Pressemitteilung der MAX21 Management und Beteiligungen AG: Zwecks sukzessiver Übernahme der pawisda systems GmbH wird eine Bar- und Sach-Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Akquisition beschlossen und durchgeführt
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Kapitalerhöhung/Firmenübernahme
Pressemitteilung der MAX21 Management und Beteiligungen AG: Zwecks
sukzessiver Übernahme der pawisda systems GmbH wird eine Bar- und
Sach-Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Akquisition beschlossen und
durchgeführt
03.04.2014 / 15:52
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- Große Interessensbekundungen an Zeichnung bei der Kapitalerhöhung zur
geplanten, vollständigen Übernahme der pawisda systems GmbH durch
Investoren
- Earning per shares: Erwarte Ertragssteigerungen dürften zur
Kompensation der erhöhten Aktienanzahl führen
- Basis für dynamisierte Umsatz- und Ergebnisentwicklungen geschaffen
- 100%ige Beteiligung an der pawisda GmbH würde gesteigerte Flexibilität
in der Unternehmensentwicklung und Chancennutzung schaffen können
Weiterstadt, 03. April 2014. Der Vorstand der MAX21 Management und
Beteiligungen AG hat am Mittwoch, den 02.04.2014, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom selben Tage, sowohl eine Barkapitalerhöhung als auch
eine Sachkapitalerhöhung jeweils aus dem Genehmigten Kapital 2012 und 2013
beschlossen. Mit diesen beiden Beschlüssen werden sämtliche bestehenden
Genehmigten Kapitalia ausgenutzt. Damit schafft die MAX21 Management und
Beteiligungen AG die kapitalmäßigen Voraussetzungen, um eine geplante
vollständige Übernahme der pawisda systems GmbH durch die MAX21 Management
und Beteiligungen AG initial vorantreiben zu können. Im Falle einer
erfolgreichen Umsetzung ist ein erster, signifikanter Schritt vollzogen,
da die MAX21 Management und Beteiligungen AG dann bereits über eine
Beteiligungsquote von mehr als 75% verfügen würde. Neben Barzahlungen
sollen auch Anteile an der pawisda systems GmbH von anderen Gesellschaftern
im Wege einer Einbringung von Geschäftsanteilen übernommen werden. Die
Umsetzung der Sachkapitalerhöhung ist u. a. noch vom Abschluss notwendiger
Einbringungsverträge abhängig.
Die pawisda systems GmbH ist eines der beiden Flaggschiffe im
Beteiligungsportfolio der MAX21 Management und Beteiligungen AG; die
Beteiligungsquote liegt aktuell bei knapp unter 50 %. Die pawisda systems
GmbH ist eines der technologisch marktführenden Unternehmen im Bereich des
hybriden und digitalen Post- und Mail-Managements. In dieser Position wird
man voraussichtlich zu den großen Profiteuren zweier epochaler
Entwicklungen zählen - nämlich dann, wenn einerseits der papierne Brief als
Produkt ins Internet wandert und andererseits aus einer klassischen E-Mail
ein sicherer und verbindlicher Datenaustausch wird. Ein Beleg für das
Leistungspotenzial der pawisda systems GmbH ist ihre Rolle als Partner und
Technologie-Lieferant der Deutschen Post AG auf deren E-POST-Weg in eine
digitale Zukunft. Konkret beliefert pawisda systems GmbH die Deutsche Post
AG mit der E-POSTBUSINESS BOX, die im Jahre 2013 sehr erfolgreich
eingeführt wurde. Mit der E-POSTBUSINESS BOX werden insbesondere
mittelständische Kunden an das E-POST-System der Deutschen Post AG
angeschlossen.
Durch die geplante Ausweitung der Beteiligungsquote an der pawisda systems
GmbH auf bis zu 100% in teilweise zeitlich parallelen sowie mehreren
nachgelagerten Transaktionsschritten sichert sich die MAX21 Management und
Beteiligungen AG den Zugriff auf die gesamte Wertschöpfung der pawisda
systems GmbH. In Folge der sukzessiv geplanten Übernahme strebt die MAX21
Management und Beteiligungen AG bei erfolgreicher Durchführung eine
vollständige Konsolidierung der pawisda systems GmbH zum
Geschäftsjahresende der MAX21 Management und Beteiligungen AG spätestens
per 30.06.2015 an.
