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EQS-News: Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihen (deutsch)

Veröffentlicht am 08.04.2024, 08:07
Aktualisiert 08.04.2024, 08:15
© Reuters
DUEG
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Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihen

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EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden

Unternehmensanleihen

08.04.2024 / 08:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ekosem-Agrar AG plant Restrukturierung ihrer ausstehenden

Unternehmensanleihen

* Geopolitische Lage sowie gesetzliche und behördliche Regelungen

erschweren massiv das Zusammenwirken der deutschen Mutter mit ihren

operativen Tochtergesellschaften in Russland

* Anleihegläubiger sind zur Abstimmung über den Verkauf der Anleihen zu

einem Preis von 300,00 EUR je Schuldverschreibung aufgerufen (mehr als

165 % über den Durchschnittskursen des ersten Quartals 2024)

* Gemeinsamer Vertreter und Gläubigerbeirat begrüßen die Maßnahme

grundsätzlich und kündigen tiefergehende Prüfung an

* Vorläufige Zahlen für 2023: Umsatzerlöse zwischen 735 und 790 Mio. EUR

und EBITDA zwischen 160 und 195 Mio. EUR; Konzernabschluss 2022 wird in

Kürze veröffentlicht

Walldorf, 8. April 2024 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft

der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe

EkoNiva, plant die erneute Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihen, der

ESA-Anleihe 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5 / WKN: A1R0RZ) sowie der

ESA-Anleihe 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08 / WKN: A2YNR0). Die

vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen im Wesentlichen den Verkauf und die

Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener

Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe von 300,00 EUR je Schuldverschreibung mit

einem Nennwert von 1.000,00 EUR.

Des Weiteren plant das Management, die Zusammenführung der deutschen

Holdinggesellschaft mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten

operativen Geschäft. Dazu ist vorgesehen, die von deutschen Gesellschaften

gehaltenen Anteile an den russischen Zwischenholdings an eine russische

Erwerbergesellschaft zu verkaufen. Dabei sollen im Wesentlichen derzeitige

Aktionäre der Ekosem-Agrar AG die Anteile an der Erwerbergesellschaft

halten. Für diesen Fall bittet die Gesellschaft die Anleihegläubiger um den

Verzicht auf die Rückzahlungsoption im Falle eines Kontrollwechsels.

Darüber hinaus finden derzeit Gespräche mit potenziellen

Eigenkapitalinvestoren in Russland statt, die beabsichtigen, bis zu 100 Mio.

EUR in die Erwerbergesellschaft zu investieren. Sämtliche Investoren stellen

ihr Investment unter die Bedingung der oben erläuterten Restrukturierung der

Anleihen und des Verkaufs der Zwischenholdings an eine russische

Gesellschaft.

Zur Darlegung der Hintergründe der vorgeschlagenen Maßnahmen und der

Anpassung der jeweiligen Anleihebedingungen sowie zum Zwecke der

Beschlussfassung lädt die Ekosem-Agrar AG ihre Anleihegläubiger zu jeweils

einer Anleihegläubigerversammlung am 2. Mai 2024 um 10:00 Uhr für die

Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und am 2.

Mai 2024 um 14:00 Uhr für die Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2019/2029

(ISIN: DE000A2YNR08) in Wiesloch ein. Die Einladung wird am 8. April im

Bundesanzeiger veröffentlicht und ist auf der Website der Gesellschaft

einschließlich der erforderlichen Anmeldedokumente und erläuternder FAQs

verfügbar.

