'Green Bonds - Made by KfW' überzeugen Investoren
Frankfurt (ots) -
- KfW platziert bisher größten Green Bond über 1,5 Mrd. EUR am
Kapitalmarkt
- Starke Nachfrage von nachhaltig ausgerichteten Investoren
- Positive Resonanz ebnet den Weg für weitere Green-Bond-Emissionen
Die KfW debütiert heute mit einem neuen Produkt am Kapitalmarkt:
sie hat erstmals einen sog. Green Bond begeben. Als Green Bond wird
ein verzinsliches Wertpapier bezeichnet, dessen Emissionserlös zur
Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten verwendet wird.
Der 'Green Bond - Made by KfW' ist mit einem Volumen von 1,5 Mrd.
EUR die bislang größte begebene Neuemission in diesem Marktsegment.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und zahlt einen Kupon in
Höhe von 0,375 %. Crédit Agricole, Deutsche Bank und SEB begleiten
die Transaktion als Konsortialbanken. Das Orderbuch wuchs innerhalb
kürzester Zeit auf ein Volumen von über 2,65 Mrd. EUR an und
unterstreicht damit das enorme Investoreninteresse. Beeindruckend ist
vor allem die hohe Streuung des Orderbuchs: 90 Investoren beteiligten
sich an der Emission mit einer durchschnittlichen Ordergröße von
unter EUR 30 Mio.
"Diese Emission zeigt deutlich, dass wir mit unserem nachhaltigen
Investment-Angebot voll ins Schwarze getroffen haben - unser erster
Green Bond ist ein Riesenerfolg. Besonders überzeugen konnten wir die
Investoren mit dem hohen Grad an Transparenz und den neuen
Qualitätsstandards unseres Green-Bond-Konzepts", fasst Dr. Günther
Bräunig, Kapitalmarktvorstand der KfW, die Ergebnisse der
Investorengespräche zusammen, die im Vorfeld der Emission in Europa
stattgefunden haben.
Die KfW ist einer der weltweit größten Finanzierer von Umwelt- und
Klimaschutzmaßnahmen. Mit ihrem 'Green Bond - Made by KfW' stellt die
Förderbank erstmals einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen ihrer
Klimaschutzfinanzierung und dem Kapitalmarkt her. Investoren
profitieren von der ausgezeichneten Bonität und Liquidität der
KfW-Anleihen und engagieren sich gleichzeitig bei der Förderung des
Klima- und Umweltschutzes.
Die Emissionserlöse werden an das Kreditprogramm 'Erneuerbare
Energien - Standard' gekoppelt. So wird für den Investor deutlich,
dass sein Kapital zur Finanzierung erneuerbarer Energien zur
Stromerzeugung, insbesondere durch Windkraftanlagen an Land und durch
Photovoltaikanlagen, genutzt wird. Vergangenheitswerte belegen, dass
eine Investition in Höhe von 1 Mio. EUR im Durchschnitt eine
jährliche Treibhausgaseinsparung von 800 Tonnen CO2-Äquivalente
bewirkt.
Die positiven und nachhaltigen Umwelteffekte werden vom
unabhängigen Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW) zertifiziert. Zudem prüft und bewertet die im
Green-Bond-Markt etablierte und unabhängige Forschungseinrichtung
CICERO das Green-Bond-Konzept der KfW. Diese hohen Marktstandards
überzeugen viele Investoren.
"Erträge erwirtschaften und dabei gesellschaftliche Verantwortung
übernehmen, diese Maxime hat bei Union Investment Tradition. Wichtig
ist für uns, dass ein "grünes Investment" überprüfbar nachhaltig ist.
Wir freuen uns, dass die KfW mit ihrem Green Bond die
Anlagemöglichkeiten genau an dieser Stelle innovativ erweitert",
bestätigt Jens Wilhelm, Kapitalmarktvorstand bei Union Investment.
"Für einen Asset Manager der Versicherungswirtschaft bedingen sich
Ertrag und Nachhaltigkeit. Beides gehört für mich zum sorgfältigen
und umsichtigen Risikomanagement. Daher begrüße ich die Initiative
der KfW, Green Bonds zu begeben", bekräftigt Dr. Thomas Kabisch,
Vorsitzender der Geschäftsführung der MEAG.
Während der Laufzeit des 'Green Bonds - Made by KfW' wird die
Mittelverwendung der Emissionserlöse einem fortlaufenden Monitoring
unterzogen und quartalsweise auf den Internetseiten der KfW
veröffentlicht - dies gewährt hohe Transparenz für Investoren.
Der Markt für Green Bonds hat sich in 2014 im Vergleich zum
Vorjahr fast verdoppelt. Die KfW leistet einen wesentlichen Beitrag,
dieses Marktsegment aus der Nische herauszuführen - auch Investoren
schätzen dieses Bestreben.
Cecilia Reyes, CIO der Zurich Insurance sagt: "Zurich ist erfreut
darüber, dass der wachsende Markt für grüne Anleihen mit der KfW als
neuem Emittenten prominente Unterstützung erhält. Diese beruht auf
KfW's Erfolgsgeschichte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und
einer soliden Bonität. Zurich ist besonders beeindruckt von dem
vorgestellten Reportingansatz. Er erlaubt Investoren, ihren direkten
Einfluss zu messen und setzt damit ein Branchenbeispiel, das wir sehr
begrüßen".
Der große Erfolg der ersten Green-Bond-Emission ist
richtungsweisend für die zukünftigen Aktivitäten der KfW in diesem
Marktsegment. "Wir möchten den strategischen Dialog über
'Verantwortung am Kapitalmarkt' mit Investoren intensivieren.
Aufgrund der positiven Resonanz der Investoren ist ein "Green Bond -
Made by KfW" in US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte denkbar",
erklärt Bräunig.
Service:
KfW EUR Green Bond I/2014 - Details
ISIN: XS1087815483
WKN: A1X3E7
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Ratings:
- Aaa - stable (Moody's)
- AAA - stable (S&P)
- AAA - stable (Fitch)
Nachhaltigkeitsratings (Stand 30.06.2014):
- Imug: 1. von 126
- Oekom Research: 3. von 23
- Sustainalytics: 5. von 191
Volumen: EUR 1.500.000.000
Laufzeit: 22. Juli 2014 - 22. Juli 2019
Kupon: 0,375%
Emissionspreis: 99,473%
Rendite: 0,482%
Börsennotierung: Luxemburg
Ausführlichere Informationen zum Green-Bond-Konzept und zur
Mittelverwendung der 'Green Bonds - Made by KfW', sowie die
unabhängigen Drittmeinungen sind abrufbar unter
www.kfw.de/greenbonds.
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