Bryan, Garnier & Co. berät Anteilseigner von Eve Systems bei der Übernahme durch ABB (SIX:ABBN)
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Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen
Bryan, Garnier & Co. berät Anteilseigner von Eve Systems bei der Übernahme
durch ABB
12.06.2023 / 11:56 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
Bryan Garnier berät Anteilseigner von Eve Systems bei der Übernahme durch
ABB / Hohes Niveau an M&A-Transaktionen im Smart Home Markt
* Anhaltend hohes Niveau an M&A-Transaktionen im Smart Home Markt
* Deutliches Marktwachstum und robuste Bewertungen
* Eve als Vorreiter bei der Implementierung zukunftsweisender Standards
München, 12. Juni 2023: Mit Unterstützung der Investmentbank Bryan, Garnier
& Co. konnte die Münchner Eve Systems GmbH den Energie- und
Automatisierungstechnik-Konzern ABB Ltd. mit Sitz in Zürich als neuen
Eigentümer gewinnen. Die 1999 gegründete Eve Systems ist ein namhafter
Anbieter von Smart-Home-Produkten von hoher Qualität und
Benutzerfreundlichkeit, sie umfassen ein umfangreiches Angebot an Geräten
für Hausautomation, Energiemanagement, Sicherheit und Geräteüberwachung. Mit
seinen 40 Mitarbeitern ist Eve ein Pionier des neuen Konnektivitätsstandards
Matter, der es ermöglicht, dass Smart-Home-Produkte unabhängig vom
Hersteller und vom Betriebssystem des Nutzers über die drahtlose Technologie
Thread vollständig interoperabel sind.
Dem ABB-Management zufolge wird ABB durch die Transaktion zu einem führenden
Anbieter von Smart-Home-Produkten auf der Grundlage von Matter und Thread,
dem neuen Interoperabilitätsstandard und der drahtlosen
Konnektivitätstechnologie. In Kombination mit der ergänzenden Produktpalette
von Eve, die auf den Nachrüstungsmarkt für Verbraucher zugeschnitten ist,
will ABB die Bereitstellung von sicheren, intelligenten und
energieeffizienten Wohnungen und Gebäuden beschleunigen. Die finanziellen
Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Deutliches Marktwachstum und robuste Bewertungen
Den Experten von Bryan, Garnier & Co. zufolge haben die Anbieter von Smart
Home Anwendungen, insbesondere Unternehmen mit entsprechenden energetischen
Lösungen, zuletzt stark von der Energiekrise profitiert. Die Investmentbank
erwartet auch künftig ein deutliches Wachstum in diesem Bereich: So soll die
Anzahl der aktuell rund 300 Mio. Smart Homes weltweit bis 2025 auf
voraussichtlich ca. 500 Mio. steigen. Entsprechend attraktiv sei dieser
Markt für Investoren - beispielsweise berichtete der deutsche
Heizungs-App-Spezialist tado Anfang April 2023, dass die erst Anfang Januar
2023 abgeschlossene Finanzierungsrunde in Höhe von 43 Mio. Euro nachträglich
nochmals um 12 Mio. aufgestockt werden konnte.
Die Experten von Bryan, Garnier & Co. beobachten auch ein anhaltend hohes
Niveau an M&A-Transaktionen im Smart-Home-Segment: Nach europaweit 44
Übernahmen im Jahr 2021 gab es im Jahr 2022 insgesamt 41 Deals, bis Ende Mai
2023 kamen bereits weitere 15 Transaktionen dazu. Dieser Trend wird nach
Meinung der Investmentbanker auch weiter anhalten:
"Im Markt für Smart Home Anwendungen gibt es ein hohes Maß an Innovation,
viele Anbieter verzeichnen starke Wachstumsraten und sowohl strategische
Player als auch Finanzinvestoren investieren zunehmend in diesen Bereich, um
vom Trend zu vernetzten und intelligenten Haushalten zu profitieren," so
Falk Müller-Veerse, Partner von Bryan, Garnier & Co. "Dabei beobachten wir
robuste Unternehmensbewertungen".
Vor allem Strategen seien bereit, erhebliche Aufschläge zu zahlen, um ihr
Produktportfolio zu erweitern oder neue Märkte zu erschließen, wie man etwa
am Beispiel Somfy SA sehen könne. Anfang 2023 habe die in Frankreich
ansässige Familie Despature die Übernahme der restlichen 26,1 % dieses
börsennotierten Unternehmens abgeschlossen und dafür fast 1,4 Mrd. Euro
gezahlt. "Das entsprach einem Multiple von 3,1x Umsatz und 14,4x EBITDA,"
erläutert Müller-Veerse.
Den Experten von Bryan, Garnier & Co. zufolge ist Eve mit insgesamt bereits
16 Thread-zertifizierten Geräten und vier Matter-zertifizierten Produkten
derzeit weltweit Technologieführer. Bei Matter handelt es sich um eine
Technologie, die die Interoperabilität von Marken und Geräten bei maximaler
Benutzerfreundlichkeit gewährleistet, Thread ist ein für das Internet der
Dinge (IoT) entwickelter Funk-Standard, das von Matter zur Verbesserung der
Konnektivität zwischen Geräten eingesetzt wird. Beide Standards gelten als
wegweisend für die Branche.
Markus Fest, Gründer von Eve Systems kommentiert: "Ein Unternehmen zu
verkaufen, das man gegründet und mit aufgebaut hat, ist für jeden
Unternehmer ein großer Schritt. Dies war mein vierter Exit, und ich war
absolut begeistert von der Unterstützung und der Branchen-Expertise, die wir
während des gesamten Prozesses vom Team von Bryan Garnier erhielten."
"Dieser Meilenstein ist für mich als CEO von großer Bedeutung und markiert
ein spannendes neues Kapitel für Eve. ABB ist die ideale Ergänzung, die
perfekt zu Eves Mission passt, energieeffiziente vernetzte Heimprodukte zu
entwickeln, die die Privatsphäre der Nutzer schützen. Wir sind Bryan Garnier
sehr dankbar, dass sie diesen Deal für uns eingefädelt haben. Ihr Netzwerk
und fundierte Branchenkenntnis haben maßgeblich dazu beigetragen, dass
dieses Geschäft zustande gekommen ist. Das gesamte Eve-Team freut sich
darauf, mit einer der innovativsten Marken der Welt als Marktführer im
Bereich Smart Home weiter zu wachsen," erklärt Jerome Gackel, CEO von Eve
Systems.
Das multinationale Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Falk
Müller-Veerse (Partner), Olivier Beaudouin (Partner), Martin Eichler
(Director) und Jakub Veiner (Associate). Dieser Deal ist eine weitere
erfolgreiche Transaktion für Bryan Garnier im Bereich "Smart Home Devices".
So war die Investmentbank beispielsweise an vier Privatplatzierungen der
tado GmbH in den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2018 beteiligt.
Über Bryan, Garnier & Co:
Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf
europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank mit über 200
Mitarbeitern in sechs Niederlassungen in Europa (London, Paris, München,
Stockholm, Oslo, Amsterdam) und den USA (New York). Als unabhängige
Full-Service-Investmentbank bietet Bryan, Garnier & Co umfassende
Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus
ihrer Mandanten - von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen
Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Im Schnitt
begleitet die Bank gut 70 Transaktionen pro Jahr.
Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien,
private und öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Beratung für
Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
den Wachstumsbranchen Technologie, Healthcare und Sustainability. Bryan,
Garnier & Co ist ein eingetragener Broker und bei der AMF und der FCA in
Europa und der FINRA in den USA zugelassen.
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