Stefan Dürr (ETR:DUEG), Vorstand der Ekosem-Agrar AG: "Wir sind der Meinung, dass wir

für die Anleihegläubiger mit dem vorgeschlagenen Verkauf der Anleihe eine,

wenn auch schmerzhafte so - angesichts der Rahmenbedingungen - doch gute

Lösung erarbeitet haben. Die vorgeschlagene Restrukturierung und die

Zusammenführung der Holding mit den operativen Tochtergesellschaften in

Russland, von wo aus die Gruppe ohnehin gesteuert wird, sind aus unserer

Sicht die richtigen Schritte, um unser operatives Geschäft zu erhalten und

den Fortbestand der Gruppe zu gewährleisten. Unsere Anleihen waren seit 2012

eine wichtige finanzielle Stütze beim Aufbau unseres Geschäfts, verbunden

mit einer attraktiven Rendite für unsere Anleihegläubiger. Angesichts einer

weiter ungewissen politischen Entwicklung halten wir einen Verkauf der

ESA-Anleihen zu einem Kurs von mehr als 165 % über den Durchschnittskursen

des ersten Quartals 2024 für eine große Chance für die Anleger, zumindest

einen Teil ihres ursprünglichen Investments zurückzuerhalten."

Die e.Anleihe GmbH, der für beide Unternehmensanleihen bestellte Gemeinsame

Vertreter, sowie der im Jahr 2022 konstituierte Gläubigerbeirat, bestehend

aus größeren Investoren sowie einem Vertreter der Schutzgemeinschaft der

Kapitalanleger e.V. (SdK), begrüßen angesichts der politischen Situation

sowie der Entwicklung der Börsenkurse die vorgeschlagenen Maßnahmen

grundsätzlich und haben angekündigt, das vorgelegte Konzept tiefergehend zu

prüfen.

Gemeinsamer Vertreter und die SdK werden kurzfristig alle interessierten

Anleihegläubiger zu einem Webcast einladen, um die vorgeschlagenen Maßnahmen

näher zu erläutern. Die Details zum Webcast werden von der e.Anleihe GmbH

und der SdK in Kürze per Pressemitteilung über www.eqs-news.de bekannt

gegeben.

Vorläufige Zahlen 2023 verdeutlichen volatile Entwicklung: Umsatzerlöse in

EUR durch Währungseffekte sowie temporär gesunkene Milchpreise deutlich

rückläufig, EBITDA aufgrund gestiegener Produktionskosten ebenfalls klar

unter Vorjahr

Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2023 auf Basis vorläufiger Zahlen

Umsatzerlöse zwischen 735 und 790 Mio. EUR erzielt. Trotz temporär stark

gesunkener Milchpreise konnten die Umsätze in Rubel weitgehend stabil

gehalten werden, aufgrund der Abschwächung des Rubels lag das Minus in Euro

zwischen 18 und 24 %. Das EBITDA liegt voraussichtlich zwischen 160 und 195

Mio. EUR und damit ebenfalls klar unter Vorjahresniveau (in Euro zwischen 52

und 60 %), was primär an den deutlich gestiegenen Produktionskosten liegt.

Für 2024 rechnet das Management in einem positiven Szenario wieder mit

steigenden Umsatzerlösen und Ergebnissen, allerdings "in EUR" weiter unter

dem Niveau des Jahres 2022.

Der geprüfte Konzernabschluss 2022 wird in Kürze veröffentlicht.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der

Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem

Bestand von mehr als 235.000 Rindern (davon über 112.500 Milchkühe) und

einer Milchleistung von 3.440 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft

größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine

landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber

hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand

des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der

russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten

drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den

deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz

ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.500 Mitarbeitern in

neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im

Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 1.152,0 Mio. Euro und ein

EBITDA von 396 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190

Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //

E: presse@ekosem-agrar.de

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08.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ekosem-Agrar AG

Johann-Jakob-Astor-Str. 49

69190 Walldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)6227 358 59 33

Fax: +49 (0)6227 358 59 18

E-Mail: info@ekosem-agrar.de

Internet: www.ekosem-agrar.de

ISIN: DE000A1R0RZ5, DE000A2YNR08

WKN: A1R0RZ , A2YNR0

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Tradegate

Exchange

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Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1874817 08.04.

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