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ots.CorporateNews: Hess AG / Hess veröffentlicht Details zum Börsengang: Zeichnungsfrist ...

Veröffentlicht am 08.10.2012, 12:47
Aktualisiert 08.10.2012, 12:48
Hess veröffentlicht Details zum Börsengang: Zeichnungsfrist beginnt

heute

Villingen-Schwenningen (ots) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.

- Öffentliches Angebot von bis zu 2.645.000 Stückaktien

- Angestrebtes Emissionsvolumen ohne Mehrzuteilungsoption zwischen

46 und 53 Mio. EUR

- Zeichnungsfrist vom 8. Oktober bis 17. Oktober 2012

- Bisherige Mehrheitsgesellschafter bleiben weiterhin wesentlich

investiert

Die Hess AG, einer der international etablierten Hersteller von

Außen- und Architekturbeleuchtung, plant die Erstnotiz ihrer Aktien

im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 19. Oktober

2012. Die Preisspanne der angebotenen Aktien liegt zwischen 20,00 EUR

und 23,00 EUR. Der Zeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien

zeichnen können, beginnt am heutigen 8. Oktober 2012 und endet

voraussichtlich am 17. Oktober 2012. Am letzten Tag des

Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger

und institutionelle Anleger voraussichtlich bis 12 Uhr (MESZ) möglich

sein. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in

Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Japans und Kanadas. Der

endgültige Platzierungspreis wird über ein Bookbuilding-Verfahren

ermittelt und voraussichtlich am 17. Oktober 2012 über eine

Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben.

Das Aktienangebot umfasst bis zu 2.300.000 Aktien und weitere bis

zu 345.000 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung aus dem

Eigentum der Hauptaktionärin, der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH &

Co. KG; der strategische Investor HPE Pro Institutional Fund B.V.

veräußert im Rahmen des Börsengangs keine Aktien. Bei vollständiger

Platzierung liegt der Bruttoemissionserlös für die Hess AG zwischen

46 und 53 Mio. EUR. Der angestrebte Streubesitz wird nach dem

Börsengang bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien

sowie vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 50,7 %

betragen. Begleitet wird die Transaktion von der Landesbank

Baden-Württemberg ('LBBW') als Lead Manager und Sole Bookrunner;

Co-Lead Manager sind die Kempen & Co. N.V. ('Kempen') und die M.M.

Warburg & CO KGaA ('M.M. Warburg').

Mit dem Erlös aus der Transaktion will die Gesellschaft vor allem

ihr weiteres Wachstum finanzieren. Strategischer Schwerpunkt ist

dabei der stark wachsende LED-Weltmarkt im Bereich Allgemeine

Beleuchtung (General Lighting), dem zwischen 2011 und 2020 eine

durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von 31,1 % vorausgesagt wird.

Seine Positionierung auf diesem Markt will Hess vor allem durch den

weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs und opportunistische

Beteiligungen oder Übernahmen nutzen - vorzugsweise in oder mit gutem

Zugang in die Wachstumsregionen Naher Osten, Nordamerika und Asien.

Zudem plant Hess, weitere Technologien im Bereich LED und OLED

(organische LED) zu entwickeln und einen neuen Geschäftsbereich

'Residential Lighting' zu etablieren. Die bestehende Produktlinie

'Avangardo Line', mit der Hess Leuchten zum gebäudenahen Einsatz

anbietet, soll dazu vollständig auf LED-Technik umgestellt werden.

Christoph Hess, CEO der Hess AG, erläutert die Motive für das IPO:

'Als LED-Pionier verfügen wir über ein starkes internationales

Vertriebsnetz mit etablierten Marken. Wir haben unsere Umsätze

zwischen 2009 und 2011 um durchschnittlich 14 % pro Jahr gesteigert

und sind im gleichen Zeitraum immer profitabler geworden.

Gleichzeitig sehen wir erhebliches Wachstumspotenzial in unseren

Kernmärkten Europa, Asien, Naher Osten und Nordamerika. Auf all

diesen Märkten wird energieeffiziente Beleuchtung immer stärker

nachgefragt. Der geplante Börsengang unterstützt uns ganz

entscheidend dabei, an dieser LED-Revolution zu partizipieren.'

Unternehmensprofil

Die Hess AG mit Sitz in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg)

ist einer der international etablierten Hersteller von Außen- und

Architekturbeleuchtung. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf

energieeffizienten Leuchten unter Einsatz modularer LED-Technologie.

Mit dem Erwerb der Frankfurter emdelight GmbH im März 2012 hat Hess

zudem die hervorragende Positionierung im weltweiten Markt für

künstlerisch gestaltete Lichtlösungen weiter ausgebaut. Durch

emdelight wurden unter anderem die Fassade der Frankfurter

Commerzbank-Zentrale sowie jüngst das rund 8,5 km lange

Einkaufszentrum Barwa Commercial Avenue in Qatar illuminiert.

