TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR übernimmt BONITA
TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
20.06.2012 19:15
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG
TOM TAILOR übernimmt BONITA
TOM TAILOR übernimmt BONITA, einen der führenden deutschen
Modemarkenhersteller und -händler. Die TOM TAILOR Holding AG und die BONITA
International GmbH & Co. KG, hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen
Versorgungs- und Förderungsstiftung, Vaduz, Liechtenstein, schlossen einen
entsprechenden Kaufvertrag über 100 % der Anteile an BONITA.
Mit dem Erwerb von BONITA expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen-
und Herrenmodesegment für die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt ein
langfristiges neues Wachstumsfeld für den Konzern. TOM TAILOR plant, BONITA
als eigenständige Marke im Konzern zu führen. Damit spricht TOM TAILOR
künftig mit den Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim verschiedene
Zielgruppen zwischen 0 und 45 Jahren an, während sich BONITA als
komplementäre Marke an die Zielgruppe ab 40 Jahren richten wird. TOM TAILOR
erwartet darüber hinaus durch die Akquisition beträchtliche Synergien unter
anderem in den Bereichen Beschaffung und Logistik.
BONITA betreibt derzeit mit rund 4.500 Mitarbeitern mehr als 960 eigene
Stores unter den Marken BONITA und BONITA men. Das Unternehmen
erwirtschaftete im Kalenderjahr 2011 einen Umsatz von rund 379 Mio. EUR,
ein bereinigtes EBITDA von 59 Mio. EUR und einen operativen Cash Flow von
50 Mio. EUR. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,7 % und einer Cash
Conversion Rate von 84,3 % gehört BONITA zu den profitabelsten und den Cash
generativsten Unternehmen der Branche. TOM TAILOR erwartet, dass die
Akquisition bereits im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum
Ergebnis je Aktie leisten wird.
TOM TAILOR wird der Verkäuferin von BONITA einen Teil des Kaufpreises in
Form einer Barvergütung von 150 Mio. EUR zahlen. Darüber hinaus erhält die
Verkäuferin rund 6 Mio. neue TOM TAILOR-Aktien aus einer
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Zudem plant TOM TAILOR unter
der Voraussetzung eines positiven Kapitalmarktumfelds eine
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss von ca. 1,65 Mio. neuen
Aktien. Nach Abschluss dieser Transaktion wird die Verkäuferin einen Anteil
von 24,9 % an TOM TAILOR halten und dauerhaft diese Schwelle nicht
übersteigen. Die neuen TOM TAILOR-Aktien aus der Sachkapitalerhöhung
unterliegen in den ersten drei Jahren einem Handelsverbot und sind somit
nicht veräußerbar.
Die gesamte Barvergütung von 150 Mio. EUR ist durch langfristige
Fremdkapitallinien gesichert. Nach der Akquisition wird der
Verschuldungsgrad des TOM TAILOR Konzerns zum Jahresende 2012 das 2,5-fache
des kombinierten EBITDA nicht übersteigen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen
Genehmigung und soll im August 2012 abgeschlossen werden.
20.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
20.06.2012 19:15
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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TOM TAILOR übernimmt BONITA
TOM TAILOR übernimmt BONITA, einen der führenden deutschen
Modemarkenhersteller und -händler. Die TOM TAILOR Holding AG und die BONITA
International GmbH & Co. KG, hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen
Versorgungs- und Förderungsstiftung, Vaduz, Liechtenstein, schlossen einen
entsprechenden Kaufvertrag über 100 % der Anteile an BONITA.
Mit dem Erwerb von BONITA expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen-
und Herrenmodesegment für die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt ein
langfristiges neues Wachstumsfeld für den Konzern. TOM TAILOR plant, BONITA
als eigenständige Marke im Konzern zu führen. Damit spricht TOM TAILOR
künftig mit den Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim verschiedene
Zielgruppen zwischen 0 und 45 Jahren an, während sich BONITA als
komplementäre Marke an die Zielgruppe ab 40 Jahren richten wird. TOM TAILOR
erwartet darüber hinaus durch die Akquisition beträchtliche Synergien unter
anderem in den Bereichen Beschaffung und Logistik.
BONITA betreibt derzeit mit rund 4.500 Mitarbeitern mehr als 960 eigene
Stores unter den Marken BONITA und BONITA men. Das Unternehmen
erwirtschaftete im Kalenderjahr 2011 einen Umsatz von rund 379 Mio. EUR,
ein bereinigtes EBITDA von 59 Mio. EUR und einen operativen Cash Flow von
50 Mio. EUR. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,7 % und einer Cash
Conversion Rate von 84,3 % gehört BONITA zu den profitabelsten und den Cash
generativsten Unternehmen der Branche. TOM TAILOR erwartet, dass die
Akquisition bereits im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum
Ergebnis je Aktie leisten wird.
TOM TAILOR wird der Verkäuferin von BONITA einen Teil des Kaufpreises in
Form einer Barvergütung von 150 Mio. EUR zahlen. Darüber hinaus erhält die
Verkäuferin rund 6 Mio. neue TOM TAILOR-Aktien aus einer
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Zudem plant TOM TAILOR unter
der Voraussetzung eines positiven Kapitalmarktumfelds eine
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss von ca. 1,65 Mio. neuen
Aktien. Nach Abschluss dieser Transaktion wird die Verkäuferin einen Anteil
von 24,9 % an TOM TAILOR halten und dauerhaft diese Schwelle nicht
übersteigen. Die neuen TOM TAILOR-Aktien aus der Sachkapitalerhöhung
unterliegen in den ersten drei Jahren einem Handelsverbot und sind somit
nicht veräußerbar.
Die gesamte Barvergütung von 150 Mio. EUR ist durch langfristige
Fremdkapitallinien gesichert. Nach der Akquisition wird der
Verschuldungsgrad des TOM TAILOR Konzerns zum Jahresende 2012 das 2,5-fache
des kombinierten EBITDA nicht übersteigen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen
Genehmigung und soll im August 2012 abgeschlossen werden.
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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Garstedter Weg 14
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Deutschland
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Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
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