BDT Media Automation GmbH baut wachstumsstarkes und profitables Cloud-Storage-Geschäft erfolgreich aus / neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028 ab heute zeichenbar
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BDT Media Automation GmbH baut wachstumsstarkes und profitables
Cloud-Storage-Geschäft erfolgreich aus / neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028
ab heute zeichenbar
13.11.2023 / 08:00 CET/CEST
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BDT Media Automation GmbH baut wachstumsstarkes und profitables
Cloud-Storage-Geschäft erfolgreich aus / neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028
ab heute zeichenbar
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Rottweil, 13. November 2023. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein
weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten
Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von
Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print
Media Handling), etabliert sich erfolgreich im wachstumsstarken und
nachhaltig profitablen Cloud-Storage-Geschäft. BDT ist mit dem
Geschäftsbereich Storage Automation schon seit über 30 Jahren erfolgreich im
Markt der Datenspeicherung aktiv. BDT entwickelt und verkauft sogenannte
Tape Libraries in der mittlerweile 4. Generation für Global Player wie HPE,
IBM (NYSE:IBM), Dell (NYSE:DELL) und Fujitsu. Einen weltweiten Megatrend stellt die
Datenspeicherung und -archivierung in der Cloud dar. Im Jahr 2022 wurde der
weltweite Cloud-Storage-Markt auf 90,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Für
2023 wird ein deutlicher Anstieg auf 108,69 Milliarden US-Dollar und bis
2030 auf 472,47 Milliarden US-Dollar erwartet - mit einer prognostizierten
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 23 Prozent (Quelle:
Statista).
Um an diesem extrem starken Wachstum des weltweiten Cloud-Storage-Geschäfts
nachhaltig zu partizipieren, hat BDT gemeinsam mit einem der international
führenden US-amerikanischen Cloud-Dienstleister erfolgreich eine
spezialisierte, skalierbare Tape Library für die Cloud entwickelt. Nachdem
2022 über erste Vorserienprodukte bereits ein Umsatz von rund 10 Mio. Euro
erzielt wurde, stieg dieser Umsatzanteil im 1. Halbjahr 2023 infolge der
Ende 2022 gestarteten Serienproduktion nochmals deutlich auf rund 27 Mio.
Euro. Parallel dazu baut BDT die Produktion in Mexiko aus, da insbesondere
global agierende Kunden erwarten, dass die benötigten Produkte in der
jeweiligen "IT Geography" (d. h. in den Regionen Asia Pacific, Americas oder
Europe Middle East Africa) gefertigt werden. Das neue Werk in Mexiko soll
doppelt so groß werden wie das dort bereits bestehende und voraussichtlich
im 1. Quartal 2024 in Betrieb genommen werden.
Darüber hinaus arbeitet BDT seit Anfang des Jahres 2023 gemeinsam mit einem
renommierten asiatischen High-Tech-Unternehmen an einer Tape Library für
dessen Cloud-Services-Sparte. Der Vertrag mit diesem Global Player wurde im
4. Quartal 2023 abgeschlossen. Nachdem die technische Qualifizierung der
Produkte bereits erfolgte, soll die Serienbelieferung in 2024 starten. Um
auch in Europe Middle East Africa im Cloud-Business eine entscheidende Rolle
zu spielen, führt BDT derzeit aussichtsreiche Verhandlungen mit einem sehr
ambitionierten Unternehmen, das zeitnah mit einer in Europa beheimateten
Cloud seine Dienstleistungen anbieten wird - idealerweise mit
BDT-Technologie. BDT rechnet aktuell mit einem Vertragsabschluss im 2.
Quartal 2024.
Um zukünftig in allen drei relevanten IT-Weltregionen (Asia Pacific,
Americas und Europe Middle East Africa) Cloud-Dienstleister jeglicher Größe
bedienen zu können, entwickelt BDT derzeit eine "Ultra High Density Tape
Library", die sich vor allem durch eine hohe Datendichte und den
unkomplizierten "Plug & Play"-Ansatz auszeichnet. Diese neue Standardlösung
richtet sich sowohl an kleinere als auch mittelgroße Cloud-Dienstleister und
soll voraussichtlich Anfang 2025 auf den Markt kommen.
Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im
Cloud-Storage-Geschäft und der Finanzierung der Fertigung in Mexiko begibt
BDT derzeit einen neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im
Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier
ab heute bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin
Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die sich
ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten
anderen europäischen Ländern richtet. Darüber hinaus findet noch bis zum 22.
November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber
der 8,00 % Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) statt. Die Emission wird
von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten des Green Bonds 2023/2028
Emitten- BDT Media Automation GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro
volumen
Kupon 11,5 % p.a.
ISIN / DE000A351YN0 / A351YN
WKN
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Umtausch- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024
prämie
Umtausch- 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)
frist
Angebots- 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
frist
Valuta 30. November 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai
lung eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzah- 30. November 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkün- * Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.
digungs- November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. November
rechte 2027 zu 101 % des Nennbetrags
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungsrech- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung
te der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Covenants
Anwendba- Deutsches Recht
res Recht
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")
in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsenseg- Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der
ment Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche
Börse AG)
Financial Lewisfield Deutschland GmbH
Advisor
Sole Quirin Privatbank AG
Bookrun-
ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Der gebilligte Prospekt
ist auf der Webseite www.bdt.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte
nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand
dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle
Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um
die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen.
Über die BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und
produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern
und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und
Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen
von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit
Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und
Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des
Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute
insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an
Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA,
China und Singapur.
>> www.bdt.de
Kontakt:
BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail:
anleihe@bdt.de
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail:
linh.chung@better-orange.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: BDT Media Automation GmbH
Saline 29
78628 Rottweil
Deutschland
Telefon: +49 (0)741 248 01
Fax: +49 (0) 7426 / 248-224
E-Mail: info@bdt.de
Internet: www.bdt.de
ISIN: DE000A2E4A94, DE000A351YN0
WKN: A2E4A9, A351YN
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