Hess erzielte im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse in Höhe von 68,1

Mio. EUR. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 5,6 Mio. EUR, die

EBIT-Marge bei 8,2 %. Im ersten Halbjahr 2012 konnte das Unternehmen

sein Wachstumstempo gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres

ausbauen und erzielte eine Umsatzsteigerung von rund 39 %.

Hess-Produkte werden in über 50 Ländern weltweit vertrieben - mit

wachsender Präsenz in den wichtigen Lichtmärkten Europa, Asien, Naher

Osten und Nordamerika. Das Unternehmen fertigt an drei Standorten in

Deutschland und den USA; zusätzlich verfügt Hess unter anderem in

Japan und China über Kapazitäten für die Endmontage. Im ersten

Halbjahr 2012 beschäftigte Hess durchschnittlich 360 Mitarbeiter.

Im Internet unter www.hess.eu.

Weitere Details zum Angebot

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland

und einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Australiens, Japans und Kanadas. Der

entsprechende Wertpapierprospekt wurde am 5. Oktober 2012 von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite des Unternehmens

(http://www.hess.eu) veröffentlicht und bei der Gesellschaft

(Lantwattenstraße 22, 78050 Villingen-Schwenningen, Deutschland)

sowie bei der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173

Stuttgart in gedruckter Form kostenlos erhältlich.

Rahmendaten zum Börsengang

- Erstnotiz: 19. Oktober 2012

- Angebotsfrist: Die Angebotsfrist beginnt am 8. Oktober 2012 und

endet voraussichtlich am 17. Oktober 2012 um 12.00 Uhr (MESZ)

für Privatanleger und institutionelle Anleger.

- Preisspanne: 20,00 EUR bis 23,00 EUR je Aktie

- Angebot: Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland

sowie internationale Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika (USA), Australiens, Japans und Kanadas.

Außerhalb der USA werden die Aktien gemäß Regulation S nach dem

U.S. Securities Act angeboten.

- Angebotene Aktien: Es werden bis zu 2.300.000 Aktien angeboten.

Zudem können weitere bis zu 345.000 Aktien im Rahmen einer

Mehrzuteilungsoption platziert werden. Gegenstand des Angebots

sind auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag

(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von

jeweils EUR 1,00 mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.

Januar 2012.

- Bruttoemissionserlös für die Hess AG: Zwischen 46 und 53 Mio.

EUR (bei Platzierung aller angebotenen Aktien)

- Börse: Frankfurter Wertpapierbörse

- Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard)

- ISIN: DE000A0N3EJ6

- WKN: A0N3EJ

- Börsenkürzel: HEAG

- Streubesitz nach dem IPO: ca. 50,7 % (bei Platzierung aller

angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option)

- Lead Manager & Sole Bookrunner: Landesbank Baden-Württemberg

(LBBW), Stuttgart

- Co-Lead Manager: Kempen & Co. N.V., Amsterdam, und M.M. Warburg

& CO KGaA, Hamburg

- Veräußerungsbeschränkungen (Lock-ups); Marktschutzvereinbarung:

Gesellschaft: 12 Monate (soft Lock-up), Hess

Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG und HPE Pro Institutional

Fund B.V.: 12 Monate

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

dar. Wertpapiere der Hess AG sind nicht und werden nicht außerhalb

Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in

Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines

Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite

der Hess AG unter www.hess.eu sowie in gedruckter Form bei der Hess

AG, Lantwattenstraße 22, 78050 Villingen Schwenningen, (Fax-Nr.

07721/920250) und bei der Emissionsbank Landesbank Baden-Württemberg,

Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, (Fax-Nr. 0711 / 127 - 25198) zur

kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 'U.S.

Persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act

von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act')

definiert) oder für Rechnung von U.S. Persons angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der

Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien

wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an

(i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden

Angelegenheiten haben, oder

(ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('Hochvermögende

Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order

2005 fallen, oder

(iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich

gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante

Personen' bezeichnet werden).

Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante

Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht

im Vertrauen auf diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder

Anlageaktivität, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

Originaltext: Hess AG

Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/106896

Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_106896.rss2

Pressekontakt:

Hess AG

Marco Walz

Investor Relations

Lantwattenstraße 22

78050 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7721 920-475

Fax: +49 7221 920-771475

Mail: marco.walz@hess.eu

www.hess.eu

Hess AG

Sandra Haus

Corporate Communications

Lantwattenstraße 22

78050 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7721 920 466

Fax: +49 7721 920 771466

Mail: sandra.haus@hess.eu

www.hess.eu

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