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EQS-News: BDT Media Automation GmbH platziert neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 3,25 Mio. Euro inklusive einer starken Umtauschquote von rund 57 % (deutsch)

Veröffentlicht am 28.11.2023 15:30 Aktualisiert 28.11.2023 15:45
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BDT Media Automation GmbH platziert neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 3,25 Mio. Euro inklusive einer starken Umtauschquote von rund 57 %

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EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

BDT Media Automation GmbH platziert neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 im

Volumen von 3,25 Mio. Euro inklusive einer starken Umtauschquote von rund 57

%

28.11.2023 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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BDT Media Automation GmbH platziert neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 im

Volumen von 3,25 Mio. Euro inklusive einer starken Umtauschquote von rund 57

%

Rottweil, 28. November 2023. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein

weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten

Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von

Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print

Media Handling), hat das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung und zum

Umtausch für den neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0)

abgeschlossen. Im 1. Schritt wurde ein Volumen von 3,25 Mio. Euro platziert.

Davon stammen 2,167 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der

8,00 % Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94), während die verbleibenden

1,083 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Angebots und der

Privatplatzierung neu gezeichnet wurden. Durch den Umtausch hat sich das

ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2024 auf 1,633 Mio. Euro reduziert. Die

zufließenden Mittel aus dem Green Bond 2023/2028 sind u. a. für die

Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im

Cloud-Storage-Geschäft und für die Finanzierung der Fertigung in Mexiko

vorgesehen. Das Unternehmen plant, das platzierte Volumen in den nächsten

Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse durch

weitere Privatplatzierungen sukzessive zu erhöhen.

Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: "Wir

bedanken uns bei allen bestehenden sowie neuen Investoren für das

entgegengebrachte Vertrauen. Die hohe Umtauschquote von rund 57 % freut uns

sehr, da sie ganz klar die Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger zum

Ausdruck bringt. Wir sind davon überzeugt, im Rahmen von Nachplatzierungen

in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger von einem Investment überzeugen

zu können - insbesondere durch unser erwartetes weiteres Wachstum speziell

im hochattraktiven Cloud-Storage-Geschäft."

Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner und

von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des Green Bonds 2023/2028

Emitten- BDT Media Automation GmbH

tin

Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

rungsin-

strument

Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro

volumen

Platzier- 3,25 Mio. Euro

tes

Volumen

Kupon 11,5 % p.a.

ISIN / DE000A351YN0 / A351YN

WKN

Ausgabe- 100 %

preis

Stücke- 1.000 Euro

lung

Valuta 30. November 2023

Laufzeit 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028

(ausschließlich)

Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai

lung eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzah- 30. November 2028

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungsbe-

trag

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkün- * Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.

digungs- November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. November

rechte 2027 zu 101 % des Nennbetrags

der

Emitten-

tin

Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *

gungsrech- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung

te der

Anlei-

hegläubi-

ger und

Covenants

Anwendba- Deutsches Recht

res Recht

Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")

in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit

Notifizierung an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsenseg- Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market

ment der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG)

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor

Sole Quirin Privatbank AG

Bookrun-

ner

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die

Emittentin bis zum 22. November 2023, 18:00 Uhr (MEZ), bzw. bis zum 28.

November 2023, 12:00 Uhr (MEZ), ausschließlich in der Bundesrepublik

Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen

Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer

Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und

des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 28. November 2023, 12:00 Uhr

(MEZ), ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den

jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.bdt.de/ir veröffentlicht.

Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das

öffentliche Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 22.

November 2023, 18:00 Uhr (MEZ) (Umtauschangebot), bzw. seit dem 28. November

2023, 12:00 Uhr (MEZ) (öffentliches Angebot über DirectPlace), beendet.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese

Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die BDT derzeit zur

Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf

den Tag, an dem sie gemacht werden. BDT übernimmt keine Verpflichtung,

solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu

aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen

beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl

wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und

produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern

und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und

Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen

von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit

Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und

Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des

Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute

insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an

Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA,

China und Singapur.

>> www.bdt.de

Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail:

anleihe@bdt.de

Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail:

linh.chung@better-orange.de

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28.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BDT Media Automation GmbH

Saline 29

78628 Rottweil

Deutschland

Telefon: +49 (0)741 248 01

Fax: +49 (0) 7426 / 248-224

E-Mail: info@bdt.de

Internet: www.bdt.de

ISIN: DE000A2E4A94, DE000A351YN0

WKN: A2E4A9, A351YN

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

München, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1783737

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1783737 28.11.

EQS-News: BDT Media Automation GmbH platziert neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 3,25 Mio. Euro inklusive einer starken Umtauschquote von rund 57 % (deutsch)
 

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