Der Vorstand der MAX21 Management und Beteiligungen AG AG, Herr Oliver
Michel, erklärt die Bedeutung dieser Transaktion wie folgt: "Die Übernahme
der pawisda systems GmbH ist für die MAX21 AG eine besondere Gelegenheit,
die wir beim Schopf packen und mit aller Kraft umsetzen wollen; denn sie
eröffnet auch der MAX21 AG selbst mehrere bedeutende
Entwicklungsperspektiven. Zwei davon möchte ich hier auf jeden Fall kurz
beschreiben. Die MAX21 AG verschafft sich die Möglichkeit, ihr zukünftiges
Profil zu schärfen und sich von der reinen Beteiligungsgesellschaft
weiterzuentwickeln zu einer operativen Holding; was durch die vollständige
Übernahme weiterer Portfoliounternehmen untermauert werden könnte. Das
operative Geschäft ist dabei klar ausgerichtet auf den Marktquadranten
einer sicheren und verbindlichen Text- und Daten-gebundenen Kommunikation.
Darauf aufsetzend ergeben sich zukünftig komplett neue bzw. bedeutend
höhere Unternehmenskennzahlen für die MAX21 AG, wie Marktkapitalisierung,
Umsatz oder Ergebnis, was die MAX21 AG zum einen auf das Radar neuer
institutioneller Investoren, aber auch in den Interessen-Fokus einer
breiteren Anlegerschaft bringt."
Um Barmittel zuzuführen hat der Vorstand der MAX21 Management und
Beteiligungen AG am Mittwoch, den 02.04.2014, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom selben Tage beschlossen, gemäß § 3 Ziffer 6 Satz 4
Buchstabe (b) der Satzung das Grundkapital aus dem Genehmigten Kapital 2013
von derzeit EUR 4.555.216,00 um bis zu EUR 409.988,00 auf bis zu EUR
4.965.204,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 409.988 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien ohne Nennwert im Wege einer Barkapitalerhöhung zu
erhöhen. Die bis zu Stück 409.988 neuen auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stückaktien sind ab 01.07.2012 gewinnberechtigt. Der
Ausgabebetrag beträgt EUR 2,40 je neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktie ohne Nennwert. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde
gemäß der satzungsmäßigen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.06.2013
ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer prospektfreien
Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz
(WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten Personen im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen angeboten.
Auf Grundlage und unter Berücksichtigung der vorgenannten
Bar-Kapitalerhöhung hat der Vorstand der MAX21 Management und Beteiligungen
AG am Mittwoch, den 02.04.2014, mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
selben Tage weiterhin beschlossen gemäß § 3 Ziffer 5 Sätze 1 und 4
Buchstabe (c) der Satzung - bei vollständiger Ausnutzung der Ermächtigung -
und gemäß § 3 Grundkapital Ziffer 6 Sätze 1 und 4 Buchstabe (c) der Satzung
- bei vollständiger Ausnutzung der dann noch verbliebenen Ermächtigung -
das Grundkapital gegen Sacheinlagen von dann EUR 4.965.204,00 um bis zu EUR
1.867.620,00 auf bis zu EUR 6.832.824,00 durch Ausgabe von bis zu Stück
1.867.620 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert zu
erhöhen. Die neuen bis zu Stück 1.867.620 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien ohne Nennwert sind jeweils ab 01.07.2013 gewinnberechtigt. Der
Ausgabebetrag beträgt EUR 2,40 je neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktie ohne Nennwert. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde
gemäß der satzungsmäßigen Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom
12.10.2012 und vom 20.06.2013 ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im
Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3
Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten
Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten.
Zur Zeichnung und Übernahme der neuen auszugebenden Aktien wurden im Rahmen
dieses Transaktionsschrittes veräußerungswillige und zeichnungswillige
Altgesellschafter der pawisda systems GmbH zugelassen, insbesondere die
Limit 45 GmbH, welche von Herrn Oliver Michel beherrscht wird, und die Medo
Deutschland GmbH, die von Herrn Metin Dogan beherrscht wird.
Um eine (möglichst) vollständige Übernahme der pawisda systems GmbH zu
ermöglichen, für die weitere Barmittel notwendig sein werden, werden
Vorstand und Aufsichtsrat der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der
MAX21 Management und Beteiligungen GmbH entsprechende Beschlussvorschläge,
insbesondere Kapitalmaßnahmen, vorschlagen.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Barkapitalerhöhung in den
nächsten Wochen durchgeführt sein wird. Infolge gesetzlicher Bestimmungen
und rechtlicher Umsetzung wird die Durchführung der Sachkapitalerhöhung für
Anfang des 3. Quartals 2014 erwartet.
Über MAX21 Management und Beteiligungen AG
MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open
Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle
unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten
Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen
Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing
& Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept
macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open
Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der
MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche
Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.
Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open
Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1;
Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).
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Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten,
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oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn sie werden gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder
den Gesetzen von Einzelstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetzes ist, angeboten oder verkauft.
Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
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von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',
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der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die
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erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder
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03.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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261513 03.04.2014