GRENKELEASING AG: GRENKELEASING AG platziert Kapitalerhöhung erfolgreich
GRENKELEASING AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
21.02.2013 12:27
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
GRENKELEASING AG platziert Kapitalerhöhung erfolgreich
Baden-Baden, 21. Februar 2013: Die GRENKELEASING AG hat ihr Grundkapital
unter teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 12. Mai 2009
beschlossenen genehmigten Kapitals um EUR 1.298.554,84 von EUR
17.491.421,86 auf EUR 18.789.976,70 gegen Bareinlagen und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die 1.015.901 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei qualifizierten
Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens
und Japans zu einem Preis von EUR 53,50 je neuer Aktie platziert. Das Buch
war mehrfach überzeichnet.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoerlös in Höhe von
rund EUR 54 Millionen zu. Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös
aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als
Grundlage für das weitere Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.
Herr Wolfgang Grenke hat sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6
Monaten keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen. Die GRENKELEASING AG hat
sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren
GRENKELEASING-Aktien oder Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien haben die gleiche
Gewinnberechtigung wie die alten Aktien.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Renate Hauss
Telefon: +49 7221 5007-204
Telefax: +49 7221 5007-4218
E-mail: investor@grenke.de
Internet: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,
http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Haftungsausschluss
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKELEASING AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der GRENKELEASING AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG (nachfolgend 'HSBC') und alle mit ihr verbundenen
Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser
Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen.
Zusätzlich kann HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen
Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren
Zusammenhang HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben,
halten oder veräußern. HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder
Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
HSBC handelt im Namen der GRENKELEASING AG und niemand anderem im
Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen
gegenüber nicht verantwortlich. HSBC muss Dritten gegenüber die Maßnahmen
zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines
etwaigen Angebots von Aktien beraten.
21.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRENKELEASING AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Telefon: +49 (0)7221 50 07-204
Fax: +49 (0)7221 50 07-4218
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: www.grenke.de
ISIN: DE0005865901
WKN: 586590
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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GRENKELEASING AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
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Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
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unter teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 12. Mai 2009
beschlossenen genehmigten Kapitals um EUR 1.298.554,84 von EUR
17.491.421,86 auf EUR 18.789.976,70 gegen Bareinlagen und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die 1.015.901 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei qualifizierten
Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens
und Japans zu einem Preis von EUR 53,50 je neuer Aktie platziert. Das Buch
war mehrfach überzeichnet.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoerlös in Höhe von
rund EUR 54 Millionen zu. Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös
aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als
Grundlage für das weitere Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.
Herr Wolfgang Grenke hat sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6
Monaten keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen. Die GRENKELEASING AG hat
sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren
GRENKELEASING-Aktien oder Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien haben die gleiche
Gewinnberechtigung wie die alten Aktien.
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Renate Hauss
Telefon: +49 7221 5007-204
Telefax: +49 7221 5007-4218
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Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
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Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKELEASING AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der GRENKELEASING AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
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Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG (nachfolgend 'HSBC') und alle mit ihr verbundenen
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Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen.
Zusätzlich kann HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen
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Zusammenhang HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben,
halten oder veräußern. HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder
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HSBC handelt im Namen der GRENKELEASING AG und niemand anderem im
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gegenüber nicht verantwortlich. HSBC muss Dritten gegenüber die Maßnahmen
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etwaigen Angebots von Aktien beraten.
21.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Unternehmen: GRENKELEASING AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
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Fax: +49 (0)7221 50 07-4218
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Internet: www.grenke.de
ISIN: DE0005865901
WKN: 586590
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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