
Senior Director, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +1 609-524-5884
laurie.doyle@agennix.com
Zusätzlicher Medienkontakt für Europa:
MC Services AG
Raimund Gabriel
Tel.: +49 89 210 228 0
raimund.gabriel@mc-services.eu
Zusätzlicher IR-Kontakt für Europa:
Trout International LLC
Lauren Williams, Vice President
Tel.: +44 207 936 9325
lwilliams@troutgroup.com
Unternehmen: AGENNIX AG
Im Neuenheimer Feld 515
D-69120 Heidelberg
Telefon: +49 89 8565 2693
FAX: +49 89 8565 2610
Email: ir@agennix.com
WWW: http://www.agennix.com
Branche: Pharma
ISIN: DE000A1A6XX4
Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Hamburg, Düsseldorf, Hannover, München
Sprache: Deutsch